Autor: Binance Research
Compilado por: 深潮 TechFlow
Este contenido explora los avances clave en Web3 para noviembre de 2024, con un resumen del estado actual del ecosistema. Antes de adelantar eventos significativos a seguir en diciembre de 2024, analizamos el desempeño de los mercados de criptomonedas, DeFi y NFT.
Desempeño del mercado de criptomonedas en noviembre de 2024
En noviembre de 2024, el mercado de criptomonedas alcanzó alturas sin precedentes, con una capitalización de mercado que se disparó a un récord de 3.47 billones de dólares. Este crecimiento fue impulsado por un aumento significativo de Bitcoin a más de 100,000 dólares y una participación masiva de instituciones, como lo demuestra la entrada de fondos de ETF al contado durante siete semanas consecutivas, totalizando más de 6.5 mil millones de dólares este mes. La Reserva Federal redujo la tasa de interés al 4.5%-4.75% el 7 de noviembre, lo que mejoró la confianza en activos de riesgo, mientras que la renuncia del presidente de la SEC, Gary Gensler, aumentó las especulaciones sobre posibles reformas regulatorias favorables para los activos digitales.
Los ETF de BTC y ETH lideran, rompiendo récords de entrada, con entradas netas acumuladas de más de 30 mil millones de dólares y 577 millones de dólares respectivamente. El iShares Bitcoin Trust de BlackRock y el Ether ETF de Grayscale se han convertido en los líderes del mercado, destacando el interés institucional en las criptomonedas.
Las altcoins también mostraron una recuperación, con el índice de temporada de altcoins de CoinMarketCap subiendo de 27 a 70, y la capitalización de mercado total aumentando en 470 mil millones de dólares intermensualmente. Impulsado por una explosión de actividad en DEX que superó los 120 mil millones de dólares, las tarifas diarias de Solana superaron las de Ethereum, aunque la controversia afectó el entusiasmo por el comercio de memecoins. Ethereum recuperó el dominio en la liquidez de stablecoins, superando a Tron para convertirse en la principal red para USDT, con un aumento del 31.4% en la oferta a 61.8 mil millones de dólares.
Crecimiento del 39.9% en la capitalización de mercado de criptomonedas en noviembre
Fuente: CoinGecko a partir del 30 de noviembre de 2024
Desempeño mensual de precios de los 10 principales tokens por capitalización de mercado
Fuente: CoinMarketCap a partir del 30 de noviembre de 2024
En noviembre de 2024, XRP lideró el mercado de criptomonedas con un asombroso aumento del 362.3%, impulsado por la renuncia del presidente de la SEC, Gary Gensler, y un optimismo creciente sobre el panorama regulador de Ripple. El producto cotizado en bolsa (ETP) de XRP presentado por WisdomTree reforzó aún más la confianza de los inversores.
ADA siguió de cerca, aumentando un 216%, gracias al airdrop de Glacier que distribuyó tokens $NIGHT a los poseedores de ADA, así como la colaboración de Cardano con BitcoinOS para aprovechar la liquidez de Bitcoin. Las conjeturas sobre la discusión de Charles Hoskinson con el gobierno de Trump aumentaron el impulso de ADA.
Impulsado por la iniciativa de 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' (DOGE) de Elon Musk y Vivek Ramaswamy, DOGE subió un 160.4%, y las especulaciones sobre su integración en plataformas de redes sociales también intensificaron esta tendencia. Impulsado por un creciente optimismo regulatorio y entusiasmo por los memecoins, SHIB también tuvo un buen desempeño, aumentando un 70.7%.
Con el apoyo de la entrada de fondos institucionales, la reducción de tasas de la Reserva Federal y el aumento en la adopción de soluciones de segunda capa que mejoran la escalabilidad, ETH subió un 45.1%. Impulsado por fuertes entradas promedio de ETF de 180 millones de dólares por semana y un optimismo sobre cambios regulatorios tras las elecciones presidenciales de EE. UU., Bitcoin subió un 36.9%. TON (+33.3%), TRX (+24.7%) y BNB (+10.8%) lograron ganancias más moderadas, pero también se beneficiaron del optimismo regulatorio y del desarrollo de plataformas específicas. Es notable que el crecimiento de BNB está relacionado con el éxito de su plan BNB Greenfield, que atrajo grandes proyectos como Limewire.
Finanzas descentralizadas (DeFi)
En noviembre de 2024, el valor total bloqueado (TVL) en DeFi se disparó un 33.7%, reflejando un impulso continuo en la cadena y expectativas más altas de claridad regulatoria. Solana, Base y Sui lideraron con tasas de crecimiento de TVL de hasta 43.4%, 32.9% y 54.0%, respectivamente. Impulsado por la afluencia de capital institucional y minorista, el TVL de Solana alcanzó un récord histórico de 8.8 mil millones de dólares. Los principales contribuyentes incluyen protocolos de staking líquido como Jito, Sanctum y Binance Staked Sol (BNSOL), así como proveedores de liquidez como Drift y Raydium, que apoyaron el creciente volumen de transacciones en la cadena de la red. El auge de los activos del mundo real (RWA) también impulsó el crecimiento, con un aumento del 14,450% en la actividad de desarrolladores a medida que la infraestructura de Chainlink conecta redes blockchain con datos del mundo real.
Gracias a la fuerte participación de los usuarios en el mercado de préstamos, el TVL de DeFi de Base ascendió a 3.4 mil millones de dólares, un aumento del 33.4%. Con la integración fluida con Base y Arbitrum, el TVL de Uniswap se disparó un 55.4%, consolidando su posición dominante en la provisión de liquidez. La red también estableció un récord diario de más de 9.2 millones de transacciones, destacando su escalabilidad. Mientras tanto, impulsado por un fuerte giro de capital en la cadena de Sui, el TVL de Sui alcanzó un récord de 160 millones de dólares. Protocolos destacados incluyen Suilend, que creció un 86.5% en TVL, y proyectos como Navi Protocol, Cetus AMM y Scallop Lend, que indican una creciente atracción de la red en innovación DeFi.
Participación de TVL de las principales blockchains
Fuente: DeFiLlama a partir del 30 de noviembre de 2024
NFT
Volumen de transacciones de NFT mensual
En noviembre, el volumen total de ventas de NFT se disparó un 57.6%, con NFT de ETH superando los 0.5 mil millones de dólares. Sin embargo, el número de compradores y vendedores independientes cayó un 24.7%, lo que indica que las transacciones son menos numerosas pero de mayor valor. La saturación excesiva persiste, con aproximadamente el 98% de los proyectos de NFT lanzados este año aún sin ser rentables, destacando los desafíos en rentabilidad y participación sostenida en el mercado. Los resultados de la serie de Ethereum fueron mixtos, con CryptoPunks liderando con un crecimiento del 141.4%, mientras que Doodles tuvo un impresionante rebote del 584.0%. Proyectos innovadores como Courtyard.io continúan manteniendo una actividad estable, con un promedio diario de ventas de 3,500.
Impulsado por el entusiasmo por los Ordinals y el protocolo BRC-20, el volumen de transacciones de NFT de Bitcoin creció un 220%, con colecciones líderes como ArtBlock y NodeMonkes experimentando un crecimiento significativo. Otras cadenas, incluyendo Solana (+19.3%), Polygon (+28.6%) y BNB Chain (+48.1%) también reportaron un crecimiento notable. Estas tendencias reflejan un optimismo renovado en el mercado de criptomonedas más amplio, aunque persisten desafíos en mantener un amplio nivel de participación y rentabilidad.
Eventos y liberaciones de tokens próximos
Para ayudar a los usuarios a mantenerse al tanto de las últimas noticias de Web3, el equipo de investigación de Binance resume los eventos significativos y las liberaciones de tokens para el próximo mes. Mantente al tanto de los desarrollos que se avecinan en el campo de blockchain.
Fuente: Itez, Binance Research
Liberación de tokens más grandes en dólares
Fuente: CryptoRank, Binance Research
