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noticias macro

1. Según datos de la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghai, al 30 de septiembre de 2024, el índice de flete de liquidación de contenedores de exportación de Shanghai (rutas europeas) registró 3164,84 puntos, un 3,7% menos que el período anterior.

2. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas mostraron que en septiembre, el índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero fue del 49,8%, un aumento de 0,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, lo que indica que la prosperidad de la industria manufacturera se ha recuperado. En septiembre, el índice de actividad empresarial no manufacturera fue del 50,0%, 0,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior, y el nivel de auge empresarial no manufacturero disminuyó ligeramente. En septiembre, el índice integral de producción PMI fue del 50,4%, un aumento de 0,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, lo que indica que la expansión general de las actividades de producción y operación de las empresas chinas se ha acelerado.

3. El presidente de la Reserva Federal, Powell, todavía cree que la economía estadounidense logrará un aterrizaje suave. Powell dijo el lunes que el proceso de recorte de tipos se "recalibraría" aún más en función de los datos económicos entrantes. Si la economía continúa su trayectoria actual, espera dos recortes más de un cuarto de punto este año, y los mercados han estado apostando a un ciclo de recortes de tipos más agresivo.

4. Según "Fed Watch" de CME: la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos para noviembre es del 62,9%, y la probabilidad de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos es del 37,1%. La probabilidad de un recorte acumulativo de la tasa de interés de 50 puntos básicos para diciembre es del 36,7%, la probabilidad de un recorte acumulativo de la tasa de interés de 75 puntos básicos es del 47,9% y la probabilidad de un recorte acumulativo de la tasa de interés de 100 puntos básicos es del 15,5%.

Cambios en el mercado mundial de futuros

1. Los precios internacionales del petróleo subieron ligeramente. El contrato de petróleo estadounidense para noviembre subió un 0,16% a 68,29 dólares por barril, un 7,15% menos en el mes. Los precios internacionales del petróleo subieron ligeramente, y el contrato de petróleo estadounidense de noviembre subió un 0,16% hasta 68,29 dólares por barril, un 7,15% menos en el mes. El contrato de petróleo Brent de diciembre subió un 0,64% hasta 72 dólares el barril, un 6,41% menos en el mes.

2. Los futuros internacionales de metales preciosos cerraron en general a la baja. Los futuros del oro COMEX cayeron un 0,44% a 2.656,4 dólares la onza y los futuros de la plata COMEX cayeron un 1,23% a 31,425 dólares la onza. En septiembre, los futuros del oro COMEX subieron un 5,1% y los futuros de la plata COMEX subieron un 7,83%.

3. Los futuros de los metales básicos de Londres cerraron mixtos. 2,91% Se reportó a 17.490 dólares EE.UU./tonelada, un aumento mensual del 4,32%; los futuros del aluminio de la LME cayeron un 1,57% a 2.605 dólares EE.UU./tonelada, un aumento mensual del 6,46%; los futuros del estaño de la LME aumentaron un 1,48% a 33.400 dólares EE.UU./tonelada, un aumento mensual del 4,32%; aumento mensual del 3,26%; los futuros del plomo de la LME cayeron un 0,52% reportados a US$2108,5/tonelada, un aumento mensual del 2,7%.

4. El principal contrato de futuros de productos agrícolas en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cerró con resultados mixtos. Los futuros de soja cayeron un 0,84% a 1.056,75 centavos/bushel; los futuros de maíz subieron un 1,44% a 424 centavos/bushel; 0,6% a 583,5 centavos/bushel.

Información caliente negra

1. Según Mysteel, se prevé que los precios del coque en el mercado de Shandong aumenten simultáneamente el 30 de septiembre: el coque de enfriamiento húmedo aumentará en 50 yuanes/tonelada y el coque de enfriamiento seco aumentará en 55 yuanes/tonelada. Después del ajuste, la cotización principal de cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-cuasi-tanque es 1980-2040 yuanes/tonelada, que se implementará a partir de 0:00 del 3 de octubre.

2. Según Mysteel, los envíos totales de mineral de hierro desde Australia y Brasil del 23 al 29 de septiembre de 2024 fueron de 27,589 millones de toneladas, una disminución intermensual de 270.000 toneladas. Australia envió 19,131 millones de toneladas, una disminución intermensual de 288.000 toneladas, de las cuales Australia envió 15,909 millones de toneladas a China, una disminución intermensual de 227.000 toneladas. Brasil envió 8,458 millones de toneladas, un aumento de 18.000 toneladas respecto al mes anterior. Los envíos mundiales totales de mineral de hierro en este período fueron de 33,78 millones de toneladas, un aumento de 1,041 millones de toneladas con respecto al mes anterior.

3. A juzgar por el PMI de la industria del acero encuestado y publicado por el Comité Profesional de Logística del Acero del Internet de las Cosas de China, fue del 49% en septiembre de 2024, un aumento de 8,6 puntos porcentuales mes a mes, poniendo fin a los tres meses consecutivos del mes. disminución intermensual El aumento es relativamente obvio, lo que indica que la industria del acero ha llegado a un nivel inferior. Se espera que en octubre la demanda del mercado siga recuperándose, la producción de acero siga aumentando y los precios de las materias primas y los productos de acero puedan aumentar.

4. Según los datos de seguimiento de Lange Steel Network, el 30 de septiembre de 2024, 78 plantas siderúrgicas entre las 201 empresas productoras del país suspendieron la producción de un total de 125 altos hornos, con un volumen total de 124.780 metros cúbicos, una disminución. de 5.210 metros cúbicos con respecto a la semana pasada, según En términos de volumen, la tasa de operación de los altos hornos de las principales empresas siderúrgicas fue del 75,51%, un aumento del 0,49% con respecto a la semana pasada.

5. Según Mysteel, del 23 al 29 de septiembre, la cantidad total de mineral de hierro que llegó a 47 puertos de China fue de 29,707 millones de toneladas, un aumento de 4,476 millones de toneladas con respecto al mes anterior, la cantidad total de mineral de hierro que llegó a 45; Los puertos de China fueron de 28,621 millones de toneladas, un aumento con respecto al mes anterior de 5,202 millones de toneladas; el total de mineral de hierro que llegó a los seis puertos del norte fue de 16,371 millones de toneladas, un aumento de 3,723 millones de toneladas con respecto al mes anterior.

6. Según Mysteel, el inventario total de mineral de hierro importado en los 47 puertos de China el lunes fue de 158,6444 millones de toneladas, una disminución de 536.000 toneladas con respecto al lunes pasado; el inventario total en 45 puertos fue de 151,3944 millones de toneladas, una disminución de 486.000 toneladas; el mes anterior.

7. Según China Construction News, el 29 de septiembre, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural y la Administración Estatal de Supervisión Financiera celebraron conjuntamente una videoconferencia nacional sobre la promoción de la entrega garantizada de viviendas. Orientar a todas las localidades para que desempeñen aún más el papel del mecanismo de coordinación del financiamiento inmobiliario urbano, promover sólidamente el trabajo de garantizar la entrega de viviendas y tomar medidas efectivas y efectivas para promover que el mercado inmobiliario deje de caer y se estabilice lo antes posible. La reunión enfatizó que actualmente nos encontramos en una etapa crítica en la batalla para asegurar la entrega de viviendas, y es necesario aumentar el seguimiento y la promoción de proyectos de la "lista blanca", la reparación de proyectos problemáticos y el desembolso de préstamos para cumplir eficazmente con los Necesidades razonables de financiación de proyectos inmobiliarios.

8. La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de Beijing emitió un aviso sobre la optimización y el ajuste adicionales de las políticas inmobiliarias de la ciudad. El aviso señala que cuando los hogares compren su primera vivienda comercial, el índice mínimo de pago inicial para préstamos personales comerciales para vivienda se ajustará a no menos del 15%. Al comprar una segunda casa comercial, el índice mínimo de pago inicial para préstamos personales comerciales para vivienda se ajusta a no menos del 20%.

Información de actualidad sobre productos agrícolas.

1. Según datos de la agencia de encuestas marítimas ITS, las exportaciones de aceite de palma de Malasia del 1 al 30 de septiembre fueron de 1.457.408 toneladas, un aumento del 0,83% con respecto a las 1.445.442 toneladas exportadas en el mismo período del mes pasado.

2. Según AmSpec, una agencia de inspección independiente de Malasia, las exportaciones de aceite de palma de Malasia del 1 al 30 de septiembre fueron de 1.390.806 toneladas, un aumento del 1,05% con respecto a las 1.376.412 toneladas exportadas en el mismo período del mes pasado.

3. El Ministerio de Comercio publicó los detalles de la solicitud y asignación de los contingentes arancelarios de importación de azúcar en 2025. El total de los contingentes arancelarios de importación de azúcar en 2025 asciende a 1,945 millones de toneladas, el 70% de los cuales son contingentes arancelarios comerciales de propiedad estatal.

4. Según Mysteel, al 27 de septiembre de 2024 (la semana 39), las existencias comerciales de aceite de soja en áreas clave de todo el país eran de 1,1558 millones de toneladas, un aumento de 25.600 toneladas o un 2,27% con respecto a las existencias comerciales de la semana pasada; de aceite de palma en áreas clave de todo el país fueron 505.860 toneladas, un aumento de 33.500 toneladas con respecto a la semana pasada, un aumento del 7,10%.

5. Según datos de Wind, al 30 de septiembre de 2024, el inventario del puerto nacional de importación de soja era de 7.82146 millones de toneladas, y el 23 de septiembre era de 7.73336 millones de toneladas, un aumento de 88.100 toneladas respecto al mes anterior.

6. Indonesia elevó su precio de referencia del aceite de palma crudo (CPO) en octubre a 893,64 dólares EE.UU. por tonelada desde 839,53 dólares EE.UU. por tonelada en septiembre, según un reglamento regulatorio publicado por el Ministerio de Comercio de Indonesia el lunes. Según el nuevo precio de referencia, el impuesto a la exportación de aceite de palma crudo en octubre será de 74 dólares por tonelada.

7. La agencia consultora AgRural dijo el lunes que hasta el jueves pasado, la tasa de siembra de soja de Brasil en 2024/25 era del 2%, en comparación con el 0,9% de la semana pasada y el 5,2% en el mismo período del año pasado.

8. Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los exportadores privados reportaron ventas de exportación de 116.000 toneladas de soja a China, para entrega en 2024/2025.

9. Los datos publicados por la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos muestran que la cantidad de aceite de soja utilizado en la producción de biocombustibles en Estados Unidos cayó a 1,139 mil millones de libras en julio desde 1,267 mil millones de libras en junio.

10. Los datos del Departamento de Agricultura de EE. UU. muestran que, en la semana del 26 de septiembre de 2024, el volumen de inspección de las exportaciones de soja de EE. UU. fue de 675 749 toneladas y las expectativas del mercado eran de 350 000 a 1 millón de toneladas. Esa semana, Estados Unidos envió 199.648 toneladas de soja a China (continental), en comparación con 171.091 toneladas la semana pasada. La cantidad de inspecciones de exportaciones de soja de Estados Unidos a China esa semana representó el 29,54% del total de inspecciones de exportaciones de esa semana, en comparación con el 35,26% de la semana pasada.

11. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, al 1 de septiembre de 2024, el stock total de soja de cosecha antigua en los Estados Unidos era de 342 millones de bushels, y el mercado esperaba 351 millones de bushels; La cosecha de maíz en Estados Unidos fue de 1.760 millones de bushels, y el mercado esperaba 1.844 millones de bushels; las existencias de trigo de cosecha antigua en Estados Unidos ascendieron a 1.986 millones de bushels, frente a las expectativas del mercado de 1.973 millones de bushels.

12. Según CONAB, la empresa nacional de suministro de productos básicos afiliada al Ministerio de Agricultura de Brasil, al 29 de septiembre, la tasa de siembra de soja de Brasil para la temporada 2024/25 fue del 2,4%, en comparación con el 0,2% de la semana pasada y el 4,1% en la misma período del año pasado.

13. El informe semanal sobre el crecimiento de las cosechas publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) el martes por la mañana mostró que la tasa excelente y excelente de la soja estadounidense en la semana que finalizó el 29 de septiembre fue del 64%, en línea con las expectativas del mercado. la semana anterior y 52% en el mismo periodo del año pasado. La tasa de cosecha de soja de Estados Unidos fue del 26%, superior a las expectativas del mercado del 24%, en comparación con el 13% de la semana anterior, el 20% en el mismo período del año pasado y el promedio de cinco años del 18%.

Información de actualidad sobre la industria energética y química.

1. La Oficina de Cumplimiento de la Seguridad y el Medio Ambiente de los Estados Unidos (BSEE) declaró que después del huracán Helene, la producción de petróleo en el Golfo de México de los Estados Unidos se ha reanudado en general. Actualmente, solo el 3% de la producción de petróleo crudo y el 1% de la gas natural en el Golfo de los Estados Unidos. de México todavía están cerrados. Los productores locales de energía siguen cerrando la producción de petróleo a 59.000 barriles por día; la producción de gas natural a 17 millones de metros cúbicos por día.

2. Los países productores de petróleo de la OPEP+ se reunirán esta semana para evaluar la situación del mercado global y prepararse para su demorada reanudación de la producción. Varios representantes de la OPEP+, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que actualmente no había planes para ajustar ningún paquete en la reunión en línea del miércoles.

Información sobre metales calientes.

1. Recientemente, se completó y comenzó la primera fase de la línea de producción de trituración del proyecto Goulamina espodumeno bajo Ganfeng Lithium, y la construcción de la línea de producción de flotación está en los trabajos finales. Se espera que el primer lote de productos concentrados de espodumeno esté listo. producido dentro de este año. La capacidad de producción prevista de la primera fase del proyecto es de 506.000 toneladas de concentrado de litio, y la capacidad de producción de la segunda fase se puede ampliar a 1 millón de toneladas de concentrado de litio.

2. El Grupo Internacional de Estudio sobre Plomo y Zinc (ILZSG) dijo el lunes que la demanda mundial de zinc refinado superará la oferta en 2024, con una brecha que se espera que sea de 164.000 toneladas y un excedente de 148.000 toneladas el próximo año. En términos de plomo refinado, se espera que el excedente de oferta sea de 63.000 toneladas en 2024, y se ampliará a 121.000 toneladas en 2025.

3. La persona relevante a cargo de China Southern Power Grid Yunnan Power Grid Company reveló recientemente a los periodistas de Finanzas de Xinhua que actualmente, la capacidad de almacenamiento de energía hidroeléctrica de Yunnan es de 30 mil millones de kilovatios hora, lo que excede el consumo de electricidad de la provincia durante un mes, un aumento de 4,3 mil millones. kilovatios hora año tras año y almacenamiento de carbón Un aumento interanual de 510.000 toneladas, Yunnan Power Grid no tomará medidas de restricción de energía contra empresas de aluminio electrolítico como Yunnan Aluminium Co., Ltd. este invierno y la próxima primavera como en años anteriores.

4. Los últimos datos publicados por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG) muestran que en julio de 2024, el mercado mundial de cobre refinado tuvo un exceso de oferta de 91.000 toneladas, y en junio fue un exceso de oferta de 113.000 toneladas.

Hablando de "períodos": ¡revelando la lógica del comercio de variedades!

1. En la actualidad, las existencias nacionales de caucho siguen siendo bajas y ¿seguirán aumentando con fuerza en el futuro?

El análisis de Guosen Futures señaló que los precios de compra de materias primas a corto plazo pueden seguir siendo altos, las precipitaciones en las áreas de producción superpuestas siguen siendo altas y aún no se espera que la liberación de nueva producción de caucho sea fluida; además, los inventarios nacionales de caucho continúan; es bajo y algunos tipos de caucho son escasos. El lento desempeño del mercado de terminales ha provocado una baja demanda de compra por parte de las empresas de neumáticos debido al continuo alto costo de las materias primas, y sólo se necesita una pequeña cantidad de demanda rígida principalmente para reponer el inventario. La demanda del mercado de neumáticos totalmente de acero es escasa, los fabricantes se ven obstaculizados en los envíos y los inventarios están bajo presión. Se espera que algunas empresas suspendan la producción durante el feriado del Día Nacional y el inicio de la producción puede verse presionado a caer. Técnicamente, RU2501 continúa fortaleciéndose.

2. Si las contradicciones reales en el carbón coquizable no son notables, ¿puede el mercado revertirse?

El análisis de Everbright Futures señaló que en la actualidad, la oferta interna de carbón coquizable está disminuyendo mientras que las importaciones están aumentando. Por lo tanto, la contradicción general en el lado de la oferta no es grande, mientras que el lado de la demanda se ve más afectado por la demanda de acero, lo que afecta. el precio del carbón coquizable de los beneficios de las acerías y los beneficios de la coquización. En cuanto a las tendencias de los precios, el actual desequilibrio entre la oferta y la demanda de carbón coquizable no es grave. Se espera que se apliquen políticas internas favorables en el cuarto trimestre, apoyando así la demanda de carbón coquizable. Se debe prestar más atención a la evolución de los beneficios de las acerías. Se espera que el foco de los precios del carbón coquizable pueda subir en el cuarto trimestre.

Una descripción general de los eventos y datos de futuros importantes de hoy

1. A las 21:45 del 1 de octubre se publicó el valor final del PMI manufacturero global del S&P de septiembre en Estados Unidos. Anteriormente, el valor final del PMI manufacturero global del S&P en Estados Unidos en agosto fue 47,9, inferior al 48,1 esperado y un nuevo mínimo en ocho meses. Si los datos de septiembre siguen siendo débiles, puede indicar que la industria manufacturera estadounidense todavía está bajo presión.

2. Por determinar el 1 de octubre, estimación de producción de aceite de palma SPPOMA de Malasia para el 1 al 30 de septiembre. Según datos de SPPOMA, la producción de aceite de palma de Malasia disminuyó un 7% del 1 al 25 de septiembre. Estos datos de alta frecuencia muestran que las áreas productoras de aceite de palma de Malasia se encuentran actualmente en un estado de reducción de producción.

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