Pico temprano de futuros - versión de audio

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Noticias macroeconómicas

1. La subdirectora de la Administración Estatal de Divisas, Li Hongyan, declaró que la administración de divisas siempre ha estado muy atenta a los cambios en la situación, ya que todavía existen algunos factores de incertidumbre e inestabilidad en el entorno externo. El departamento de gestión de divisas continuará monitoreando y evaluando la situación económica y financiera internacional y las tendencias de las políticas monetarias de las principales economías desarrolladas, acumulando y resumiendo continuamente experiencias de respuesta, enriqueciendo la caja de herramientas políticas, llevando a cabo ajustes macroprudenciales contracíclicos en el momento adecuado y manteniendo efectivamente la estabilidad en la operación del mercado de divisas.

2. El secretario general de la Asociación de Vehículos de Pasajeros, Cui Dongshu, informó que a finales de septiembre de 2024, el inventario nacional de vehículos de pasajeros era de 3.02 millones de unidades, disminuyendo en 130,000 unidades respecto al mes anterior, y en 570,000 unidades en comparación con septiembre de 2023, así como 480,000 unidades en comparación con septiembre de 2022.

3. Un periodista de CCTV ha informado que, hasta ahora, casi la mitad de las políticas de aumento han sido implementadas, y se acelerará la implementación de las demás políticas de aumento. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ha declarado que, en el futuro, se continuará implementando un lote de políticas de aumento.

4. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma organiza la reunión nacional sobre el suministro de energía para la temporada de calefacción 2024-2025. La reunión enfatiza la plena garantía del suministro seguro y estable de energía y el calor de la población durante el invierno. Primero, asegurar el suministro de producción de energía. Aumentar la producción y suministro de recursos como carbón y gas natural, fortalecer la garantía del transporte de energía, impulsar la operación de todas las unidades generadoras de energía y promover la absorción eficiente de nuevas energías. Segundo, seguir mejorando la capacidad de garantía en picos. Durante la temporada de calefacción, el almacenamiento de carbón en las plantas eléctricas debe mantenerse en un nivel razonable. Tercero, asegurar la firma y cumplimiento de contratos de energía a mediano y largo plazo.

5. FMI: Se prevé que la tasa de crecimiento del PIB global para 2024 sea del 3.2%, manteniéndose igual que la proyección de julio; se espera un crecimiento del 3.2% para 2025, por debajo de la proyección de julio del 3.3%. Se espera que el crecimiento económico global caiga al 3.1% en cinco años, por debajo de la tendencia anterior a la pandemia.

6. El 22 de octubre, según la NBC de EE. UU., un funcionario israelí anónimo reveló que Israel está considerando una propuesta de Egipto para un alto el fuego "a pequeña escala", que incluye la liberación de 6 personas retenidas por Israel por parte de Hamas y un alto el fuego de dos semanas entre Israel y Hamas, para crear condiciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego de mayor escala. Se informa que el gabinete de seguridad israelí ya ha discutido esta propuesta, pero aún no ha sido aprobada. Actualmente no está claro si Hamas está dispuesto a aceptar la propuesta de alto el fuego.

Movimientos anormales en el mercado de futuros global

1. Los precios internacionales del petróleo suben en su totalidad, el contrato de petróleo estadounidense para diciembre sube un 1.81%, cotizando a 71.31 dólares/barril. El contrato de petróleo del Mar del Norte para diciembre sube un 1.63%, cotizando a 75.50 dólares/barril.

2. Los futuros de metales preciosos internacionales cierran en su mayoría al alza, los futuros de oro de COMEX suben un 0.88% y cotizan a 2763.1 dólares/onza, los futuros de plata de COMEX suben un 2.88% y cotizan a 35.06 dólares/onza.

3. La mayoría de los metales básicos en Londres cerraron al alza, el cobre en LME sube un 0.63% y cotiza a 9619 dólares/tonelada, el zinc en LME sube un 2.18% y cotiza a 3142.5 dólares/tonelada, el níquel en LME baja un 1.26% y cotiza a 16495 dólares/tonelada, el aluminio en LME sube un 1.6% y cotiza a 2637 dólares/tonelada, el estaño en LME baja un 0.18% y cotiza a 30960 dólares/tonelada, el plomo en LME sube un 1.05% y cotiza a 2078 dólares/tonelada.

4. Los contratos principales de futuros de productos agrícolas en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cerraron en alza, los futuros de soja suben un 1.15% y cotizan a 992.25 centavos/bushel; los futuros de maíz suben un 1.71% y cotizan a 416.5 centavos/bushel, los futuros de trigo suben un 0.66% y cotizan a 576 centavos/bushel.

5. El mercado de futuros de productos básicos nacionales cierra generalmente al alza, los productos químicos energéticos suben en su totalidad, el combustible aumenta un 3.49%, el aceite combustible de bajo azufre sube un 2.36%, el crudo sube un 2.23%, el carbonato de sodio sube un 1.73%, el vidrio sube un 1.27%, el caucho de butadieno sube un 1.08%. Los metales negros tienen variaciones mixtas. La mayoría de los productos agrícolas suben, el aceite de palma sube un 2.71%, el aceite de colza sube un 2.34%, el aceite de soya sube un 1.84%, el aceite de soya 2 sube un 1.74%, el almidón de maíz sube un 1.71%, el maíz sube un 1.29%. Los metales básicos tienen variaciones mixtas, el zinc en Shanghai sube un 0.94%, el aluminio en Shanghai sube un 0.63%, el plomo en Shanghai sube un 0.18%, el cobre en Shanghai baja un 0.06%, el acero inoxidable baja un 0.66%, el níquel en Shanghai baja un 0.88%. El oro en Shanghai sube un 0.58%, la plata en Shanghai sube un 1.25%.

Noticias destacadas del sector de metales negros

1. Según Mysteel, el 22 de octubre, algunas acerías en el mercado de Tangshan planean reducir el precio del coque húmedo en 50 yuanes/tonelada y el coque seco en 55 yuanes/tonelada; algunas acerías en la región de Xingtai reducirán el coque húmedo en 50 yuanes/tonelada y el coque seco en 55 yuanes/tonelada, aplicándose a partir de las 00:00 del 23 de octubre de 2024.

2. Según el Centro de Alerta de Emergencia y Prevención de Contaminación Grave de la provincia y la Estación Nacional de Monitoreo Ambiental, en colaboración con el Centro Provincial de Prevención de Desastres Meteorológicos y Ambientales, desde el 22 de octubre, las condiciones de dispersión en Tangshan se deteriorarán, la contaminación se acumulará y se producirá un proceso de contaminación moderada o superior. Tras el estudio, se ha decidido que, bajo la premisa de garantizar la seguridad, a partir del 23 de octubre de 2024 a las 8:00, toda la ciudad iniciará una respuesta de emergencia de nivel II para el clima de contaminación grave, y el tiempo específico de levantamiento se notificará más adelante.

3. Según una investigación de Mysteel, de acuerdo con los requisitos de respuesta de emergencia y control conjunto del país, se espera que la ciudad de Liaocheng inicie una alerta naranja el 22 de octubre de 2024 a las 20:00, las empresas industriales incluidas en la lista de reducción de emisiones de emergencia deberán implementar estrictamente las medidas de reducción de emisiones según lo requerido. Según estadísticas incompletas, se espera que esta respuesta de emergencia afecte la producción de empresas de tubos sin costura de Liaocheng en alrededor del 50%, con un impacto diario en la producción de aproximadamente 10,000 toneladas, el tiempo específico de levantamiento se notificará más adelante.

4. Según la Asociación Mundial del Acero, en septiembre de 2024, la producción de acero bruto de China fue de 77.1 millones de toneladas, un descenso del 6.1% en comparación con septiembre de 2023. La producción de acero bruto de India fue de 11.7 millones de toneladas, con una caída del 0.2%. La producción de acero bruto de Japón fue de 6.6 millones de toneladas, con una disminución del 5.8%.

Noticias destacadas de productos agrícolas

1. El Ministro de Plantaciones y Productos de Malasia declaró el martes que Malasia ya no contribuirá a la deforestación a través del cultivo de aceite de palma, sino que se enfocará en aumentar el rendimiento actual.

2. La Bolsa Intercontinental (ICE) emitió un aviso indicando que, a partir del 1 de noviembre de 2024, se ajustará el límite de subida y bajada de los futuros de semillas de colza de 45 dólares canadienses por tonelada a 40.00 dólares canadienses por tonelada.

3. El Grupo CME emitió un aviso comunicando que, a partir del 1 de noviembre, se restablecerán los límites de subida y bajada para los futuros de granos y semillas oleaginosas de CBOT. El límite diario de subida y bajada para los futuros de soja de CBOT se reducirá de 85 centavos/bushel a 70 centavos/bushel; el límite diario de subida y bajada para los futuros de aceite de soya de CBOT se reducirá de 3.5 centavos/lb a 3.0 centavos/lb; el límite diario de subida y bajada para los futuros de harina de soya de CBOT se reducirá de 25 dólares/tonelada corta a 20 dólares/tonelada corta. Los límites de subida y bajada diarios para los futuros de maíz de CBOT, trigo blando rojo, trigo duro rojo de KCBT y avena se mantendrán sin cambios.

4. Según informes de medios extranjeros, una organización comercial declaró el martes que se espera que la producción de algodón de India para el año 2024/2025 disminuya un 7.4% interanual, alcanzando 30.2 millones de pacas, debido a la reducción de la superficie de cultivo y el exceso de lluvias que han dañado los cultivos.

5. Datos de la Asociación de Aceite de Palma de Indonesia (GAPKI) indican que en agosto, el volumen de exportación de aceite de palma de Indonesia aumentó un 15% interanual a 2.38 millones de toneladas; la producción aumentó en comparación con el mes anterior a 3.99 millones de toneladas, en julio era de 3.62 millones de toneladas; el inventario disminuyó en comparación con el mes anterior a 2.45 millones de toneladas, en julio era de 2.51 millones de toneladas.

6. Según el Instituto de Investigación del Mercado Agrícola de Rusia (IKAR), las áreas de cultivo de soja y colza alcanzaron un máximo histórico, con 3.6 millones de hectáreas para la soja y 2.1 millones de hectáreas para la colza. La expansión de las áreas de cultivo tiene como objetivo compensar las pérdidas causadas por el mal tiempo en el sur de Rusia. El Ministerio de Agricultura de Rusia prevé que la producción de cultivos oleaginosos aumente un 46.4% para 2030 en comparación con 2021, alcanzando 36.378 millones de toneladas.

7. Según datos de Wind, hasta la semana del 22 de octubre, las reservas de aceite de soya en puertos alcanzaron 1.071 millones de toneladas, una reducción de 0.2 toneladas en comparación con las 1.073 millones de toneladas de la semana del 15 de octubre.

8. Según la Asociación China de la Industria de Piensos, en los primeros tres trimestres, la producción total de piensos industriales en el país fue de 22.787 millones de toneladas, con una caída del 4.3% interanual. De este total, la producción de piensos compuestos, piensos concentrados y piensos premix con aditivos disminuyó un 4.1%, un 11.6% y un 1.1%, respectivamente.

Noticias destacadas de la industria química energética

1. Según el último informe de la Administración General de Caucho de Camboya, en los primeros 9 meses de 2024, las exportaciones de caucho de Camboya alcanzaron 248,535 toneladas, un aumento del 2.4% en comparación con las 242,654 toneladas del mismo período del año pasado.

2. El Ministerio de Comercio anunció que la cantidad permitida para la importación de crudo no estatal para 2025 es de 25,700,000 toneladas. Antes de finales de 2024, se entregará la primera cantidad permitida a las empresas que cumplan con los requisitos. Posteriormente, se ajustará y aumentará oportunamente según la situación real de importación de las empresas, las necesidades operativas y la nueva capacidad de producción legal. Las empresas sin rendimiento de importación en los últimos dos años no recibirán más cantidades permitidas.

3. La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, declaró: "Actualmente estamos actuando con mucha precaución para garantizar un suministro adecuado en el mercado global de petróleo crudo. Esperamos poder mantener este estado. A pesar de que Arabia Saudita y otros países tienen capacidad de producción excedente, incluso si nuestras acciones hacia Irán y Rusia provocan una disminución en sus exportaciones de petróleo, aún podemos mantener un suministro adecuado en el mercado petrolero."

Noticias destacadas de metales

1. La Organización Internacional del Cobre (ICSG) en su último informe mensual informó que en agosto de 2024, el mercado global de cobre refinado tiene un exceso de suministro de 54,000 toneladas, en comparación con un exceso de 73,000 toneladas en julio. De enero a agosto, el exceso de suministro del mercado es de 535,000 toneladas, en comparación con un exceso de 75,000 toneladas en el mismo período del año pasado.

2. Según la Bolsa de Futuros de Shanghái, se decidió, tras el estudio, que a partir del cierre de la sesión del 23 de octubre de 2024 (miércoles), se ajustará la proporción de márgenes de garantía y los límites de subida y bajada como sigue: el límite de subida y bajada para los contratos de futuros de óxido de aluminio se ajustará al 9%, la proporción de márgenes para operaciones de cobertura se ajustará al 10%, y la proporción de márgenes para operaciones especulativas se ajustará al 11%.

3. Según SMM, debido a factores climáticos recientes en Filipinas, la eficiencia de carga y envío de mineral de níquel limonita en Filipinas ha experimentado ciertos retrasos, y se espera que la cantidad de barcos que lleguen y zarpen desde las principales áreas mineras de Filipinas disminuya durante la semana.

Charlando sobre futuros — ¡el gran secreto de la lógica de negociación de variedades!

1. Se avecina una nueva ronda de recortes en el coque, ¿cuál será el futuro del doble coque?

El análisis de Zhonghui Futures señala que, desde la lógica industrial, la situación de oferta y demanda en el mercado spot de carbón coquizable y coque no ha mostrado una mejora fundamental. En cuanto a la oferta, las minas de carbón de las principales áreas productoras de carbón coquizable mantienen un ritmo normal de producción; después de varios aumentos en el precio spot del coque, la situación de beneficios de las empresas de coquización ha mejorado, la tasa de operación del coque ha aumentado en comparación con el mes anterior y la presión de suministro podría hacerse evidente. En el lado de la demanda, la tasa de utilización de capacidad de los altos hornos a nivel nacional ha aumentado de manera continua, la demanda de materias primas se ha recuperado a niveles comunes del año, pero la mayoría de las acerías aún se enfocan en compras según demanda. En general, con una mejora no evidente en los fundamentos, la competencia entre carbón y acero se intensifica, y la tendencia de los precios de futuros se centra más en la operación del sentimiento macroeconómico.

2. La ola de recortes de producción vuelve a surgir, ¡la sostenibilidad del aumento del carbonato de sodio está por observar!

El análisis de Everbright Futures indica que el impacto real de la reducción de carga en el mar es actualmente relativamente controlable, y a corto plazo se adoptará un enfoque de rebote, el espacio por encima puede ser relativamente limitado. A corto plazo, es difícil revertir completamente la realidad del exceso de oferta y demanda, el precio del carbonato de sodio sigue siendo débil en términos generales. En el ámbito macroeconómico, desde finales de septiembre, las políticas relacionadas con el sector inmobiliario han tenido un efecto evidente en el mercado, y el optimismo podría, en cierta medida, apoyar el precio del carbonato de sodio, pero antes de que los fundamentos mejoren, la fuerza del rebote del precio es limitada y debe evaluarse de manera integral en función de las transacciones spot y la situación del inventario.

Resumen de importantes datos y eventos de futuros de hoy

1. El 23 de octubre a las 22:00, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pronunciará un discurso sobre las perspectivas económicas de Europa. Anteriormente, el Banco Central Europeo redujo la tasa del mecanismo de depósitos del 3.5% al 3.25%, en línea con las expectativas del mercado. Al mismo tiempo, las tasas de refinanciamiento principal y la tasa de préstamo marginal se ajustaron del 3.65% y 3.9% al 3.4% y 3.65%, respectivamente.

2. Se espera que el 23 de octubre se abra una nueva ventana de ajuste de precios para los productos de petróleo refinados en el país. Según el análisis del mercado, hasta el 18 de octubre de 2024, este ciclo de precios ha llegado a su séptimo día de negociación, y el rango de cambio del crudo ha retrocedido al 2.74%. En esta etapa, se estima que el aumento de precios de este ajuste será de 0.1 a 0.12 yuanes.

Artículo compartido de: Jinshi Data