Título Original: Octubre 2024: Instantánea de Recaudación de Fondos Web3
Autor Original: Cheeky Rolo
Traducción Original: Deep Tide TechFlow
Comentario de @cheeky_rolo:
Es muy perspicaz. Noviembre fue, de hecho, un mes emocionante, con Bitcoin alcanzando repetidamente nuevos máximos históricos, realmente emocionante. Pero octubre... recuerdo muchos memes divertidos. Creo que estoy un poco confundido. El mercado de recaudación de fondos para startups Web3 también parece un poco confundido. Aunque hay señales claras de mejora, no debe ser sobreinterpretado. Además, la instantánea mensual del mercado de recaudación de fondos es más un registro del sentimiento de los inversores durante los últimos meses en lugar de un indicador actual del mercado. He escrito sobre esto antes. Los acuerdos de recaudación de fondos completados en octubre fueron el resultado de meses de arduo trabajo de los fundadores. Hay un cierto retraso entre el rendimiento del mercado cripto más amplio y el despliegue real de los fondos de capital de riesgo.
Considerando nuestra comprensión del mercado cripto de noviembre, ¿veremos un aumento significativo en el número de transacciones y los montos de financiación para startups en los próximos dos meses? Típicamente, noviembre y diciembre no son períodos activos de negociación. Este tiempo suele ser para cerrar y esperar una nueva perspectiva en el nuevo año. Se siguen considerando nuevos acuerdos, pero el tiempo de toma de decisiones sobre proyectos descubiertos antes de las vacaciones de Navidad a menudo se extiende hasta el primer trimestre del próximo año. La pregunta es, ¿acortará el mercado alcista en cripto el ciclo de toma de decisiones para el mercado de riesgo Web3? Por supuesto, también se debe considerar la situación en Estados Unidos. Una nueva administración y la salida de un funcionario controvertido de la SEC (que no debió ser nominado) parecen indicar que los inversores pueden optar por esperar y ver la verdadera dirección del mercado hasta finales de enero de 2025.
Resumen del Mercado Web3: Estado de Recaudación de Fondos de la Empresa en Cada Etapa Desde 2018
Fuente: Messari
Los datos se actualizan mensualmente, y los números del mes anterior pueden ajustarse (por ejemplo, financiación no incluida previamente en los datos, o eliminación de duplicados y errores).
Datos Clave de Octubre 2024:
· 171 proyectos (divulgados) recaudaron un total de 2.3 mil millones USD, superando con creces los 870 millones USD del mes anterior.
· Esto creó un nuevo récord en la recaudación de fondos en un solo mes para 2024. Anteriormente, el mes con la mayor recaudación del año fue agosto (1.7 mil millones USD).
· El número total de transacciones este mes alcanzó 337, un aumento del 49% respecto a septiembre de 2024. Con base en esto, el monto total recaudado para todas las etapas se estima en alrededor de 4.5 mil millones USD. El mes con el mayor número de transacciones en 2024 sigue siendo abril (las transacciones reveladas fueron 279 de un total de 393).
· Desde 2024 hasta la fecha, 1,821 proyectos (divulgados) han recaudado colectivamente 13.8 mil millones USD.
· El número total de transacciones es 2,873, con un monto total de recaudación estimado en 17.2 mil millones USD hasta ahora en 2024.
Aspectos Destacados del Mes:
· Los 525 millones USD recaudados por Praxis son significativos para el ecosistema Web3, ya que representan un intento audaz de combinar tecnología descentralizada con aplicaciones a gran escala en el mundo real. Al aprovechar Activos del Mundo Real (RWA) para financiar una ciudad futura en una zona económica específica, Praxis demuestra el potencial de los mecanismos de financiación nativos de cripto para superar barreras regulatorias, financieras y culturales. El proyecto busca atraer talento de primer nivel y lograr avances en AI, tecnología cripto, biotecnología y otros campos, demostrando la capacidad de Web3 para generar un impacto en el mundo real más allá de los activos digitales. Si tiene éxito, Praxis podría aumentar la confianza en proyectos de blockchain a gran escala y sentar un precedente para el desarrollo urbano impulsado por Web3.
Lanzamientos de Fondos de Riesgo Cripto Desde 2022
Tres lanzamientos de fondos han recaudado colectivamente 90 millones USD:
· GnosisDAO está lanzando un fondo de inversión de 40 millones USD dirigido a activos del mundo real, infraestructura cripto y pagos.
· VanEck ha lanzado un nuevo fondo de inversión de 30 millones USD enfocado en startups de cripto y AI.
· Gate Ventures, Movement Labs, Boon Ventures lanzarán un fondo cripto de 20 millones USD apoyando proyectos enfocados en el lenguaje de programación Move y la interoperabilidad con el ecosistema de Ethereum.
Rondas Iniciales de Financiación Semilla Desde 2018
· Se han recaudado 34.7 millones USD, una disminución del 17% respecto al mes anterior, involucrando 14 proyectos de financiación en etapa semilla divulgados.
· El número total de transacciones es 18, un aumento de 15 en septiembre de 2024: se espera que todas las transacciones hayan recaudado aproximadamente 42 millones USD.
· El tamaño promedio de financiación para proyectos en etapa semilla este mes es de 2.5 millones USD.
· Desde 2018, el tamaño promedio de financiación para empresas en etapa semilla ha sido de 1.6 millones USD.
Aspectos Clave de las Inversiones en Rondas Semilla Este Mes:
La reciente financiación semilla de 7 millones USD recaudada por Kiva AI es significativa para el ecosistema Web3, ya que refleja la creciente demanda de soluciones de datos de alta calidad, escalables y rentables, adaptadas para aplicaciones específicas de AI. Con el apoyo de inversores de Web3 reconocidos como CoinFund y Hashkey, Kiva AI está lista para mejorar las capacidades de los sistemas de AI descentralizados que dependen de una robusta anotación de datos y retroalimentación de humanos en el proceso para mejorar el rendimiento. Al expandir su red global de anotadores expertos y mejorar sus soluciones, Kiva AI está abordando desafíos críticos en industrias como finanzas y derecho, alineándose con el énfasis de Web3 en la transparencia, fiabilidad y descentralización, impulsando así la innovación y aplicaciones basadas en la confianza en estos sectores.
Financiación de Rondas Semilla Desde 2018:
· Se han recaudado 2.14 mil millones USD, un aumento del 18% respecto al mes anterior, involucrando 39 empresas en etapa semilla (divulgadas).
· El número total de transacciones es 43, superior a las 38 de septiembre de 2024; se espera que todas las transacciones hayan recaudado aproximadamente 2.35 mil millones USD.
· El tamaño promedio de financiación para proyectos en etapa semilla este mes es de 5.5 millones USD.
· El tamaño promedio de financiación para empresas en etapa semilla es de 4.6 millones USD.
Aspectos Clave de las Inversiones en Rondas Semilla Este Mes:
La financiación de 20 millones USD de Ithaca, liderada por Paradigm, es un hito significativo para el ecosistema Web3, ya que empodera a un equipo de desarrollo experimentado para acelerar la innovación a través de la pila tecnológica cripto mientras apoya bienes públicos abiertos. Aprovechando la experiencia en la provisión de herramientas líderes en la industria como Reth y Foundry, Ithaca aborda cuellos de botella críticos en la escalabilidad de Capa 2, la incorporación de usuarios y las capacidades de los desarrolladores. Su primer proyecto, Odyssey, introdujo características de vanguardia y EIPs experimentales antes de la actualización de la red principal de Ethereum, ayudando a los desarrolladores en construcciones más rápidas e inteligentes. Al colaborar con importantes proveedores de L2 e infraestructura y empujar los límites de la innovación cripto y EVM, el trabajo de Ithaca sienta las bases para aplicaciones de próxima generación, impulsando la adopción generalizada y desbloqueando nuevas experiencias de consumo en el espacio cripto.
Financiación de Serie A Desde 2018
· 10 empresas en etapa A recaudaron un total de 147 millones USD (divulgados).
· El número total de transacciones es 11: se espera que todas las transacciones en esta etapa recauden aproximadamente 163 millones USD.
· El monto promedio de financiación para la etapa A de este mes es de 15 millones USD.
· El monto promedio de financiación para empresas en etapa A es de 17.5 millones USD.
Aspectos Destacados del Mercado Este Mes:
· La reciente financiación de 42.7 millones USD de Serie A asegurada por Azra Games es significativa para el ecosistema Web3, ya que muestra la integración de la tecnología blockchain con el juego convencional, enfatizando cómo la propiedad digital y las economías inmersivas están redefiniendo las experiencias de los jugadores. Con el apoyo de inversores notables como Pantera Capital y a16z crypto, esta ronda de financiación valida el potencial de integrar principios de Web3 (como economía descentralizada y empoderamiento del jugador) en un RPG móvil altamente escalable y atractivo. Azra se enfoca en aprovechar AI para la creación de contenido escalable y desarrollar un RPG de "cuarta generación" (a la par con experiencias de PC y consola), marcando un cambio de paradigma en el espacio de los juegos móviles al posicionar juegos respaldados por blockchain como una fuerza competitiva dentro de la industria del juego más amplia, acelerando potencialmente la adopción generalizada de la tecnología Web3 por parte del público.
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