1️⃣ Resumiendo las categorías de indicadores técnicos comunes mencionadas en el libro: principalmente tres categorías.
Indicadores de seguimiento de tendencias:
Incluye promedios móviles (MA), líneas MACD, sistemas de tendencia, flujo de energía y otros indicadores de acumulación y distribución. Los indicadores de seguimiento de tendencias son indicadores rezagados o sincronizados, que solo cambian después de un cambio en la tendencia.
Indicadores oscilantes:
Ayudan a identificar puntos de reversión. Incluyen líneas de barras MACD, el índice de fuerza, el indicador estocástico (KDJ), la tasa de cambio, el indicador de momentum, el índice de fuerza relativa (RSI), el indicador de Elder Ray, el porcentaje de Williams y otros indicadores. Los indicadores oscilantes son indicadores adelantados o sincronizados, que a menudo cambian antes que las velas K.
Otros indicadores:
Se refiere principalmente a indicadores compuestos, que pueden proporcionar información sobre la fuerza de ambos lados del mercado. Incluyen indicadores de nuevos máximos y mínimos, la relación de opciones de venta / compra, el índice de amigos, el índice de traders, y otros índices. Pueden ser indicadores adelantados o sincronizados.
Combinar diferentes indicadores de diferentes grupos es muy útil, ya que puede compensar las desventajas de cada indicador mientras se conservan sus ventajas. Este también es el objetivo mencionado por el autor en su libro, el “sistema de comercio de triple filtrado”.
2️⃣ Buena mentalidad de trading
El primer capítulo de todo el libro, y el que el autor considera el más importante, se centra en el tema que él considera clave: la psicología del trading.
El autor está convencido de que el éxito en el trading se basa en tener una buena mentalidad.
Entonces, ¿qué es una buena mentalidad?
Requiere que veamos el trading de manera objetiva, y que nos veamos a nosotros mismos de manera objetiva.
Tratar el trading de manera objetiva exige a los traders centrarse solo en las partes que pueden controlar: como la posición y el punto de stop loss, mientras que deben mantener una actitud desapegada hacia la parte que no pueden controlar: el resultado final de ganancias o pérdidas.
Verse a uno mismo de manera objetiva nos lleva a reconocer un hecho: el trading no es fácil, y los fracasos suelen ser más que los éxitos, lo cual no depende de nuestro grado de esfuerzo o nivel de inteligencia.
Por lo tanto, el autor considera que “los traders exitosos son realistas. Son plenamente conscientes de sus propias capacidades y limitaciones, comprenden la dinámica del mercado y pueden enfrentar diversos desafíos con calma.”
3️⃣ Sistema de trading lógico
Con una buena mentalidad, también es necesario establecer un sistema de trading lógico.
¿Qué es un sistema de trading lógico?
El autor sugiere que un sistema de trading lógico debe tener tres características distintivas: aplicabilidad, simplicidad y baja frecuencia.
Primero, un sistema de trading lógico debe estar en consonancia con los hábitos de trading personales, asegurando que el trader tenga un profundo entendimiento de él. Esto incluye los diversos indicadores del sistema, parámetros y escenarios aplicables; solo al dominarlos completamente, el trader podrá usarlos con fluidez en la práctica.
En segundo lugar, el sistema de trading debe perseguir la simplicidad. En un escenario ideal, el número de indicadores utilizados no debe ser excesivo, lo mejor es mantenerlo en tres o menos, asegurando que el sistema pueda emitir señales de trading de manera clara, reduciendo la complejidad y la dificultad de operación.
Finalmente, un sistema de trading lógico también debe mantener una frecuencia de trading relativamente baja. Porque cualquier trading es un juego de suma negativa, y factores como comisiones, deslizamientos y diferencias de precios son sus enemigos.
Por lo tanto, un sistema de trading lógico se caracteriza por su aplicabilidad, simplicidad y baja frecuencia, proporcionando a los traders un marco de trading eficiente y robusto.
4️⃣ Plan de gestión de riesgos efectivo
En cuanto a la gestión de riesgos, el autor presenta un método que ha utilizado durante muchos años: dos reglas y un triángulo.
Dos reglas, son la regla del 2% y la regla del 6%. Estas dos reglas también son la disciplina de trading que el autor se ha impuesto.
La regla del 2% establece que la pérdida en cada operación no puede exceder el 2% del monto de la cuenta; la regla del 6% establece que la pérdida en el trading mensual no puede exceder el 6% del monto de la cuenta.
Un triángulo, que el autor llama el triángulo de control de riesgos. El autor exige que cada operación, la cantidad máxima de operaciones, debe calcularse a través de este triángulo.
A. El monto máximo de riesgo para las operaciones que planeas realizar (nunca debe exceder el 2% del tamaño de la cuenta).
B. La diferencia de precio entre el punto de entrada que esperas y el punto de stop loss: el riesgo que asumes por acción.
C. Divide A entre B para obtener el número máximo de acciones que puedes operar. No es necesario que operes esa cantidad, pero no debes exceder ese número.
Por ejemplo, si tu cuenta tiene 50,000 u, el 2% del tamaño de la cuenta es 1,000 u, lo que significa que en cada operación, la pérdida máxima no debe exceder 1,000 u. Supongamos que ahora hay una acción cuyo precio es 10 u, y has fijado tu stop loss en 9 u.
Esto en realidad se refiere a que el número de operaciones se retrocede a partir del máximo de pérdidas, que es el mejor método para ejecutar el control de riesgos.
Estos cuatro puntos son el contenido central de todo el libro, así como un resumen de la experiencia del autor en años de trading.
¡Ánimo!
