En el mundo de las criptomonedas, no hay "mitos de ganancia eterna", pero sí hay "leyendas de captación de fondos".
En octubre recién pasado, según datos de Dune, pump.fun acumuló ingresos de más de 160 millones de dólares, con más de 2.4 millones de direcciones y más de 2.8 millones de tokens desplegados; actualmente, sus ingresos acumulados han alcanzado los 167.3 millones de dólares, en otras palabras, en apenas 4 días, como la "máquina de captación de fondos más fuerte" de este ciclo, pump.fun aumentó sus ingresos en unos 7.3 millones de dólares, lo que es aterrador.
Combinando los datos de ingresos de varios protocolos en el último año, Odaily Planet Daily clasificará en este artículo los 10 principales "protocolos de captación de fondos más fuertes", para revelar las tendencias y los cambios en el ciclo industrial, para el beneficio de los lectores.
Revisión de máquinas de captación de fondos: 42 grandes proyectos han superado los 30 millones de dólares en ingresos en el último año, con 4 categorías principales
Según los datos del sitio web DefiLlama, acortando el tiempo a menos de 1 año, hay 42 grandes proyectos cuyos ingresos de acuerdos superan los 30 millones de dólares, que pueden clasificarse en las siguientes categorías:
Ecosistema blockchain: la red L1 sigue siendo "el monstruo de captación de fondos dominante"
Al observar esta lista de "jugadores con ingresos de acuerdos que superan los 30 millones de dólares", podemos ver claramente que, a lo largo de más de una década de desarrollo del ecosistema blockchain, las redes de L1 siguen siendo los "monstruos dominantes de captación de fondos", entre los cuales:
Ethereum, con ingresos de casi 2.57 mil millones de dólares en el último año, se sitúa en la cima;
Bitcoin, con ingresos de casi 1.323 mil millones de dólares en el último año, ocupa el segundo lugar;
TRON se posiciona como una "red de stablecoins" con ingresos de 515 millones de dólares;
Solana se benefició de la emocionante ola de monedas meme de este año, generando ingresos de 407 millones de dólares;
BSC (es decir, BNB Chain) se benefició de estar respaldado por el intercambio Binance, generando ingresos de 180 millones de dólares;
Avalanche se benefició más por un crecimiento explosivo a finales de 2023, con ingresos mensuales de acuerdos que crecieron de 2.5 millones de dólares a 52.25 millones de dólares.
En general, aunque el desarrollo de ecosistemas L1 ha sido extremadamente accidentado, siguen siendo el principal "pilar de soporte" del mundo de las criptomonedas, y los ingresos de acuerdos de Ethereum, que ascienden a 193.67 mil millones de dólares (hasta el 3 de noviembre de 2024), son realmente impresionantes. Esto también indica, desde un ángulo, que como el ecosistema más grande del mundo cripto, Ethereum ciertamente no ha llegado a la situación de "agotamiento total" que muchos mencionan.
Fuente de la imagen: BlockBeats, algunas ecologías representativas
Proyectos de infraestructura: stablecoins, DEX se convierten en "expertos en captación de fondos"
Otra categoría de proyectos que encabezan la "tabla de captación de fondos" incluye muchos proyectos de infraestructura que abarcan stablecoins, acuerdos de staking y DEX, entre los cuales—
Los emisores detrás de USDT, Tether, y USDC, Circle, respectivamente, ocupan los primeros lugares con ingresos de acuerdos de 16.17 mil millones de dólares y 516 millones de dólares en el último año;
Uniswap, Raydium, PancakeSwap y otros DEX se encuentran en la segunda ola de este tipo de proyectos, con ingresos de acuerdos que van desde 350 millones de dólares hasta 820 millones de dólares en un año;
Además, Lido, Ethena y otros acuerdos de staking y re-staking del ecosistema Ethereum también se destacan con ingresos de 986 millones de dólares y 136 millones de dólares en el último año, formando parte de la "nueva infraestructura", obteniendo un alto reconocimiento en el mercado.
Fuente de la imagen: BlockBeats, algunos proyectos representativos
Proyectos de aplicación: billeteras, plataformas de monedas meme son "máquinas de captación de fondos"
En cuanto a los proyectos de aplicación específicos, los "favoritos de la industria" del pasado—las aplicaciones de billetera y el tema del ciclo actual, "plataformas de monedas meme" se han convertido en las "máquinas de captación de fondos" más significativas.
pump.fun (anotación de la plataforma como Pump) ocupa el puesto 16 con ingresos de acuerdos de 146 millones de dólares en el último año;
Fuente de la imagen: BlockBeats, pump.fun ocupa el puesto 16.
MetaMask (comúnmente conocido como la billetera zorro) ocupa el puesto 28 con ingresos de acuerdos de 70.49 millones de dólares en el último año.
Fuente de la imagen: BlockBeats, MetaMask ocupa el puesto 28.
Proyectos de expansión: L2, plataformas de servicio como "nuevos entrantes en la captación de fondos"
Además de las categorías principales mencionadas, en el último año, también hay muchos "proyectos de expansión" que ocupan las primeras posiciones en ingresos de acuerdos—como las redes L2 de Ethereum, incluyendo Base, Arbitrum, ZKsync Era, Optimism, entre otros—
Base ocupa el puesto 26 con ingresos de acuerdos de casi 73.02 millones de dólares en el último año;
Arbitrum ocupa el puesto 32 con ingresos de acuerdos de 56.19 millones de dólares en el último año;
ZKsync Era ocupa el puesto 38 con ingresos de acuerdos de 36.74 millones de dólares en el último año;
Optimism ocupa el puesto 41 con ingresos de acuerdos de 33.96 millones de dólares en el último año.
Fuente de la imagen: BlockBeats, algunas ecologías representativas.
Las plataformas de servicios son aún más diversas, incluyendo el antiguo "rey del mercado NFT", OpenSea, así como plataformas de agregación de transacciones como DEX Screener, y también bots de negociación de Telegram como Photon, BONKbot, Trojan, Banana Gun, Maestro, etc., por supuesto, de la imagen a continuación, también podemos ver que el ecosistema de Solana sigue siendo la dirección principal de estos proyectos.
Fuente de la imagen: BlockBeats, algunos proyectos representativos
Revisión de los 10 principales "protocolos de captación de fondos más fuertes", una mirada a las vías más "rentables" en cripto
Con base en la información anterior y los datos del sitio web DefiLlama, podemos filtrar los siguientes "proyectos de captación de fondos" representativos según los ingresos totales de acuerdos—
Ethereum tiene ingresos totales de acuerdos que alcanzan los 19.369 millones de dólares;
Uniswap tiene ingresos totales de acuerdos que alcanzan los 5.697 millones de dólares;
Bitcoin tiene ingresos totales de acuerdos que alcanzan los 4.144 millones de dólares;
BSC (BNB Chain) tiene ingresos totales de acuerdos que alcanzan los 2.857 millones de dólares;
OpenSea tiene ingresos totales de acuerdos que alcanzan los 2.783 millones de dólares;
Lido tiene ingresos totales de acuerdos que alcanzan los 1.939 millones de dólares;
Tether tiene ingresos totales de acuerdos que alcanzan los 1.684 millones de dólares;
PancakeSwap tiene ingresos totales de acuerdos que alcanzan los 1.614 millones de dólares;
TRON tiene ingresos totales de acuerdos que alcanzan los 1.17 millones de dólares;
AAVE tiene ingresos totales de acuerdos que alcanzan los 961 millones de dólares.
Fuente de la imagen: BlockBeats, resumen de clasificación de proyectos
En resumen: en comparación con las "respuestas de versión", el flujo constante es el camino a seguir.
Hablando con franqueza, desde mi perspectiva personal, el intercambio de "protocolos de captación de fondos" también refleja los cambios en la industria de las criptomonedas:
Antes de 2020, los acuerdos más rentables eran, sin duda, las diversas blockchains que surgieron a partir de ICOs, y Ethereum también emergió en ese momento, sentando las bases para el valor de mercado actual de 300 mil millones de dólares;
Durante la fase de 2020 a 2022, el ecosistema de Ethereum se convirtió en "el centro de la industria de criptomonedas", impulsado por olas de industrias como DeFi Summer, GameFi Summer, NFT Summer, donde plataformas y proyectos como Uniswap, Axie Infinity, STEPN, OpenSea surgieron uno tras otro, llevando la bandera de captación de fondos de la industria;
En la fase de 2023 a 2024, es decir, en este ciclo, primero apareció friend.tech como el "producto dorado de SocialFi", seguido por pump.fun como representante de "MemeFi MVP", convirtiéndose en el "agujero negro de captación de fondos" en la industria cripto, que simultáneamente controla tanto la liquidez como la atención, convirtiéndose en una "plataforma de emisión de activos".
Sin embargo, al observar el ranking de ingresos de acuerdos en el último año, e incluso en periodos de tiempo más largos, las respuestas de versión son, a lo sumo, solo nuevos competidores en el "circuito de captación de fondos", y si pueden atravesar las etapas tempranas y medias del ciclo de vida del producto y asegurarse de "no salir de la mesa" en las etapas posteriores, sigue siendo una incógnita.
En comparación con los innumerables "protocolos y aplicaciones" de "una sola ola", quizás el flujo constante de la ecología siga siendo el mejor "arma de captación de fondos".
【Descargo de responsabilidad】El mercado tiene riesgos, la inversión debe ser prudente. Este artículo no constituye un consejo de inversión, los usuarios deben considerar si cualquier opinión, perspectiva o conclusión en este artículo se alinea con su situación específica. Invertir en base a esto es responsabilidad del propio usuario.
Este artículo se reproduce con autorización de: (BlockBeats)
Autor original: Odaily Planet Daily
