MicroStrategy está duplicando su programa de deuda para financiar otra adquisición masiva de Bitcoin.
MicroStrategy planea emitir un total de 500 millones de dólares en bonos senior convertibles que vencerán en 2032, con el propósito de recaudar fondos para aumentar la inversión en Bitcoin.
Esta colocación privada está dirigida principalmente a inversores institucionales cualificados, con el objetivo de fortalecer los recursos de la empresa en un entorno de mercado volátil.
Al 13 de junio, MicroStrategy poseía más del 1% del suministro circulante de Bitcoin, equivalente a 214.400 BTC, con un valor aproximado de 15.000 millones de dólares. $BTC
Detalles del problema
MicroStrategy anunció que dará a los compradores iniciales una opción adicional para comprar 75 millones de dólares adicionales en notas senior dentro de los 13 días posteriores a la emisión. Las notas senior convertibles no están garantizadas y vencerán el 15 de junio de 2032. Los pagos de intereses de los bonos se realizarán semestralmente y se espera que el primer pago de intereses se realice el 15 de diciembre de 2024.
La compañía afirmó que tendrá la opción de canjear los bonos total o parcialmente por efectivo después del 29 de junio de 2029, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones que brinden flexibilidad financiera. $MSTR
Los inversores tienen la opción de convertir los bonos en efectivo, acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy o una combinación de ambas. Esto constituirá un instrumento financiero versátil y coherente con la estrategia de crecimiento y el enfoque de inversión de la empresa. Las condiciones específicas para la conversión, incluidos el tipo de cambio y el precio, se determinarán durante la etapa de fijación del precio de la emisión de bonos.
Se informa que las acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy no se registrarán de conformidad con la Ley de Valores o las regulaciones de valores a nivel estatal durante la emisión y posible conversión posterior de acciones. Esto significa que no se permite emitir ni vender acciones en los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
MicroStrategy dijo que planea utilizar los fondos de la oferta para aumentar su inversión en Bitcoin y satisfacer las necesidades operativas generales de la compañía basándose en el compromiso del presidente Michael Saylor con el activo. #MicroStrategy #比特币投资 #可转换票据 #MichaelSaylor
Conclusión:
Con la exitosa emisión de este bono senior convertible, MicroStrategy no solo demuestra su firme creencia en la inversión en Bitcoin, sino que también refleja la innovadora estrategia de financiación de la empresa en el mercado de capitales.
Con este instrumento financiero flexible, MicroStrategy consolida aún más su posición como importante poseedor de Bitcoin y proporciona una base sólida para el crecimiento y la expansión futuros.
Bajo el liderazgo de Michael Saylor, la compañía continuará explorando y aprovechando la tecnología blockchain para promover el papel de los activos digitales en la estrategia corporativa y al mismo tiempo crear valor a largo plazo para los accionistas. Esta emisión no es sólo un hito en la estrategia financiera de MicroStrategy, sino también un momento importante en el espacio de las criptomonedas en su conjunto.
