Fuente del artículo: Blockchain en términos simples
Autor | Huohuo
Producción | Blockchain en términos simples
La victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos impulsó a Bitcoin a superar la marca de los cien mil dólares, acelerando el progreso de este mercado alcista. No solo Bitcoin, sino que los proyectos relacionados con el equipo de Trump también están despegando.
Recientemente, World Liberty Financial (en adelante WLFI), estrechamente relacionado con la familia Trump, ha estado comprando frecuentemente ETH, LINK, AAVE, ENA, etc., provocando una ola de seguimiento en el mercado, convirtiéndose en un indicador clave en el mercado de inversiones en criptomonedas.
Entonces, ¿qué es WLFI y qué acciones podría tomar en el futuro que impacten el mercado?
01, ¿qué es WLFI?
WLFI es un proyecto DeFi respaldado por Trump y su familia (incluyendo a su hijo mayor Donald Trump Jr., su tercer hijo Eric Trump y su hijo menor Barron Trump), que fue lanzado oficialmente en la red principal de Ethereum en la plataforma Aave V3 en septiembre de 2023.
WLFI es esencialmente una plataforma DeFi que permite a los usuarios pedir prestado, prestar e invertir en criptomonedas. La visión del fundador es convertirla en una herramienta para lograr la independencia financiera, permitiendo transacciones privadas entre pares sin depender de intermediarios financieros tradicionales, promoviendo así el desarrollo de finanzas descentralizadas a nivel mundial, especialmente para aquellos con servicios bancarios tradicionales insuficientes, siendo la familia Trump la que la denominó 'el futuro del DeFi cripto'.
WLFI es el token de gobernanza de World Liberty Financial, cada token otorga a su poseedor un voto en las propuestas comunitarias de la plataforma de gobernanza, sin embargo, su plan de distribución inicial ha sido ajustado, cambiando de más de la mitad destinado a ventas a recompensas para la comunidad y creadores, reflejando un cambio en la participación de incentivos comunitarios y apoyo a los primeros.
A diferencia de otros tokens de gobernanza como UNI y MKR, WLFI no proporciona derechos económicos, lo que significa que no se puede transferir después del intercambio, lo que implica que los usuarios no pueden negociar/intercambiar/vender WLFI después de poseer el token. Aunque esto podría cambiar en el futuro a través de propuestas de gobernanza, actualmente parece que el token no podrá ser negociado en un largo periodo.
Posiblemente debido a su naturaleza no transferible, que no puede ofrecer oportunidades de ganancias a corto plazo a los inversores en criptomonedas, WLFI ha tenido baja liquidez desde su lanzamiento el 15 de octubre.
También es importante señalar que WLFI solo está disponible para usuarios fuera de los Estados Unidos, y no está registrada en ninguna agencia reguladora financiera. Esto significa que los residentes estadounidenses no pueden participar en el comercio de estos tokens, probablemente para evitar la regulación de las autoridades estadounidenses.
Considerando su forma de promoción, en términos más directos, WLFI está buscando utilizar la influencia de Trump para impulsar el uso de monedas estables en dólares y aplicaciones DeFi, con el objetivo de reforzar la posición del dólar en el ámbito DeFi.
Por lo tanto, es necesario investigar cómo la familia Trump ha apoyado este proyecto.
1) Situación de los miembros del equipo
Según la información oficial de WLFI, hay una frase que se describe a sí misma: inspirada por Trump, promoviendo la adopción masiva de monedas estables y DeFi, especialmente monedas estables en dólares, para asegurar la posición dominante del dólar.
Donald Trump en persona actúa como el 'principal defensor de las criptomonedas' de este proyecto, mientras que su hijo Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump actúan como embajadores de Web3, ayudando a promover la plataforma y atraer usuarios mainstream.
En este contexto, según el contenido del libro blanco, DT Marks DEFI LLC (una empresa bajo Trump) acordó promover WLFI y le otorgó derechos para usar el nombre y la imagen de los miembros de la familia Trump para publicidad. A cambio, WLFI paga tokens a DT Marks DEFI LLC y comparte una parte de los ingresos netos del acuerdo (aproximadamente el 75%).
Sin embargo, la familia Trump ha legalmente eludido cualquier conexión con WLFI. Aunque WLFI se describe a sí misma como 'la única plataforma DeFi inspirada por Trump', los defensores y embajadores de la familia Trump no ocupan cargos reales en la gestión, y al pie de la página del sitio web hay una pequeña nota:
Donald J. Trump, cualquier miembro de su familia, o cualquier director, ejecutivo o empleado de Trump Group, DT Marks DEFI LLC o sus respectivas empresas afiliadas, no son directores, ejecutivos, fundadores o empleados de WLFI o de sus empresas afiliadas. ... World Liberty Financial y su token WLFI no tienen naturaleza política y no forman parte de ninguna actividad de campaña política.
Por lo tanto, algunos críticos creen que WLFI está profundamente vinculado a la familia Trump, siendo un producto de marca de la familia Trump, donde operadores desconocidos utilizan la fama de la familia Trump para lanzar productos, mientras que la familia Trump obtiene beneficios de la marca. Este tipo de operación comercial es común para la familia Trump. Por ejemplo, muchos hoteles o edificios nombrados Trump en todo el mundo son en realidad colaboraciones con Trump bajo licencias y marcas.
En general, aunque toda la publicidad menciona que WLFI y la familia Trump tienen una conexión muy estrecha, en realidad no hay ninguna conexión legal. Esto podría ser una de las razones por las que la gente no confía mucho en WLFI.
Además del fuerte apoyo de la familia Trump, el equipo de WLFI está compuesto por profesionales experimentados en criptografía.
El sitio web muestra que WLFI tiene un total de cinco fundadores, de los cuales la trayectoria profesional de Chase Herro y Zak Folkman no es muy destacada. Según informes de CoinDesk, lanzaron un producto DeFi poco exitoso, Dough Finance, que sufrió un ataque hacker en el verano de 2024, perdiendo 2 millones de dólares. Además, el responsable de la blockchain de WLFI, Octavian Lojnita, y un desarrollador anónimo, también provienen de la anterior empresa Dough Finance. Los informes de Coindesk también indican que las auditorías mostraron que en las etapas iniciales, el código publicado en WLFI era una copia directa del código de Dough Finance, que luego fue eliminado.
Sin embargo, WLFI ha declarado que su código ha sido revisado por varias empresas de auditoría (como BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo, entre otras) para garantizar su seguridad.
Además de Chase Herro y Zak Folkman, los otros tres cofundadores de WLFI son de la familia Steven Witkoff (el fundador Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), siendo Steven Witkoff un conocido desarrollador inmobiliario en los Estados Unidos y amigo de Trump.
Además, WLFI cuenta con un equipo asesor formado por capitalistas de riesgo, abogados e ingenieros de blockchain. Entre ellos se encuentran Sandy Peng, cofundadora de la blockchain de segunda capa de Ethereum, Scroll, y Luke Pearson, socio general de Polychain Capital.
Se puede ver que estos asesores tienen una especialización técnica y experiencia de mercado específicas, lo que ayuda a WLFI a lograr sus objetivos a largo plazo, especialmente en la promoción de monedas estables en dólares y la expansión de aplicaciones DeFi.
2) Situación del desarrollo
Aunque todo el mercado de altcoins ha comenzado a recuperarse gracias a Bitcoin, las ventas de WLFI siguen siendo poco optimistas, habiendo vendido solo alrededor de una cuarta parte desde su lanzamiento.
Sin embargo, dos cosas son dignas de mención, primero, a finales de noviembre, Sun Yuchen gastó 30 millones de dólares para adquirir WLFI tokens como muestra de apoyo al proyecto, convirtiéndose en el mayor inversor público del proyecto, y luego, el 26 de noviembre, Sun Yuchen fue nombrado asesor de WLFI.
Tras anunciar a Sun Yuchen como embajador asesor, el 18 de diciembre, WLFI anunció una colaboración con Ethena Labs, buscando una cooperación a largo plazo, comenzando con un plan para utilizar el token de ingresos de Ethena, sUSDe.
Además, lo más destacado son los diversos altcoins que WLFI ha intercambiado; cada movimiento puede generar un aumento directo en el volumen de transacciones.
02, Actividades en la cadena del proyecto WLFI
Según el monitoreo de Spot On Chain, desde noviembre de 2024, WLFI ha reservado varias criptomonedas populares y emergentes a través de una dirección de billetera principal, acumulando casi 45 millones de dólares en gastos, incluyendo ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA y el más reciente ONDO, con un valor total de la posición que ha superado los 84.8 millones de dólares.
Fuente: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Según estadísticas incompletas, sus reservas de activos criptográficos incluyen:
1) ETH
Ethereum, como la segunda plataforma de criptomonedas más grande del mundo, no necesita más introducción sobre su posición e influencia en la industria.
WLFI ha adquirido ETH en múltiples ocasiones, siendo su mayor gasto en ETH. Anteriormente, se informó que gastaron 30 millones de dólares para reservar 8,105 ETH, con un precio unitario de aproximadamente 3,700 dólares, y la operación más reciente fue el 20 de diciembre, cuando adquirieron 722.213 ETH por 2.5 millones de dólares a través de Cow Protocol. Después de esta transacción, la cantidad total de ETH que posee WLFI alcanzó 16,400.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) es un token ERC-20 lanzado por Coinbase, diseñado para llevar el valor de Bitcoin (BTC) a redes de blockchain como Ethereum. WLFI gastó 10 millones de dólares para canjear aproximadamente 103 cbBTC, con un precio promedio de 97,181 dólares por unidad; posteriormente, WLFI convirtió todos los cbBTC en WBTC.
Esta medida ocurrió el mismo día en que Coinbase anunció que retiraría WBTC por no cumplir con los estándares de CEX. El retiro de WBTC por parte de Coinbase fue visto como un respaldo a WLFI.
WLFI eligió intercambiar cbBTC por WBTC, posiblemente debido a la madurez de WBTC en el mercado y las ventajas de infraestructura, o podría ser que el asesor Sun Yuchen influyó en esta decisión.
Debido a la colaboración anunciada entre la empresa de custodia BiT Global de Sun Yuchen y BitGo, la empresa detrás de WBTC, en agosto de este año, el negocio de WBTC se trasladó de la empresa original a BiT Global y Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE es un protocolo de préstamos descentralizado basado en Ethereum que permite a los usuarios depositar activos para ganar intereses o pedir prestados activos criptográficos, es decir, WLFI aprovechando el protocolo lanzado.
WLFI también ha estado activa en inversiones en AAVE, realizando múltiples asignaciones. WLFI canjeó AAVE por un valor de 246,000 dólares a un precio unitario de 360 dólares; luego canjeó 1.25 millones de dólares a un precio unitario de 308.4 dólares; además, también canjeó 1 millón de dólares a un precio unitario de 297.8 dólares. Actualmente, WLFI posee un total de 6.137 millones de AAVE.
4) LINK
El proyecto detrás de LINK es Chainlink, que es una red de oráculos descentralizada diseñada para proporcionar datos fuera de la cadena confiables para contratos inteligentes en blockchain. En términos simples, Chainlink ayuda a blockchain a obtener y utilizar datos externos.
WLFI también ha invertido frecuentemente en LINK, habiendo asignado LINK a precios de 34.2 dólares, 25.5 dólares, 27 dólares, etc., gastando un total de aproximadamente 8 millones de dólares. Actualmente, WLFI posee un total de 78,300 LINK.
Se informa que WLFI se integrará con el oráculo Chainlink para acelerar la adopción de DeFi. Chainlink es actualmente la solución de oráculos de datos líder en el mercado, y WLFI, como plataforma DeFi, puede necesitar utilizar los servicios de oráculos de Chainlink para garantizar la precisión y seguridad de sus productos financieros. Por lo tanto, la compra de LINK podría ser para acceder y utilizar los servicios de Chainlink, mejorando así la funcionalidad y credibilidad de la plataforma.
5) ENA
Ethena (ENA) es una plataforma de finanzas descentralizadas que garantiza la estabilidad de los activos a través de un mecanismo de moneda estable algorítmica. ENA puede usarse para colateral, comercio y gobernanza. La plataforma ofrece comercio eficiente, minería de liquidez y una integración DeFi, con el objetivo de proporcionar servicios financieros estables y transparentes para activos criptográficos.
WLFI gastó un total de 750,000 dólares para reservar 741,687 ENA, con un precio promedio de 1.011 dólares por unidad; además, reservó 509,954 ENA a un precio de 500,000 dólares, un promedio de 0.98 USDT por unidad, actualmente poseyendo un total de 741,000 ENA.
Sin embargo, un portavoz de WLFI declaró que la compra del token ENA no está directamente relacionada con la colaboración con Ethena Labs, solo indica la confianza de WLFI en la viabilidad a largo plazo y el éxito de la red Ethena.
6) ONDO
El proyecto detrás de Ondo es Ondo Finance, que es un protocolo DeFi basado en Ethereum, destinado a tokenizar servicios de liquidez tradicionales en activos del mundo real, conectando activos criptográficos con la economía real. Su producto principal es el RWA (bienes raíces tokenizados), actualmente Ondo ha lanzado cuatro productos en contratos de Binance, incluyendo el fondo del mercado monetario de EE. UU., OMMF, el ETF de bonos del Tesoro a corto plazo de Blackrock, OUSG, los pagarés tokenizados USDY y Flux Finance, que permite colateral para valores tokenizados.
Para Ondo, WLFI solo realizó una operación de asignación, gastando un total de 250,000 dólares para adquirir 134,000 ONDO, con un precio promedio de 1.86 dólares por unidad.
03, ¿qué más información se ha revelado?
Se puede observar que WLFI ha realizado muchas operaciones en la cadena recientemente, y los tokens que ha asignado incluyen monedas estables (USDT), préstamos con colateral, RWA, oráculos y bitcoin encapsulado, abarcando prácticamente todas las categorías de DeFi en la cadena. Sin embargo, además de las reservas evidentes de activos DeFi, también se pueden notar los siguientes puntos en las actividades en la cadena de este proyecto:
1) Uso de la billetera multifirma Safe
La billetera multifirma Safe es una herramienta de gestión de activos basada en contratos inteligentes, que mejora la seguridad de los activos digitales a través de un mecanismo de firma múltiple (requiriendo múltiples cuentas para firmar conjuntamente). Permite establecer reglas de firma de manera flexible, en la billetera multifirma Safe, se puede configurar como firma única (por ejemplo, 1/1), donde una persona puede autorizar la transacción, o configurarse como firma múltiple (por ejemplo, 2/3 o 3/5), donde se requiere cumplir con el número de firmantes preestablecido para completar la operación. También es compatible con múltiples blockchain y tipos de tokens, siendo ampliamente utilizada en la gestión de fondos de equipo, operaciones financieras de DAO, protección de activos personales y servicios de custodia, siendo muy valorada por los usuarios de Web3 debido a su alta seguridad y transparencia.
WLFI lleva a cabo su operación en la cadena a través de una billetera multifirma Safe con 7 firmantes, de los cuales uno es un usuario activo de DeFi.
2) Intercambio de tokens a través de Cowswap integrado en la billetera Safe
Los datos en la cadena muestran que WLFI ha realizado más de 150 transacciones a través del intercambio descentralizado CowSwap en menos de dos meses. Cow Swap es el frontend de CoW Protocol, actuando como un protocolo de agregación DEX que integra funciones como subastas por lotes, intenciones de comercio y protección MEV, desplegado en Ethereum y Gnosis, siendo uno de los DEX más populares en la actualidad.
Debido a la gran cantidad de intercambios realizados por WLFI a través de su billetera, el token nativo de CoW Protocol, COW, vio su precio aumentar más del 30% en 24 horas, y más del 80% en 7 días.
3) Consideraciones detrás de la selección de tokens
Cartera de inversiones diversificada: al asignar tokens en diferentes áreas, WLFI puede reducir el riesgo de volatilidad de un solo activo, capturar más oportunidades de crecimiento del mercado, y al mismo tiempo, aprovechar el entusiasmo del mercado para mejorar el efecto de operación de capital.
Aumentar la influencia del ecosistema DeFi: la mayoría de estos tokens pertenecen a activos centrales de DeFi, y asignar estos tokens ayuda a WLFI a expandir su presencia e influencia en el ecosistema DeFi.
Oportunidades de cooperación estratégica: ciertos activos específicos asignados (como ENA y ONDO) pueden estar basados en consideraciones de colaboración con estos proyectos, elevando así su propio valor de marca y autoridad en el mercado.
En general, esto se alinea bien con los objetivos de desarrollo del proyecto WLFI, que busca constantemente aumentar su influencia a través de diversos medios y construir una plataforma integral de préstamos y transacciones en la cadena.
04, Resumen
Si se dice que el precio de BTC subió de 70,000 dólares a más de 100,000 dólares debido al 'efecto Trump', los tokens en posesión de WLFI también han sido impulsados por este efecto. Por ejemplo, el 14 de diciembre, después de que WLFI asignara LINK y AAVE, la posición en LINK obtuvo una ganancia flotante de 299,000 dólares, y la posición en AAVE obtuvo una ganancia flotante de 338,000 dólares. El 16 de diciembre, con la difusión de las noticias sobre las operaciones de WLFI, el precio de ONDO superó los 2.1 USDT, alcanzando un nuevo máximo histórico, con un aumento del 16.33% en 24 horas.
Por lo tanto, ha surgido la especulación de que los activos de WLFI podrían convertirse en un indicador de referencia para los antiguos DeFi, y se han hecho muchas suposiciones sobre qué activos criptográficos podría reservar WLFI a continuación.
Algunos creen que el equipo de apoyo detrás de los asesores de inversión merece atención, algunos piensan que los líderes en cada campo, como proyectos con alto valor de activos y marca, podrían convertirse en nuevos objetivos, y otros consideran que los activos DeFi de calidad en el top 100 de capitalización de mercado no deben ser ignorados.
Sin embargo, estamos a la espera de ver qué acciones tomará WLFI a continuación.
