Según un comunicado de prensa oficial, la empresa MicroStrategy, que cotiza en la bolsa estadounidense, planea vender hasta 700 millones de dólares en bonos senior convertibles para recaudar fondos para comprar más Bitcoin y recomprar deuda corporativa. Esta es la tercera emisión de bonos corporativos de la compañía en 2024.
MicroStrategy anuncia una oferta privada propuesta de 700 millones de dólares en bonos sénior convertibles $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) 16 de septiembre de 2024
La oferta privada estará "sujeta a las condiciones del mercado" y los bonos vencerán en 2028, según el comunicado de prensa. Los pagarés son bonos senior no garantizados de MicroStrategy y pagarán intereses dos veces al año.
La deuda total de MicroStrategy alcanzó los 3.900 millones de dólares en junio de 2024. Y según los documentos presentados ante la SEC, la empresa ha comprado 244.800 Bitcoins por un valor de casi 10.000 millones de dólares, incluidos 18.300 Bitcoins comprados la semana pasada.
En un comunicado de prensa, la empresa afirmó:
"MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para canjear todos sus bonos sénior garantizados al 6,125% por valor de 500 millones de dólares con vencimiento en 2028 y utilizará los ingresos netos restantes para comprar Bitcoin adicional y para fines corporativos generales".
Desde que comenzó a comprar Bitcoin en 2020, la empresa ha comprado un total de 9.500 millones de dólares en Bitcoin, a un coste medio de 38.585 dólares por moneda.
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