Riot Platforms, Inc (NASDAQ: RIOT) anunció una propuesta para adquirir todas las acciones en circulación de Bitfarms Ltd (NASDAQ/TSX: BITF) a 2,30 dólares por acción.
Esta adquisición tiene como objetivo crear el minero de Bitcoin que cotiza en bolsa más grande del mundo, según Riot Platforms.
El precio de adquisición propuesto representa una prima del 24% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Bitfarms en un mes al 24 de mayo de 2024, y una prima del 20% sobre el precio de las acciones de Bitfarms el 19 de abril de 2024.
El valor total de la propuesta es de aproximadamente $950 millones en valor de capital total.
Justificación estratégica de la adquisición
La adquisición propuesta pretende ofrecer beneficios significativos a los accionistas de Riot y Bitfarms. La combinación sería:
Crear el minero de Bitcoin más grande del mundo, con aproximadamente 1 GW de capacidad de energía actual y 19,6 EH/s de capacidad de autominería actual.
Para fin de año, la entidad combinada apunta a hasta 1,5 GW de capacidad de energía y 52 EH/s de capacidad de autominería.
Proporcionar diversificación geográfica, con 15 instalaciones en Estados Unidos, Canadá, Paraguay y Argentina. La empresa combinada tendría hasta 2,2 GW de capacidad eléctrica total cuando esté completamente desarrollada.
Aproveche el sólido perfil financiero de Riot, que incluye más de $700 millones en efectivo y 8,872 Bitcoin libres de cargas, para impulsar el crecimiento futuro de Bitfarms.
Preocupaciones de gobernanza y acciones de los accionistas
La propuesta se entregó en privado a la Junta de Bitfarms el 22 de abril de 2024, pero fue rechazada sin un diálogo sustancial.
Nuevas acusaciones en una demanda del CEO recientemente despedido de Bitfarms plantean dudas sobre el compromiso de la Junta con los intereses de los accionistas.
Riot planea convocar una Asamblea Especial de accionistas de Bitfarms para agregar nuevos directores independientes a la Junta, luego de la Asamblea General Anual y Especial de Bitfarms el 31 de mayo de 2024.
Benjamin Yi, presidente ejecutivo de Riot, declaró: “Una combinación de Bitfarms y Riot crearía el principal y más grande minero de Bitcoin que cotiza en bolsa a nivel mundial. Confiamos en que los accionistas de Bitfarms verán esta propuesta como una alternativa más atractiva que su trayectoria independiente”.
Jason Les, director ejecutivo de Riot, expresó su preocupación por la gobernanza de la junta directiva de Bitfarms, señalando el abrupto despido del director ejecutivo sin un plan de transición y las acusaciones contra los miembros de la junta. Les enfatizó la necesidad de realizar cambios en la gobernanza para maximizar el valor para los accionistas.
Detalles de la propuesta y pasos futuros
La propuesta incluye una combinación de efectivo y acciones ordinarias de Riot, lo que da como resultado que los accionistas de Bitfarms posean hasta aproximadamente el 17% de la empresa combinada.
La Propuesta no es vinculante y está sujeta a las condiciones habituales, incluida la celebración de un acuerdo de transacción definitivo.
Citi actúa como asesor financiero y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Davies Ward Phillips & Vineberg LLP actúan como asesores legales de Riot para esta transacción.
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