Según U.Today, MicroStrategy, una empresa de inteligencia empresarial dirigida por Michael Saylor, ha revelado el precio de su última oferta de deuda. La empresa pretende recaudar 700 millones de dólares mediante la emisión de notas senior convertibles con vencimiento en 2032. Los fondos recaudados se utilizarán para comprar más Bitcoin y cubrir los gastos corporativos generales. Esta decisión se produce después de un anuncio previo de recaudar 500 millones de dólares, lo que sugiere una posible alta demanda de los inversores que ha permitido a MicroStrategy aumentar la oferta.
Los pagarés convertibles tendrán una tasa de interés anual del 2,25%, pagaderos semestralmente el 15 de junio y el 15 de diciembre, a partir del 15 de diciembre de 2024. Los pagarés vencerán el 15 de junio de 2032, a menos que sean recomprados, canjeados o convertidos. más temprano. Después del 20 de junio de 2029, MicroStrategy tiene la opción de canjear los pagarés por efectivo bajo ciertas condiciones, siempre que las acciones ordinarias clase A de la compañía cumplan con umbrales de precios específicos.
Los inversores tendrán la opción de convertir los billetes en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos. La tasa de conversión inicial es de aproximadamente 0,4894 acciones de MSTR por cada 1.000 dólares de monto principal de pagarés, lo que se traduce en un precio de conversión inicial de aproximadamente 2.043,32 dólares por acción. Este precio significa una prima del 35% sobre el precio reciente de las acciones de la empresa.
MicroStrategy anticipa que los ingresos netos de la oferta rondarán los 687,8 millones de dólares, o hasta 786 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen su opción de comprar notas adicionales. La venta se realizará de forma privada y únicamente a inversores institucionales calificados.
