MicroStrategy ha revelado el precio de su oferta de bonos senior convertibles de 700 millones de dólares.
El anuncio se produce un día después de que la compañía describiera una oferta inicial de 500 millones de dólares, y en este último comunicado de prensa se señala un aumento de 700 millones de dólares en el monto principal total de los pagarés. MicroStrategy espera que la oferta se cierre el 17 de junio de 2024.
“Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy y devengarán intereses a una tasa del 2,25% anual, pagaderos semestralmente a plazo vencido el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, a partir del 15 de diciembre de 2024”, dijo el escribió la empresa.
Los bonos vencen el 15 de junio de 2032, a menos que haya una recompra anticipada, un rescate o una conversión.
MicroStrategy revela el precio de su oferta de notas convertibles
Según el comunicado de la empresa publicado el 14 de junio, la tasa de conversión de los pagarés se fija en 0,4894 acciones ordinarias clase A de MicroStrategy por cada 1.000 dólares de monto principal de los pagarés.
Esto equivaldrá a aproximadamente 2.043,32 dólares por acción y representará una prima del 35% sobre el precio promedio ponderado por volumen compuesto (VWAP) de las acciones de la compañía en Estados Unidos el jueves 13 de junio de 2024. Ese precio se situó en 1.513,46 dólares.
En su actualización, MicroStrategy dijo que el aumento de 700 millones de dólares ofrece a los compradores institucionales calificados la opción de 100 millones de dólares adicionales. La oferta inicial del 13 de junio destacó 75 millones de dólares adicionales del monto principal agregado.
El jueves, MicroStrategy anunció que estaba canjeando 650 millones de dólares en notas convertibles con vencimiento en 2025, y que todas las solicitudes de conversión se liquidarían en acciones. La fecha de canje es el 15 de julio de 2024.
700 millones de dólares para comprar Bitcoin
La compañía anticipa un aumento total de 687,8 millones de dólares, o hasta 786,0 millones de dólares si los compradores iniciales ejercieran plenamente la opción de adquirir pagarés adicionales.
Como se señaló el jueves, MicroStrategy planea utilizar los ingresos de la oferta de notas para comprar Bitcoin (BTC) adicional. Actualmente, la compañía posee 214,400 BTC, la mayor cantidad de una entidad corporativa fuera del enorme tesoro que respalda el ETF al contado de BlackRock.
