La victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU. impulsó a Bitcoin a superar la barrera de los 100,000 dólares, acelerando el proceso de este ciclo alcista. No solo Bitcoin, sino que también los proyectos relacionados con el equipo de Trump están despegando.
Recientemente, World Liberty Financial (en adelante WLFI), estrechamente relacionado con la familia Trump, ha estado adquiriendo ETH, LINK, AAVE, ENA, entre otros, lo que ha generado un fervor en el mercado, convirtiéndose en un barómetro en el mercado de inversiones criptográficas que no se puede ignorar.
Entonces, ¿qué es WLFI y qué acciones podría tomar en el futuro que impacten el mercado?
01 ¿Qué es WLFI?
WLFI es un proyecto DeFi apoyado por Donald Trump y su familia (incluyendo a su hijo mayor Donald Trump Jr., su tercer hijo Eric Trump, y su hijo menor Barron Trump), que se lanzó oficialmente en la plataforma Aave V3 en la red principal de Ethereum en septiembre de 2023.
WLFI es esencialmente una plataforma DeFi que permite a los usuarios pedir prestado, prestar e invertir en criptomonedas. La visión del fundador es convertirla en una herramienta para lograr la independencia financiera, permitiendo a los usuarios realizar transacciones privadas de persona a persona sin depender de intermediarios financieros tradicionales, impulsando así el desarrollo de las finanzas descentralizadas a nivel mundial, especialmente para aquellos con servicios bancarios tradicionales insuficientes. La familia Trump lo ha denominado el 'futuro del DeFi criptográfico'.
WLFI es el token de gobernanza de World Liberty Financial, y cada token otorga a su titular un voto en las propuestas comunitarias de la plataforma de gobernanza. Sin embargo, su plan de distribución inicial ha sufrido ajustes, pasando de destinar más de la mitad a ventas a recompensas para la comunidad y creadores, reflejando un cambio en la participación de los incentivos comunitarios y los primeros apoyadores.
A diferencia de otros tokens de gobernanza como UNI y MKR, WLFI no proporciona derechos económicos, es decir, no es transferible después de su canje, lo que significa que los usuarios no pueden negociar/intercambiar/vender WLFI después de poseer el token. Aunque en el futuro podría haber cambios a través de propuestas de gobernanza, a corto plazo el token no podrá ser negociado.
Quizás debido a su falta de transferibilidad, lo que impide que los inversores en criptomonedas obtengan oportunidades de ganancias a corto plazo, WLFI ha tenido baja liquidez desde su lanzamiento el 15 de octubre.
Además, es importante mencionar que WLFI está disponible solo para usuarios fuera de Estados Unidos, y no está registrado en ninguna agencia reguladora financiera. Esto significa que los residentes estadounidenses no pueden participar en la negociación de estos tokens, lo que podría considerarse como un intento de eludir la regulación de los organismos de aplicación de la ley de EE. UU.
Al considerar su forma de promoción, se puede decir de manera más directa que WLFI, bajo la influencia de Trump, busca impulsar el uso de stablecoins en dólares y aplicaciones DeFi, con el objetivo de fortalecer la posición del dólar en el ámbito DeFi.
Por lo tanto, es necesario investigar cómo la familia Trump respalda este proyecto.
1) Información sobre los miembros del equipo
Según la información oficial de WLFI, hay una frase que dice: inspirados por Trump, promovemos la adopción masiva de stablecoins y DeFi, especialmente las stablecoins en dólares, para asegurar la posición dominante del dólar.
Donald Trump mismo actúa como el 'principal defensor de las criptomonedas' de este proyecto, mientras que sus hijos Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump actúan como embajadores de Web3, ayudando a promover la plataforma y atraer usuarios de corriente.
En este contexto, según el contenido del libro blanco, DT Marks DEFI LLC (una empresa de Trump) acordó promover WLFI y le otorgó el derecho a utilizar los nombres y retratos de los miembros de la familia Trump para publicidad. A cambio, WLFI paga tokens a DT Marks DEFI LLC y comparte una parte de los ingresos netos del acuerdo (aproximadamente el 75%).
Sin embargo, la familia Trump ha legalmente eludido cualquier conexión con WLFI. Aunque WLFI se autodenomina la 'única plataforma DeFi inspirada por Trump', los roles de defensor y embajador de la familia Trump no son verdaderos puestos de gestión, y al pie de la página del sitio oficial hay un pequeño aviso:
Donald J. Trump, cualquier miembro de su familia, o cualquier director, ejecutivo o empleado de Trump Group, DT Marks DEFI LLC o sus respectivas afiliadas, no son directores, ejecutivos, fundadores o empleados de WLFI o de sus afiliadas. ... World Liberty Financial y su token WLFI no tienen naturaleza política y no forman parte de ninguna campaña política.
2) Estado de desarrollo
Aunque todo el mercado de altcoins comienza a recuperarse gracias al impulso de Bitcoin, las ventas de WLFI siguen siendo poco optimistas, habiendo vendido solo alrededor de una cuarta parte desde su lanzamiento.
Sin embargo, hay dos cosas que vale la pena mencionar. Primero, a finales de noviembre, el fundador de Tron, Sun Yuchen, gastó 30 millones de dólares para adquirir WLFI Token, como muestra de apoyo a este proyecto, convirtiéndose en el mayor inversor público en este momento. Luego, el 26 de noviembre, Sun Yuchen fue nombrado asesor de WLFI.
Después de anunciar a Sun Yuchen como embajador asesor, el 18 de diciembre, WLFI anunció una colaboración con Ethena Labs, buscando una cooperación a largo plazo, comenzando con el plan de obtener el token de ganancias de Ethena, sUSDe.
Además, lo más destacado son los diversos altcoins que WLFI ha intercambiado; cada acción puede generar una ola de actividad comercial.
02 Actividades en cadena del proyecto WLFI
Según el monitoreo de Spot On Chain, desde noviembre de 2024, WLFI ha reservado múltiples activos criptográficos de primera línea y emergentes a través de una dirección de billetera principal, especialmente en diciembre, con un gasto acumulado cercano a 45 millones de dólares, que incluye ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA y el más reciente ONDO, con un valor total de cartera que ha superado los 84.8 millones de dólares.
Según estadísticas incompletas, sus reservas de activos criptográficos incluyen:
1) ETH
Ethereum, como la segunda plataforma de criptomonedas más grande del mundo, su posición e influencia en la industria no necesitan mucha explicación.
WLFI ha adquirido ETH en varias ocasiones, siendo su mayor gasto en ETH; anteriormente se informó que gastaron 30 millones de dólares para reservar 8,105 ETH, a un precio unitario de aproximadamente 3,700 dólares, y la operación más reciente fue el 20 de diciembre, cuando adquirieron 722.213 ETH por 2.5 millones de dólares a través de Cow Protocol. Después de esta transacción, la tenencia total de ETH de WLFI alcanzó 16,400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) es un token ERC-20 lanzado por Coinbase, diseñado para llevar el valor de Bitcoin (BTC) a redes de blockchain como Ethereum. WLFI gastó 10 millones de dólares para canjear aproximadamente 103 cbBTC, con un precio promedio de 97,181 dólares por unidad; posteriormente, WLFI convirtió todos los cbBTC en WBTC.
Esta medida ocurrió el mismo día en que Coinbase anunció la eliminación de WBTC debido a su incumplimiento de los estándares de CEX. La acción de WLFI se considera un apoyo a WBTC.
WLFI eligió convertir cbBTC en WBTC, posiblemente debido a la madurez y la ventaja de infraestructura de WBTC en el mercado, o puede que la incorporación de Sun Yuchen como asesor haya influido en esta decisión.
Porque la empresa de custodia de Sun Yuchen, BiT Global, y la empresa detrás de WBTC, BitGo, anunciaron una colaboración en agosto de este año, en la que el negocio de WBTC fue transferido de la antigua empresa a BiT Global y Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE es un protocolo de préstamo descentralizado basado en Ethereum, que permite a los usuarios depositar para ganar intereses o pedir prestados activos criptográficos, que es el protocolo que WLFI utiliza.
WLFI también ha sido muy activa en inversiones en AAVE, habiendo realizado múltiples configuraciones. WLFI intercambió AAVE a un precio de 246,000 dólares por un AAVE a 360 dólares; nuevamente, intercambió 1.25 millones de dólares por AAVE a 308.4 dólares; también, intercambió 1 millón de dólares por AAVE a 297.8 dólares. Actualmente, WLFI posee un total de 6.137 millones de AAVE.
4) LINK
El proyecto detrás de LINK es Chainlink, que es una red de oráculos descentralizada, diseñada para proporcionar datos fuera de la cadena confiables para contratos inteligentes en blockchain. En términos simples, Chainlink ayuda a la blockchain a obtener y utilizar datos externos.
WLFI también ha invertido en LINK con frecuencia, habiendo configurado LINK a precios de 34.2 dólares, 25.5 dólares, 27 dólares, gastando un total de aproximadamente 8 millones de dólares. Actualmente, WLFI posee un total de 78,300 LINK.
Se ha informado que WLFI se integrará con el oráculo Chainlink para acelerar la adopción de DeFi. Como la solución de oráculo de datos líder en el mercado, WLFI, como plataforma DeFi, puede necesitar utilizar los servicios de oráculo de Chainlink para garantizar la precisión y seguridad de sus productos financieros. Por lo tanto, la compra de LINK puede ser con el fin de acceder y utilizar los servicios de Chainlink, mejorando la funcionalidad y credibilidad de la plataforma.
5) ENA
Ethena (ENA) es una plataforma de finanzas descentralizadas que garantiza la estabilidad de los activos a través de un mecanismo de stablecoin algorítmica. ENA se puede utilizar como colateral, para comercio y gobernanza. La plataforma ofrece comercio eficiente, minería de liquidez e integración de DeFi, con el objetivo de proporcionar servicios financieros estables y transparentes para activos criptográficos.
WLFI gastó un total de 750,000 dólares para reservar 741,687 ENA, con un precio promedio de 1.011 dólares por unidad; además, a un precio de 500,000 dólares, reservó 509,954 ENA a un promedio de 0.98 USDT por unidad, actualmente posee un total de 741,000 ENA.
Sin embargo, un portavoz de WLFI declaró que la compra del Token ENA no está directamente relacionada con la colaboración con Ethena Labs, sino que simplemente indica la confianza de WLFI en la viabilidad y éxito a largo plazo de la red Ethena.
6) ONDO
El proyecto detrás de Ondo es Ondo Finance, un protocolo DeFi basado en Ethereum, diseñado para convertir los servicios de liquidez tradicionales en la tokenización de activos del mundo real, conectando activos criptográficos y la economía real. Su producto principal es el bono RWA, actualmente, Ondo ha lanzado cuatro productos en el contrato de Binance, incluyendo el fondo de dinero estadounidense OMMF, el ETF de bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo OUSG, el pagaré tokenizado USDY y el Flux Finance que respalda los colaterales de valores tokenizados.
Para Ondo, WLFI solo tuvo una operación de configuración, gastando un total de 250,000 dólares para configurar 134,000 ONDO, con un precio promedio de 1.86 dólares por unidad en el momento de la operación.
03 ¿Qué más información se ha revelado?
Se puede ver que el proyecto WLFI ha realizado muchas operaciones en cadena recientemente, sus tokens configurados incluyen stablecoins (USDT), préstamos colaterales, RWA, oráculos y proyectos de envoltura de Bitcoin, abarcando básicamente todas las categorías de DeFi en cadena. Solo que, además de las reservas obvias de activos DeFi, también se pueden observar los siguientes puntos en las actividades en cadena del proyecto:
1) Uso de billeteras multifirma Safe
Las billeteras multifirma Safe son herramientas de gestión de activos basadas en contratos inteligentes que mejoran la seguridad de los activos digitales mediante un mecanismo de múltiples firmas (se requiere la firma conjunta de varias cuentas). Permiten establecer reglas de firma flexibles; en una billetera multifirma Safe, puede configurarse como una firma única (por ejemplo, 1/1), donde una persona puede autorizar la transacción, o configurarse como multifirma (por ejemplo, 2/3 o 3/5), donde se necesita cumplir con el número de firmantes preestablecido para completar la operación. También son compatibles con múltiples blockchains y tipos de tokens, siendo ampliamente utilizadas en la gestión de fondos de equipos, operaciones financieras DAO, protección de activos personales y servicios de custodia, siendo muy valoradas por los usuarios de Web3 debido a su alta seguridad y transparencia.
La billetera multifirma Safe utilizada por WLFI para operaciones en cadena tiene un total de 7 firmantes, de los cuales uno es un usuario activo de DeFi.
2) Intercambio de tokens a través de Cowswap integrado en la billetera Safe
Los datos en cadena muestran que WLFI ha realizado más de 150 transacciones a través del intercambio descentralizado CowSwap en menos de dos meses. CoW Swap es el frontend de CoW Protocol, como un protocolo de agregación DEX que integra funciones como subastas por lotes, intenciones de comercio y protección contra MEV, desplegado en Ethereum y Gnosis, siendo actualmente uno de los DEX más populares.
Debido al gran volumen de intercambios realizados por WLFI a través de su billetera, el precio del token nativo COW de CoW Protocol llegó a aumentar más del 30% en 24 horas, y más del 80% en 7 días.
3) Medidas detrás de la selección de tokens
Diversificación de la cartera: al configurar tokens de diferentes campos, WLFI no solo puede reducir el riesgo de volatilidad de activos únicos, sino también captar más oportunidades de crecimiento del mercado, mientras que aprovecha el fervor del mercado para potenciar el efecto de operación de capital.
Aumento de la influencia del ecosistema DeFi: la mayoría de estos tokens pertenecen a activos clave de DeFi, y configurar estos tokens ayuda a WLFI a ampliar su distribución e influencia en el ecosistema DeFi.
Oportunidades de colaboración estratégica: ciertos activos específicos configurados (como ENA y ONDO) pueden estar basados en consideraciones de colaboración con estos proyectos, aumentando así el valor de la marca y el poder de mercado de WLFI.
En resumen, todo esto se alinea con los objetivos de desarrollo de WLFI, que buscan aumentar su influencia de diversas maneras para construir una plataforma integral de préstamos y comercio en cadena.
04 Resumen
Si anteriormente el precio de BTC subió de 70,000 dólares a más de 100,000 dólares debido al 'efecto Trump', los tokens en posesión de WLFI también se vieron impulsados por este efecto. Por ejemplo, el 14 de diciembre, después de que WLFI configuró LINK y AAVE, las ganancias no realizadas de LINK alcanzaron 299,000 dólares, y de AAVE 338,000 dólares. El 16 de diciembre, con la expansión de las noticias sobre las operaciones de WLFI, el precio de ONDO superó los 2.1 USDT, alcanzando un nuevo máximo histórico, con un aumento del 16.33% en 24 horas.
Por lo tanto, se rumorea que los activos de WLFI podrían convertirse en un barómetro para los DeFi establecidos, y se especula sobre cuáles serán los próximos activos criptográficos que WLFI reservará.
Algunos creen que el equipo respaldado por asesores de inversión merece atención, mientras que otros piensan que los líderes en diversas áreas, como aquellos con alto valor de activos y de marca, podrían convertirse en nuevos objetivos. También hay quienes consideran que los activos DeFi de alta calidad en el top 100 de capitalización de mercado no deben ser ignorados.
Sin embargo, lo que WLFI hará a continuación es algo que esperamos con interés.
