Título original: El estado de TON DeFi Q1 2024

Autor original: La Plataforma Abierta

Compilación original: Ismay, BlockBeats

 

La exageración de Memecoin es un tema central en el espacio TON DeFi y el panorama general de las criptomonedas en el primer trimestre de 2024, que es al menos en parte responsable del aumento de la actividad en cadena y las métricas de DeFi:

Fuente: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Uno de los aspectos más destacados del trimestre fue un aumento de 7 veces en el TVL, impulsado principalmente por una mayor actividad de DEX y el dominio del mercado del protocolo de apuestas líquidas Tonstakers.

Otro tema clave es el lanzamiento de ligas públicas. El programa recompensa a los usuarios que interactúan con proyectos TON y presenta una competencia de premios Toncoin para recompensar los proyectos basados ​​en TON con mejor desempeño cada temporada. Un elemento clave del plan es aumentar el fondo agrícola del APY. La introducción de grupos agrícolas y el aumento en el volumen de comercio de memecoins han convertido a DEX en el campo DeFi basado en TVL de mejor rendimiento en TON:

En las siguientes secciones, exploraremos con más detalle los patrones detrás del creciente rendimiento de los DEX basados ​​en TON.

DEX: La Liga Abierta se encuentra con el bombo de Memecoin

Los tokens de la cadena de bloques TON, también conocidos como jettons, experimentaron un fuerte aumento en popularidad en el último trimestre de 2023, y esto continúa hasta el día de hoy. Memecoin ha impulsado en gran medida el aumento de la actividad de transacciones.

Cronológicamente, este repunte fue precedido por el lanzamiento de Notcoin, una moneda meme que antes no se podía comercializar y que cualquiera podía "minar" haciendo clic en un botón en la miniaplicación Notcoin en Telegram. A los pocos meses de su lanzamiento, Notcoin atrajo a 35 millones de usuarios activos. Notcoin ahora figura en múltiples DEX y CEX, y ha inspirado varios jettons de memes con mecanismos similares. El aumento del jetton es uno de los principales impulsores del aumento del volumen de operaciones en los DEX basados ​​en TON.

El revuelo de las memecoins ha atraído mucha atención por parte de DeDust y STON.fi, dos DEX que han incluido partes importantes de estos tokens. Según datos de Tonalytica, el volumen total de operaciones de DEX en TON alcanzó los 4,2 millones de dólares, un máximo histórico de 90 días. El segundo trimestre alcanzó otro máximo histórico, ahora de más de 60 millones de dólares:

A continuación se muestra una captura de pantalla de nuestra herramienta de análisis interna que muestra el volumen de operaciones en dos DEX. El patrón coincide muy bien con el patrón del gráfico de Tonalytica:

STON.fi y DeDust son los principales lugares para mejorar los fondos de liquidez, una iniciativa de incentivo de Open Alliance. Esto resultó en un aumento de más de 9 veces en TVL en TON, y ambos DEX contribuyeron significativamente a las primeras tres temporadas del programa. La temporada 3 ha comenzado y los lectores pueden consultar los grupos de impulso disponibles en STON.fi y DeDust, así como acceder al bot Open League Pools.

STON.fi ocupó el primer lugar en la competencia DeFi celebrada durante la temporada piloto de Open Alliance, seguido de DeDust. La clasificación se basa en los cambios en TVL y tarifas de protocolo obtenidas durante la temporada piloto. Las clasificaciones finales se pueden ver aquí.

Uno de los temas del primer trimestre de 2024 es el lanzamiento de Telegram Mini Apps por parte de los dos principales DEX. DeDust y STON.fi ahora tienen sus propias miniaplicaciones, que diversificarán la experiencia comercial y permitirán a los usuarios ejecutar operaciones directamente en Telegram. Esto puede ser especialmente conveniente para los comerciantes que utilizan herramientas de investigación de monedas y canales de noticias basados ​​en Telegram.

Además, Storm Trade (actualmente el principal intercambio de derivados en TON) ahora permite a los operadores usar Toncoin como garantía para negociar futuros. Esta actualización elimina la necesidad de convertir TON a jUSDT para apostar garantía, simplificando el proceso de incorporación de usuarios y asignando utilidad adicional a Toncoin dentro del ecosistema. Además, Storm Trade ha completado su programa de recompensas más grande hasta la fecha como parte de la liga pública, con un premio acumulado de aproximadamente $130,000. Las recompensas se distribuirán a los operadores con el mejor volumen de operaciones, clasificación de pérdidas y ganancias y rendimiento de liquidez en los pares comerciales designados.

Liquid Stake impulsa a TON a las 20 principales cadenas de TVL

La apuesta por la liquidez sigue siendo el área dominante de TON en términos de TVL. A partir de este informe, TON ocupa el puesto 17 por TVL cuando se considera el valor de participación y participación líquida, según DefiLlama.

Tonstakers ganó la competencia de apuestas de liquidez de la temporada piloto de la Open League, seguida de bemo y el nuevo protocolo de apuestas de liquidez Stakee, y mantuvo su liderazgo en el dominio del mercado de TVL. Al igual que en las competiciones DeFi, las clasificaciones se basan en cambios en TVL; otra métrica utilizada es la cantidad de nuevos usuarios que se unen al protocolo durante el período correspondiente.

Stakee (Stakee Bot) es un nuevo protocolo de participación de liquidez en TON. Stakee combina simplicidad, confiabilidad y un alto APY para atraer a los poseedores de Toncoin que buscan aumentar sus ganancias con tarifas mínimas. La plataforma garantiza transacciones seguras y transparentes mediante la ejecución de contratos inteligentes oficiales desarrollados por la Fundación TON.

Además, TON Whales lanzó Whale Liquid, un nuevo grupo de apuestas líquidas. El protocolo permite a los poseedores de Toncoin ganar ws TON (que se puede intercambiar en DeDust), así como un protocolo de préstamos en TON. El proyecto se encuentra actualmente en fase beta con una participación total de 848.000 Toncoin (más de 5 millones de dólares).

Préstamos: protocolo EVAA lanzado en TON

El protocolo Evaa se lanza en la red principal de TON. A partir de este informe, Evaa tiene una oferta total de 26,1 millones de dólares y un préstamo total de 12,03 millones de dólares.

El Protocolo EVAA organiza eventos de suministro y préstamos como parte de la Alianza Abierta. El evento ofrece a los usuarios una oportunidad única de prestar o tomar prestados tokens como TON, st TON, ts TON, jUSDC y jUSDT a través de EvaaAppBot o app.evaa.finance. Los participantes son recompensados ​​con intereses de lanzamientos aéreos semanales, eventos de suministro y préstamos, así como puntos EVAA XP, que pueden canjearse por tokens EVAA DAO en el futuro.

Aunque la campaña ha finalizado oficialmente, el grupo de recompensas con un APY atractivo todavía está disponible en la aplicación:

Asimismo, DAOLama celebró un evento de temporada agrícola y lanzó puntos de recompensa (RP), un token interno diseñado para incentivar a los usuarios a través de actividades dentro de la aplicación. Cada préstamo emitido gana RP, que se puede canjear por $LLAMA. El período promocional finaliza el 30 de marzo y los usuarios ahora pueden intercambiar el token en STON.fi y DeDust.

RedStone es la primera solución de Oracle en TON

Los oráculos son una parte importante de la tecnología blockchain porque actúan como un puente entre blockchain y el mundo exterior. Proporcionan una forma confiable de ingresar datos externos, como precios de tokens o acciones, en la cadena de bloques. Esta funcionalidad es esencial para permitir que los contratos inteligentes (contratos autoejecutables cuyos términos se escriben directamente en el código) interactúen y reaccionen ante eventos externos.

RedStone se convierte en el primer oráculo disponible en TON, lo que marca un hito importante en la integridad de los datos para DeFi basado en TON.

RedStone enfatizó que la naturaleza asincrónica y completamente descentralizada de TON requerirá un cambio significativo de los métodos de integración habituales, que involucran mensajes entre contratos más complejos en lugar de las interacciones de contratos directos comunes en otras cadenas de bloques. En el futuro, RedStone tiene como objetivo respaldar el ecosistema DeFi de TON con un nuevo sistema de retransmisión para permitir actualizaciones de precios consistentes, una integración más sencilla de plantillas de contratos inteligentes y fuentes de datos avanzadas para satisfacer la creciente demanda de DeFi basado en TON. Obtenga más información sobre la integración aquí.

perspectiva del futuro

Jetton en la cadena de bloques TON se está creando un nicho único, que representa una variedad de activos digitales que trascienden la utilidad tradicional. Si bien es posible que algunos de estos Jettons aún no tengan aplicaciones prácticas claramente definidas, todavía ocupan un lugar importante en el ecosistema más amplio.

El aumento del interés en estos diversos activos puede ser el punto de partida de un proceso más amplio: la creciente demanda de infraestructura DeFi para cumplir con los requisitos de eficiencia de capital de los poseedores de tokens. Ya podemos ver pruebas de ello en el éxito de las campañas de incentivos en el marco de ligas abiertas.