Según las proyecciones de los analistas, se espera que la infraestructura energética sea la próxima gran área de enfoque para los inversores en IA en su búsqueda de alimentar los centros de datos que consumen gran energía.
Esto se produce en un momento en que la demanda de productos y servicios de inteligencia artificial sigue creciendo, lo que a su vez impulsa la demanda de electricidad para alimentar los centros de datos. Según el Financial Times, esto está creando una nueva clase de empresas atractivas: los proveedores de energía.
Los expertos sostienen que, a medida que las empresas tecnológicas se sobrevaloran y resultan demasiado caras para algunos inversores, existen otras opciones en la ola de inteligencia artificial. Sostienen que las empresas relacionadas con la energía serán la próxima apuesta, aunque tal vez no sean “tan llamativas como los semiconductores de Nvidia”.
Se prevé que las empresas de infraestructura energética tengan buenos resultados
Los informes muestran que el consumo de energía en los centros de datos de IA y minería de criptomonedas ha ido aumentando, lo que crea un espacio para que el sector busque un uso de energía sostenible y energía verde.
James West, analista senior de Evercore ISI, dijo al Financial Times que los inversores estaban buscando “un próximo derivado en IA”.
“Los inversores tecnológicos que nos llaman nos preguntan por la energía”.
Oeste.
“Este es el próximo gran mercado alcista, especialmente porque algunos de los otros derivados de la IA, como los chips, se están quedando sin capacidad”, agregó West.
Esto ocurre en un momento en que gigantes tecnológicos como Nvidia, un actor clave en el sector de la inteligencia artificial, vieron una caída en el rendimiento del precio de las acciones después de su último informe de ganancias en agosto. Según West, es difícil para Nvidia aumentar aún más sus ganancias porque "su capacidad se está reduciendo".
West destacó sus principales opciones, que probablemente tendrán un buen desempeño en el sector energético si se produce el cambio hacia las empresas energéticas.
Citó a GE Vernova, una división de energía y electricidad de General Electric, que se ha separado y se ha convertido en una entidad independiente. También mencionó a Fluence, un proveedor de baterías que compite con Tesla.
La energía renovable está creciendo rápidamente
West agregó que si bien la tecnología está creciendo rápidamente en todo el mundo, lo mismo puede decirse del sector de la energía renovable, que está experimentando un crecimiento exponencial a medida que los inversores comienzan a aumentar su atención hacia él.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la energía renovable generada en 2025 en todo el mundo supere por primera vez a la energía del carbón.
Sin embargo, esto podría no ser suficiente para satisfacer la creciente demanda en los centros de datos. Los expertos han propuesto dos opciones: la primera es la “recarbonización”, que consiste en reiniciar o mantener las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles.
Sin embargo, esto podría provocar que los centros de datos contribuyan significativamente a las emisiones de carbono. Gigantes tecnológicos como Microsoft ya han experimentado un aumento del 30 % en las emisiones entre 2020 y 2023, impulsado por los centros de datos. Google también ha experimentado un aumento en el consumo de energía en sus centros de datos debido a un aumento en la demanda de servicios de inteligencia artificial.
Según Thomas McAndrew, fundador y director ejecutivo de Enchanted Rock, un proveedor de microrredes con sede en Texas, los centros de datos necesitan electricidad con una fiabilidad del 99,99 %, lo que supone una carga para la red eléctrica. Añadió que la elevada demanda de electricidad en los centros de datos también estaba ejerciendo presión sobre los consumidores residenciales, además de aumentar las emisiones de carbono.
McAndrew reveló que hay otra opción que las empresas tecnológicas podrían explorar para compensar el déficit energético aprovechando las microrredes de gas natural y el almacenamiento de baterías.
“Los centros de datos de IA pueden aliviar la presión de la red y devolverle el excedente de energía, lo que favorece la expansión de la energía eólica y solar y, de esta manera, reduce los costos y las emisiones de carbono”.
El hombre más rico del mundo.
El fundador y director ejecutivo de Bloom Energy, KR Sridhar, también dijo al Financial Times que si bien el gas natural no es un combustible sin emisiones de carbono, podría usarse para reducir las emisiones y alimentar centros de datos.
