Nombre del proyecto: Toncoin
Tipo de proyecto: L1
Nombre en clave: $TON
Clasificación de criptomonedas: 10
Capitalización de mercado: 22.500 millones de dólares
Valor total de emisión (FDV): 33.200 millones de dólares
Oferta circulante: 3,47 mil millones (68%)
Oferta total: 5,11 mil millones
Oferta máxima: ilimitada
palabras iniciales
Telegram fue fundada en Rusia en 2013 por Nikolai y Pavel Durov. Hoy en día, es la tercera aplicación de mensajería más descargada del mundo, la octava red social más popular y una de las cinco principales aplicaciones de mensajería con 800 millones de usuarios activos mensuales. Su director ejecutivo, Pavel Durov, es uno de los multimillonarios más ricos de las redes sociales, con un patrimonio neto de más de 15 mil millones de dólares.
Fuente: Estadista
TON, o The Open Network, es una cadena de bloques L1 desarrollada por el equipo de Telegram. Comenzaron a desarrollar este proyecto entre 2017 y 2018, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los cientos de millones de usuarios de Telegram. Aunque enfrentaron algunos desafíos legales por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en 2020, la Fundación TON asumió el control en 2022, lo que le dio al proyecto un nuevo comienzo. Gracias a las inversiones financieras de entidades como DWF Labs y la visión estratégica del proyecto, rápidamente escaló entre las diez principales criptomonedas.
Fuente: hoja de ruta de TON
Si sigues el mundo de las criptomonedas, es posible que hayas notado que la gente de las criptomonedas pasa mucho tiempo en Telegram. Con la capitalización de mercado de $TON creciendo rápidamente, parece que más usuarios comenzarán a mudarse a la red TON, al igual que los usuarios de Coinbase comenzaron a mudarse a Base, lo que desencadenará una "Temporada Base".
El equipo de Telegram parece estar preparándose para permitir que más personas se unan a TON, posiblemente iniciando una "temporada de TON". Un vistazo a esta estrategia se produjo en enero del año pasado, cuando Telegram integró TON en su aplicación e introdujo pagos con criptomonedas para los creadores de contenido. La medida permite desarrollar y utilizar aplicaciones directamente dentro de Telegram, creando una experiencia fluida para sus usuarios.
En este artículo, profundizaremos en el ecosistema TON, buscando comprender sus capacidades principales e identificar oportunidades potenciales.
Red TON
TON opera a través de una combinación única de elementos arquitectónicos y mecanismos de consenso para garantizar un procesamiento de transacciones rápido, escalable y seguro.
Actualmente, los servicios prestados dentro del ecosistema TON incluyen:
TON Wallets: Carteras digitales como Tonkeeper (sin custodia) y @wallet (con custodia), con funciones como uso de DApp y scking.
TON Storage: proporciona almacenamiento blockchain privado cifrado similar a Dropbox pero más seguro.
Sitios TON: cree sitios web descentralizados en la red TON y acceda al ecosistema de la red a través de billeteras y navegadores TON.
TON Proxy: proporciona acceso a la red TON, lo que garantiza un uso fluido y sin censura de las aplicaciones descentralizadas.
Contratos inteligentes: procese rápidamente transacciones en TON a través de la máquina virtual TON.
TON DNS: simplifique la navegación por la red TON convirtiendo direcciones complejas en nombres fáciles de usar.
Ton Bridge: facilita la transferencia fácil de Toncoin entre las principales cadenas de bloques como Ethereum y Binance Smart Chain.
perspectiva del futuro
El 31 de octubre, TON estableció un nuevo récord para la cadena de bloques más rápida del mundo, lo cual se demostró durante una transmisión en vivo. Se puede ver un vídeo de este hito en YouTube. Este logro permite al equipo explorar nuevas oportunidades dado el potencial de la cadena.
El equipo de TON analiza a menudo el concepto de SuperApp, cuyo objetivo es integrar varios servicios como mensajería instantánea, redes sociales, DeFi y comercio electrónico, todos ellos respaldados por la tecnología blockchain de TON. La visión es transformarlo en un portal para Web3, atrayendo potencialmente a cientos de millones de usuarios y permitiendo que se realicen miles de millones de transacciones dentro del marco fluido y fácil de usar de Telegram, aprovechando su base de usuarios establecida.
Además, TON recibió recientemente una inversión de $8 millones de Mirana Ventures, centrada en web3, para desarrollar esta ambiciosa visión.
El equipo también destacó GameFi como un caso de uso potencial, señalando cómo la industria del juego podría beneficiarse de TON para desarrollar economías dentro del juego. El año pasado, la Fundación TON anunció que Animoca Brands, que está a la vanguardia de los derechos de propiedad digital en los juegos y el metaverso abierto, se convirtió en uno de los mayores validadores de la red blockchain abierta.
TON también parece adecuado para ser un poderoso sistema de pagos, que brinde a individuos y empresas capacidades de transacciones financieras globales rápidas y de bajo costo.
En enero de 2022, TON tenía 200.000 billeteras mensuales activas. Un año después, esa cifra se había disparado a más de 700.000. Actualmente, se acerca a los 1,7 millones, lo que muestra un mayor uso de las carteras Toncoin y da a entender que su adopción generalizada puede convertirse en una realidad.
Fuente: Tonstat
Oportunidades de mercado
Con una capitalización de mercado de 23 mil millones de dólares, TON se ha posicionado como una importante cadena de bloques de Capa 1 con una sólida base de usuarios. Este potencial surge de la posición única de Telegram como aplicación de mensajería con millones de usuarios en todo el mundo, muchos de los cuales ya están involucrados en el espacio de las criptomonedas.
DeFiLlama informa que la cadena tiene un valor total fijado en 140 millones de dólares. En comparación con otras cadenas de bloques de Capa 1 o Capa 2, como los 658 millones de dólares de Sui, los 1,14 mil millones de dólares de Avalanche o los 1,4 mil millones de dólares de Base, existe claramente un enorme potencial de crecimiento.
Fuente: DeFiLlama
Si la explosión de TON se materializa, los primeros usuarios y seguidores del ecosistema se beneficiarán enormemente de su expansión. Teniendo en cuenta el posible cambio futuro hacia este ecosistema, prestar atención y participar en el ecosistema TON puede ser un movimiento estratégico.
Explorar el ecosistema TON revela una amplia gama de proyectos y tokens con espacio para crecimiento y desarrollo. En el espacio de las memecoins, donde estos suelen ser indicadores del interés de la comunidad y del impulso social, la escena parece estar en sus primeras etapas. Todavía tiene que haber una moneda con nombre destacado con una comunidad fuerte o un crecimiento social significativo. Sin embargo, ciertas monedas como $TEPE han mostrado cierta actividad durante la última semana, creciendo un 100% en valor. Otras memecoins, como TON FISH, TON INU y DogWifHood, aunque carecen de singularidad, ilustran la naturaleza incipiente del sector de memecoins TON.
El espacio DeFi dentro de TON alberga dos importantes intercambios descentralizados, que pueden ser fundamentales para la liquidez y el crecimiento del ecosistema. $STON es el DEX líder con un valor total bloqueado de $80 millones, y DeDust es el segundo DEX más grande con un TVL de $49 millones. Estos representan la infraestructura para la actividad DeFi en TON. Si Telegram pretende fomentar un ecosistema DeFi próspero, es probable que el éxito de estas plataformas sea fundamental, ya que se beneficiarán directamente de cualquier iniciativa de mejora de la liquidez.
En el espacio GameFi, TON alberga proyectos como PunkCity y Petcoin. PunkCity se destaca por su ecosistema GameFi impulsado por chatbots de Telegram y la integración de NFT, mientras que Petcoin lanzó Tongochi, un proyecto GameFi inspirado en Tamagotchi.
Algunos de los tokens más populares actualmente en la cadena TON incluyen:
Fuente: CoinMarketCap
La narrativa general de la oportunidad de mercado de TON radica en su potencial de crecimiento del ecosistema, impulsado por la gran base de usuarios de Telegram y los movimientos estratégicos para integrar la criptomoneda más profundamente en su plataforma. Aunque los proyectos DeFi y GameFi en TON aún están en su infancia y la escena de las monedas meme aún no ha madurado, vale la pena prestar atención a las señales de este ecosistema en crecimiento.
competidores
Actualmente, existe mucha competencia entre las cadenas de bloques de Capa 1 en el mundo de las criptomonedas. Si bien algunos de los primeros competidores de TON, como Polkadot, Tezos, NXT y EOS, parecen estar perdiendo fuerza, en los últimos años han surgido nuevos jugadores como Aptos, Sui, Solana, Avalanche y Cosmos. Aunque TON se ha posicionado con éxito entre las diez principales criptomonedas, mantener una gran participación de mercado no es fácil.
Fuente: Coingecko
Varias ventajas clave de TON:
Blockchain de quinta generación: TON se está desarrollando hacia un sistema multicadena de prueba de participación fragmentable que admita cadenas de trabajo personalizadas. Reenvía mensajes entre fragmentos casi instantáneamente y mantiene todo sincronizado en toda su red.
Soporte nativo de fragmentación: Creado para una verdadera escalabilidad, TON puede admitir una amplia gama de aplicaciones y está diseñado para manejar cualquier proyecto que pueda ejecutarse en la cadena de bloques.
Ecosistema integral: TON proporciona una serie de servicios que incluyen red P2P, almacenamiento y otros servicios para construir una infraestructura completa y mejorar su practicidad y escalabilidad.
Flexibilidad para aplicaciones multipropósito: TON está diseñado para ser lo suficientemente flexible como para soportar una amplia gama de necesidades específicas, desde proyectos privados de blockchain a gran escala hasta aplicaciones descentralizadas de propósito general.
Tokenómica
Toncoin ($TON), la criptomoneda nativa de la cadena de bloques TON, admite transacciones y aplicaciones como juegos y objetos coleccionables. Su tokenómica comenzó en noviembre de 2019, con 5 mil millones de monedas acuñadas. Los problemas regulatorios en mayo de 2020 detuvieron el desarrollo y, en cambio, se centraron en la prueba de trabajo. Para mayo de 2021, TON pasará a la red principal y continuará distribuyendo monedas a través de prueba de trabajo. En junio de 2022, TON se actualizó a una red de prueba de participación, mejorando la seguridad y la estabilidad, destacando más de 12 millones de cuentas, una tasa de inflación anual del 0,6% y una importante participación de validadores.
La minería comienza en junio de 2020 y finaliza en junio de 2022, lo que permite la participación del público y marca el final de la distribución inicial. Después de la minería, TON lanzó Infinity TON Mining Pool para continuar con la participación. Como sistema PoS, la operación de TON ahora involucra validadores y nominadores, promoviendo el crecimiento de la red a través de recompensas Toncoin.
Capitalización de mercado: 22,73 mil millones de dólares.
Valoración totalmente diluida (FDV): 34.130 millones de dólares.
Oferta circulante: 3.470 millones (67,98% del total)
Oferta total: 5,11 mil millones
Suministro máximo: Infinito.
factores alcistas
La integración de TON con Telegram proporciona una enorme base de usuarios potenciales para su adopción, creando un entorno propicio para el crecimiento de usuarios y el desarrollo de dApps.
La arquitectura de TON, incluido su mecanismo de consenso avanzado y soluciones de escalabilidad como la fragmentación, lo posiciona como un actor tecnológico líder en el espacio blockchain, lo que permite que las transacciones se procesen de manera rápida y eficiente.
El ecosistema de TON se está expandiendo rápidamente para incluir varios servicios como almacenamiento TON, sitios web de TON y aplicaciones DeFi.
El proyecto ha recibido un importante apoyo financiero de importantes entidades como DWF Labs, lo que indica una fuerte confianza de los inversores. Estas inversiones respaldan el desarrollo de la infraestructura y las aplicaciones de TON, impulsando su crecimiento e innovación.
factores bajistas
El historial de desafíos regulatorios de TON con la SEC puede plantear riesgos continuos que pueden afectar sus operaciones y su desarrollo futuro. Además, los estrechos vínculos de TON con Telegram significan que cualquier problema legal, de relaciones públicas o económico que enfrente Telegram podría tener un efecto en cadena en TON. Esta conexión podría afectar la confianza de los inversores, la adopción de los usuarios y las percepciones generales del mercado de TON.
TON opera en un mercado altamente competitivo con proyectos emergentes y de gran peso como Ethereum y Aptos, y requiere innovación constante para seguir siendo relevante y atraer usuarios. Además, debido al marco arquitectónico único de TON, la máquina virtual TON no es compatible con la máquina virtual Ethereum. Esto significa que TON no puede aprovechar directamente las amplias herramientas de desarrollo y el ecosistema de aplicaciones descentralizadas de Ethereum.
Si bien la integración con Telegram y convertir a los usuarios de aplicaciones de mensajería en participantes activos de blockchain es prometedora, todavía existe incertidumbre. El lento desarrollo del ecosistema puede socavar su potencial.
Si el mecanismo de inflación no se calibra correctamente, puede provocar una oferta excesiva de tokens, lo que reducirá el valor de los tokens individuales y podría provocar una disminución del interés de los inversores.
Conclusión
Originado en la popular aplicación de mensajería Telegram, TON rápidamente se hizo un nombre entre las principales cadenas de bloques de Capa 1. Aunque se ha convertido rápidamente en una de las diez principales criptomonedas, el camino por delante para TON sigue siendo desafiante. El mundo blockchain es altamente competitivo, con nuevos participantes como Aptos, Sui, Solana, Avalanche y Cosmos, todos ellos provocando problemas. Estos nuevos y viejos actores significan que TON debe trabajar duro para mantener una fuerte presencia en el mercado.
De cara al futuro, la conexión de TON con Telegram ofrece enormes oportunidades para su crecimiento. Gracias a la enorme base de usuarios de Telegram, TON está en una buena posición para acelerar la adopción y fomentar la creación de nuevas aplicaciones descentralizadas.
A medida que TON crezca en el mundo blockchain, su éxito futuro dependerá de mantener el ritmo de la innovación, atraer la participación de los desarrolladores y maximizar su conexión especial con Telegram. Hay muchas posibilidades por delante, y el objetivo de TON de cambiar la forma en que se usa blockchain podría convertirlo en un actor clave para lograr que más personas utilicen la tecnología blockchain.
