1. Análisis de macromercado
Índice de sentimiento del mercado: 75 (sin fluctuación en comparación con la semana pasada)
Visión integral: todavía creemos que el precio de BTC ha encontrado una mayor resistencia en 72,000, pero todavía se encuentra en un estado de posiciones crecientes por parte de los alcistas y existe la posibilidad de un avance en cualquier momento. Se espera que aumente después de la publicación. de los datos no agrícolas del viernes (cumplen las expectativas o mejor), debemos centrarnos en si se trata de un avance falso (si puede sostenerse después del aumento del volumen).
Las posibles razones incluyen:
La decisión sobre las tasas de interés se anunciará la próxima semana y el mercado está a punto de entrar en un punto de inflexión;
Los datos de nóminas no agrícolas de esta semana también impulsarán al mercado aún más al alza;
El mercado de valores de Estados Unidos fluctuó ligeramente, lo que constituye una corrección después de un fuerte aumento, y en general goza de buena salud;
El recorte de tipos de interés de Canadá se ha convertido en un ejemplo, y existen grandes expectativas de un recorte de tipos de interés en el mercado;
Las acciones estadounidenses tienen una buena tendencia, con grandes ganancias;
Primero, echemos un vistazo a nuestro análisis específico a nivel macro.
1. Análisis del mercado de BTC
Preste atención a la publicación de datos no agrícolas este viernes. Si los datos cumplen con las expectativas, pueden subir más. Después de estabilizarse en 72.000, se espera que llegue a 78.000.
Fuente: Tendencia diaria de BTC (Tradingview)
2. Datos de la Fed y liquidez macroeconómica
Recientemente, la Reserva Federal anunció que ralentizará la reducción de su balance a partir de junio, reduciendo la tasa de reducción de las tenencias de deuda estadounidense de 60 mil millones de dólares mensuales a 25 mil millones de dólares, manteniendo al mismo tiempo la tasa de reducción de los títulos respaldados por hipotecas. a 35 mil millones de dólares al mes. Esto puede verse como una flexibilización gradual de la política monetaria. Aunque no equivale a una expansión del balance, significa reducir la velocidad del reciclaje de capital, lo que ayuda a mantener fondos suficientes en el mercado y compensar el efecto de restricción de la liquidez causado. por altas tasas de interés.
Índice de Liquidez del USD = Balance total de la Reserva Federal − Monto total de acuerdos de recompra inversa de la Reserva Federal − Saldo de la Cuenta General del Tesoro de los EE. UU. (TGA) en poder de la Reserva Federal
Recientemente, la liquidez en dólares estadounidenses ha mostrado una tendencia alcista, aunque no ha habido un cambio importante sustancial. El sentimiento y las expectativas del mercado se estimularon, junto con los buenos datos del informe financiero de Nvidia, las expectativas para la IA movilizaron el sentimiento y estimularon el aumento del mercado. Los activos de riesgo, incluido BTC, también aumentaron en consecuencia.
Fuente: Gráfico de indicadores personalizados (Tradingview)
La Reserva Federal ajusta su balance para afectar la oferta monetaria y los niveles de tasas de interés para lograr sus objetivos de política monetaria. Ampliar y reducir el balance son medidas adoptadas por la Reserva Federal en diferentes etapas del ciclo económico. Actualmente, la Reserva Federal está desacelerando el ritmo de reducción de su balance. Esta política de flexibilización gradual ayudará a mantener abundantes los fondos de mercado y compensará el efecto de restricción de la liquidez causado por las altas tasas de interés. El desempeño futuro del mercado, especialmente los activos de riesgo como BTC, seguirá viéndose afectado por la política monetaria de la Reserva Federal.
3. Cambios en el mercado
Nasdaq tomó la delantera al subir como se esperaba, lo que demuestra que la tendencia futura del mercado es relativamente optimista y las expectativas de recortes de tasas de interés son relativamente fuertes. Si la tendencia continúa, hará que Bitcoin suba por segunda vez.
Fuente: Línea diaria del índice Nasdaq 100 (Tradingview)
4. Entrada/salida de capital
Fuente: Entradas y salidas netas de ETF al contado de BTC (Coinglass)
Actualmente hay una gran entrada neta, pero el precio no ha aumentado como se esperaba. 72000 tiene demasiados chips con fines de obtención de beneficios y demasiados fondos de refugio. Necesitamos esperar la confirmación de los datos para estabilizar la confianza del mercado.
Fuente: Volumen de operaciones de BTC ETF (Coinglass)
El volumen de operaciones no mostró un mayor volumen de operaciones como los datos de entrada neta, por lo que se consideró que los alcistas aumentaron más sus posiciones.
2. Interpretación y juicio de las tendencias del mercado de criptomonedas.
Revisión del mercado la semana pasada
La cantidad total de monedas estables en el lado financiero todavía está lateral, pero los ETF continúan teniendo una entrada neta estable en las tasas de contrato. Sin amplificación del volumen de operaciones, el volumen de posiciones abiertas ha aumentado y el mercado de contratos indica que los fondos han comenzado a aumentar. apostar por adelantado; los datos en cadena carecen de características.
Juicio sobre las condiciones del mercado la próxima semana
Durante este ciclo, el mercado de BTC se desvió, subió a 72.000 y luego volvió a caer a 69.000. Después de la semana pasada, el mercado entró en una breve fase lateral, y luego con la publicación de varios datos pequeños en Estados Unidos de lunes a miércoles, así como los recortes de tasas de interés en Canadá, Dinamarca y Europa, que indicaron que el mercado estaba a punto de entrar en un ciclo de recorte de tasas de interés, el mercado comenzó a romperse hacia arriba, y luego en las nóminas no agrícolas alcanzaron su punto máximo el viernes por la noche antes de que los datos superaran las expectativas. Después de que se publicaron los datos, el mercado retrocedió 3.000 puntos.
Se publicarán muchos datos importantes la próxima semana y estarán relacionados con las apuestas de dirección posteriores de los principales activos. La orientación técnica de la línea K a corto plazo es de poca importancia, pero debemos prestar atención a ETH y altcoins. que actualmente están frenando el mercado, y preste atención para evitarlos.
1. Circulación de moneda estable USDC y USDT
El 8 de junio, el número de monedas estables era de 144.6176 millones (144.2609 millones en el período anterior). Esta semana se emitieron 356,7 millones de monedas estables adicionales. Gráficamente, el número total es lateral en comparación con el período anterior. La entrada neta de fondos de la ETF en los últimos 6 días hábiles fue de 1.878 millones. Los ETF se han convertido recientemente en el principal canal de entrada de fondos externos. Según los datos de 0607, el tamaño total de los activos de los ETF estadounidenses ha representado el 4,47% del valor total de mercado de BTC.
Fuente:Glassnode
2. Descuento y prima de USDC y USDT OTC
Las primas OTC también cotizan lateralmente esta semana. Combinado con los datos de emisión adicionales de monedas estables, la financiación del mercado para otras variedades además de BTC sigue siendo relativamente escasa.
Fuente:okx
3. Datos del mercado de contratos: tasa de financiación de contratos perpetuos
La tasa de financiación en el mercado de contratos es estable y el estado de ánimo es estable, lo que también demuestra que la caída del 8 de junio no fue causada por el alto apalancamiento de los futuros. El volumen de negociación de contratos no ha aumentado en este ciclo, pero lo interesante es que el volumen de interés abierto del contrato BTC ha aumentado (en BTC como unidad de cálculo), alcanzando el nivel máximo en marzo. Realizar apuestas por adelantado.
Fuente:Glassnode
Fuente:Glassnode
4. Datos de direcciones en la cadena BTC
En comparación con los cambios obvios en los datos de direcciones del período anterior, no hay cambios obvios en los datos de direcciones en la cadena y la distribución de direcciones de cada rango de tenencia en este ciclo, por lo que solo se muestra una dirección con más de 1000 monedas.
Fuente:Glassnode
El cambio más obvio en los chips de la cadena durante este ciclo es que los chips a corto plazo fluctúan con las fluctuaciones del mercado, y los chips que representan el 12,38% del valor total se han acumulado en el rango de 66254-70671, formando una amplia gama de Cuerpos principales en este rango El cuerpo principal generalmente está destinado a ser jugado y el precio tiene un límite amplio.
Fuente:Glassnode
5. Análisis técnico semanal y de cuatro horas de la semana pasada.
En términos generales, los datos fundamentales durante este ciclo no tienen valores atípicos obvios que orienten la dirección y hay una falta de interpretabilidad. Sin embargo, las continuas entradas netas de ETF y el número de contratos de futuros abiertos son dignos de mención.
Mencionamos en el último número que desde la estructura actual, el aspecto técnico puede estar en un estado de confrontación largo-corto. Desde un aspecto puramente técnico, esta forma depende de su propia fuerza y es difícil romper con la forma de. Un avance directo hacia arriba o hacia abajo en el corto plazo confiando en su propia fuerza, a menos que se mantenga lateral durante más de una semana, existe una alta probabilidad de que tire bruscamente antes de debilitarse o venda profundamente antes de fortalecerse.
Durante este ciclo, el mercado de BTC se desvió, subió a 72.000 y luego volvió a caer a 69.000. Primero, después de la semana pasada, el mercado entró en una breve fase lateral. Luego, cuando varios pequeños datos publicados en los Estados Unidos del lunes al miércoles y los recortes de las tasas de interés en Canadá, Dinamarca y Europa indicaron que el mercado estaba a punto de entrar en una tasa de interés. Después de que se publicaron los datos, el mercado retrocedió 3.000 puntos. Solo por el análisis de la línea K, hubo resistencia cuando el mercado BTC alcanzó 72,000 en la etapa inicial. Es normal estar bloqueado en esta posición. Sin embargo, la desventaja en ese momento fue que ETH no tenía un ataque alcista obvio. Lo cual fue un obstáculo en la etapa inicial del mercado de altcoins, debido al mercado en el comercio lateral, cada punto caliente aún se desempeñaba por turnos y el valor total del mercado se mantuvo al mismo ritmo que el mercado. relativamente grande y todavía relativamente frágil.
La caída del viernes por la noche y el sábado, así como el análisis del coeficiente de correlación de Pearson de 30 días entre BTC, Nasdaq y el oro, muestran que BTC actualmente fluctúa con la publicación de datos macro en esta etapa reciente y carece de factores endógenos. . Fortaleza (también puede ser que la macro actual esté en un período de transición crítico). Luego, el IPC del día 12, el IPP del día 13, el número de prestaciones por desempleo, la reunión de tipos de interés del día 13 + el discurso de Powell, puramente de la propia estructura del mercado y el análisis de la línea K pueden estar un poco desacoplados, por lo que si es puramente técnico, puede que carezca de significado orientador.
Fuente:Tradingview
Fuente:Tradingview
3. Tendencias de opinión pública en las redes sociales
1. Colección de palabras clave y eventos muy discutidos
Compilación de WolfDAO: palabras clave de eventos candentes esta semana
Mayor éxito: Meme
Las redes sociales están repletas de memes de celebridades relacionados con el meme token $MOTHER de Iggy Azalea;
Memecoin $GME (GameStop) con sede en Solana aumenta un 300% después del regreso de Roaring Kitty "Roaring Kitty" (Keith Gill) hizo una inversión masiva en $GME, lo que provocó que aumentara el token GME y el entusiasmo del mercado;
“coinexama (Pregúntame cualquier cosa)” se utiliza con frecuencia en debates relacionados con monedas meme y criptomonedas impulsadas por IA en plataformas sociales como Telegram.
Hulk Hogan ha lanzado su propia moneda meme, $HULK. La gente está prestando atención y discutiendo esta moneda y su impacto en el mercado.
Fluctuaciones de políticas globales
El presidente estadounidense, Joe Biden, vetó el SAB 121, una medida regulatoria relacionada con las prácticas contables que era considerada uno de los estándares necesarios para la innovación en criptomonedas.
"berkshire", un fallo técnico en la Bolsa de Nueva York mostró erróneamente que las acciones de Berkshire Hathaway cayeron un 99%, lo que desató una discusión.
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia aprueba su primer ETF spot de Bitcoin.
El Banco Central Europeo (BCE) recientemente recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos. El recorte es significativo ya que es la primera vez que el Banco Central Europeo reduce los tipos de interés desde 2019.
Proyectos muy discutidos y eventos importantes
Jasmy ha visto una buena caída de precios esta semana, pero se cree que puede haber aumento de precios y posibles ganancias.
Relacionado con la imposibilidad de retirar tokens TON, el bloqueo de la billetera Telegram y los usuarios que buscan soluciones para restaurar sus billeteras;
El emulador de juegos de Hamster Kombat está circulando ampliamente y el juego planea lanzar su ecosistema en la red TON.
Binance anunció que eliminará de la lista los tokens WAVES y otros tokens como OMG y XEM el 17 de junio, lo que hasta cierto punto provocó que cayera el precio de los tokens del proyecto;
Robinhood está adquiriendo el intercambio de criptomonedas Bitstamp por 200 millones de dólares, una adquisición destinada a expandir la huella global de criptomonedas de Robinhood y lanzar nuevos servicios institucionales. Se espera que el acuerdo se cierre en la primera mitad de 2025, dijeron las fuentes.
2. Artículos populares en la opinión pública esta semana
Compilado por WolfDAO: Artículos de opinión pública populares esta semana
Compilado por WolfDAO: Interpretación de los proyectos de opinión pública popular de esta semana
3. Pistas populares
Datos de rendimiento de cada pista Fuente: Coinglass
Desde el rendimiento de los datos de seguimiento de Coinglass, excluyendo los seguimientos integrales de los grandes mercados como la ecología de Ethereum, los contratos inteligentes y L1, los seguimientos principales son los de juegos, metaverso y AI.
Sector del juego: a pesar de una ligera caída de precios (-0,43%) durante el período de 7 días, todavía mostró un crecimiento de volumen significativo (+74,41%). Esto puede indicar que el interés del mercado en la pista de juegos está aumentando y puede haber más especulación.
“NOT” lidera con un interés abierto de 304,05 millones de dólares, seguido de “1000FLOKI” y “GALA” con 164,09 millones de dólares y 130,93 millones de dólares respectivamente. NOT ha despertado recientemente un mayor entusiasmo en el mercado, mostrando una mayor participación en el mercado e inversión de capital.
Del resumen de datos de Coingecko se puede ver que, además de la gran atención de las plataformas de juegos, Meme sigue siendo el foco de atención del mercado. Entre ellos, GME como celebridad promueve Meme, influenciado por la actividad de Roaring Kitty en Twitter y Reddit. El homónimo Meme7 aumentó al 606,4% en un día, y otros memes de celebridades como $Jenner de Caitlyn Jenner y el meme lanzado por Iggy Azalea también aumentaron significativamente. Brett, que se implementa en la cadena Base con el mismo origen que Pepe, y MUMU en la cadena Solana también lograron grandes ganancias en 7 días, lo que indica la persistencia y popularidad comunitaria de Pepe IP.
4. Recomendaciones de proyectos populares
Proyecto 1: MADRE IGGY (Meme + efecto celebridad)
Mother es un proyecto de memes lanzado el 28 de mayo por IGGY AZALEA, una cantante de rap estadounidense con 7,6 millones de fanáticos en X, con el lema "No decepciones a tu madre". El proyecto se lanzó en Solana y aterrizó en Bitget hace dos días. Actualmente es el meme de celebridades más popular.
Fuente: CoinCarp
Según los datos de CoinCarp, el número total actual de direcciones con moneda madre es 25.559, las 10 direcciones principales poseen el 20% de la moneda y las 100 direcciones principales representan el 52%, a juzgar por el valor de mercado de Madre de menos de 200 millones. las tenencias de divisas están dispersas. La velocidad es bastante buena.
A juzgar por el volumen de operaciones completo y la sección de principales comerciantes en Dexscreener, Mother ha experimentado cambios de manos muy frecuentes. La mayoría de los primeros comerciantes han liquidado sus ganancias. En la actualidad, el costo de mantener moneda para los pequeños y medianos inversores es generalmente. alto. Estas personas serán el precio importante fuerza de apoyo.
El principal impulsor del aumento de precios.
Efecto celebridad: las órdenes de Big V atrajeron suficiente atención en la etapa inicial. En comparación con otros memes de base, los memes con aficionados a las celebridades tienen su propio tráfico, lo que a menudo puede generar una gran ola de ofertas en las primeras etapas del lanzamiento de un proyecto, atrayendo así aún más a más inversores. Madre no es el primer meme de una celebridad, Jenner y Rich The Kid siguieron la misma lógica.
Apoyo continuo: el marketing agresivo de IGGY en X. En comparación con otros memes de celebridades, Mother no cayó en el dilema de "alcanzar su punto máximo al comienzo del mercado" en gran parte debido al marketing activo de IGGY. Los tweets de IGGY son todos sobre MADRE. Desde la emisión del token hasta ahora, IGGY ha publicado un total. de 2000 Múltiples publicaciones sobre MADRE. Sin duda, una actitud tan positiva ha atraído a una gran ola de inversores y fanáticos en comparación con los memes de celebridades del mismo período en los que la gente se desconectaba y huía.
Los grandes inversores compraron el fondo: la mayoría de los proyectos fueron eliminados debido al FUD en los primeros días del proyecto. Poco después del lanzamiento del proyecto, se descubrió que Madre tenía una gran cantidad de almacenes de ratas. Al mismo tiempo, algunos criptoinfluencers también criticaron los memes de celebridades. El más típico es el de cripto KOL Larp von Trier. apoyar monedas de celebridades." Una serie de FUD provocó muchas ventas en Mother, y el precio de la moneda una vez cayó a $0,004545. Sin embargo, esto también brindó una buena oportunidad para que los grandes inversores abrieran posiciones.
Liquidez mejorada: el gran beneficio de cotizar Bitget. El 5 de junio, Bitget incluirá a MADRE IGGY (MADRE) en la Zona de Innovación y la Zona Meme. Estar incluido en Bitget le dio a Mother un respaldo más fuerte y una mayor participación financiera, lo que la convirtió en la líder, superando a otros memes de celebridades.
Resumir
En la actualidad, la comprensión que el mercado tiene de Mother todavía está enormemente dividida. Por un lado, Mother está ampliando activamente los escenarios de aplicación de Mother, como la compra de productos y el pago de tarifas de Onlyfans, pero al mismo tiempo, los grupos representados por Vitalik también han expresado opiniones muy negativas sobre Meme de celebridades. Su desempeño posterior en el mercado aún se enfrenta a una enorme incertidumbre, y sólo el tiempo lo pondrá a prueba.
Proyecto 2. IO.NET (AI+Depin, Binance Launchpool)
IO.NET es una red informática descentralizada que permite el desarrollo, ejecución y escalado de aplicaciones de aprendizaje automático en la cadena de bloques Solana, reuniendo 1 millón de GPU para formar el clúster de GPU y DePIN más grande del mundo. IO.NET agrega GPU de fuentes infrautilizadas, como centros de datos independientes, mineros criptográficos y proyectos criptográficos como Filecoin y Render. Estos recursos se consolidan en una red de infraestructura física descentralizada (DePIN), lo que brinda a los ingenieros acceso a grandes cantidades de potencia informática en un sistema accesible, personalizable, rentable y fácil de implementar.
Financiación
IO.NET ha recaudado 40 millones de dólares a través de dos rondas de colocaciones privadas, lideradas por Hack VC, con la participación de los principales VC criptográficos como OKX Venture y Solana Venture. La última valoración es de mil millones de dólares.
IO.NET emitirá tokens IO el 11 de junio y lanzará la fase 55 del proyecto Binance LaunchPool.
Fuente: sitio web oficial de IO.Net
En la actualidad, el funcionario ha revelado el contenido relevante de la economía de tokens. Dado que IO.NET aún no ha emitido monedas, solo podemos referirnos a los precios en el mercado comercial previo a la comercialización (Aevo y Whales Market).
Fuente: Aevo
El precio actual de IO.NET en Aevo es 4,33 y el precio en Whales Market es 4,26.
Según los detalles de IO Launchpool** publicados por Binance, el suministro circulante inicial de **IO es de 95 millones, el suministro total inicial es de 500 millones y el suministro máximo es de 800 millones, lo que significa que se estima que el valor del mercado en línea es Alrededor de 2.000 millones de dólares, y el FDV es de 3.200 millones. Es de unos 3.000 dólares, que es tres veces su valoración en el momento de la financiación. Se estima que habrá una mayor presión para llegar al mercado en los primeros días del mercado.
Perspectivas del proyecto
Amplio y generalizado apoyo institucional. IO.NET ha recibido inversiones de casi todos los participantes criptográficos, como intercambios, cadenas públicas y creadores de mercado, y también ha iniciado sesión en Lauchpool de Binance. Combinado con el fuerte desempeño reciente de BNB y los buenos rendimientos del último Megadrop, IO.NET. Básicamente las expectativas del mercado son altas y es sin duda un proyecto estrella.
La vía Depin+AI llega a los puntos calientes del mercado. En los últimos dos días, el valor de mercado de Nvidia superó los 3 billones y superó a Apple, lo que ha traído un gran impulso a todo el sector de la IA. Junto con la tendencia actual de que Meme y la IA lideren alternativamente el aumento en el mercado de cifrado, IO.NET es. en el lugar correcto en el momento correcto.
Resumir
En los últimos tiempos, Meme ha ocupado toda la atención del mercado y las monedas de valor se encuentran en la incómoda posición de ser ignoradas. IO.NET es muy bueno en todos los aspectos. Espero que la explosión de IO.NET pueda atraer la atención del mercado hacia las monedas institucionales y liderar una nueva ola de aumento.
Lo anterior es el contenido principal de este informe semanal de WolfDAO. Las discusiones interactivas son bienvenidas.
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