MicroStrategy, una empresa de inteligencia empresarial que cotiza en NASDAQ y poseedora de Bitcoin, ha anunciado planes para ofrecer 500 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2032. Las ganancias se utilizarán para comprar más Bitcoin y para otros fines corporativos. La compañía planea otorgar a los compradores iniciales una opción para comprar hasta $75 millones adicionales en monto principal de los pagarés dentro de los 13 días posteriores a la fecha de emisión. Los pagarés vencerán el 15 de junio de 2032, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes. A partir del 20 de junio de 2029, MicroStrategy puede canjear la totalidad o parte de los pagarés por efectivo, siempre que al menos $75 millones en monto principal de los pagarés permanezcan pendientes y no estén sujetos a canje en la fecha del aviso. Los pagarés se pueden convertir en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos a discreción de la empresa.