Mirando hacia atrás en el pasado 2023, el valor de mercado total de las criptomonedas ha vuelto a 1,7 billones de dólares, con un crecimiento anual de más del 110%. Las criptomonedas han superado el frío invierno del ciclo.
Durante este año, la industria de las criptomonedas tuvo principalmente los siguientes eventos impresionantes:
1. Binance llegó a un acuerdo con los reguladores de EE. UU. y el cumplimiento corporativo de Crypto se ha convertido gradualmente en una tendencia generalizada;
2. El ecosistema Bitcoin lidera el nuevo paradigma de Fair Launch, principalmente debido a la viabilidad que aporta la actualización de Taproot.
3. LSD/LSDFi de Ethereum define el "rendimiento libre de riesgo" de la industria de las criptomonedas, y el posicionamiento de los rendimientos de ETH Stake es similar al "rendimiento de los bonos del Tesoro de criptomonedas";
4. La capa 2 se hace cargo gradualmente de las DApps ecológicas de Ethereum. Actualmente, el TVL de la capa 2 ha alcanzado los 20 mil millones, que está cerca de los 29 mil millones de Ethereum;
5. Solana se ha convertido una vez más en un tema candente y el ecosistema de Solana ha vuelto a atraer la atención del mercado con los proyectos DePIN y MEME;
6. Los ingresos de RWA se han convertido en el lastre de la fuente de ganancias de los protocolos de préstamos DeFi. MakerDAO, el protocolo DeFi más rentable, tiene el 58,1% de sus ingresos provenientes de RWA (principalmente TBills).
2024 es el Año del Dragón Jiachen, y el comienzo de la primavera es el 4 de febrero. A partir de este día, comienza oficialmente la Suerte del Fuego Púrpura de los Nueve años, lo cual es bueno para Crypto a largo plazo.
IOBC Capital cree que puede haber las siguientes 10 tendencias de desarrollo importantes en 2024:
1. Una vez que se apruebe el ETF al contado de Bitcoin, puede generar más de 30 mil millones de fondos incrementales.
La cotización del ETF al contado de Bitcoin no solo atraerá inversores potenciales de los principales mercados bursátiles como Nasdaq, la Bolsa de Nueva York y CBOE, sino que también facilitará la entrada de más instituciones. Combinado con la escala de gestión de los productos relacionados con Bitcoin existentes en el mercado, se predice de manera conservadora que el ETF al contado de Bitcoin generará más de 30 mil millones de fondos incrementales.
2. El valor de mercado total del ecosistema de Bitcoin puede llegar a más de 20 mil millones, y solo el MEME líder del verdadero lanzamiento justo tiene un consenso a mediano y largo plazo.
Fair Launch es el motor central en las primeras etapas de cada mercado alcista de Crypto anterior. Las inscripciones de la ecología de Bitcoin se clasifican según protocolos de emisión de activos como Ordinals, Atomics, Runes, PIPE, Taproot Assets, etc. No entraré en detalles sobre las diferencias, ventajas y desventajas de estos protocolos aquí. En la etapa inicial, desde la perspectiva de la moneda MEME, el único Hay un consenso a mediano y largo plazo sobre el MEME superior de un verdadero lanzamiento justo.
3. Bitcoin Layer2 marcará el comienzo de un rápido desarrollo, que beneficiará a la aplicación ecológica de Bitcoin Infra.
Dado que los ordinales NFT y BRC20 han recibido una amplia atención por parte del mercado, muchos proyectos de financiación de Bitcoin Layer2 han aparecido en la segunda mitad de 2023: algunos utilizan métodos de verificación del cliente, que pueden ser más nativos de Bitcoin, otros utilizan el método Rollup, basado en muchos; años de desarrollo de Ethereum Rollup, pueden desarrollarse más rápidamente.
El desarrollo del ecosistema Bitcoin y su capa 2 favorece la infraestructura del ecosistema Bitcoin. Por ejemplo: billetera ecológica Bitcoin Xverse, etc. Bitcoin Layer2 Lightec, su zkBridge y WrapBTC, etc.
4. Ethereum Layer2 TVL superará a Ethereum Layer1 y puede alcanzar más de 100 mil millones
El TVL de Ethereum Layer1 lo aporta principalmente el protocolo LST. Hasta el momento, se han comprometido más de 28,6 millones de ETH. Debido a los protocolos de participación de liquidez como Lido (stETH) y Aluvial (LsETH), la liquidez de Staked ETH se ha liberado nuevamente, lo que ha resultado en más casos de uso basados en LST, como contratos perpetuos y ReStake que utilizan activos LST como garantía. . Mejora efectivamente la tasa de utilización de fondos de ETH.
A medida que varios proyectos de Capa 2 lanzaron sus redes principales una tras otra, varias dApps trasladaron su campo de batalla principal de la Capa 1 de Ethereum a la Capa 2, que tiene tarifas de gas más bajas y velocidades más rápidas. El TVL de la Capa 2 puede ser mayor que el de la Capa 1 en 2024. .
5. El volumen TVL de ZK Rollup aún no puede igualar a Optimistic Rollup, pero la combinación modular de clase zk de los componentes Ethereum Layer2 será más completa.
El desarrollo de ZK Rollups y sus componentes de soporte se está volviendo cada vez más refinado. En los últimos dos años, han surgido varios proyectos de zk centrados en segmentos verticales específicos, como el coprocesador ZK, los mercados de prueba/ZKProver (Risczero), zkDevOps. , Aceleradores de hardware (Ingonyama), zkOracle (Hyper Oracle), etc.
La tendencia de combinación modular de componentes similares a zk ayuda a reducir el umbral para que los desarrolladores creen zkDApps y proporciona una mayor flexibilidad.
6. Layerzero emitirá monedas en la primera mitad del año, lo que se espera que encienda la pista Omnichain.
Layerzero ya admite 54 cadenas, con un total de más de 96 millones de mensajes entre cadenas, y la cantidad de aplicaciones de cadena completa en el ecosistema supera las 35.000.
Según la cuenta oficial de Twitter de Layerzero, la moneda se emitirá en la primera mitad de 2024, lo que se espera que encienda el mercado en la vía Omnichain.
7. La nueva narrativa de Parallel EVM impulsará el crecimiento secundario de cadenas como Sei v2
EVM paralelo es una forma de hacer que las redes blockchain sean más rápidas y eficientes ejecutando múltiples transacciones (sin interferencias) simultáneamente.
Actualmente hay varios proyectos importantes que intentan utilizar Parallel EVM. Tomando Sei Network como ejemplo, Sei v2 propone una importante actualización de EVM paralelo que creará un nuevo componente para admitir contratos inteligentes EVM. Estos contratos inteligentes EVM también pueden interactuar con los contratos inteligentes Cosmwasm existentes. La cadena Sei v2 ejecutará de manera optimista todas las transacciones en paralelo. Cuando haya transacciones conflictivas (que interfieran entre sí), la cadena de bloques Sei realizará un seguimiento de qué partes del almacenamiento tocará cada transacción. -ejecutar en paralelo, involucrando el mismo estado Las transacciones se vuelven a ejecutar en secuencia.
Además de Sei v2, proyectos como Neon EVM y Nomad también utilizan Parallel EVM para mejorar el rendimiento. Al mismo tiempo, EVM sigue siendo el entorno DApp más popular. Estas cadenas admiten Parallel EVM y pueden disfrutar de muchas herramientas de infraestructura del ecosistema EVM.
8. El tamaño del mercado de DePIN puede aumentar 10 veces
DePIN es una infraestructura indispensable para comprender el verdadero significado de Web3. Es la fortaleza de seguridad para los proyectos Web3 y Crypto para garantizar la solidez de la red Web3.
Según las estadísticas de Depinscan, la capitalización de mercado actual del sector DePIN es de aproximadamente 62 mil millones de dólares y todavía hay mucho espacio para crecer. Entre ellos, Solana Ecosystem tiene varios proyectos en el ámbito de DePIN que han atraído la atención del mercado, incluidos Helium, Render Network, Hivemapper, Shadow, Media, etc.
9. Puede haber juegos populares de Mundo Autónomo/Totalmente en cadena con fuertes atributos sociales.
Los activos FT/NFT, el almacenamiento estatal y la ejecución lógica del juego de cadena completa están todos en la cadena y tiene las características de descentralización/autonomía comunitaria, sin permiso y componible. En comparación con los juegos tradicionales y los juegos que no son de cadena completa, existen dos ventajas clave: en primer lugar, los activos del juego de los jugadores son a largo plazo y seguros, en segundo lugar, el mecanismo del juego es transparente y creíble;
El juego en sí es liviano, pero los juegos completamente en cadena con fuertes atributos sociales y alta jugabilidad pueden tener una pequeña explosión y pueden atraer la atención del mercado con características de fisión social y juegos de azar.
10. Habrá casos destacados en los que la IA y las criptomonedas se integran en múltiples escenarios de aplicaciones.
La integración de las fuerzas productivas más avanzadas y las relaciones de producción más justas configurarán conjuntamente una nueva forma de vida para la humanidad en el futuro. En 2024, puede haber dos escenarios de combinación de IA y Cripto:
Usar Bitcoin como moneda de pago para la IA puede ser la regla básica del futuro mundo de la IA. Configure AI Agent/AI Bot para realizar automáticamente diversas tareas y acceder a diversos recursos. En el proceso, se utilizan infraestructura criptográfica y BTC para pagos automatizados.
Utilice ZKML para el entrenamiento de datos confidenciales y la evaluación de modelos de aprendizaje automático. ZK se utiliza para resolver el problema de protección de la privacidad del modelo/entrada de IA y el problema de verificación del proceso de razonamiento, garantizando así la exactitud del razonamiento del aprendizaje automático. Esto admite contratos inteligentes para programar de forma segura modelos de IA basados en ZKML, lo que respalda una mayor lógica de aplicaciones y exploración de escenarios.
