La empresa norteamericana de alojamiento y minería de bitcoins, Core Scientific, ha anunciado un importante movimiento financiero con la conversión completa de sus notas convertibles aseguradas obligatorias para 2029.
La medida se ajusta a los términos del contrato de emisión del 23 de enero de 2024 entre Core Scientific como emisor, Wilmington Trust Company como fiduciario y agente colateral junto con otras partes. La decisión de convertir estos instrumentos financieros en capital subraya la recuperación continua de la empresa y el reenfoque estratégico posterior a la quiebra.
El director ejecutivo de Core Scientific, Adam Sullivan, calificó la conversión como un hito importante en la trayectoria posterior a la quiebra de la empresa y expresó optimismo sobre el futuro.
Sullivan dijo que si bien esta conversión demuestra un mayor avance luego de la reestructuración de la empresa, también refuerza la capacidad de mejorar su flexibilidad financiera. Se prevé que esta nueva capacidad impulse las inversiones de crecimiento en el conjunto de servicios de Core Scientific, incluida la aceleración de la diversificación de la cartera y estrategias de mantenimiento enfocadas que acumularán el máximo valor para las partes interesadas.
Hoy, $CORZ anunció la conversión obligatoria de los pagarés convertibles en circulación, completando la eliminación de 260 millones de dólares en deuda de su balance. Comunicado de prensa completo: https://t.co/3AWFrva8Cb pic.twitter.com/rxPTs4StTq
– Core Scientific (@Core_Scientific) 8 de julio de 2024
Detalles de la conversión y sus implicaciones en el mercado
El desencadenante de la conversión obligatoria se activó el 5 de julio de 2024, luego de que las acciones de la compañía cotizaran por encima de un umbral específico en el contrato durante 20 días hábiles consecutivos.
Programado para el 10 de julio de 2024, el proceso de conversión verá a cada titular de notas registradas recibir acciones ordinarias equivalentes a su monto principal a un precio de conversión de $5.8317, junto con una compensación en efectivo por cualquier fracción de acciones basada en el precio de cierre de las acciones el 9 de julio. 2024.
Según el anuncio, los tenedores de billetes que se encuentran en forma global en Depository Trust Company (DTC) no necesitan realizar ninguna acción, y los tenedores de billetes físicos recibirán instrucciones para intercambiar sus billetes existentes.
Además, esta conversión, cuando se complete, convertirá aproximadamente 260 millones de dólares de deuda convertible en unos 45 millones de acciones ordinarias. Esta gran afluencia de capital es un punto de inflexión para Core Scientific, lo que implica una nueva capitalización y posiblemente algunos cambios en la dinámica del mercado que rige sus acciones.
Se espera que la conversión tenga efectos dilusivos para los accionistas actuales, pero permitirá que la carga de deuda de la empresa disminuya, lo que dará como resultado un balance más limpio y posiblemente un mayor valor para los accionistas con el tiempo.
Además, en un acontecimiento financiero relacionado, la empresa anunció que el 1 de julio de 2024 se había extinguido una obligación de pago contingente a acreedores generales no garantizados en virtud de su plan de reorganización del Capítulo 11. Esta obligación, anteriormente valorada en 3 millones de dólares, se liquidó como acciones de la empresa. superó otro umbral, mejorando aún más la situación financiera de Core Scientific.
