Al comparar las reservas de los mineros de Bitcoin y la velocidad a la que los mineros envían Bitcoin a los intercambios, resulta evidente que es probable que la turbulencia del mercado continúe por un tiempo. A pesar de que las reservas de los mineros alcanzaron el nivel más alto en las últimas dos semanas, los mineros no envían cantidades significativas de BTC a los intercambios para vender, sino que optan por acumular debido a la caída del precio de BTC. Esto indica que podría haber presión de venta por parte de los mineros durante una futura tendencia alcista de Bitcoin. Persisten tiempos difíciles para los mineros.

El indicador MVRV representa la relación entre el valor de mercado y el valor realizado, lo que indica cuán sobrevalorado está el mercado actual. La aplicación de promedios móviles mensuales (🔴30 DMA) y anuales (🔵365 DMA) al indicador MVRV facilita la comprensión de su impulso. Por ejemplo, cuando la DMA de 30 cruza la DMA de 365 con una pendiente pronunciada, formando un cruce de la muerte, el mercado tiende a pasar a un mercado bajista. Además, durante los ciclos 2015-2018 y 2019-2022, cuando el 365 DMA alcanzó su punto máximo, el precio también alcanzó su punto máximo.

Este gráfico representa el indicador "asopr" (índice de beneficio de producción gastada ajustado), ilustrado con una media móvil de 200 días, que muestra en qué medida los inversores en el mercado de Bitcoin están obteniendo beneficios.

Cuando el indicador asopr sube por encima de 1, generalmente ocurre durante las tendencias alcistas del mercado, lo que indica una mayor probabilidad de aumentos continuos de precios. Sin embargo, los datos históricos sugieren que cuando este indicador se acerca a 1,08, los precios de Bitcoin tienden a entrar en una fase de corrección. Teniendo en cuenta casos pasados ​​en los que se observaron patrones similares, existe la posibilidad de que la situación actual siga la misma tendencia.

Los datos en cadena UTXO Age bands (precio realizado) que destacan los costos aproximados para los inversores a corto plazo apuntan a dos resistencias importantes.

🔴 UTXO de 1 a 4 semanas --> 69K

🔴 UTXO de 1 a 3 meses --> 66K

Los inversores a corto plazo que se vuelven rentables significan que podrían entusiasmarse y empezar a hablar de Bitcoin con las personas que los rodean. Esto lleva a que nuevos inversores entren en el mercado, que es una de las bases más cruciales para un repunte alcista. Es por eso que sigo de cerca este nivel de resistencia 2.

Nota: Los niveles mencionados anteriormente son aproximados; Puedes encontrar los detalles en la imagen.

Se necesitan señales negativas del lado del flujo neto para señalar una reversión por parte de bitcoin. No tiene sentido decir que se avecina una reversión sin salidas de BTC de los intercambios.

De momento no hay ni entradas ni salidas que informen sobre la dirección del mercado.

La última señal de netflow llegó el 11 de junio y BTC experimentó un aumento en serie de 66k a 70k.

Escrito por KriptoBaykusV2

Hace unas horas, MicroStrategy anunció la adquisición de 11.931 BTC por aproximadamente 786 millones de dólares. Esta compra se produce inmediatamente después de ofrecer notas senior convertibles a los inversores.

Esta compra de 786 millones de dólares marca la tercera adquisición más grande de MicroStrategy, y solo las compras del 24 de febrero de 2021 y el 10 de marzo de 2024 implicaron un valor en dólares más alto.

Con esta última adquisición, las tenencias totales de bitcoins de MicroStrategy alcanzaron los 226,331 BTC, consolidando su estatus como una de las ballenas más grandes en el mercado de bitcoins.

El modelo N-HiTS (interpolación jerárquica neuronal para series temporales) es un marco de aprendizaje profundo diseñado para la previsión de series temporales. Descompone los datos de entrada en niveles jerárquicos, cada uno de los cuales captura diferentes patrones temporales. A través de un mecanismo de interpolación, el modelo genera pronósticos intermedios, que se refinan recursivamente para mayor precisión. Este enfoque permite a N-HiTS capturar eficazmente tanto las fluctuaciones a corto plazo como las tendencias a largo plazo.

En este estudio, utilicé el modelo N-HiTS para predecir el precio de Bitcoin durante los próximos 30 días utilizando datos de Onchain de los últimos 180 días. El modelado y la capacitación se realizaron utilizando las bibliotecas PyTorch, PyTorch Lightning y PyTorch Forecasting.

Recientemente, los tenedores a largo plazo han comenzado a mover sus TON nuevamente. El indicador Coin Days Destroyed (CDD) ha mostrado esta tendencia en los últimos días. El 12 de junio se movieron 633 millones de TON, lo que indica una posible fase de distribución en el mercado. Este comportamiento podría indicar que el precio de $8 USD se está acercando a un máximo para TONCOIN.

El indicador Coin Days Destroyed (CDD) toma la cantidad de monedas que se han movido en la cadena en un momento particular y multiplica ese valor por la cantidad de días desde que esas monedas se movieron por última vez. Cuando grandes cantidades de monedas más antiguas comienzan a moverse, puede ser una señal de que los tenedores a largo plazo están comenzando a obtener ganancias, preparando al mercado para una posible corrección de precios.

Los datos de Ethereum OI han caído de $13 mil millones a $11,5 mil millones, dando al mercado un respiro.

El interés abierto representa el total de posiciones largas y cortas en el mercado. Cuanto más alto sea, más acalorado podemos suponer que estará el mercado.

Los datos de Ethereum OI alcanzaron un máximo de alrededor de $ 9,5 mil millones durante la carrera alcista anterior cuando el precio alcanzó un máximo histórico de $ 4,891 en 2021. Sin embargo, a pesar de no haber actualizado su ATH en el ciclo alcista actual, Ethereum, el líder de las altcoins, vio sus datos de OI alcanzan los 13 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord. Esto provocó un sobrecalentamiento del mercado específicamente de Ethereum.

Podemos ver que 6.000 bitcoins han salido de los intercambios de derivados. Es probable que esta posible salida reduzca la volatilidad. También indica que podemos estar cerca de una posible zona de reversión. Las salidas han venido de Binance y OKX.

Escrito por XBTManager

Seguir la demanda de Bitcoin y activos digitales no es fácil, pero una de las formas más útiles es a través de la cantidad de dinero asignada a las monedas estables.

El dólar sintético de Tether sigue siendo la principal moneda estable del mercado y tiene una alta correlación con el sentimiento del mercado.

Los períodos en los que aumentan la capitalización de mercado y la oferta circulante señalan momentos de interés en la asignación de activos digitales.

Por otro lado, los momentos de reducción de la capitalización de mercado indican que los inversores institucionales están retirando dinero del criptomercado.

Caso de uso: Banda UTXO [1D ~ 1W] como línea de tendencia

Principios de mayo (recuadro verde):

Una tendencia alcista significativa comienza cuando el precio de mercado cruza por encima del precio realizado. Esto indica un mercado alcista en el que Bitcoin cotiza por encima del coste medio de los tenedores. El cuadro verde resalta la ruptura por encima del precio realizado, lo que a menudo significa una oportunidad de compra.

Mediados de junio (cuadro rojo):

Se indica una reversión bajista cuando el precio de mercado comienza a caer sin dejar de estar por encima del precio realizado. El cuadro rojo resalta el pico antes de que comience el descenso.

Open Network (TON) es actualmente una de las cadenas de bloques más populares. Varias métricas en cadena se están disparando, lo que destaca el crecimiento constante de The Open Network.

Para proporcionar una perspectiva, aquí hay dos gráficos:

1. Volumen de transferencia de TONELADAS USD

Este gráfico muestra el valor total de las transacciones realizadas a través de TON-Blockchain, medido en USD. El volumen de transferencia oscila entre $5.000 millones y $10.000 millones. A modo de comparación, el volumen medio de transferencias diarias de Bitcoin es de unos 50.000 millones de dólares. Esto indica que TON ya ha alcanzado entre el 10% de la capacidad de Bitcoin, lo cual es impresionante para una moneda que solo tiene cuatro años.

#Ethereum La acumulación no muestra signos de detenerse incluso cuando el mercado cae 👀

#eth#ethetf#cripto

Escrito por elcryptotavo

Resumen: Después de que el índice de posición minera (IPM), que mide la presión de venta implícita de los mineros, alcanza su mínimo de ciclo (probablemente por debajo de 1,4), se reanuda la carrera alcista. Este proceso puede tardar muchos meses.

Después de la reducción a la mitad es un momento desafiante para los mineros, ya que su lucha por adaptarse a recompensas más bajas puede producir volatilidad en los flujos de mineros, impactando negativamente los precios en períodos de tiempo más cortos, lo que puede producir o agravar las caídas a mitad del ciclo.

Una vez que el IPM se estabiliza después de la reducción a la mitad y alcanza su rango histórico más bajo (por debajo de 1,4), se correlaciona con el final de la caída de mitad de ciclo. A esto suele ir seguida una segunda mitad gradual y luego parabólica del ciclo alcista.

El indicador MVRV es una métrica para evaluar si Bitcoin está infravalorado o sobrevalorado. Se calcula dividiendo el valor de mercado por el valor realizado.

El nivel actual del MVRV puede proporcionar información importante sobre la salud del mercado y los posibles movimientos de precios de BTC.

Cuando el MVRV está entre 2 y 3, indica que el mercado está relativamente sano y el precio de Bitcoin está en línea con el valor percibido por los inversores.

Este nivel puede sugerir estabilidad con menos propensión a grandes oscilaciones de precios.

1. Capitulación minera

Menores ingresos de los mineros: Los ingresos de los mineros han caído un 55%, lo que los ha obligado a vender más Bitcoin para cubrir los costos.

Aumento de transferencias a los intercambios: se están moviendo más Bitcoin de las billeteras de los mineros a los intercambios, lo que puede hacer bajar los precios, lo que a menudo indica que se están vendiendo.

2. Falta de nuevas emisiones de USDT y USDC

El mercado de las monedas estables no está viendo nuevas emisiones, lo que significa que está ingresando menos dinero nuevo al mercado de las criptomonedas. Esto puede reducir la liquidez y aumentar la volatilidad de los precios.

3. Salidas de fondos ETF

Debido a las noticias recientes que involucran a la SEC, el OI (interés abierto) en XRP ha aumentado en comparación con otras criptomonedas, lo que se refleja en el aumento significativo del interés abierto que se muestra en el gráfico.

Esta tendencia sugiere que a medida que el interés abierto aumenta junto con el precio, los inversores están abriendo más posiciones con la expectativa de que el precio de XRP aumente. Este mayor interés indica que se está produciendo más actividad comercial con XRP.

Sin embargo, en tal escenario, es crucial monitorear de cerca la volatilidad del mercado y priorizar la gestión de riesgos. A medida que el interés abierto aumenta junto con el precio, esto podría reflejar las expectativas y acciones de los inversores, pero también podría provocar fluctuaciones repentinas en el mercado, por lo que es necesario tener precaución.

📌 Tenedores a corto plazo: examinemos el precio realizado (RP) de los titulares a corto plazo (STH) reflejando su participación en el límite realizado. Se incluye aquí la cohorte de 0 días a 6 meses, que representa el 54,5% del tope total.

📃 La cohorte de 0 días a 1 semana representa el 5,3% y está excluida de los datos debido a la mínima diferencia con el precio spot. La cohorte de 1 semana a 6 meses representa el 49,17%.

☑️ El valor promedio ponderado que refleja su participación es de $62,7k. Esto supone un aumento con respecto a los 61,5 mil dólares de hace un mes. La diferencia entre STH-RP y el precio actual ($65,8k) es solo del 5%.

En los últimos días, Toncoin (TON) ha alcanzado un nuevo máximo histórico, destacando un crecimiento impresionante. Desde enero de 2024, la criptomoneda ha experimentado un aumento de más del 300%, y los precios alcanzaron nuevos máximos desde marzo de 2024.

Sin embargo, a pesar de este sólido desempeño, el rendimiento porcentual a 90 días está disminuyendo, lo que puede indicar un posible cambio de tendencia en las próximas semanas. La falta de un nuevo impulso de precios podría desencadenar una liquidación, afectando la trayectoria futura de TON.

🚨 Manténgase alerta a los movimientos del mercado y considere las señales de una posible corrección de precios.