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noticias macro

1. Según las estadísticas aduaneras, en la primera mitad del año, el valor total de las importaciones y exportaciones del comercio de bienes de mi país fue de 21,17 billones de yuanes, un aumento interanual del 6,1% (lo mismo a continuación). Entre ellos, las exportaciones fueron de 12,13 billones de yuanes, un aumento del 6,9%; las importaciones fueron de 9,04 billones de yuanes, un aumento del 5,2%; el superávit comercial fue de 3,09 billones de yuanes, un aumento del 12%. En dólares estadounidenses, en el primer semestre del año, el valor total de las importaciones y exportaciones de mi país fue de 2,98 billones de dólares, un aumento del 2,9%.

2. En la tarde del día 12, hora local, Yahya Saraya, portavoz militar de las fuerzas armadas hutíes en Yemen, dijo en un discurso que las fuerzas armadas hutíes utilizaron misiles y drones para atacar dos veces al barco "Charysalis" por violar su navegación. prohibición Los ataques tuvieron lugar en el Mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb.

3. Según datos de la Bolsa de Transporte de Shanghai, al 12 de julio de 2024, el índice de transporte de contenedores de exportación de Shanghai (índice compuesto) se situó en 3674,86 puntos, una disminución de 58,94 puntos en comparación con el índice integral de transporte de contenedores de exportación de China; se situó en 2.085,05 puntos, aumentando un 3,7% respecto al período anterior.

4. Las estadísticas preliminares del banco central muestran que la escala de financiación social de China aumentó en 18,1 billones de yuanes de enero a junio, cifra estimada en 18.201,8 millones de yuanes, y 14.801,8 millones de yuanes de enero a mayo. Entre ellos, los préstamos en RMB otorgados a la economía real en la primera mitad del año aumentaron en 12,46 billones de yuanes, una disminución de 3,15 billones de yuanes interanual.

5. Según datos del banco central, a finales de junio, el saldo del dinero en sentido amplio (M2) era de 305,02 billones de yuanes, un aumento interanual del 6,2%. El saldo de la moneda estrecha (M1) fue de 66,06 billones de yuanes, una disminución interanual del 5%. El saldo de moneda (M0) en circulación fue de 11,77 billones de yuanes, un aumento interanual del 11,7%. La inyección neta de efectivo en el primer semestre del año fue de 429.200 millones de yuanes.

6. El Gobierno Popular Municipal de Guangzhou emitió el Plan Piloto Nacional de Implementación del Pico de Carbono (Guangzhou) para enriquecer los productos comerciales de factor verde. Apoyar a la Bolsa de Futuros de Guangzhou para acelerar el proceso de cotización de productos de futuros que sirvan al desarrollo ecológico, como los derechos de emisión de carbono, la electricidad y el polisilicio.

7. Según el Daily Economic News, el 13 de julio, hora local, se produjo un tiroteo en un mitin de campaña celebrado por el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano para 2024, Trump, en Butler, Pensilvania. Un hombre de 20 años disparó hasta ocho disparos con un rifle estilo AR desde un edificio a unos 180 metros a 275 metros (200 a 300 yardas) de distancia de Trump, uno de los cuales rozó a Trump al pasar por la oreja. Este caso fue considerado un intento de asesinato por el FBI. El incidente resultó en la muerte de una persona y heridas graves a otras dos.

8. El 13 de julio, hora local, la oficina de medios de Hamás emitió un comunicado afirmando que el ataque de Israel contra Khan Younis en Gaza provocó la muerte y lesiones de al menos 100 palestinos. Los funcionarios de Hamas dijeron que los muertos en el ataque a Khan Younis eran civiles y que el ataque israelí era una escalada grave. El ataque a Khan Younis muestra que Israel no quiere un alto el fuego.

Cambios en el mercado mundial de futuros

1. Los futuros de materias primas nacionales cerraron en general por la noche, con la mayoría de los productos químicos y energéticos cayendo un 1,1%, el petróleo crudo un 0,4% y la carbonato de sodio un 1,02%. La serie negra subió en todos los ámbitos, con el coque aumentando un 2,3% y el carbón coquizable un 1,88%. El desempeño de los productos agrícolas fue débil: la harina de colza cayó un 2,37%, la harina de soja un 1,69%, la soja 2 un 1,02% y la soja 1 cayó casi un 1%. La mayoría de los metales básicos subieron: el plomo de Shanghai subió un 0,87%, el níquel de Shanghai subió un 0,73%, el cobre de Shanghai subió un 0,62%, el zinc de Shanghai subió un 0,21%, el acero inoxidable subió un 0,14%, el aluminio de Shanghai subió un 0,07% y el estaño de Shanghai bajó un 1,23%. El oro de Shanghai subió un 0,18% y la plata de Shanghai cayó un 1,11%.

2. Los futuros internacionales de metales preciosos cerraron en general a la baja. Los futuros del oro COMEX cayeron un 0,24% a 2.416 dólares la onza, un aumento semanal del 0,76%. Los futuros de la plata COMEX cayeron un 2,04% a 31,025 dólares la onza, una disminución semanal del 2,1%.

3. Los precios internacionales del petróleo cayeron ligeramente. El contrato de petróleo estadounidense de agosto cayó un 0,53% a 82,18 dólares por barril, un 1,18% menos en la semana; el contrato de septiembre del petróleo Brent cayó un 0,15% a 85,27 dólares por barril, un 1,47% menos en la semana; .

4. La mayoría de los metales básicos en Londres cerraron al alza. Los futuros del cobre de la LME subieron un 0,92% a 9.877 dólares por tonelada, un 0,67% menos en la semana; los futuros de zinc de la LME cayeron un 0,34% a 2.949 dólares por tonelada, un 1,73% menos en la semana; los futuros subieron un 0,69% a 16.925 dólares estadounidenses por tonelada, un 2,4% menos en la semana; los futuros del aluminio de la LME subieron un 0,52% a 2.489,5 dólares estadounidenses por tonelada, un 1,81% menos en la semana; , un descenso del 0,9% en la semana; los futuros del plomo de la LME subieron un 0,73% a 33.570 dólares por tonelada, un 0,9% menos en la semana. Fueron 2.214 dólares por tonelada, un 1,03% menos en la semana.

5. El principal contrato de futuros de productos agrícolas en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cerró con resultados mixtos. Los futuros de soja cayeron un 0,3% a 1.064,5 centavos/bushel, una disminución semanal del 5,78%; los futuros de maíz subieron un 1,34% a 416,25 centavos/bushel; , una disminución semanal del 1,83%; los futuros del trigo cayeron un 3,5% a 551,25 centavos por bushel, un descenso del 6,65% en la semana.

Información caliente negra

1. Las estadísticas de Mysteel muestran que el inventario de mineral de hierro importado en 45 puertos de todo el país es de 149,8889 millones de toneladas, un aumento de 2.300 toneladas con respecto al mes anterior; el volumen promedio diario de descarga portuaria es de 3,0988 millones de toneladas, un aumento de 4.200 toneladas.

2. La tasa de operación de altos hornos de 247 plantas siderúrgicas encuestadas por Mysteel fue del 82,5%, una disminución de 0,31 puntos porcentuales con respecto a la semana pasada y una disminución de 1,83 puntos porcentuales con respecto al año pasado. La producción diaria promedio de metal caliente fue de 2,3829 millones de toneladas; disminución de 10.300 toneladas respecto al mes anterior y una disminución de 60.900 toneladas respecto al mismo período del año pasado.

3. Los datos de la Administración General de Aduanas muestran que las importaciones de mineral de hierro de China en junio fueron de 97,61 millones de toneladas, cifra inferior a las previsiones de los analistas de 98 a 100 millones de toneladas. Las importaciones de mineral de hierro de China cayeron un 4,3% en junio con respecto al mes anterior, ya que los compradores redujeron las compras en medio de los elevados inventarios portuarios y una esperada desaceleración estacional de la demanda.

4. Según datos de la aduana brasileña, el volumen total de exportación de mineral de manganeso brasileño en junio de 2024 fue de 90.300 toneladas, un aumento intermensual del 1.803,58% y una disminución interanual del 51,67%. Entre ellos, se exportaron 13.900 toneladas de mineral de manganeso a China, un aumento intermensual del 193,79% y una disminución interanual del 89,41%.

5. Según datos de la Asociación China del Hierro y el Acero, a principios de julio, el inventario social de los cinco principales tipos de acero en 21 ciudades era de 10,51 millones de toneladas, un aumento de 100.000 toneladas o un 1,0% intermensual. el inventario se recuperó por primera vez en esta década después de caer durante 11 días consecutivos; el inventario de barras de refuerzo fue de 4,68 millones de toneladas, un aumento de 70.000 toneladas o 1,5% mes a mes, y el aumento del inventario se expandió.

6. La Oficina del Comité de Seguridad de la ciudad de Shenmu emitió el "Aviso a todos los departamentos para que lleven a cabo de inmediato una supervisión e inspección especial de la acción de tres años para abordar las causas fundamentales de la seguridad de la producción sistémica en sus campos industriales", desplegando varios departamentos de la industria para implementar la acción de tres años para abordar las causas fundamentales de la seguridad de la producción en todos los campos de la ciudad Llevar a cabo supervisión e inspección. Esta supervisión e inspección comenzó a mediados de julio y finalizó a mediados de agosto.

7. Los datos del comercio electrónico de Steel Silver muestran que al 15 de julio, el inventario total en el mercado nacional de acero era de 11,2756 millones de toneladas, un aumento de 83.200 toneladas (+0,74%) respecto a la semana pasada. Entre ellos, el inventario total de acero para la construcción fue de 6,3824 millones de toneladas, un aumento de 4.500 toneladas (+0,07%) con respecto a la semana pasada; el inventario total de bobinas calientes fue de 2,7785 millones de toneladas, un aumento de 92.700 toneladas (+3,45%) con respecto a la semana pasada. semana.

Información de actualidad sobre productos agrícolas.

1. Los datos publicados por el Consejo Canadiense de Cereales muestran que en la semana que terminó el 7 de julio, las exportaciones canadienses de colza disminuyeron un 5,8% con respecto a la semana anterior a 237.700 toneladas, en comparación con 252.300 toneladas de la semana anterior. Al 7 de julio, las existencias comerciales de canola canadiense ascendían a 1,411,1 millones de toneladas.

2. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que la producción total de cereales de verano del país en 2024 será de 149,78 millones de toneladas (299,6 mil millones de jin), un aumento de 3,627 millones de toneladas (7,25 mil millones de jin) en comparación con 2023, un aumento del 2,5%. . La superficie nacional de siembra de cereales de verano es de 26.613.000 hectáreas (399,2 millones de acres), un aumento de 45.000 hectáreas (68.000 acres) en comparación con 2023 y se mantiene estable.

3. Según datos de Wind, en la semana del 12 de julio, el beneficio de la cría de cerdos autocriados y autocriados fue de 391,98 yuanes por cabeza, y el 5 de julio fue de 328,42 yuanes por cabeza; el beneficio de la cría de lechones subcontratada fue de 327,15 yuanes por cabeza, el beneficio el 5 de julio fue de 243,02 yuanes por cabeza.

4. Según un informe del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, en el mercado internacional se ha completado la siembra de soja estadounidense de nueva temporada, la superficie es mayor que el año anterior y se espera que la producción aumente. En 2024/2025, se espera que la producción mundial de soja aumente significativamente hasta un nivel récord de más de 400 millones de toneladas, y el mercado seguirá manteniendo un patrón flexible de oferta y demanda.

5. Según el informe del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, desde la siembra del maíz de nueva temporada, el clima en las principales zonas productoras del país ha sido en general normal, en los últimos tiempos la mayor parte de la región nororiental goza de luz y temperatura adecuadas. Se ha levantado la sequía agrícola en el norte de China y Huanghuai, lo que favorece el crecimiento y desarrollo del maíz. Según la Administración Meteorológica de China, el rendimiento de maíz de este año en las principales provincias productoras como Heilongjiang, Jilin, Hebei, Henan y Xinjiang superará el 1,5% en comparación con el año anterior, mientras que el resto de las principales provincias productoras tendrán una producción media.

6. Los datos de aduanas mostraron que las importaciones de soja de China en junio aumentaron un 10,7% en comparación con el mismo período del año pasado, ya que los compradores se abastecieron de soja brasileña más barata antes de la temporada de exportación de América del Norte en el cuarto trimestre. Los analistas dijeron que se espera que las importaciones de soja de China en julio alcancen entre 12 y 13 millones de toneladas, en comparación con 9,73 millones de toneladas en el mismo período del año pasado.

7. El informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de EE. UU. de julio muestra que la producción de soja de EE. UU. en 2024/2025 se ha reducido a 4,435 millones de bushels. La previsión del mercado es de 4,424 millones de bushels. La previsión de junio es de 4,450 millones de bushels. el pronóstico se mantiene sin cambios en 52 bushels/acre, el mercado esperaba 51,9 bushels por acre; el pronóstico del inventario final se redujo a 435 millones de bushels, el mercado esperaba 449 millones de bushels y el pronóstico de junio era 455 millones de bushels. En América del Sur, la previsión de producción de soja de Argentina para 2023/2024 se ha reducido a 49,5 millones de toneladas desde los 50 millones de toneladas anteriores, con expectativas del mercado de 49,95 millones de toneladas; la previsión de producción de soja de Brasil para 2023/2024 se ha mantenido en 153 millones de toneladas. con expectativas de mercado de 49,95 millones de toneladas 151,75 millones de toneladas.

Información de actualidad sobre la industria energética y química.

1. Yuanxing Energy declaró que la cuarta línea de producción del proyecto Alxa trona de la compañía en la primera fase aún se encuentra en operación de prueba y aún no ha alcanzado la producción debido a la depuración del equipo y otras razones. para llegar a la producción. Actualmente no existe ningún plan de mantenimiento para el proyecto Alxa trona en un futuro próximo. Los cambios en el inventario de productos de carbonato de sodio de la empresa están relacionados con la oferta y la demanda del mercado y el ritmo de ventas. Actualmente, la producción y las ventas están básicamente equilibradas.

2. Kuwait Petroleum Company dijo que anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolífero "gigante" con reservas de más de 3 mil millones de barriles. Las reservas petroleras recién descubiertas equivalen a tres años de toda la producción del país. Los ingresos no petroleros deben duplicarse para alcanzar los 4 mil millones de dinares en el presupuesto 2027-2028 para reducir la dependencia de los ingresos petroleros.

Información sobre metales calientes.

1. Según el último intercambio, los inventarios de cobre disminuyeron en 5.534 toneladas la semana pasada, los inventarios de aluminio aumentaron en 18.180 toneladas, los inventarios de zinc disminuyeron en 805 toneladas, los inventarios de plomo aumentaron en 3.242 toneladas, los inventarios de níquel disminuyeron en 616 toneladas y los inventarios de estaño aumentaron en 193 toneladas.

2. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos el viernes mostraron que el índice de precios al productor (IPP) aumentó un 0,2% respecto al mes anterior y un 2,6% interanual. El IPP de Estados Unidos aumentó ligeramente más de lo esperado en junio, ya que los crecientes márgenes de ganancias de los proveedores de servicios compensaron con creces la caída de los costos de las materias primas.

3. La última encuesta de Kitco Gold muestra que los expertos de la industria son casi unánimes al afirmar las perspectivas alcistas para el oro durante la próxima semana, mientras que las opiniones de los inversores minoristas sobre las perspectivas a corto plazo del oro están firmemente en la zona optimista.

Hablando de "punto", ¡revelando la lógica del comercio de variedades!

1. Shanghai y Tin cayeron bruscamente.

El análisis de Everbright Futures señaló que desde la perspectiva del entorno macro, los datos del IPC de EE. UU. cayeron más de lo esperado, el control de la inflación ha logrado avances positivos, las expectativas de recorte de tasas de interés han mejorado nuevamente y algunos participantes del mercado incluso han comenzado a esperar que la Reserva Federal recortará los tipos de interés continuamente. El creciente sentimiento financiero puede proporcionar cierto apoyo a los precios del estaño en Shanghai. Por el lado de la oferta, la prohibición de minas en el estado de Wa en Myanmar no ha mejorado significativamente, y la escasez de minas también puede hacer que sea menos probable que el estaño de Shanghai caiga significativamente. En conjunto, los afectados por el retroceso de Lunxi, Shanghai y el estaño pueden fluctuar débilmente a corto plazo en un contexto de escaso consumo. Sin embargo, la mejora de las expectativas de recortes de tipos de interés y los problemas de suministro minero aún existentes han hecho que Shanghai Tin siga teniendo un fuerte impulso operativo. Preste atención al impacto de los cambios en las ventas de semiconductores posteriores en el consumo de estaño.

2. Si la soja estadounidense cae por debajo del costo de siembra, ¿cuánto más puede caer la harina de soja?

El análisis de CITIC Futures señaló que la reciente caída de los precios de la soja estadounidense se debe principalmente a las condiciones climáticas que favorecen el crecimiento de la soja. Después de todo, sus propios fundamentos no tienen mucho impacto en la lógica de precios del mercado, ya sean exportaciones débiles o fuertes. trituración, han sido tasados ​​completamente antes. La llamada narrativa de la "gran oferta" se basa principalmente en las recientes condiciones climáticas bastante optimistas en América del Norte. Por lo tanto, todavía reconocemos que el clima a corto plazo sigue siendo el foco de las transacciones del mercado, pero una situación ideal es que la soja entre en producción. y madurar a mediados o principios de agosto Después del período, la humedad del suelo en las áreas de producción aún puede mantener el nivel actual. Entendemos que el clima comercial en el futuro será difícil de impulsar la soja estadounidense. El patrón de inventario de más de 400 millones de bushels básicamente se hará realidad y el centro de soja de Estados Unidos será inevitable. El suelo está cayendo y los costos de siembra no se pueden utilizar como apoyo en el corto a mediano plazo.

Una mirada a los eventos y datos de futuros importantes de esta semana

1. A las 10:00 del 15 de julio, conferencia de prensa sobre datos industriales, minoristas, de activos fijos, bienes raíces y otros datos de junio de China, datos del PIB del segundo trimestre y conferencia de prensa sobre el desempeño económico nacional. Según un análisis de expertos citado por China.com, la demanda extranjera de China se ha recuperado marginalmente en el segundo trimestre, pero la inversión y el consumo aún enfrentan ciertas presiones. Se espera que el PIB crezca un 5,1% interanual en el segundo trimestre de este año, y el crecimiento interanual acumulado en el primer semestre de este año es del 5,2%.

2. Del 15 al 18 de julio se celebró en Beijing la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China, centrada en profundizar aún más las reformas y promover la modernización al estilo chino.

3. Por determinar el 15 de julio, ITS/AmSpec/SGS anunciará las exportaciones de aceite de palma de Malasia del 1 al 15 de julio. Todos los datos de los primeros cinco días de julio muestran que las exportaciones de aceite de palma de Malasia mejoraron con respecto al mismo período del mes pasado, y la demanda positiva desencadenó un repunte en los futuros del aceite de palma. Preste atención a si estos datos pueden continuar el impulso de mejora.

4. 16 de julio, 00:00, informe mensual de trituración de soja de NOPA. El mercado espera que la molienda de soja estadounidense en junio caiga a 177,936 millones de bushels, mientras que se espera que los inventarios de aceite de soja caigan a un mínimo de cinco meses de 1,669 millones de libras. Preste atención al desempeño de los datos de trituración del lado de la demanda de soja de EE. UU. Si los datos son más altos de lo esperado, los precios pueden recibir un apoyo positivo.

5. A las 0:00 horas del 16 de julio, el presidente de la Reserva Federal, Powell, mantuvo un diálogo con el copresidente ejecutivo del Grupo Carlyle, David Rubenstein. A las 4:35 del mismo día, Daly, el comité de votación del FOMC 2024 y presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, participó en una reunión con el tema "Mercados alcistas, mercados bajistas y banqueros". Recientemente, Powell dijo que la inflación no está directamente relacionada con los recortes de las tasas de interés, fortaleciendo las expectativas de recortes de las tasas de interés. Esté atento a las pistas sobre las expectativas de recortes de tipos de interés en el discurso de Powell.

6. 16 de julio, 04:00, informe de crecimiento de cultivos del USDA. En la semana del 7 de julio, la tasa de calidad de la soja estadounidense era del 68%, superior a las expectativas del mercado del 67%. Fue del 67% la semana anterior y del 51% en el mismo período del año pasado. Actualmente, no hay condiciones anormales en las áreas productoras de soja de EE. UU., y la soja de EE. UU. está creciendo bien, con una tasa excelente y buena significativamente más alta que en el mismo período del año pasado. Preste atención a si la tasa de alta calidad de la soja estadounidense puede seguir aumentando esta vez.

7. A las 2:35 del 17 de julio, el gobernador de la Reserva Federal, Coogler, pronunció un discurso. A las 21:00 del mismo día, el comité de votación del FOMC 2024 y el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Barkin, pronunciaron un discurso; a las 21:35, el gobernador de la Reserva Federal, Waller, pronunció un discurso sobre las perspectivas económicas.

8. A las 2:00 horas del 18 de julio, la Reserva Federal publicó el Libro Beige de las Condiciones Económicas. El Libro Beige de mayo muestra que desde principios de abril hasta mediados de mayo, la economía estadounidense continuó expandiéndose, pero el desempeño de varias regiones e industrias fue desigual. Los precios estadounidenses continuaron aumentando modestamente durante el período que abarca el informe y el crecimiento general del empleo fue mínimo. Preste atención a la comparación entre los datos publicados en el Libro Beige de julio y el período anterior.

9. Por determinar el 18 de julio, informe mensual sobre el mercado de cereales del Consejo Internacional de Cereales (CIG). Informes anteriores de junio mostraron que se espera que la producción mundial de soja en 2024/25 alcance un récord de 415 millones de toneladas, superior a los 414 millones de toneladas pronosticados el mes pasado, un aumento interanual de 23 millones de toneladas o 5,9%, ya que el La soja de Estados Unidos, Brasil y Argentina recibirá buena cosecha, atentos a si la producción de granos sigue aumentando.

10. A las 20:15 del 18 de julio, el Banco Central Europeo anunció su decisión sobre las tasas de interés. Morgan Stanley informó que se espera que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión de julio. Desde su perspectiva, se necesitan más datos para confirmar la suposición de que la inflación volverá a alcanzar su objetivo de manera oportuna.

11. A las 1:45 del 19 de julio de 2026, Logan, miembro del comité de votación del FOMC y presidente de la Reserva Federal de Dallas, pronunció un discurso de apertura en un evento. A las 6:05 del mismo día, el comité de votación del FOMC de 2024 y el presidente de la Reserva Federal de San Francisco, Daly, asistieron a un horno. Charla paralela; a las 7:30, el gobernador de la Reserva Federal, Bowman, pronunció un discurso; a las 22:40, el Comité de Votación Permanente del FOMC y el presidente de la Reserva Federal, Williams, pronunciaron un discurso sobre política monetaria.

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