Bienvenido a Crypto Corner, el podcast de vídeo y blog que le ofrece las últimas noticias, actualizaciones del mercado, análisis de precios, inmersiones profundas en los mejores proyectos criptográficos y mucho más. Soy OJ, inversor y analista de criptomonedas desde 2016 y hoy hablamos de Chainlink y su token $LINK, para determinar si este es un proyecto que merece su atención y, lo que es más importante, su dinero.
Comencemos con una breve introducción a qué es Chainlink. Verá, las cadenas de bloques tienen una limitación importante: no pueden acceder a datos de sistemas externos. Esto es por diseño, como una computadora sin conexión a Internet, mantienen su aislamiento para garantizar la seguridad y agilizar la eficiencia.
Este es el problema para el que se inventó Chainlink.
Chainlink es una "red Oracle descentralizada" que permite que las cadenas de bloques se conecten a datos del mundo real (lo explicaré en un segundo); esto significa que actúa como una herramienta para permitir la interoperabilidad entre varias cadenas de bloques en lo que respecta al manejo de datos.
Pero ¿qué es un oráculo?
La gran mayoría de los posibles casos de uso de Web3 requieren una conexión con el mundo exterior. Las bolsas necesitan información precisa sobre los precios, los seguros necesitan datos para tomar decisiones sobre los pagos de las pólizas y muchas aplicaciones requieren información del mercado para determinar las liquidaciones.
La solución a este problema se conoce como oráculo, una pieza separada de infraestructura que une una cadena de bloques con datos del mundo real. Los oráculos pueden obtener una variedad de información que incluye precios, clima, resultados deportivos, resultados electorales, datos geográficos, números aleatorios, etc.
Chainlink es adoptado por proveedores de datos líderes como: Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy y muchos más. Pero Chainlink no es sólo un proveedor de datos digitales. Actúa como intermediario, vinculando empresas que no son blockchain con redes blockchain. Facilita la integración de contratos inteligentes con datos del mundo real. Por eso nos referimos a ella como una red Oracle. Desempeña un papel crucial en muchos protocolos y servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) que dependen de información externa. De hecho, es la columna vertebral de muchos protocolos DeFi.
¿Cómo funciona Chainlink?
Como cualquier cadena de bloques descentralizada, Chainlink es una red de nodos. Son los trabajadores que realizan la ejecución de los trabajos solicitados. Puede haber cualquier cantidad de nodos conectados a la red blockchain. Los nodos de Chainlink con especificaciones de Trabajo registradas pueden llevar a cabo la ejecución de Trabajos coordinados por los contratos de Oracle en cadena, que utilizan tokens $LINK como incentivo para que los operadores de nodos de Chainlink atiendan a los clientes a través de los contratos inteligentes de Chainlink.
Debido a que Chainlink está diseñado para integrar datos del mundo real en contratos inteligentes, se le llama una criptomoneda híbrida y una red descentralizada que facilita la integración de empresas que no son blockchain con redes blockchain. Algunas de las razones que hacen que Chainlink sea atractivo para los inversores son:
Posición establecida y trayectoria: Chainlink tiene una posición establecida en el mercado y una trayectoria en la entrega de datos precisos y seguros, lo que la convierte en una opción convincente para las empresas que aprovechan la tecnología blockchain. Ya ha obtenido varios miles de millones de dólares a través de los principales protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), lo que demuestra su confiabilidad y confiabilidad. Su posición establecida en el mercado y su exitosa trayectoria contribuyen aún más a su reputación de seguridad y confiabilidad. Fue lanzado en 2017 por Sergey Nazarov y Steve Ellis y cuenta con un sólido equipo de desarrolladores y más de 400 empleados que figuran en LinkedIn.
Columna vertebral de los protocolos DeFi: Chainlink desempeña un papel crucial en muchos protocolos y servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) que dependen de información externa.
Potencial de crecimiento: las redes de Oracle descentralizadas solo van a crecer, y Chainlink ha estado cotizando con un gran descuento en lo que va del año, y mi proyección personal es que seguramente crecerá al menos un 100% durante el próximo año.
Oráculo de datos líder: la red Chainlink es el oráculo de datos líder que brinda un servicio esencial para plataformas de contratos inteligentes en rápido crecimiento. Dentro del mercado criptográfico más amplio, el proyecto Chainlink es una de las apuestas menos riesgosas.
Seguro: Chainlink utiliza una red descentralizada de nodos, conocida como oráculos, para recopilar datos de diversas fuentes. Este enfoque distribuido reduce el riesgo de un único punto de falla y mejora la seguridad de los datos que se proporcionan a los contratos inteligentes. El uso de oráculos seguros garantiza que los datos sean fiables y resistentes a la manipulación. Además de eso, según Token Metrics Chainlink tiene una puntuación de casos de piratería de 100, lo que sugiere una postura de seguridad sólida y un bajo riesgo de verse comprometido.
Confiable: las fuentes de datos descentralizadas de Chainlink permiten que los contratos inteligentes accedan a información en tiempo real, precisa y confiable de varios proveedores. La red tiene acceso a más de mil millones de puntos de datos y gestiona más de 75 mil millones de dólares en valor a través de integraciones con 1000 proyectos en 700 redes Oracle. Esta extensa red e integración demuestran la confiabilidad de Chainlink al proporcionar datos a contratos inteligentes.
Agnóstico de blockchain: Chainlink es una red de Oracle independiente de blockchain, lo que significa que puede conectarse a cualquier blockchain. Esta versatilidad le permite proporcionar datos seguros y confiables para contratos inteligentes en diferentes redes blockchain, mejorando su compatibilidad y utilidad.
Fundamentos sólidos: Chainlink tiene uno de los mejores fundamentos de todo el mercado de cifrado. Está dirigido por un equipo ingenioso y de buena reputación dirigido por Sergey Nazarov, tiene una hoja de ruta clara con objetivos realistas y ofrece una manera perfecta de conectar o integrar cualquier blockchain a través de API. Token Metrics, el sitio web de análisis y agregador de datos, clasifica a Chainlink en un lugar muy alto, con excelentes fundamentos y una puntuación tecnológica del 90 %; esto es realmente alto, y estas métricas son importantes para los inversores, porque si está depositando su dinero en un activo para En otras palabras, no como una operación especulativa, sino más bien como una inversión que podría ser de mediano a largo plazo, es mejor elegir un activo con fundamentos sólidos. Y Chainlink tiene eso. Hasta ahora, todo bien.
Ahora, veamos las vulnerabilidades potenciales de las redes Oracle descentralizadas y cómo las aborda Chainlink.
Centralización: las redes de Oracle descentralizadas pueden ser vulnerables a la centralización si los nodos de Oracle están controlados por una sola entidad. Esto puede conducir a un único punto de falla y aumentar el riesgo de manipulación de datos. Chainlink aborda este problema mediante el uso de una red descentralizada de nodos que proporcionan datos e información desde fuentes fuera de blockchain a contratos inteligentes dentro de blockchain a través de oráculos.
Manipulación de datos: las redes de Oracle descentralizadas pueden ser vulnerables a la manipulación de datos si las fuentes de datos no son confiables o seguras. Chainlink aborda este problema mediante el uso de oráculos seguros que garantizan que los datos sean confiables y resistentes a la manipulación.
Tiempo de inactividad: las redes de Oracle descentralizadas pueden ser vulnerables a tiempos de inactividad si los nodos de Oracle no están disponibles o no funcionan correctamente. Chainlink aborda este problema mediante el uso de una red descentralizada de nodos que proporcionan datos e información desde fuentes fuera de blockchain a contratos inteligentes dentro de blockchain a través de oráculos. Este enfoque distribuido reduce el riesgo de un único punto de falla y mejora la confiabilidad de los datos que se proporcionan a los contratos inteligentes.
Personalización: Chainlink es un marco de código abierto que permite a los desarrolladores personalizar el grado de descentralización y gestión de riesgos que desean para sus redes Oracle. Esta característica de personalización permite a los desarrolladores adaptar la seguridad y confiabilidad de sus redes Oracle a sus necesidades específicas.
En términos de casos de uso, Chainlink tiene muchos. De hecho, es el oráculo de datos más utilizado que existe y desempeña un papel crucial en muchos protocolos y servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) que dependen de información externa. También va más allá de DeFi y también presta servicios a NFT y juegos, impacto social, mercados climáticos, empresas y más. Veamos más en profundidad algunos de estos.
DEFI: Chainlink proporciona precios en tiempo real para una variedad de usos#DeFique incluyen:
• DEX • Monedas estables • Derivados • Seguros • Agricultura de rendimiento
Los socios notables incluyen: Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol y Trader Joe.
El protocolo Chainlink proporciona una infraestructura de nivel empresarial para permitir que las grandes corporaciones accedan al ecosistema Web3. Los socios empresariales notables incluyen T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom y Accuweather, uno de los protocolos de pronóstico del tiempo más confiables que existen. Lo uso todo el tiempo.
También mencioné NFT y juegos.
Chainlink brinda servicios para varios actores importantes en el espacio de juegos NFT y P2E, incluidos Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi y más. En particular, proporciona un generador de números aleatorios (VRF) que ayuda con la creación de NFT, una jugabilidad impredecible y recompensas justas.
Impacto social: el protocolo se asocia con varias organizaciones sin fines de lucro, ONG y otras instituciones para ayudar con proyectos de sostenibilidad, inclusión financiera y bienes públicos. Entre los socios destacados en este ámbito se encuentran la Unesco y Unicef, Technalia, Lemonade y Arbol.
Y también mencioné los mercados climáticos: Chainlink proporciona middleware de nivel empresarial que ayuda a impulsar los mercados climáticos. Los socios notables incluyen Hyphen, Floodlight y Correst.
Y todo el ecosistema está impulsado por un token: el token $LINK, que tiene tres propósitos:
Lo utilizan los clientes para pagar los servicios.
Recibido por los oráculos como compensación por el trabajo realizado.
Sirve como garantía para garantizar que los oráculos se comporten correctamente.
Por ejemplo: digamos que un DEX quiere mostrar el precio de Ethereum u otro token en su sitio web. Lo harían:
1. Cree una solicitud de datos de la red Chainlink para obtener el precio de $ETH o el token correspondiente.
2. Envíe esta solicitud junto con el pago en forma del token nativo de Chainlink, $LINK.
3. Chainlink selecciona los mejores oráculos en función de: su reputación y su capacidad para encontrar los datos necesarios.
4. Oracles encontrará los datos solicitados y los enviará de regreso a Chainlink. Los oráculos deben apostar tokens $LINK como garantía para garantizar un comportamiento adecuado.
5. Chainlink agrega los resultados, elige las respuestas más precisas y descarta los valores atípicos. Los oráculos que se consideren negligentes y/o maliciosos pueden enfrentar sanciones y perder parte o la totalidad de su garantía.
6. La información se enruta a través de Chainlink al DEX.
Esta es una utilidad muy práctica para el token y, a medida que más y más proveedores de servicios se asocian con Chainlink para utilizar sus servicios de oráculo de datos, esto crea más demanda para el token LINK.
Además de eso, Chainlink ocupa una posición única como la capa de "middleware" dominante que transfiere datos entre blockchains y el mundo real. Dado que ya está transfiriendo datos, no es un gran salto realizar cálculos sobre esos datos, almacenarlos o incluso transmitirlos.
Esto es exactamente lo que el protocolo planea hacer con el lanzamiento de Chainlink 2.0. Está utilizando "contratos inteligentes híbridos" (programas informáticos que combinan datos dentro de la cadena con datos fuera de la cadena) para crear una nueva capa que pueda realizar cálculos fuera de la cadena. . En este contexto, Chainlink 2.0 podría servir como una red de “Capa 2” de facto. Las soluciones tradicionales de Layer2, como los roll-ups, están diseñadas para realizar cálculos fuera de la cadena y conectar los resultados nuevamente a la cadena nativa, que es lo que pretende lograr esta actualización 2.0. Y, en teoría, podría utilizar su sistema de contratos inteligentes híbridos para conectar diferentes cadenas de bloques. Su red de oráculos podría enrutar mensajes de forma segura entre sí y transferir tokens entre cadenas.
Chainlink ha logrado una tracción significativa hasta la fecha. Ha permitido un volumen de transacciones de más de 6 billones de dólares; Entregó 5 mil millones de puntos de datos en cadena y admite más de 14 cadenas de bloques y L2. El protocolo también se ha asociado con una variedad de actores de la Web 2.0, como Google Cloud y Oracle, y docenas de proyectos en todo el ecosistema Web3.
También cabe mencionar que existen otros oráculos, como:
Protocolo de banda
API3
Protocolo de nido
Baya
ALLÁ
Pero en comparación con estos, Chainlink es, con diferencia, el más popular con casi 1.500 conexiones. En comparación, BRY, el siguiente actor más importante en este sector, tiene alrededor de 180 conexiones, ni siquiera una cuarta parte de lo que ha logrado Chainlink. Está prácticamente tan por delante de la competencia que no veo ninguna amenaza a su primer puesto en este sector y esta es otra razón viable para seguir siendo optimista y agregarlo a mi cartera de criptomonedas.
Cuando se trata de tokenómica y desempeño del mercado del token nativo $LINK, aquí hay algunos números:
La capitalización de mercado actual del token es de $4,2 mil millones de dólares con un suministro circulante de 517 millones de tokens. Eso es poco más de la mitad de su suministro total, que es de 1.000 millones. En el lanzamiento, el 35% de estos se asignaron al público, el 35% al ecosistema y el 30% a la empresa. Si bien el 30% puede parecer alto, es importante tener en cuenta que estos fondos no van simplemente a los bolsillos del fundador. Este capital se utiliza para financiar el desarrollo en lugar de capital de riesgo (tenga en cuenta que no hay una asignación para “inversores privados”).
El precio inicial del token en el lanzamiento fue de alrededor de $0,09 por dólar, lo que al precio actual genera alrededor del 9,089% de retorno de la inversión hasta la fecha. Esto es a partir de ahora. Sin embargo, si nos fijamos en su ATH, esto fue en 2021 y alcanzó los $52, por lo que en ese momento estábamos viendo una ganancia del 56,000%. Aquellos que vendieron en su punto máximo seguramente obtuvieron ganancias asombrosas con este token. Si no está en ese grupo, recuerde que en cada próximo ciclo alcista, los tokens con fundamentos sólidos, como este, tienden a superar en gran medida sus ATH anteriores, por lo que esto podría servir como una medida para una posible apreciación del precio si fuera compre $LINK hoy.
Además de eso, el gráfico también parece alcista. Este es el gráfico semanal de LINK Vs USDT en Binance. Utilizo este par simplemente debido al alto volumen de operaciones y puedes intercambiar este token en prácticamente todos los intercambios. No se me ocurre ningún intercambio que no admita el token.
Podemos ver claramente que estamos en el comienzo de un cambio de tendencia, hay una ruptura de este patrón de cuña descendente que se formó durante el ciclo bajista y una clara indicación de una ruptura al alza aquí en el marco temporal semanal, lo que indica que la macro se está volviendo alcista. En mi opinión, es realmente un buen momento para intervenir, pero esto no es de ninguna manera un consejo financiero.
Esta es mi opinión personal.
