Hay mucho que ganar, pero también mucho que perder en las empresas de bitcoins; por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos y estar bien informados dada la naturaleza técnica de las criptomonedas y su naturaleza descentralizada. Es importante comprender los principales indicadores y herramientas que pueden ayudar a navegar con éxito por el terreno. Esta guía le mostrará cómo se evalúan los proyectos de criptomonedas antes de invertir su dinero.
Comprender lo que se supone que debes hacer
Análisis de un documento técnico
En el documento técnico se presentan todas las tecnologías, objetivos y planes sobre cómo implementarlos. Principalmente contiene:
Objetivos del proyecto: ¿Qué tema aborda este proyecto?
¿Existen innovaciones o detalles tecnológicos que permitan que el proyecto alcance sus objetivos? Esté atento a características únicas o mejoras tecnológicas.
Tokenomics: datos sobre el valor del token, mecanismo de distribución, cantidad de suministro y gestión.
Plan y puntos de control: objetivos financieros y de tiempo específico.
Por ejemplo, el documento técnico de Ethereum presentó una idea innovadora de contratos inteligentes.
Colaboración
Para tener éxito en la industria de las criptomonedas, las asociaciones importan más que nada la reputación de un proyecto, así como la base de conocimientos sobre su colaboración.
TeamBack Grounds: acceda a los perfiles de los fundadores para que hayan trabajado en miembros clave del equipo. Por ejemplo, los expertos en tecnología blockchain, los desarrolladores de software, los asesores financieros, los expertos en desarrollo empresarial, entre otros, pueden formar parte de este grupo.
La credibilidad puede verse magnificada mediante consultores confiables, asistencia en las relaciones y recursos en general, si los hubiera, en una determinada empresa.
Una de las razones por las que Ripple tiene tan buena reputación es porque sus líderes son personas de confianza que han formado asociaciones con grandes bancos y otras entidades financieras destacadas.
Criterios para la evaluación crítica
Volumen de mercado y capitalización de mercado
La capitalización de mercado junto con el volumen de operaciones son dos indicadores críticos a la hora de determinar los niveles de popularidad o liquidez dentro del espacio de las criptomonedas.
La capitalización de mercado (precio * oferta total) suele indicar qué tan bien establecido y seguro está el proyecto. Normalmente, un valor de mercado más alto sugiere una mayor presencia y estabilidad en el mercado.
El volumen de operaciones muestra la liquidez y la actividad de un mercado. Los altos volúmenes de negociación implican un gran interés y facilidad de compra o venta.
Esto se puede ilustrar con el enorme tamaño del mercado y el volumen de operaciones de Bitcoin, lo que demuestra su dominio y una aceptación más amplia.
Por qué se utilizan los tokens
Establecer qué papel juega este token en el esquema general del proyecto; Los tokens que tienen propósitos específicos tienen más probabilidades de experimentar una gran demanda.
¿Se puede utilizar de forma práctica, por ejemplo para apostar y obtener acceso a servicios o cualquier forma de gobernanza de plataforma?
Casos de uso y adopción: ¿Existe algún caso que utilice tokens?
Por ejemplo, un usuario que paga por servicios utilizando LINK dentro de la red Chainlink para integrar datos del mundo real en contratos inteligentes que involucran esta tecnología blockchain.
Tecnología de la información y seguridad
Para que su proyecto sea próspero a largo plazo, su tecnología debe ser sólida y lo suficientemente segura contra ataques.
Evaluar su protocolo, tecnologías blockchain si corresponde así como mecanismo de consenso. ¿Es eficiente, seguro y escalable?
Verifique si se han realizado auditorías de seguridad en el proyecto y cómo abordaron las inquietudes señaladas por los auditores externos.
De alguna manera, Cardano muestra su compromiso con la tecnología y la seguridad mediante el uso de procesos de desarrollo estructurados e investigaciones revisadas por pares.
Herramientas de evaluación
CoinGecko y CoinMarketCap
Si desea ver muchas estadísticas sobre el mercado de las criptomonedas, visite CoinGecko y CoinMarketCap.
Supervise la capitalización de mercado, el volumen comercial y las fluctuaciones de precios, entre otras cifras importantes.
Datos históricos: busque patrones y tendencias en el desempeño pasado.
Por ejemplo, con respecto al token en sí, CoinGecko también enumerará los intercambios donde está disponible junto con el suministro circulante total y su cantidad máxima.
Exploradores de criptomonedas y Etherscan
Los exploradores de blockchain como Etherscan para Ethereum brindan transparencia y amplios detalles de las transacciones.
Esté siempre atento a las direcciones de sus contratos, los saldos de su billetera y las transacciones realizadas entre ellos.
A través de dichas estadísticas puede encontrar datos sobre el estado de la red, cambios en los costos del gas o incluso tiempos de bloqueo. Es por eso que cosas como la distribución de tokens de Etherscan son tan útiles cuando se analiza quién tiene las bolsas llenas o las “ballenas”.
Uso de foros de redes sociales para interactuar con la comunidad
Los foros de la comunidad junto con las plataformas de redes sociales le permitirán saber qué nivel de apoyo existe hacia esta iniciativa y cómo se siente la gente al respecto en general.
Mantenga información actualizada sobre los proyectos y la actividad de la comunidad siguiendo las cuentas oficiales junto con los subreddits populares que se encuentran en Reddit o incluso en las plataformas de Twitter.
Además, únete a los canales oficiales de Telegram o Discord junto con otros inversores si estás interesado.
Reddit y Twitter muestran cómo el próspero ecosistema de Ethereum activo cuenta con el respaldo de su comunidad comprometida
Actividades durante la etapa de desarrollo y GitHub
Si desea saber qué sucede durante la etapa de desarrollo del proyecto, incluido qué tan bueno es su código; consulte el repositorio de GitHub para ese proyecto.
Una actualización periódica significa dedicación hacia el crecimiento continuo del código a través de repositorios activos.
Los proyectos que tienen muchos contribuyentes que resuelven problemas activamente tienden a tener más éxito que aquellos que no lo hacen.
Por ejemplo, Bitcoin está en constante evolución e innovación debido a su naturaleza de código abierto, así como a su repositorio activo en GitHub.
Evaluación de los riesgos potenciales
Cumplimiento de las normas
La industria del bitcoin se enfrenta a un mayor escrutinio regulatorio. Verifique si el proyecto tiene estatus legal y si sigue alguna normativa que le aplique.
Los proyectos que tienen políticas adecuadas contra el lavado de dinero y conocen a su cliente (KYC) probablemente también sean los que se toman en serio el cumplimiento normativo.
Al determinar la jurisdicción, considere el entorno regulatorio del país en el que están incorporados.
Por ejemplo, a pesar de enfrentar varios obstáculos regulatorios, Binance aún logra adaptarse de acuerdo con las reglas y leyes de diferentes jurisdicciones.
Análisis de la competencia
Realizar una investigación de la industria sobre dónde se encuentra este proyecto entre sus competidores y cuánta participación de mercado puede obtener dentro de este sector.
Identifica a tus rivales directos mostrando sus fortalezas y debilidades.
¿Cómo se destaca el proyecto en valor frente a sus competidores?
Uniswap, por ejemplo, se diferencia de otros intercambios descentralizados debido al uso de un enfoque automatizado de creación de mercado.
Asuntos de dinero y apoyo
Descubra de dónde viene el dinero y qué tan sólido es este proyecto financieramente estable.
Mire la distribución de los flujos de efectivo, las rondas de financiación o incluso obtenga información sobre las ofertas iniciales de monedas si desea información sobre las ICO de criptomonedas.
Reservas y tesorería: Tener reservas adecuadas y una tesorería bien administrada son muy importantes para la supervivencia a largo plazo.
Por ejemplo, los inversores tienden a confiar más en proyectos como Tezos que revelan su situación financiera.
En breve
Para hacer una evaluación concluyente de las iniciativas de bitcoin, es necesario que se empleen métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Para tomar mejores decisiones, los inversores deben considerar el documento técnico, el equipo, las métricas del mercado, la utilidad de los tokens, la tecnología y utilizar diversas herramientas para recopilar información. Es importante recordar que las posibilidades de perder tanto dinero como de ganar mucho dinero siguen siendo altas. Por lo tanto, para hacer frente al mundo cada vez más dinámico de las monedas digitales, los entusiastas informados deben evaluar minuciosamente cada inversión.
