MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) reveló recientemente su plan para iniciar una oferta privada de 500 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2032. Esta medida tiene como objetivo adquirir Bitcoin adicional y respaldar las actividades corporativas generales.
Detalles clave de la oferta
MicroStrategy está preparado para ofrecer 500 millones de dólares en monto principal agregado de notas senior convertibles a compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. Además, existe una opción para que los compradores iniciales adquieran 75 millones de dólares adicionales dentro de un período de 13 días a partir de desde la fecha de emisión de los pagarés. Esta oferta, dependiendo de las condiciones del mercado, puede completarse o no.
Estructura y términos de los bonos
Los pagarés, que son obligaciones senior y no garantizadas, tendrán intereses pagaderos semestralmente a partir del 15 de diciembre de 2024 y vencerán el 15 de junio de 2032. MicroStrategy tiene el derecho de canjear los pagarés por efectivo a partir del 20 de junio de 2029, dado que al menos 75 millones de dólares de los bonos siguen pendientes de pago después de la redención. Los titulares pueden optar por la recompra por efectivo el 15 de junio de 2029.
Convertibles en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy, o ambas, las notas serán convertibles bajo ciertas condiciones antes del 15 de diciembre de 2031 y en cualquier momento posterior hasta la fecha de vencimiento. Los detalles como la tasa de interés y la tasa de conversión se decidirán durante la fijación de precios.
Propósito y utilización de los ingresos
Los ingresos de esta oferta se destinarán a la adquisición de Bitcoin adicional y a financiar las necesidades corporativas generales. Esto se alinea con la estrategia actual de MicroStrategy de aprovechar la deuda para aumentar sus tenencias de Bitcoin.
Marco legal y regulatorio
Los pagarés se venderán según la Regla 144A, lo que significa que no han sido registrados según la Ley de Valores u otras leyes jurisdiccionales de valores. En consecuencia, no se pueden vender en los EE. UU. sin el registro o la exención adecuados.
La iniciativa de MicroStrategy de ofrecer estos bonos está sujeta a un memorando de oferta privado, que garantiza que la oferta cumpla con las leyes de valores aplicables.
Envolver
La medida estratégica de MicroStrategy de ofrecer 500 millones de dólares en notas sénior convertibles es un paso importante hacia la expansión de sus activos de Bitcoin y el refuerzo de su estrategia financiera. Esta oferta, si bien está sujeta a las condiciones del mercado, destaca el compromiso de la empresa de integrar Bitcoin en su marco corporativo.
Para obtener más información, se anima a las partes interesadas a consultar el anuncio oficial o consultar a asesores financieros.
