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El informe sobre nóminas no agrícolas de EE.UU. muestra que el mercado laboral sigue siendo resistente
El informe sobre nóminas no agrícolas de EE.UU. muestra que el mercado laboral sigue siendo resistente
5 de julio: Según el Wall Street Journal, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó el viernes que Estados Unidos añadió 206.000 puestos de trabajo el mes pasado. La tasa de desempleo aumentó al 4,1%. Incluso cuando la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en su nivel más alto en más de dos décadas, el informe mostró que el mercado laboral sigue siendo resistente. Los informes muestran que la actividad de contratación en Estados Unidos se ha desacelerado y el mercado laboral parece haber alcanzado un mejor equilibrio. La tasa de desempleo ha aumentado desde un mínimo de varias décadas del 3,4% alcanzado a principios del año pasado. Los ingresos medios por hora en junio aumentaron un 3,9% interanual, el menor aumento desde 2021. Los funcionarios de la Reserva Federal se han vuelto menos preocupados por un mercado laboral sobrecalentado y esperan recortar las tasas a finales de este año, siempre y cuando la inflación no explote, pero el crecimiento del empleo aún fuerte les hace sentir que pueden ser más pacientes antes de recortar las tasas.
5 de julio: Según el Wall Street Journal, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó el viernes que Estados Unidos añadió 206.000 puestos de trabajo el mes pasado. La tasa de desempleo aumentó al 4,1%. Incluso cuando la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en su nivel más alto en más de dos décadas, el informe mostró que el mercado laboral sigue siendo resistente. Los informes muestran que la actividad de contratación en Estados Unidos se ha desacelerado y el mercado laboral parece haber alcanzado un mejor equilibrio. La tasa de desempleo ha aumentado desde un mínimo de varias décadas del 3,4% alcanzado a principios del año pasado. Los ingresos medios por hora en junio aumentaron un 3,9% interanual, el menor aumento desde 2021. Los funcionarios de la Reserva Federal se han vuelto menos preocupados por un mercado laboral sobrecalentado y esperan recortar las tasas a finales de este año, siempre y cuando la inflación no explote, pero el crecimiento del empleo aún fuerte les hace sentir que pueden ser más pacientes antes de recortar las tasas.
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En general alcista
Mientras la Reserva Federal está a punto de anunciar su decisión sobre las tasas de interés, los últimos datos de inflación muestran que las presiones sobre los precios en Estados Unidos han disminuido ligeramente desde el mes pasado.
A las 20:30 hora de Beijing del miércoles, la tasa anual del IPC no desestacionalizado de Estados Unidos en mayo registró un 3,3%, inferior al 3,4% esperado, y por debajo del valor anterior del 3,4%, un mínimo de tres meses; La tasa registró el 0%, que es en 2022 el nivel más bajo desde julio de este año, también inferior al 0,1% esperado, el valor anterior del 0,30%. El IPC subyacente sin desestacionalizar en Estados Unidos registró en mayo una tasa anual de 3,4%, inferior al nivel esperado de 3,5% y al valor anterior de 3,6% la tasa mensual registró 0,2%, inferior a lo esperado y al valor anterior; del 0,3%.
Tras la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense se desplomó 60 puntos en el corto plazo y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años cayó al 4,693%, el nivel más bajo desde el 5 de abril. El oro al contado siguió subiendo, alcanzando los 2.340 dólares la onza, y la ganancia intradía se expandió hasta el 1%. Las ganancias intradía de la plata al contado se expandieron al 3%.
A las 20:30 hora de Beijing del miércoles, la tasa anual del IPC no desestacionalizado de Estados Unidos en mayo registró un 3,3%, inferior al 3,4% esperado, y por debajo del valor anterior del 3,4%, un mínimo de tres meses; La tasa registró el 0%, que es en 2022 el nivel más bajo desde julio de este año, también inferior al 0,1% esperado, el valor anterior del 0,30%. El IPC subyacente sin desestacionalizar en Estados Unidos registró en mayo una tasa anual de 3,4%, inferior al nivel esperado de 3,5% y al valor anterior de 3,6% la tasa mensual registró 0,2%, inferior a lo esperado y al valor anterior; del 0,3%.
Tras la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense se desplomó 60 puntos en el corto plazo y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años cayó al 4,693%, el nivel más bajo desde el 5 de abril. El oro al contado siguió subiendo, alcanzando los 2.340 dólares la onza, y la ganancia intradía se expandió hasta el 1%. Las ganancias intradía de la plata al contado se expandieron al 3%.
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El IPC estadounidense se enfrió inesperadamente en todos los ámbitos en mayo, ¡y la probabilidad de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés en septiembre se disparó!
Mientras la Reserva Federal está a punto de anunciar su decisión sobre las tasas de interés, los últimos datos de inflación muestran que las presiones sobre los precios en Estados Unidos han disminuido ligeramente desde el mes pasado.
A las 20:30 hora de Beijing del miércoles, la tasa anual del IPC no desestacionalizado de EE. UU. registró en mayo un 3,3%, inferior al 3,4% esperado, y por debajo del valor anterior del 3,4% a un mínimo de tres meses; registró un 0%, que es en 2022 el nivel más bajo desde julio de este año, también inferior al 0,1% esperado, el valor anterior del 0,30%. El IPC subyacente sin desestacionalizar en Estados Unidos registró en mayo una tasa anual de 3.4%, inferior al nivel esperado de 3.5% y el valor anterior de 3.6% la tasa mensual registró 0.2%, inferior a lo esperado y el valor anterior; del 0,3%.
Tras la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense se desplomó 60 puntos en el corto plazo y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años cayó al 4,693%, el nivel más bajo desde el 5 de abril. El oro al contado siguió subiendo, alcanzando los 2.340 dólares la onza, y el aumento intradiario se expandió hasta el 1%. Las ganancias intradía de la plata al contado se expandieron al 3%.
A las 20:30 hora de Beijing del miércoles, la tasa anual del IPC no desestacionalizado de EE. UU. registró en mayo un 3,3%, inferior al 3,4% esperado, y por debajo del valor anterior del 3,4% a un mínimo de tres meses; registró un 0%, que es en 2022 el nivel más bajo desde julio de este año, también inferior al 0,1% esperado, el valor anterior del 0,30%. El IPC subyacente sin desestacionalizar en Estados Unidos registró en mayo una tasa anual de 3.4%, inferior al nivel esperado de 3.5% y el valor anterior de 3.6% la tasa mensual registró 0.2%, inferior a lo esperado y el valor anterior; del 0,3%.
Tras la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense se desplomó 60 puntos en el corto plazo y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años cayó al 4,693%, el nivel más bajo desde el 5 de abril. El oro al contado siguió subiendo, alcanzando los 2.340 dólares la onza, y el aumento intradiario se expandió hasta el 1%. Las ganancias intradía de la plata al contado se expandieron al 3%.
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Estados Unidos creó muchos más empleos de lo esperado en mayo, aliviando las preocupaciones sobre una desaceleración del mercado laboral y reduciendo la urgencia de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés.
Los datos publicados el viernes a las 20:30, hora de Beijing, mostraron que el número de nuevos empleos en Estados Unidos en mayo superó con creces las expectativas, aliviando las preocupaciones sobre una desaceleración en el mercado laboral y debilitando la urgencia de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés.
Las nóminas no agrícolas estadounidenses desestacionalizadas en mayo aumentaron en 272.000, mucho más que el aumento esperado de 185.000. El valor anterior fue un aumento de 175.000. La tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó al 4% en mayo por primera vez desde enero de 2022, por encima de las expectativas del 3,9%, poniendo fin a una racha de 27 meses consecutivos de mantenerse por debajo del 4%. El salario medio por hora en Estados Unidos en mayo fue del 0,4%, superando las expectativas del 0,3% y el valor anterior del 0,2%.
Las nóminas no agrícolas estadounidenses desestacionalizadas en mayo aumentaron en 272.000, mucho más que el aumento esperado de 185.000. El valor anterior fue un aumento de 175.000. La tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó al 4% en mayo por primera vez desde enero de 2022, por encima de las expectativas del 3,9%, poniendo fin a una racha de 27 meses consecutivos de mantenerse por debajo del 4%. El salario medio por hora en Estados Unidos en mayo fue del 0,4%, superando las expectativas del 0,3% y el valor anterior del 0,2%.
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Esta noche a las 20:30, Estados Unidos publicará el último informe sobre empleo no agrícola. El siguiente es el pronóstico de JPMorgan Chase para el informe.
#非农就业数据 , que contiene nueve escenarios principales y sus correspondientes predicciones de reacción del mercado.
Escenario 1: Crecimiento sustancial de la población no agrícola + fuerte crecimiento de los salarios medios por hora
En este escenario, el S&P 500 caería entre un 0,5% y un 1,25%, ya que elimina las expectativas de un recorte de tipos en septiembre.
Escenario 2: Crecimiento sustancial de la población no agrícola + crecimiento salarial en línea con las expectativas
En este escenario, las preocupaciones sobre la estanflación disminuirían y "perpetuarían la narrativa del aterrizaje suave, convirtiéndose potencialmente en una demanda de empleo Ricitos de Oro". En este escenario, el S&P 500 subiría entre un 0,5% y un 1%.
Escenario 3: Crecimiento sustancial de la población no agrícola + crecimiento salarial más débil de lo esperado
Escenario 1: Crecimiento sustancial de la población no agrícola + fuerte crecimiento de los salarios medios por hora
En este escenario, el S&P 500 caería entre un 0,5% y un 1,25%, ya que elimina las expectativas de un recorte de tipos en septiembre.
Escenario 2: Crecimiento sustancial de la población no agrícola + crecimiento salarial en línea con las expectativas
En este escenario, las preocupaciones sobre la estanflación disminuirían y "perpetuarían la narrativa del aterrizaje suave, convirtiéndose potencialmente en una demanda de empleo Ricitos de Oro". En este escenario, el S&P 500 subiría entre un 0,5% y un 1%.
Escenario 3: Crecimiento sustancial de la población no agrícola + crecimiento salarial más débil de lo esperado
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El Banco Central Europeo reduce los tipos de interés
Aunque todavía existe presión inflacionaria en la zona del euro, a las 20:15 hora de Beijing del jueves, el Banco Central Europeo recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos como estaba previsto, reduciendo las tres principales tasas de interés al 4,25%, 3,75% y 4,50% respectivamente. Este fue el primer recorte de tasas de interés desde 2019. El segundo banco central entre los miembros del G7 en recortar las tasas de interés. Además, el Banco Central Europeo reiteró su plan de reducir su cartera de inversiones del Programa de Compras de Emergencia Epidémicas (PEPP) en el segundo semestre de 2024.
Tras el anuncio de la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo, el euro subió frente al dólar en el corto plazo, recuperando todas las pérdidas de la jornada y alcanzando el nivel de 1,09. Los mercados monetarios han descontado plenamente un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte del banco central en su reunión de junio.
Tras el anuncio de la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo, el euro subió frente al dólar en el corto plazo, recuperando todas las pérdidas de la jornada y alcanzando el nivel de 1,09. Los mercados monetarios han descontado plenamente un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte del banco central en su reunión de junio.
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¡Los "pequeños sectores no agrícolas" alcanzaron un nuevo mínimo desde principios de año! ¿Por qué el mercado es indiferente?
El miércoles, el informe de empleo de ADP de Estados Unidos, conocido como el "pequeño sector no agrícola", mostró que el crecimiento del empleo se desaceleró en mayo debido a una fuerte caída en la manufactura. La contratación en los sectores del ocio y la hostelería también mostró debilidad.
El empleo ADP en Estados Unidos aumentó en 152.000 en mayo, el aumento más pequeño desde enero de este año e inferior a los 175.000 esperados. El valor anterior fue revisado a la baja de 192.000 a 188.000.
Después de la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense y el oro al contado mostraron pocas fluctuaciones a corto plazo. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años cayó a un nuevo mínimo intradiario, pero no cayó por debajo del mínimo del martes de poco menos del 4,75%; el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayó al 4,312%, su nivel más bajo desde el 5 de abril.
El empleo ADP en Estados Unidos aumentó en 152.000 en mayo, el aumento más pequeño desde enero de este año e inferior a los 175.000 esperados. El valor anterior fue revisado a la baja de 192.000 a 188.000.
Después de la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense y el oro al contado mostraron pocas fluctuaciones a corto plazo. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años cayó a un nuevo mínimo intradiario, pero no cayó por debajo del mínimo del martes de poco menos del 4,75%; el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayó al 4,312%, su nivel más bajo desde el 5 de abril.
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El índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) de Estados Unidos es uno de los indicadores importantes para medir la inflación. Recientemente, el índice se ha mantenido en el 2,8%, lo que indica que la presión inflacionaria ha disminuido. A medida que se acercan las elecciones estadounidenses de 2024, la posibilidad de recortes en las tasas de interés se ha convertido en el foco de atención de los mercados y los economistas.
**Índice PCE y su impacto**
El índice de precios PCE es el indicador de inflación más importante de la Reserva Federal porque incluye una gama más amplia de precios de bienes y servicios de consumo y refleja mejor el gasto real de los consumidores. Aunque el índice PCE del 2,8% sigue siendo superior al objetivo del 2% de la Reserva Federal, es significativamente inferior al máximo anterior. Esta señal de flexibilización podría proporcionar a la Reserva Federal una mayor flexibilidad política.
**Antecedentes económicos para los recortes de tasas de interés**
Aunque la economía estadounidense ha mostrado resiliencia, también enfrenta cierta presión a la baja. Factores como la desaceleración del crecimiento del consumo, la debilidad del sector manufacturero y la incertidumbre en el comercio internacional pueden inhibir la expansión económica. En este contexto, los recortes de las tasas de interés pueden estimular la actividad económica e impulsar la confianza de los consumidores y las empresas.
**Factores electorales**
Las elecciones de 2024 tendrán un profundo impacto en la política y la economía estadounidenses. Los sucesivos gobiernos han esperado mantener o impulsar la economía antes de las elecciones para aumentar el apoyo de los votantes. Recortar las tasas de interés puede reducir los costos de endeudamiento, estimular el consumo y la inversión y ayudar a crear un entorno económico favorable. Esta herramienta de política puede utilizarse para responder a la debilidad económica y mejorar las condiciones de empleo y de ingresos, mejorando así la ventaja electoral del partido gobernante.
**Consideraciones de la Reserva Federal**
Si bien la presión política puede impulsar recortes de tasas, la Reserva Federal, como agencia independiente, toma decisiones basadas principalmente en datos y expectativas económicas. Aunque la tasa de inflación actual ha disminuido, todavía debemos observar la tendencia en los próximos meses. Si los datos económicos respaldan un recorte de tasas, la Reserva Federal podría tomar medidas antes de las elecciones, especialmente si la inflación cae aún más y el crecimiento económico se debilita.
**Resumir**
El índice PCE que se mantiene en el 2,8% proporciona a la Reserva Federal un margen potencial para recortar las tasas de interés, especialmente a medida que la economía enfrenta desafíos y se acercan las elecciones. Sin embargo, la decisión final aún debe tener en cuenta los datos económicos, las expectativas de inflación y la independencia de la Reserva Federal. A medida que se acerca la fecha de las elecciones, el mercado y el público prestarán mucha atención a los movimientos de la Reserva Federal, esperando que sus políticas inyecten nueva vitalidad a la economía.#PCE物价指数 #美国大选 #降息预测
**Índice PCE y su impacto**
El índice de precios PCE es el indicador de inflación más importante de la Reserva Federal porque incluye una gama más amplia de precios de bienes y servicios de consumo y refleja mejor el gasto real de los consumidores. Aunque el índice PCE del 2,8% sigue siendo superior al objetivo del 2% de la Reserva Federal, es significativamente inferior al máximo anterior. Esta señal de flexibilización podría proporcionar a la Reserva Federal una mayor flexibilidad política.
**Antecedentes económicos para los recortes de tasas de interés**
Aunque la economía estadounidense ha mostrado resiliencia, también enfrenta cierta presión a la baja. Factores como la desaceleración del crecimiento del consumo, la debilidad del sector manufacturero y la incertidumbre en el comercio internacional pueden inhibir la expansión económica. En este contexto, los recortes de las tasas de interés pueden estimular la actividad económica e impulsar la confianza de los consumidores y las empresas.
**Factores electorales**
Las elecciones de 2024 tendrán un profundo impacto en la política y la economía estadounidenses. Los sucesivos gobiernos han esperado mantener o impulsar la economía antes de las elecciones para aumentar el apoyo de los votantes. Recortar las tasas de interés puede reducir los costos de endeudamiento, estimular el consumo y la inversión y ayudar a crear un entorno económico favorable. Esta herramienta de política puede utilizarse para responder a la debilidad económica y mejorar las condiciones de empleo y de ingresos, mejorando así la ventaja electoral del partido gobernante.
**Consideraciones de la Reserva Federal**
Si bien la presión política puede impulsar recortes de tasas, la Reserva Federal, como agencia independiente, toma decisiones basadas principalmente en datos y expectativas económicas. Aunque la tasa de inflación actual ha disminuido, todavía debemos observar la tendencia en los próximos meses. Si los datos económicos respaldan un recorte de tasas, la Reserva Federal podría tomar medidas antes de las elecciones, especialmente si la inflación cae aún más y el crecimiento económico se debilita.
**Resumir**
El índice PCE que se mantiene en el 2,8% proporciona a la Reserva Federal un margen potencial para recortar las tasas de interés, especialmente a medida que la economía enfrenta desafíos y se acercan las elecciones. Sin embargo, la decisión final aún debe tener en cuenta los datos económicos, las expectativas de inflación y la independencia de la Reserva Federal. A medida que se acerca la fecha de las elecciones, el mercado y el público prestarán mucha atención a los movimientos de la Reserva Federal, esperando que sus políticas inyecten nueva vitalidad a la economía.#PCE物价指数 #美国大选 #降息预测
9月降息
75%
10月降息
25%
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#BTC走势分析
Al acercarse la publicación de la línea mensual y del Rabbit PCE, la convergencia de una tendencia va acompañada del aumento de imitadores. Desde la perspectiva del mercado reciente, está en línea con la trayectoria histórica e indica que está a punto de comenzar una corrección importante. .
Volver a alrededor del marco 57000, o incluso 50800
Al acercarse la publicación de la línea mensual y del Rabbit PCE, la convergencia de una tendencia va acompañada del aumento de imitadores. Desde la perspectiva del mercado reciente, está en línea con la trayectoria histórica e indica que está a punto de comenzar una corrección importante. .
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