Autor | Huohuo
Producción｜Blockchain en términos sencillos
La victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos impulsó a Bitcoin a superar la barrera de los cien mil dólares, acelerando el proceso de este ciclo alcista. No solo Bitcoin, sino que los proyectos relacionados con el equipo de Trump también están despegando.
Recientemente, World Liberty Financial (en adelante WLFI), con estrechos vínculos con la familia Trump, ha estado comprando continuamente ETH, LINK, AAVE, ENA, etc., provocando una ola de seguimiento en el mercado, convirtiéndose en un indicador a tener en cuenta en el mercado de inversiones criptográficas.
Entonces, ¿qué es WLFI y qué acciones podría tomar en el futuro que impacten el mercado?
01, ¿Qué es WLFI?
WLFI es un proyecto DeFi respaldado por Trump y su familia (incluyendo a su hijo mayor, Donald Trump Jr., su tercer hijo, Eric Trump, y su hijo menor, Barron Trump), que se lanzó oficialmente en la plataforma Aave V3 en la mainnet de Ethereum en septiembre de 2023.
WLFI es esencialmente una plataforma DeFi que permite a los usuarios pedir prestado, prestar e invertir en criptomonedas. La visión de los fundadores es convertirla en una herramienta para lograr la independencia financiera, permitiendo a los usuarios realizar transacciones punto a punto de manera privada sin depender de intermediarios financieros tradicionales, promoviendo así el desarrollo de las finanzas descentralizadas a nivel global, especialmente para aquellos que carecen de servicios bancarios tradicionales, que la familia Trump ha denominado "el futuro de DeFi criptográfico".
WLFI es el token de gobernanza de World Liberty Financial, cada token otorga a su poseedor un voto en las propuestas de la comunidad en la plataforma de gobernanza, sin embargo, su plan de distribución inicial ha sido ajustado, pasando de más de la mitad destinado a ventas a recompensas para la comunidad y creadores, reflejando los cambios en la participación de los incentivos comunitarios y los primeros apoyos.
A diferencia de otros tokens de gobernanza como UNI y MKR, WLFI no ofrece derechos económicos, es decir, no son transferibles después del canje, lo que significa que los usuarios no pueden comerciar/cambiar/vender WLFI después de poseer el token. Aunque en el futuro podría haber cambios a través de propuestas de gobernanza, actualmente parece que los tokens no se podrán negociar por un largo tiempo.
Puede que debido a su falta de transferibilidad, no pueda ofrecer oportunidades de ganancias a corto plazo para los inversores en criptomonedas, WLFI ha tenido baja liquidez desde su lanzamiento el 15 de octubre.
También es importante señalar que WLFI solo está disponible para la participación de usuarios fuera de Estados Unidos y no está registrado en ninguna entidad reguladora financiera. Esto significa que los residentes estadounidenses no pueden participar en el comercio de estos tokens, lo que puede ser una consideración para evitar la regulación de las autoridades estadounidenses.
Considerando su forma de promoción, para ser más directo, WLFI se utiliza bajo la influencia de Trump para buscar impulsar el uso de stablecoins y aplicaciones DeFi, con el objetivo de fortalecer la posición del dólar en el ámbito DeFi.
Por lo tanto, es inevitable explorar cómo la familia Trump está apoyando este proyecto.
1）Situación de los miembros del equipo
Según los documentos oficiales de WLFI, hay una frase que se describe a sí misma: inspirada por Trump, promueve la adopción masiva de stablecoins y DeFi, especialmente stablecoins en dólares, para asegurar la posición dominante del dólar.
Donald Trump en persona actúa como el "principal defensor de las criptomonedas" del proyecto, mientras que sus hijos Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump son embajadores de Web3, ayudando a promover la plataforma y atraer usuarios convencionales.
En este contexto, según el contenido del libro blanco, DT Marks DEFI LLC (una empresa de Trump) acordó promover WLFI y le otorgó el derecho a utilizar los nombres e imágenes de los miembros de la familia Trump para publicidad. A cambio, WLFI pagará tokens a DT Marks DEFI LLC y compartirá una parte de los ingresos netos del acuerdo (aproximadamente el 75%).
Sin embargo, la familia Trump ha legalmente eludido cualquier vínculo con WLFI. Aunque WLFI se presenta como "la única plataforma DeFi inspirada por Trump", los defensores y embajadores de la familia Trump no ocupan puestos reales en la gestión, y en la parte inferior del sitio web hay una pequeña letra:
Donald J. Trump, cualquier miembro de su familia, o cualquier director, ejecutivo o empleado de Trump Group, DT Marks DEFI LLC o cualquiera de sus respectivas empresas asociadas, no son funcionarios, directores, fundadores o empleados de WLFI o sus empresas asociadas. ... World Liberty Financial y su token WLFI no tienen naturaleza política y no forman parte de ninguna campaña política.
Por lo tanto, hay críticos que argumentan que WLFI está profundamente vinculado a la familia Trump, es un producto de marca de la familia Trump, y que un operador no identificado está utilizando el nombre de la familia Trump para lanzar el producto, con la familia Trump obteniendo beneficios de la marca. Este tipo de operación comercial es bastante común para la familia Trump. Por ejemplo, muchos hoteles o edificios llamados Trump en todo el mundo están relacionados con colaboraciones bajo licencia y marca con Trump.
En general, aunque se dice que WLFI y la familia Trump tienen múltiples vínculos, en realidad no hay ningún vínculo legal. Esto podría ser una de las razones por las que la gente no confía mucho en WLFI.
Además del fuerte apoyo de la familia Trump, el equipo de WLFI está compuesto por profesionales experimentados en criptomonedas.
El sitio web muestra que WLFI tiene cinco fundadores, entre los cuales las trayectorias profesionales de Chase Herro y Zak Folkman no son muy destacadas. Según CoinDesk, lanzaron un producto DeFi poco popular llamado Dough Finance, que sufrió un ataque de hackers en el verano de 2024, perdiendo 2 millones de dólares. Además, el responsable de blockchain de WLFI, Octavian Lojnita, y un desarrollador anónimo, también provienen de la anterior compañía Dough Finance. Informes de Coindesk también revelan que las auditorías indican que en las primeras etapas, el código publicado en WLFI fue copiado directamente del código de Dough Finance, y luego este código fue eliminado.
Sin embargo, WLFI indicó que han sido revisados por varias empresas de auditoría (como BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo, etc.) para certificar su seguridad.
Además de Chase Herro y Zak Folkman, otros tres cofundadores de WLFI son de la familia Steven Witkoff (el fundador Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), Steven Witkoff es un prominente desarrollador inmobiliario estadounidense y amigo de Trump.
Además, WLFI cuenta con un equipo de asesores compuesto por capitalistas de riesgo, abogados e ingenieros de blockchain. Entre ellos se encuentran Sandy Peng, cofundador de la blockchain de segunda capa de Ethereum, Scroll, y Luke Pearson, socio general de Polychain Capital.
Se puede observar que estos asesores tienen habilidades técnicas específicas y experiencia en el mercado, lo que ayuda a WLFI a lograr sus objetivos a largo plazo, especialmente en la promoción de stablecoins en dólares y la expansión de aplicaciones DeFi.
2）Estado del desarrollo
Aunque el mercado de altcoins comenzó a recuperarse impulsado por Bitcoin, las ventas de WLFI siguen siendo poco optimistas, habiendo vendido solo alrededor de una cuarta parte desde su lanzamiento.
Sin embargo, hay dos cosas dignas de mención, primero, a finales de noviembre, el fundador de Tron, Sun Yuchen, gastó 30 millones de dólares para adquirir WLFI Token como muestra de apoyo al proyecto, convirtiéndose en el mayor inversor público del proyecto, y posteriormente, el 26 de noviembre, Sun Yuchen fue nombrado asesor de WLFI.
Después de anunciar a Sun Yuchen como embajador asesor, el 18 de diciembre, WLFI anunció una colaboración con Ethena Labs, buscando una cooperación a largo plazo, comenzando con el token de ingresos sUSD de Ethena.
Además, lo que más llama la atención son los diversos altcoins que WLFI ha intercambiado, cada movimiento puede generar un aumento en el volumen de transacciones.
02, Actividades en cadena del proyecto WLFI
Según el monitoreo de Spot On Chain, desde noviembre de 2024, WLFI ha acumulado diversos activos criptográficos, tanto de alto perfil como emergentes, a través de una dirección de billetera principal, especialmente en diciembre, con un gasto total cercano a 45 millones de dólares, incluyendo ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA y el más reciente ONDO, con un valor total de cartera que ha superado los 84.8 millones de dólares.
Fuente: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Según estadísticas incompletas, sus activos criptográficos en reserva incluyen:
1）ETH
Ethereum, como la segunda plataforma de criptomonedas más grande del mundo, no necesita más presentación en términos de su posición e influencia en la industria.
WLFI ha adquirido ETH en múltiples ocasiones, siendo el gasto en ETH el más alto, anteriormente se informó que gastaron 30 millones de dólares para acumular 8,105 ETH, a un precio unitario de aproximadamente 3,700 dólares, mientras que la operación más reciente fue el 20 de diciembre, donde adquirieron 722.213 ETH por 2.5 millones de dólares a través de Cow Protocol; después de esta transacción, la tenencia total de ETH de WLFI alcanzó 16,400 ETH.
2）cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) es un token ERC-20 lanzado por Coinbase, diseñado para llevar el valor de Bitcoin (BTC) a redes blockchain como Ethereum. WLFI gastó 10 millones de dólares para intercambiar aproximadamente 103 cbBTC, con un precio promedio de 97,181 dólares por unidad; posteriormente, WLFI convirtió todos los cbBTC en WBTC.
Esta medida se produjo el mismo día en que Coinbase anunció la eliminación de WBTC debido a su falta de cumplimiento con los estándares de CEX. La eliminación de WBTC por parte de Coinbase se considera un apoyo a WBTC por parte de WLFI.
WLFI eligió intercambiar cbBTC por WBTC, posiblemente debido a la madurez y ventajas de infraestructura de WBTC en el mercado, o tal vez la inclusión de Sun Yuchen como asesor influyó en esta decisión.
Esto se debe a que la compañía de custodia BiT Global, respaldada por Sun Yuchen, y la compañía detrás de WBTC, BitGo, anunciaron una colaboración en agosto de este año, en la que el negocio de WBTC se trasladó a BiT Global y Sun Yuchen.
3）AAVE
AAVE es un protocolo de préstamo descentralizado basado en Ethereum que permite a los usuarios depositar para ganar intereses o pedir prestado activos criptográficos, que es lo que WLFI está aprovechando a través del protocolo lanzado.
WLFI también ha estado muy activo en inversiones en AAVE, habiendo realizado múltiples configuraciones. WLFI intercambió AAVE a un precio de 246,000 dólares por una unidad de 360 dólares; luego intercambió 1,250,000 dólares por una unidad de 308.4 dólares de AAVE; además, intercambió 1,000,000 dólares por una unidad de 297.8 dólares de AAVE. Actualmente, WLFI posee un total de 6,137,000 AAVE.
4）LINK
El proyecto detrás de LINK es Chainlink, una red de oráculos descentralizada diseñada para proporcionar datos fuera de la cadena confiables para contratos inteligentes en la blockchain. En términos simples, Chainlink ayuda a la blockchain a obtener y utilizar datos externos.
WLFI también ha realizado inversiones frecuentes en LINK, habiendo configurado LINK a precios de 34.2 dólares, 25.5 dólares, 27 dólares, gastando un total de aproximadamente 8 millones de dólares. Actualmente, WLFI posee un total de 78,300 LINK.
Se informa que WLFI se integrará con el oráculo Chainlink para acelerar la adopción de DeFi. Chainlink es actualmente la solución de oráculo de datos líder en el mercado, y WLFI, como plataforma DeFi, puede necesitar aprovechar los servicios de oráculo de Chainlink para garantizar la precisión y la seguridad de sus productos financieros. Por lo tanto, la compra de LINK puede ser para obtener y utilizar los servicios de Chainlink, mejorando las funciones y la credibilidad de la plataforma.
5）ENA
Ethena (ENA) es una plataforma de finanzas descentralizadas que garantiza la estabilidad de los activos a través de un mecanismo de stablecoin algorítmica. ENA puede ser utilizada para colateral, comercio y gobernanza. La plataforma ofrece transacciones eficientes, minería de liquidez e integración DeFi, con el objetivo de proporcionar servicios financieros estables y transparentes para activos criptográficos.
WLFI gastó un total de 750,000 dólares para acumular 741,687 ENA, con un precio promedio de 1.011 dólares por unidad; además, a un precio de 500,000 dólares, promediando 0.98 USDT por unidad, acumuló 509,954 ENA, actualmente posee un total de 741,000 ENA.
Sin embargo, un portavoz de WLFI indicó que la compra de tokens ENA no está directamente relacionada con la colaboración con Ethena Labs, solo muestra la confianza de WLFI en la viabilidad y éxito a largo plazo de la red Ethena.
6）ONDO
El proyecto detrás de Ondo es Ondo Finance, un protocolo DeFi basado en Ethereum, diseñado para convertir los servicios de liquidez tradicionales en la tokenización de activos del mundo real, conectando activos criptográficos y la economía real. Su producto principal es el RWA de bonos, y actualmente, Ondo ha lanzado cuatro productos en el contrato de Binance, incluyendo el fondo de moneda estadounidense OMMF, el ETF de bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo de Blackrock OUSG, los pagarés tokenizados USDY y el financiamiento Flux que respalda los activos tokenizados como colateral.
Para Ondo, WLFI solo realizó una operación de configuración, gastando un total de 250,000 dólares para configurar 134,000 ONDO, con un precio promedio de 1.86 dólares por unidad.
03, ¿qué más información se ha revelado?
Se puede observar que el proyecto WLFI ha realizado muchas operaciones en cadena recientemente, y los tokens que ha configurado incluyen stablecoins (USDT), préstamos colaterales, RWA, oráculos y proyectos de tokenización de Bitcoin, cubriendo prácticamente todas las categorías de DeFi en cadena. Sin embargo, además de nuestra evidente reserva de activos DeFi, también se pueden ver los siguientes puntos a partir de las actividades en cadena del proyecto:
1）Uso de la billetera multi-firma Safe
La billetera multi-firma Safe es una herramienta de gestión de activos basada en contratos inteligentes que mejora la seguridad de los activos digitales a través de un mecanismo de múltiples firmas (requiere la firma conjunta de varias cuentas). Permite una configuración flexible de las reglas de firma, en la billetera multi-firma Safe, se puede establecer como firma única (por ejemplo, 1/1), donde una persona puede autorizar la transacción, o configurarse como multi-firma (por ejemplo, 2/3 o 3/5), donde se debe cumplir con el número de firmas preestablecido para completar la operación. También es compatible con múltiples blockchains y tipos de tokens, ampliamente utilizado en la gestión de fondos de equipo, operaciones financieras DAO, protección de activos personales y servicios de custodia, y es muy apreciado por los usuarios de Web3 debido a su alta seguridad y transparencia.
WLFI lleva a cabo operaciones en cadena con una billetera multi-firma Safe que tiene 7 firmantes, entre los cuales hay una billetera firmante que es un usuario activo de DeFi.
2）Intercambio de tokens a través de Cowswap integrado en la billetera Safe
Los datos en cadena muestran que WLFI ha realizado más de 150 transacciones a través del intercambio descentralizado CowSwap en menos de dos meses. CoW Swap es la interfaz del CoW Protocol, como un protocolo de agregación DEX que integra funciones como subastas por lotes, intenciones de comercio y protección MEV, desplegado en Ethereum y Gnosis, siendo uno de los DEX más populares actualmente.
Debido a los numerosos intercambios que WLFI ha realizado a través de su billetera, el precio del token nativo COW del CoW Protocol ha aumentado más del 30% en 24 horas, y más del 80% en 7 días.
3）Evaluación detrás de la selección de tokens
Diversificación de la cartera: Al configurar tokens de diferentes campos, WLFI puede reducir el riesgo de volatilidad de un solo activo, capturando más oportunidades de crecimiento en el mercado, y al mismo tiempo, aprovechar el entusiasmo del mercado para mejorar el efecto de operación de capital.
Aumentar la influencia en el ecosistema DeFi: la mayoría de estos tokens pertenecen a activos centrales de DeFi, y la configuración de estos tokens ayuda a WLFI a expandir su diseño e influencia en el ecosistema DeFi.
Oportunidades de colaboración estratégica: ciertos activos específicos (como ENA y ONDO) pueden ser considerados para mejorar el valor de marca y la voz en el mercado a través de la colaboración en estos proyectos.
En general, todo esto se alinea bien con los objetivos de desarrollo del proyecto WLFI, que busca constantemente aumentar su influencia a través de diversas formas, construyendo una plataforma integral de préstamos y transacciones en cadena.
04, Resumen
Si el precio de BTC anteriormente subió de 70,000 dólares a más de 100,000 dólares debido al “efecto Trump”, los tokens que posee WLFI también han sido impulsados por este efecto. Por ejemplo, el 14 de diciembre, después de que WLFI configurara LINK y AAVE, la tenencia de LINK generó una ganancia no realizada de 299,000 dólares, y la tenencia de AAVE generó una ganancia no realizada de 338,000 dólares. El 16 de diciembre, con la difusión de las noticias sobre las operaciones de WLFI, el precio de ONDO superó los 2.1 USDT, alcanzando un nuevo récord histórico, con un aumento del 16.33% en 24 horas.
Por lo tanto, el mercado especula que los activos de WLFI podrían convertirse en un barómetro de los DeFi tradicionales, y muchos se preguntan qué activos criptográficos planea acumular WLFI a continuación.
Algunos creen que los equipos respaldados por asesores de inversión merecen atención, otros creen que los proyectos de gran valor de activos y alta reputación de marca podrían convertirse en nuevos objetivos, y hay quienes piensan que los activos DeFi de calidad en el top 100 del mercado no deben ser ignorados.
Sin embargo, estamos a la espera de ver qué acciones tomará WLFI a continuación.
