Autor: Nuestra Red
Compilado por: Deep Wave TechFlow
Apuesta de liquidez
Sanctum, Lido, Marinade, Tonstakers y Stader
El Barto | Dashboard
Más de 50 mil millones de dólares bloqueados en protocolos de participación de liquidez
La apuesta de liquidez es una de las funciones más utilizadas en las criptomonedas, y permite a los usuarios activar opciones DeFi. A medida que se lancen más y más cadenas de bloques de prueba de participación, surgirán soluciones de participación de liquidez casi de inmediato, lo que brindará a los usuarios flexibilidad en la forma de apostar. El valor total bloqueado (TVL) del mercado de participación de liquidez ha superado los $50 mil millones debido al lanzamiento de nuevas cadenas, el aumento de los precios de ETH y un mayor número de usuarios que adoptan tokens de participación de liquidez (LST). El tráfico de apuestas de liquidez ha aumentado significativamente durante el año pasado en Solana, TON y Ethereum.
DeFi Llama
Lido sigue siendo el protocolo de apuesta de liquidez dominante con un TVL asombroso de 33 mil millones de dólares. Su tamaño es más de 8 veces mayor que el de Rocket Pool, el segundo protocolo más grande, y el mercado de apuestas de liquidez todavía muestra una distribución de ley de potencia. Solana tiene dos protocolos entre los diez primeros, Jito ha acumulado 1.800 millones de dólares en TVL y Marinade Finance tiene alrededor de 850 millones de dólares.
Artemis Analytics y DeFi Llama
Fuera de Ethereum, los proveedores de apuestas de liquidez siguen estando poco penetrados, con mucho espacio para crecer. TONstakers tiene una participación de casi el 6% de todo TON, lo que indica una demanda significativa de productos de participación de TON. El producto de participación de Solana ha experimentado importantes entradas durante el año pasado, pero el índice de participación general sigue siendo bajo.
stakerewards.com
① Santuario
h4awk | Sitio web |
Sanctum's Wonderland aumenta el volumen de operaciones de tokens de liquidez apostados (LST) en Solana en un 25 %, ahora supera los 25 millones de SOL
Infinity de Sanctum es el único fondo de liquidez que admite de forma nativa millones de LST diferentes. Wonderland permite a los usuarios mantener LST para obtener experiencias con mascotas (puntos) y contribuir al protocolo de lanzamiento aéreo de CLOUD el 18 de julio de 2024. La actividad impulsó el volumen de operaciones de LST de Solana, aumentando su participación del 5,2% al 6,5%, con un volumen total de operaciones que superó los 25 millones de SOL.
Otra cara - @h4wk
Aunque la campaña haya finalizado, el token INF sigue siendo popular entre los usuarios de Sanctum. Actualmente, la oferta de INF se mantiene en aproximadamente 1,5 millones, con más de 140.000 titulares. Ambas cifras cayeron ligeramente después de la primera temporada. El anuncio de la temporada 2 de Wonderland sugiere que se lanzará a finales de este año.
Otra cara - @h4wk
Antes del lanzamiento de CLOUD, 5.000 inversores se suscribieron a CLOUD Alpha Vault de 30 millones de USDC, que tuvo un exceso de suscripción del 400%. El 60% del volumen de operaciones provino de la última hora, lo que demuestra que el proyecto es muy popular y los comerciantes lo esperan con ansias.
Otra cara - @marqu
② Piscina
Asador financiero | Sitio web | Panel
El precio de stETH está altamente correlacionado con el precio de futuros de CME ETH
Steakhouse analizó la idoneidad de stETH como activo que respalda un ETF de participación de Ethereum y descubrió que los precios de stETH están altamente correlacionados con los precios de futuros de CME ETH y que sus diferenciales de oferta y demanda son estrechos en relación con la capitalización de mercado. Analizamos tres preguntas: ¿Puede stETH operar de manera justa y proporcionar un mercado de suscripción y canje eficiente? ¿Se puede comercializar stETH sin estar controlado por unas pocas personas o entidades? ¿Cuál es el perfil de rentabilidad total proporcionado por stETH como activo subyacente de un ETP?
Análisis de Dune - @steakhouse
Para los datos de stETH, Steakhouse utiliza la API de TradingView para obtener datos del par de intercambio centralizado (CEX) de stETH/USD. Para los datos de futuros de materias primas de ETH, nos basamos en los datos históricos paso a paso de CME. Para los precios al contado de ETH, nos basamos en los datos proporcionados por Coinbase a través de la API TradingView. Nuestro cuaderno Python está disponible en github. Exploramos tendencias relevantes a largo plazo, plazos desde que se abrieron los retiros y plazos para la reacción inmediata y detallada del mercado.
Análisis económico de Steakhouse Financial sobre el desempeño de stETH en ETF
③ Adobo
Adobo | Sitio web | Panel
El volumen total prometido de adobo aumentó un 26% año tras año
Stake Auction Marketplace (SAM) es una característica importante de Marinade v2, que crea una plataforma de subasta pública para apostar entre validadores. Esto permite a los participantes en Marinade obtener acceso a tarifas prioritarias, como sugerencias MEV y tarifas de transacción, que anteriormente solo estaban disponibles para los validadores.
Twitter - @MarinadeFinan
El crecimiento de la red de Solana se está acelerando. A medida que aumenta el uso de la red Solana, los validadores obtienen más ingresos de MEV y tarifas de transacción. Esto hace que apostar sea más valioso y brinda a Marinade la oportunidad de crear un mercado en cadena para redistribuir las máximas recompensas a los apostadores.
El bloque
Marinade pronto actualizará su estrategia de delegación con el objetivo de aumentar la descentralización de la seguridad de Solana. A partir del 14 de agosto, el 90 % de las apuestas se delegará en función de los resultados de SAM, el 10 % en función de los votos de MNDE y el límite de reequilibrio aumentará del 2 % al 5 % por época. Actualmente, aproximadamente el 2 % de la participación de SOL se delega a través de Marinade, y si esto aumentara al 10 %, el rendimiento del validador aumentaría del 72 % al 93 %, lo que tendría un impacto positivo en la descentralización.
Nivel de transacción alfa: el mes pasado, un usuario depositó 30.000 SOL (más de 4,1 millones de dólares en ese momento) en la liquidez de Marinade en una sola transacción. En general, la cantidad total de SOL invertida en Marinade ha aumentado en aproximadamente 2,85 millones en los últimos 15 meses, un aumento del 57%.
④ Tonstakers
Máximo Rátnikov | Sitio web | Panel
El primer protocolo de participación de liquidez en TON, con un TVL que supera los 250 millones de dólares y usuarios activos diarios que superan los 70.000
Los tonstakers representan el 69% del valor total bloqueado (TVL) de los tokens líquidos apostados (LST) en TON. Tonstakers es un protocolo de participación de liquidez en el ecosistema TON (The Open Network). Los Tonstakers utilizan un mecanismo inteligente de apuesta de liquidez que compone el interés cada aproximadamente 18 horas para maximizar el rendimiento anual (APY) y proteger a los usuarios de pérdidas. El valor de los depósitos denominados en dólares durante todo el año aumentó un 12.400 % año tras año (de 2 millones de dólares a más de 250 millones de dólares). En 2024, Tonstakers alcanzó 1 millón de suscriptores en su canal Telegram, aumentando los usuarios activos diarios (DAU) de alrededor de 20 000 a más de 75 000, un aumento interanual del 700 %.
Estadísticas de toneladas
A principios de 2024, Tonstakers pasó una auditoría de seguridad integral realizada por la empresa de seguridad Certik, logrando una puntuación de 94 sobre 100 (AAA). Esto convierte a Tonstakers en el proyecto más seguro en la cadena de bloques TON y no ha mantenido un registro de incidentes de seguridad durante su operación.
skynet.certik.com
Los usuarios de Tonstakers aprenden cómo el LST tsTON del protocolo puede desbloquear su liquidez: aprovechar tsTON en préstamos EVAA, obtener recompensas más altas a través de DFC, acuñar monedas estables en Aqua Protocol y más. Además, Tonstakers está desarrollando una apuesta jetton única que permite a los usuarios y proyectos apostar tokens fungibles sin riesgos.
aplicación.ston.fi
⑤ Ciudades
Caos10r | Sitio web | Panel
El valor total bloqueado (TVL) supera los $600 millones en ETHx, Polygon, BSC y Hedera, con más de $25 millones en recompensas
ETHx TVL y depósitos: Stader Labs es una plataforma de participación sin custodia que brinda liquidez y seguridad a los usuarios en múltiples redes de prueba de participación. Stader Labs tiene un TVL total de Ξ125,293 (aproximadamente $386 millones) en ETHx, con Ξ135,872 depositados en Beacon Chain (incluidos los depósitos de los operadores de nodos de más de 9,000 ETH). Esta participación masiva refleja una fuerte confianza institucional y de los usuarios en la solución de participación de Stader, impulsada por una combinación de TVL con permiso y sin permiso.
Duna - Laboratorios Stader
MaticX TVL, recompensas e ingresos: Stader Labs es el token de participación líquida (LST) líder en Polygon con más de 154 millones de Matic TVL. Ha distribuido 6.128.781 dólares en recompensas a los usuarios. Estas recompensas se gestionan a través del contrato ETH, y Stader recibe una participación del 10% ($680,976). Stader ha mostrado un crecimiento constante desde julio de 2022.
Duna - Laboratorios Stader
Recompensas e ingresos de BNBx: en la cadena de bloques BNB, Stader Labs distribuyó $461,818 en recompensas a los usuarios y generó $57,727 en ingresos. La distribución de recompensas se produce automáticamente cada vez que se capitaliza el interés, lo que garantiza un crecimiento continuo y la participación de los usuarios en el ecosistema de apuestas.
Duna - Laboratorios Stader
