Temas principales del post:

  • Este blog presenta un resumen del informe reciente de Binance Research que habla sobre los desarrollos clave en los mercados de cifrado durante el último mes. 

  • En noviembre de 2024, la capitalización del mercado de criptomonedas aumentó a un récord de 3,47 billones de dólares. Este crecimiento fue impulsado por el notable aumento de Bitcoin a más de 100.000 dólares y una importante participación institucional en todo el sector. 

  • El anuncio de la renuncia del presidente de la SEC, Gary Gensler, ha aumentado las especulaciones sobre posibles reformas regulatorias favorables para los activos digitales. 

A través de Binance Research, puede aprovechar análisis de alto nivel en los procesos que dan forma a Web3. Al compartir esta información, esperamos brindar a nuestra comunidad los conocimientos más recientes sobre la investigación en torno a las criptomonedas.

Este blog explora los desarrollos clave de Web3 en noviembre de 2024 para brindar una descripción general del estado actual del ecosistema criptográfico. Analizamos el desempeño de los mercados de criptomonedas, DeFi y NFT antes de mostrarle los eventos clave a seguir en diciembre de 2024.

Desempeño del mercado de criptomonedas en noviembre de 2024

En noviembre de 2024, el mercado de las criptomonedas alcanzó niveles sin precedentes, con una capitalización total del mercado que alcanzó un récord de 3,47 billones de dólares. Este crecimiento fue impulsado por el notable aumento de Bitcoin a más de 100.000 dólares y una importante participación institucional, evidenciada por siete semanas consecutivas de entradas positivas de ETF al contado por un total de más de 6.500 millones de dólares durante el mes. El recorte de tipos de la Reserva Federal del 7 de noviembre al 4,5% - 4,75% reforzó la confianza en los activos de riesgo, mientras que el anuncio de la dimisión del presidente de la SEC, Gary Gensler, aumentó las especulaciones sobre posibles reformas de los marcos regulatorios favorables a los activos digitales. 

Los ETF al contado de BTC y ETH lideraron la carga, batiendo récords de entradas e impulsando las entradas netas acumuladas a más de 30 mil millones de dólares y 577 millones de dólares, respectivamente. iShares Bitcoin Trust de BlackRock y Ether ETF de Grayscale se han convertido en líderes del mercado, destacando el interés institucional en las criptomonedas.

Las altcoins también han experimentado un resurgimiento, con el índice Altcoin Season de CoinMarketCap aumentando de 27 a 70 y la capitalización total del mercado aumentando $470 mil millones con respecto al mes anterior. Solana superó a Ethereum en tarifas diarias, impulsada por una actividad explosiva de DEX que superó los 120 mil millones de dólares, aunque la controversia frenó el frenesí del comercio de memecoins. Ethereum ha recuperado su dominio en la liquidez de las monedas estables, superando a Tron como la principal red para USDT con un aumento del 31,4% en la oferta a 61.800 millones de dólares. 

La capitalización mensual del mercado de criptomonedas aumentó un 39,9% en noviembre

Fuente: CoinGecko al 30 de noviembre de 2024 

Rendimiento del precio mensual de las 10 monedas principales por capitalización de mercado 

Fuente: CoinMarketCap al 30 de noviembre de 2024 

En noviembre de 2024, XRP lideró el mercado de las criptomonedas con una impresionante ganancia del 362,3%, impulsada por la renuncia del presidente de la SEC, Gary Gensler, y un mayor optimismo sobre las perspectivas regulatorias de Ripple. La introducción de un producto cotizado en bolsa (ETP) XRP por parte de WisdomTree solidificó aún más la confianza de los inversores.

ADA le siguió de cerca, con un aumento del 216%, impulsado por la asignación del token $NIGHT de Glacier Airdrop a los titulares de ADA y la asociación de Cardano con BitcoinOS para aprovechar la liquidez de Bitcoin. Las especulaciones sobre las conversaciones de Charles Hoskinson con la administración Trump han aumentado el interés en la ADA. 

DOGE experimentó un aumento del 160,4%, catalizado por la iniciativa "Departamento de Eficiencia Gubernamental" (D.O.G.E) de Elon Musk y Vivek Ramaswamy, y las especulaciones sobre la integración en las plataformas de redes sociales se sumaron al rumor. SHIB también tuvo un buen desempeño, aumentando un 70,7%, impulsado por el creciente optimismo regulatorio y el entusiasmo por las memecoins.

ETH ganó un 45,1%, respaldado por entradas institucionales, recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y una mayor adopción de soluciones de capa 2 que mejoran la escalabilidad. Bitcoin subió un 36,9%, impulsado por fuertes entradas de ETF con un promedio semanal de 1.800 millones de dólares y el optimismo en torno a los cambios regulatorios tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos. TON (+33,3%), TRX (+24,7%) y BNB (+10,8%) obtuvieron ganancias más modestas, pero también se beneficiaron del optimismo regulatorio y los desarrollos específicos de la plataforma. En particular, el crecimiento de BNB estuvo vinculado al éxito de su iniciativa BNB Greenfield, que atrajo grandes proyectos como Limewire. 

Finanzas descentralizadas (DeFi)

En noviembre de 2024, el valor total bloqueado (TVL) de DeFi aumentó un 33,7%, lo que refleja un impulso sostenido en la cadena y en anticipación de una mayor claridad regulatoria. Solana, Base y Sui lideraron el camino con impresionantes tasas de crecimiento de TVL del 43,4%, 32,9% y 54,0%, respectivamente. Solana alcanzó un récord de 8.800 millones de dólares en TVL, impulsado por entradas de capital institucional y minorista. Los contribuyentes clave incluyeron protocolos de participación líquida como Jito, Sanctum y Binance Staked Sol (BNSOL), junto con los proveedores de liquidez Drift y Raydium, quienes apoyaron la expansión de los volúmenes en cadena de la red. El aumento de los activos del mundo real (RWA) impulsó aún más el crecimiento, y Chainlink vio cómo la actividad de los desarrolladores se disparaba un 14,450% a medida que su infraestructura interconectaba redes blockchain con datos del mundo real.

El TVL de DeFi de Base aumentó a 3.400 millones de dólares, un aumento del 33,4%, impulsado por la alta participación de los usuarios en los mercados de préstamos. El TVL de Uniswap aumentó un 55,4% debido a su perfecta integración con Base y Arbitrum, solidificando su dominio en la provisión de liquidez. La red también estableció un récord con más de 9,2 millones de transacciones diarias, lo que destaca su escalabilidad. Mientras tanto, Sui logró un récord de 1.600 millones de dólares en TVL, impulsado por una fuerte rotación de capital en cadenas de bloques basadas en Sui. Los protocolos destacados incluyeron Suilend, con un crecimiento del 86,5% en TVL, y proyectos como Navi Protocol, Cetus AMM y Scallop Lend, que demostraron el creciente interés de la red en la innovación DeFi.

Cuota de TVL de las principales blockchains

Fuente: DeFiLlama al 30 de noviembre de 2024   

Tokens no fungibles (NFT)

Volumen de operaciones mensual de NFT

En noviembre, el mercado de NFT experimentó un aumento del 57,6 % en el volumen total de ventas, superando los 500 millones de dólares para los NFT de ETH. Sin embargo, el número de compradores y vendedores únicos cayó un 24,7%, lo que indica una consolidación entre transacciones de mayor valor y menor cantidad. La sobresaturación ha persistido: alrededor del 98% de los proyectos NFT lanzados este año no lograron generar ganancias, lo que pone de relieve desafíos como la rentabilidad y la participación continua en el mercado. Ethereum Collections obtuvo resultados mixtos, con CryptoPunks a la cabeza con un crecimiento del 141,4%, mientras que Doodles se recuperó con un impresionante aumento del 584,0%. Proyectos innovadores como Courtyard.io mantuvieron una actividad constante con una media de 3.500 ventas diarias.

Los NFT de Bitcoin experimentaron un aumento del 220 % en volumen, impulsado por el entusiasmo por los Ordinals y el protocolo BRC-20, y las principales colecciones como ArtBlock y NodeMonkes registraron ganancias considerables. Otras cadenas de bloques, incluidas Solana (+19,3%), Polygon (+28,6%) y BNB Chain (+48,1%), también mostraron un crecimiento notable. Estas tendencias reflejan un optimismo renovado en el mercado de las criptomonedas, a pesar de los persistentes desafíos para mantener un amplio compromiso y rentabilidad.

Próximos eventos y desbloqueos de tokens

Para ayudar a los usuarios a mantenerse actualizados con las últimas noticias de Web3, el equipo de Binance Research ha resumido los eventos notables y los desbloqueos de tokens del próximo mes. Esté atento a los próximos desarrollos en el espacio blockchain.

Eventos importantes en diciembre de 2024

Fuente: Itez, Binance Research

Los mayores desbloqueos de tokens en USD

Fuente: CryptoRank, Binance Research

Investigación de Binance

El equipo de Binance Research se compromete a proporcionar un análisis objetivo, independiente y completo del criptoespacio. Publicamos opiniones interesantes sobre temas de Web3, incluidos, entre otros, el ecosistema de criptomonedas, las aplicaciones blockchain y los últimos desarrollos del mercado. 

Este artículo es sólo una descripción general del informe completo, que contiene un análisis de los gráficos más importantes del mercado durante el último mes. El informe completo también profundiza en las entradas récord de ETF de BTC y ETH, el regreso de la temporada de altcoins, las crecientes tarifas de Solana que han superado a Ethereum durante 14 días consecutivos y Ethereum superó a Tron como la red líder para la moneda estable USDT. 

Lea la versión completa de este informe de Binance Research aquí. 

Lectura adicional

Descargo de responsabilidad: este material fue preparado por Binance Research y no debe considerarse como un pronóstico o consejo de inversión y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores, bonos, criptomonedas ni adoptar ninguna estrategia comercial. El uso de la terminología y las opiniones expresadas tienen como objetivo promover la comprensión y el desarrollo responsable de la industria y no deben interpretarse como opiniones legales definitivas ni las de Binance. Las opiniones expresadas son a la fecha indicada anteriormente y son opiniones del escritor, que pueden cambiar según varíen las condiciones. La información y las opiniones contenidas en este material se derivan de diferentes fuentes patentadas y no patentadas que Binance Research considera confiables, no son necesariamente exhaustivas y no se puede garantizar su precisión. Como tal, no hay garantía de exactitud o confiabilidad y Binance no es responsable de ninguna manera por errores y omisiones (incluida la responsabilidad de cualquier persona por negligencia). Este material puede contener información "prospectiva" que no es de naturaleza puramente histórica. Esta información puede incluir, entre otras cosas, proyecciones y pronósticos. No hay garantía de que se cumplan las predicciones realizadas. La decisión de confiar en la información contenida en este material es responsabilidad exclusiva del lector. Este material tiene fines informativos únicamente y no constituye un consejo de inversión, ni una oferta o solicitud para comprar o vender valores, bonos, criptomonedas o cualquier estrategia de inversión. No se ofrecerá ni venderá ningún valor o criptomoneda a ninguna persona en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud, compra o venta sea ilegal según las leyes de esa jurisdicción. Las inversiones implican riesgos.