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noticias macro

1. Según la agencia de noticias Xinhua, la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China se llevará a cabo en Beijing del 15 al 18 de julio de 2024. La sesión plenaria propuso que el macrocontrol científico y la gobernanza gubernamental efectiva son requisitos inherentes para aprovechar plenamente las ventajas del sistema económico de mercado socialista. Es necesario mejorar el sistema de control macro, coordinar el avance de las reformas en áreas clave como las finanzas, los impuestos y las finanzas, y mejorar la coherencia de las orientaciones de las políticas macro. Es necesario mejorar el sistema de planificación estratégica nacional y el mecanismo de coordinación de políticas, profundizar la reforma de los sistemas fiscal y tributario, profundizar la reforma del sistema financiero y mejorar la implementación de mecanismos estratégicos para el desarrollo regional coordinado. Para 2035, se habrá establecido plenamente un sistema económico de mercado socialista de alto nivel, y para 2029, el 80º aniversario de la fundación de la República Popular China, se habrán completado las tareas de reforma establecidas en esta decisión.

2. El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés sin cambios como estaba previsto y no dio orientación sobre los próximos pasos. También dijo que las presiones sobre los precios internos siguen siendo altas y que la inflación se mantendrá por encima del objetivo durante mucho tiempo el próximo año. El banco también enfatizó que el Consejo de Gobierno continuará siguiendo un enfoque de toma de decisiones basado en datos y reunión por reunión para determinar el nivel apropiado y la duración de las tasas de interés restrictivas.

3. Los medios estadounidenses revelaron que líderes demócratas como Schumer, Pelosi y Obama quieren que Biden evalúe si continúa postulándose para el cargo. Algunos altos funcionarios creen que Biden podría decidir retirarse de la carrera ya este fin de semana; que Biden ha ordenado a Harris que evalúe según la situación de las encuestas, ha aceptado la posibilidad de perder y retirarse de las elecciones, pero aún no ha tomado una decisión. El equipo de campaña de Biden y los funcionarios de la Casa Blanca han declarado que Biden seguirá postulándose;

Cambios en el mercado mundial de futuros

1. Los futuros de materias primas nacionales cerraron por la noche. Energía y productos químicos tuvieron un comportamiento mixto, con la celulosa subiendo un 1,52%. La serie negra registró ganancias y pérdidas mixtas: el carbón coquizable aumentó un 1,66%. Los productos agrícolas subieron en general, y el aceite de colza subió un 1,41%. La mayoría de los metales básicos terminaron a la baja: el estaño de Shanghai cayó un 2,65%, el cobre de Shanghai un 2,17%, el zinc de Shanghai un 0,91%, el aluminio de Shanghai un 0,66% y el plomo de Shanghai un 0,3%. El oro de Shanghai cayó un 0,41% y la plata de Shanghai cayó un 1,71%.

2. Los precios internacionales del petróleo cayeron en todos los ámbitos, y el contrato de petróleo de Estados Unidos para septiembre cayó un 0,75% a 80,83 dólares por barril. El contrato de petróleo Brent para septiembre cayó un 0,31% a 84,82 dólares por barril.

3. Los futuros internacionales de metales preciosos cerraron en general a la baja. Los futuros del oro COMEX cayeron un 0,49% a 2.447,9 dólares la onza y los futuros de la plata COMEX cayeron un 1,18% a 30,02 dólares la onza.

4. Los metales básicos de Londres cerraron a la baja en todos los ámbitos: el cobre de la LME bajó un 2,74% a 9.371 dólares/tonelada, el zinc de la LME bajó un 1,35% a 2.809 dólares/tonelada, el níquel de la LME bajó un 0,19% a 16.425 dólares/tonelada y el aluminio de la LME bajó un 0,69%. 2.385,5 dólares/tonelada, el estaño de la LME cayó un 4,17% hasta 31.575 dólares/tonelada y el plomo de la LME cayó un 1,62% hasta 2.155 dólares/tonelada.

5. Los principales contratos de futuros de productos agrícolas en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cerraron mixtos, con los futuros de soja subiendo un 0,26% a 1.043,75 centavos/bushel; los futuros de maíz bajaron un 1,58% a 405,25 centavos/bushel, y los futuros de trigo bajaron un 0,83% a 534,75 centavos/bushel.

Información caliente negra

1. Según Mysteel, en la semana que terminó el 18 de julio, la producción de varillas corrugadas y los inventarios de las fábricas disminuyeron por tercera semana consecutiva, y los inventarios sociales disminuyeron por segunda semana consecutiva. La demanda de superficie pasó de aumentar a disminuir. Entre ellos, la producción de hilo fue de 2,2347 millones de toneladas, una disminución de 37.500 toneladas o 1,65% con respecto a la semana pasada; el almacén social de hilo fue de 5,7857 millones de toneladas, una disminución de 59,600 toneladas o 1,02% con respecto a la semana pasada; disminución del 383% respecto a la semana pasada millones de toneladas, una disminución del 1,63%.

2. Según el seguimiento de inventarios de Mysteel en 33 ciudades importantes el día 18, el inventario social de bobinas laminadas en caliente esta semana fue de 3,306,8 millones de toneladas, una disminución de 8,600 toneladas con respecto a la semana anterior, un aumento de 39,100 toneladas con respecto al mes anterior. , y un aumento de 493.800 toneladas interanual (calendario gregoriano). Al monitorear los datos de inventario en 55 ciudades importantes, el inventario social de bobinas laminadas en caliente esta semana fue de 4,618,4 millones de toneladas, un aumento de 28,300 toneladas semana a semana, un aumento mes a mes de 185,700 toneladas y un aumento interanual. -año (calendario gregoriano) de 667.200 toneladas.

3. ANZ redujo su precio objetivo de tres meses para el mineral de hierro a 100 dólares EE.UU. por tonelada (anteriormente 115 dólares EE.UU. por tonelada).

4. Según Longzhong Information, la producción y la tasa de ventas diarias promedio nacional de vidrio flotado cayeron 7 puntos porcentuales esta semana en comparación con el período anterior, y la acumulación de inventario de la industria aumentó. Al 18 de julio, el inventario total de empresas de muestras de vidrio flotado a nivel nacional era de 65,136 millones de cajas pesadas, lo que aumentó durante 6 semanas consecutivas y estuvo cerca de un máximo de tres meses y medio. Aumentó en 1,553 millones de cajas pesadas o. 2,44% mes a mes y 37,1% año a año Los días de inventario descontados fueron 27,8 días un aumento de 0,7 días en comparación con el período anterior.

5. Esta semana, la División de Carbón y Coque de Mysteel investigó la rentabilidad por tonelada de coque de 30 plantas de coque independientes en todo el país. El beneficio medio nacional por tonelada de coque es de 33 yuanes/tonelada, el beneficio medio de las empresas de cuasi primera clase de Shanxi. El coque es de 39 yuanes por tonelada, y el beneficio medio del coque de casi primera clase de Shandong es de 39 yuanes por tonelada, y el beneficio medio del coque de segundo nivel de Mongolia Interior es de -8 yuanes por tonelada. El beneficio del coque de casi primer nivel de Hebei es de 90 yuanes por tonelada.

Información de actualidad sobre productos agrícolas.

1. Aunque el inventario total actual de los tres principales aceites y grasas nacionales ha disminuido ligeramente en comparación con el año pasado, todavía se encuentra en un nivel históricamente alto y el suministro de aceite vegetal es abundante. En cuanto a la etapa posterior, la tasa de operación de las plantas petroleras en julio estará en un nivel medio a alto. Se espera que los volúmenes mensuales de trituración de soja y colza sean de alrededor de 8 millones de toneladas y 500.000 toneladas de aceite de soja, respectivamente. seguirá acumulándose y las reservas de aceite de colza seguirán siendo elevadas. En términos de aceite de palma, los beneficios de las importaciones se han vuelto negativos recientemente y algunas empresas han experimentado el lavado de barcos. Las llegadas posteriores de aceite de palma se han mantenido estables y tienen una tendencia creciente. Se espera que las llegadas de aceite de palma importado de julio a septiembre sean de 350.000. toneladas, 320.000 toneladas y 36.000 toneladas respectivamente.

2. Según la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB), Malasia mantendrá el impuesto a la exportación de aceite de palma crudo en un 8% en agosto. Sin embargo, el precio de referencia para agosto se elevó a 3.880,86 ringgit/tonelada desde 3.839,63 ringgit/tonelada en julio.

3. El seguimiento realizado por el Centro Nacional de Información sobre Cereales y Petróleo muestra que en las dos primeras semanas de julio, las empresas chinas registraron cerca de 75 envíos de soja brasileña (alrededor de 4,5 millones de toneladas de soja entregadas principalmente en agosto, y una pequeña cantidad se entregará). se entregará el próximo año. La razón principal de la aceleración de las adquisiciones es que las cotizaciones de exportación de soja brasileña cayeron.

4. Según el Ministerio de Comercio, el 17 de junio de 2024, el Ministerio de Comercio decidió iniciar una investigación antidumping sobre la carne de cerdo y sus subproductos importados originarios de la UE. En vista del gran número de exportadores y productores nacionales pertinentes, una investigación exhaustiva supondrá una carga excesiva para el organismo de investigación y obstaculizará la finalización oportuna de la investigación de acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Reglamento Antidumping de la República Popular". de China" y las "Reglas provisionales sobre muestreo para investigaciones antidumping", decidió la agencia de investigación. La encuesta se realizó utilizando el método de muestreo.

5. Los datos publicados por la agencia naviera brasileña Williams muestran que hasta la semana del 17 de julio, el número de barcos esperando para cargar azúcar en los puertos brasileños era de 87, en comparación con 89 barcos la semana anterior. La cantidad de azúcar pendiente de embarque en el puerto fue de 4,2544 millones de toneladas, frente a 3,9224 millones de toneladas la semana anterior. Del total de azúcar pendiente de exportación esa semana, la cantidad de azúcar en bruto de alta calidad (VHP) fue de 4,180,8 millones de toneladas. La cantidad de azúcar pendiente de exportación en el Puerto de Santos es de 3,152,5 millones de toneladas, y la cantidad de azúcar pendiente de exportación en el Puerto de Paranagua es de 933.500 toneladas.

6. Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los exportadores privados informaron haber exportado 510.000 toneladas de soja y 150.000 toneladas de harina de soja a destinos desconocidos, ambas para entrega en 2024/2025.

7. El último informe sobre sequía del USDA muestra que a partir de la semana del 16 de julio, alrededor del 5% de la superficie plantada de soja de Estados Unidos se vio afectada por la sequía, en comparación con el 8% de la semana anterior y el 50% en el mismo período del año pasado. Alrededor del 5% del área cultivada de maíz de Estados Unidos se ve afectada por la sequía, en comparación con el 7% la semana anterior y el 55% en esta misma época del año pasado. Alrededor del 16% de las áreas productoras de algodón de Estados Unidos se ven afectadas por la sequía, en comparación con el 18% la semana anterior y el 17% durante el mismo período del año pasado.

8. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las ventas netas de exportación de soja en los Estados Unidos en 2023/2024 fueron de 360.000 toneladas, en comparación con las 208.000 toneladas de la semana anterior; las ventas netas de soja en 2024/2025 fueron de 375.000 toneladas; , en comparación con las 191.000 toneladas de la semana anterior, y las ventas netas de soja en Estados Unidos en 2023/2024 fueron de 375.000 toneladas, en comparación con las 191.000 toneladas de la semana anterior. Las ventas netas anuales de exportación de maíz fueron de 438.000 toneladas, en comparación con las 538.000 toneladas. la semana anterior.

9. Los datos publicados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires muestran que al 17 de julio, la tasa de cosecha de maíz de Argentina fue del 79,2%, un aumento del 9% con respecto a la semana pasada y un aumento del 13,1% con respecto al mismo período del año pasado. La previsión para la producción de maíz de Argentina se mantiene sin cambios en 46,5 millones de toneladas.

10. Los datos más recientes de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. muestran que, al 12 de julio, había 55.379 órdenes de venta sin precio de demanda de algodón de EE. UU., una disminución intermensual de 1.655 lotes de órdenes de compra sin precio: 80.938; lotes, una disminución intermensual de 598 lotes. Las órdenes de venta sin precio para el contrato ON-CAll en 2024/25 (agosto a julio del año siguiente) en el mercado de futuros de algodón ICE son 53.157, una disminución de 1.912 respecto al mes anterior.

Información de actualidad sobre la industria energética y química.

1. Según la Asociación del Petróleo de Japón (PAJ), los inventarios comerciales de petróleo crudo de Japón cayeron en 130.000 litros a 10,56 millones de litros en la semana que finalizó el 13 de julio. Los inventarios de gasolina de Japón cayeron en 55.000 kilolitros a 1,62 millones de kilolitros. Los inventarios japoneses de nafta cayeron en 1.000 kilolitros a 1,34 millones de kilolitros. Los inventarios de queroseno de Japón cayeron en 49.000 litros a 1,66 millones de litros. La tasa operativa de las refinerías de Japón promedió el 59,3%, en comparación con el 56,4% de la semana del 6 de julio.

2. Según Longzhong Information, al 18 de julio de 2024, el inventario de muestra de los principales puertos de pulpa de China era de 1,768 millones de toneladas, un aumento de 128.000 toneladas con respecto al período anterior y un aumento intermensual del 7,8%. El inventario mostró una tendencia de acumulación esta semana. Durante las últimas dos semanas consecutivas, los niveles de inventario se han ido acumulando.

3. Según Enterprise Singapore (ESG), los inventarios de fueloil de Singapur aumentaron en 2,325 millones de barriles en la semana que terminó el 17 de julio, alcanzando un máximo de cuatro semanas de 20,132 millones de barriles. Los inventarios de destilados ligeros de Singapur aumentaron en 1,206 millones de barriles hasta un máximo de dos semanas de 14,513 millones de barriles. Los inventarios de destilados de Singapur aumentaron en 2,691 millones de barriles hasta un máximo de 11 semanas de 11,145 millones de barriles.

4. Los representantes de la OPEP+ esperan que la reunión de la organización del 1 de agosto sea una reunión de rutina y no cambie el plan para aumentar la producción a partir del cuarto trimestre. La OPEP+ acordó el mes pasado cancelar los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de barriles por día a partir de octubre. Los delegados dijeron que actualmente no había planes para que el Comité Conjunto de Supervisión Ministerial hiciera recomendaciones sobre la política de producción.

5. Según datos de Wind, al 18 de julio, el inventario de metanol en los puertos del este de China era de 583.000 toneladas, y el 11 de julio era de 502.500 toneladas, un aumento de 80.500 toneladas con respecto al mes anterior.

6. El informe de gas natural de la EIA muestra que a la semana del 12 de julio, los inventarios totales de gas natural en Estados Unidos fueron de 3,209 mil millones de pies cúbicos, un aumento de 10 mil millones de pies cúbicos con respecto a la semana anterior, un aumento de 250 mil millones de pies cúbicos. respecto al mismo período del año pasado, y un aumento interanual del 8,4%. Fue 465 mil millones de pies cúbicos más que el promedio de cinco años, un aumento del 16,9%.

Información sobre metales calientes.

1. La minera de cobre Freeport Indonesia dijo en un comunicado que su nueva fundición procesará aproximadamente 400.000 toneladas de concentrado de cobre entre agosto y diciembre de este año. La fundición tiene una capacidad de procesamiento de concentrado de cobre de 1,7 millones de toneladas, una capacidad de producción de cobre electrolítico de aproximadamente 650.000 toneladas y una capacidad de producción de oro de 50 a 60 toneladas. La capacidad de procesamiento se incrementará gradualmente en agosto y alcanzará su capacidad máxima en diciembre. Cuando operen a plena capacidad, las fundiciones de Freeport Indonesia y PT Smelting podrán procesar internamente los 3 millones de toneladas de concentrado de cobre producidos por Freeport Indonesia.

2. Los participantes del mercado dijeron que la prima de aluminio pagada por los compradores japoneses de julio a septiembre se fijó en 172 dólares EE.UU. por tonelada, un aumento del 16% al 19% con respecto al trimestre anterior, lo que refleja la escasez de oferta en Asia. El nivel fue superior al rango de 145 a 148 dólares por tonelada de abril a junio y fue el segundo aumento trimestral consecutivo. Pero era inferior a los 175-190 dólares por tonelada ofrecidos inicialmente por los productores mundiales.

3. Bank of America predice que el precio promedio del cobre será de 10.750 dólares por tonelada en 2025 y de 12.000 dólares por tonelada en 2026. Las minas de cobre con escasez de oferta están afectando cada vez más la producción de refinación, y la relativa escasez de proyectos de cobre está comenzando a reflejarse en los precios de los metales.

Hablando de "períodos": ¡revelando la lógica del comercio de variedades!

1. ¿La serie negra tiene características obvias fuera de temporada y la tendencia a corto plazo del carbón coquizable no es optimista?

El análisis de Everbright Futures señaló que desde la perspectiva de las condiciones del mercado, por un lado, el desempeño general reciente del sector negro está en línea con las características de la temporada baja, y el carbón coquizable no es inmune; El repunte del despacho de aduanas del carbón mongol y la expectativa de mayor oferta y almacenamiento han provocado la presión marginal alcista de la oferta, poniendo bajo presión la tendencia del carbón coquizable. Además, la conversión obligatoria de las antiguas y nuevas normas nacionales ha tenido como resultado una mayor presión de venta sobre los productos de acero con las antiguas normas nacionales, debilitando la capacidad de producción de las empresas siderúrgicas y una retroalimentación negativa en el lado de las materias primas, lo que ha hecho retroceder el carbón coquizable. . En conjunto, en un momento en que las importaciones están alcanzando un nivel alto, los márgenes de oferta se están recuperando y la demanda terminal es escasa, puede ser difícil que la tendencia a corto plazo del carbón coquizable se recupere significativamente y la tendencia débil inicial se mantendrá en su mayor parte. . Sin embargo, los beneficios actuales de las empresas de carbón coquizable siguen siendo buenos, las empresas de coque están muy motivadas para iniciar sus operaciones y algunas plantas de coque independientes mantienen necesidades de adquisición rígidas. No debemos ser demasiado optimistas sobre las desventajas del carbón de coque y prestar atención a los cambios. en el sentimiento y las políticas del mercado.

2. Si la situación entre Palestina e Israel mejora ligeramente, ¿comenzará a decaer la línea europea de transporte de contenedores?

El análisis de Huatai Futures señaló que, en términos de fundamentos, las tarifas de flete al contado de algunas aerolíneas se redujeron a fines de julio y el precio de las transacciones de grandes contenedores de las principales aerolíneas se mantuvo en un nivel de precios de 8.500 dólares estadounidenses. De cara al futuro, las tarifas de flete de las compañías de transporte marítimo a principios de agosto son las mismas que las de julio. Sumado a la suficiente oferta de capacidad de envío en agosto, el mercado espera que las existencias al contado alcancen gradualmente su máximo y existe la posibilidad de una ligera reducción. Corrección de los fletes. Por tanto, el mercado está dominado por tendencias impactantes. En términos de geopolítica, el conflicto entre Israel y Hamás continúa. Aunque hay noticias de un alto el fuego, el contrato de primer mes sigue siendo resistente gracias al apoyo de los precios al contado y está menos perturbado que el contrato de largo mes. Actualmente, el mercado es muy volátil, por lo que se recomienda a los inversores que gestionen los riesgos.

Una descripción general de los eventos y datos de futuros importantes de hoy

1. Por determinar el 19 de julio, las existencias de mineral de hierro de los 45 puertos de China estarán disponibles hasta el 18 de julio; las ganancias de la cría de lechones subcontratadas en China y las ganancias de la cría de cerdos de autopropagación se publicarán hasta el 19 de julio; la harina de colza de China se publicará hasta el 19 de julio; , inventario semanal de harina de soja.

2. A las 22:40 del 19 de julio, Williams, miembro del comité de votación permanente del FOMC y presidente de la Reserva Federal de Nueva York, pronunció un discurso sobre política monetaria.

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