Autor: Luke, Mars Finance

¿Qué es Binance Alpha?

Binance, como una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, siempre se ha mantenido a la vanguardia del mercado, ajustando constantemente su estrategia para adaptarse a un entorno industrial en rápida evolución. Recientemente, Binance lanzó Binance Alpha, un nuevo mecanismo de listado que sin duda es una profunda comprensión y respuesta a la situación actual del mercado de criptomonedas. Su objetivo principal es seleccionar y promocionar tokens de potencial que aún no se han distribuido ampliamente, brindando a estos proyectos un escenario mientras ofrece más oportunidades de inversión a los usuarios de la plataforma.

Binance Alpha es esencialmente un mecanismo innovador propuesto por Binance para abordar las dudas sobre el listado de tokens. A diferencia de su proceso tradicional de listado, el mercado Alpha permite a los usuarios participar en la "votación" y el trading de nuevos tokens de una manera más abierta y especulativa. Esto no solo mejora la liquidez de la plataforma de Binance, sino que también atrae a más inversores a participar en el proceso de descubrimiento de precios de los tokens a través de un enfoque "de crowdfunding". En cada periodo, Binance lanza varios tokens potenciales para que los usuarios participen en el trading, y el crecimiento del volumen de trading está directamente relacionado con la volatilidad del precio de los tokens: la plataforma filtra los proyectos más prometedores a través del volumen de trading, empujando a estos proyectos al mercado mainstream.

Este mecanismo tiene un alto nivel de participación, como un gran hipódromo, donde los usuarios apuestan como apostadores en Binance Alpha, adivinando qué monedas se convertirán en las estrellas del futuro. Este enfoque de "especulación y apuestas" inmediatamente atrajo a una gran cantidad de usuarios activos a la plataforma, especialmente en el contexto de un mercado débil, lo que resultó en un aumento repentino en el volumen de trading a corto plazo.

¿Alpha? ¡drama!

Hoy al mediodía, se realizó un Space titulado "La reunión de revisión pública sobre el renacimiento de la billetera de Binance" en Binance Alpha. He mencionó a todos los planes innovadores futuros, durante el Space ella mencionó que se establecería un grupo de Telegram relacionado con Binance Alpha para que los miembros de la comunidad pudieran informar de inmediato sobre proyectos potenciales de "Rug Pull". Esta acción claramente busca aportar más interacción comunitaria y transparencia a la billetera de Binance, sin embargo, el presentador rápidamente respondió: "En realidad, este grupo ya existe". A continuación, la cuenta oficial de Binance publicó un enlace al grupo en la sección de comentarios, como si fuera la "plataforma oficial" relacionada con Binance Alpha.

En este momento, miles de inversores se unieron rápidamente al grupo de chat, sin embargo, ¿quién podría haber imaginado que este simple enlace se convertiría en un "Waterloo" en los minutos siguientes? En este grupo de Telegram, se anunciaron oficialmente los primeros proyectos que se lanzarán en Binance Alpha, que son: $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.

Una vez que se publicó la información, el mercado reaccionó rápida y fuertemente: los precios de los tokens de estos 5 proyectos se dispararon, especialmente ELIZA, que en cuestión de minutos se disparó varias veces. Esta oportunidad, que parecía un regalo del cielo, atrajo rápidamente a muchos especuladores a corto plazo, casi todos sintieron que habían encontrado una excelente oportunidad de trading.

Los holders de los proyectos mencionados vitorearon, diciendo: "¡Genial, es Binance, estamos salvados!", pero en ese momento, Binance lanzó un comunicado desmintiendo, afirmando que ese grupo de Telegram no era oficial. En ese momento, el precio de los tokens, que había subido como un loco, rápidamente sufrió un duro golpe, y los precios de todos los proyectos comenzaron a caer rápidamente, especialmente ELIZA, que cayó drásticamente desde su punto más alto hace unos minutos. Los "inversores afortunados" comenzaron a experimentar pérdidas, y el sentimiento del mercado cambió instantáneamente de euforia a pánico. La confianza de los inversores se desmoronó rápidamente, y Binance claramente se convirtió en la chispa de este caos.

En ese momento, la verdad del incidente salió a la luz. Un representante oficial de Binance indicó que el enlace del grupo de Telegram que se publicó erróneamente fue efectivamente emitido por la billetera oficial de Binance, pero se envió por error. A continuación, se proporcionó un nuevo enlace del grupo de Telegram, que rápidamente fue discutido con entusiasmo por los inversores y se convirtió en un nuevo "frente de defensa".

En este grupo, los usuarios expresaron su descontento y enojo con las acciones oficiales, acusando a la billetera de Binance de ser apresurada y poco responsable. Algunos incluso describieron el asunto como "una obra de teatro improvisada", criticando sin piedad las habilidades del equipo de Binance.

Una conferencia de lanzamiento que debería haber sido un punto culminante del mercado se convirtió en unas pocas horas en un desastre de relaciones públicas sobre confianza y transparencia, lo que llevó a que la billetera de Binance y Binance Alpha fueran objeto de dudas.

Hay muchas víctimas de este malentendido, pero la más graciosa es la siguiente:

Este desafortunado individuo, después de la publicación de la noticia y tras la difusión de información falsa, vendió 1,760,000 $arc (aproximadamente 170,000 dólares) y compró 1,420,000 $ELIZA, con un costo de $0.1376.

Más tarde, se dio cuenta de que ai16z eliza estaba en minúsculas como $eliza, y vendió todos sus tokens por $0.09567, perdiendo 59,600 dólares. Finalmente, tras el anuncio oficial del malentendido, $eliza también cayó, y él nuevamente tuvo que vender en pérdidas por 43,000 dólares (precio de costo $0.01693, precio de venta $0.01157), con una pérdida total del 52.5%.

Esta comedia de "error oficial", aunque terminó con una simple explicación de "el enlace fue enviado incorrectamente", su impacto aún no ha terminado. Con el lanzamiento de Binance Alpha, la influencia de "el lobo ha llegado" parece continuar.

Los primeros proyectos de Binance Alpha tienen diferentes niveles de aumento

Los primeros proyectos de Binance Alpha son: KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT

KOMA

Koma Inu (KOMA) es una moneda MEME con temática de perros, inspirada en Dogecoin (DOGE) y Shiba Inu (SHIB), que busca convertirse en "el leal guardián de BNB". El equipo del proyecto KOMA tiene amplia experiencia, habiendo incubado con éxito varios proyectos de criptomonedas con una capitalización de más de 100 millones de dólares, sentando una base sólida para el desarrollo de KOMA. El proyecto busca fomentar el crecimiento y la evolución del ecosistema de BNB mediante la construcción de un consenso comunitario.

Cheems

Cheems es un proyecto meme basado en el clásico meme de internet "Cheems". Este pequeño y adorable Shiba Inu ha sido aclamado como el "rey de los memes", llevando el humor y la emoción de la cultura de internet global, y ha logrado penetrar exitosamente del Web 2.0 al mundo de las criptomonedas, convirtiéndose en un modelo de proyecto impulsado por la comunidad. El proyecto Cheems no solo ha atraído a una gran cantidad de seguidores gracias a su fuerte respaldo de IP, sino que también se ha comprometido a crear un símbolo cultural verdaderamente descentralizado y centrado en la comunidad dentro del ecosistema de memes.

El desarrollo de Cheems ha sido dramático y lleno de giros. Desde su primera emisión en ZKSync en 2023, ha saltado a ser uno de los proyectos meme más populares en el ecosistema gracias a su creciente popularidad, a pesar de haber enfrentado desafíos como FUD de contrato y casi llegar a cero. Sin embargo, Cheems no se hundió, sino que, gracias a la resiliencia de su equipo y el apoyo de la comunidad, cambió de contrato, completó la migración e incluso logró una cooperación exclusiva con el Dapp principal de ZKSync, Syncswap. En 2024, Cheems migró exitosamente a BNB Chain y rápidamente atrajo a más usuarios, con la actividad de la comunidad en aumento continuo.

APX

APX (apollox.finance) es un DEX de derivados descentralizado que admite múltiples cadenas. APX recibió inversión de Binance Labs en 2022 y es compatible con BNB Chain, Arbitrum, op BNB, zksync, Manta Network y Base Chain, hasta ahora, el TVL de APX ha superado los 350 millones de dólares.

Las principales ventajas que atraen a los usuarios a APX son:

  • Los contratos perpetuos clásicos pueden alcanzar hasta 250 veces, y en el modo Degen pueden ofrecer hasta 1001 veces de apalancamiento;

  • Bajo deslizamiento, tan bajo como 0.01% de deslizamiento, en el modo V2 Degen el deslizamiento es 0;

  • Alto rendimiento en el trading, utilizado por más de 30 socios incluyendo pancakeswap;

  • Aislamiento de posiciones, si una posición es cerrada, no afectará a otras posiciones.

ai16z

ai16z es un fondo de inversión descentralizado basado en la cadena de bloques de Solana. Como un "DAO de inversión AI", el núcleo de ai16z es utilizar agentes de IA para obtener información del mercado, analizar el consenso de la comunidad y realizar automáticamente operaciones de tokens tanto en blockchain como fuera de ella. Este nuevo modelo tiene como objetivo combinar estrategias de trading de IA y gobernanza descentralizada, ofreciendo oportunidades de inversión más transparentes y confiables para los inversores. Además, el proyecto ha recibido el apoyo del fundador de a16z, Marc Andreessen, quien en su cuenta oficial de Twitter compartió imágenes conceptuales de ai16z y el enlace oficial de Twitter.

AIXBT

aixbt es un proyecto creado en la plataforma de creación de agentes AI Virtuals Protocol, centrado en la discusión y el análisis de tokens nativos de criptomonedas.

Irónicamente, el desempeño del proyecto de Binance es positivo y luego negativo, mientras que otros proyectos de agentes AI en otras cadenas han recibido este impulso positivo y su desempeño ha ido en aumento.

Descripción general de la segunda ronda de proyectos

A las 8 PM, se anunciaron los siguientes proyectos de la segunda ronda de Binance Alpha, que son:

  • BNBChain: CKP;

  • Ethereum: GEAR, SD, SYRUP;

  • Solana: FARTCOIN

CKP

Cakepie es lanzado por Magpie, diseñado específicamente para apoyar el desarrollo a largo plazo de PancakeSwap. El objetivo principal de Cakepie es acumular tokens CAKE y bloqueártelos como ve CAKE para obtener mayores rendimientos y tener poder de gobernanza en la plataforma.

Cakepie ofrece a los holders de CAKE una oportunidad para obtener recompensas mejoradas de CAKE como ingresos pasivos. También proporciona a los votantes de PancakeSwap un poder de votación rentable y permite a los proveedores de liquidez disfrutar de una tasa de interés anual más alta (APR%) sin necesidad de bloquear ningún token de CAKE como ve CAKE.

GEAR

Gearbox es un protocolo de apalancamiento en Ethereum que introduce cuentas de crédito (CreditAccounts) para permitir el préstamo y la combinación de apalancamiento, aumentando así la eficiencia del capital en el mundo DeFi. Los usuarios pueden obtener fondos de préstamo apalancados en este protocolo y acceder a los principales protocolos DeFi. Las cuentas de crédito son contratos inteligentes independientes con operaciones y activos específicos en una lista blanca, garantizando un mayor nivel de seguridad para los fondos de los usuarios y los fondos prestados.

SD

Stader Labs se centra en proporcionar soluciones de staking convenientes y maximizar los rendimientos de staking de los usuarios. La plataforma ofrece una gama completa de productos DeFi, incluyendo soluciones de staking simplificadas con un solo clic, que permiten a los usuarios invertir fácilmente en múltiples validadores, guiando así el futuro del staking. Stader ha desarrollado soluciones de staking líquido que permiten a los usuarios concentrar activos sin necesidad de cumplir con todos los requisitos de staking, mientras que acuñan tokens que representan los activos de staking, cuyo valor aumenta a medida que aumentan las recompensas de staking. En julio de este año, Coinbase anunció que incluiría a Stader (SD) en su hoja de ruta de listado.

SYRUP

SYRUP es una plataforma de préstamos lanzada por Maple Finance. $SYRUP es clave para transformar el mercado de préstamos institucionales de Maple Finance, permitiendo a los usuarios convertir sus tokens MPL existentes en SYRUP staked a una tasa de 1 MPL:100 SYRUP, participando así inmediatamente en la gobernanza y el crecimiento de Maple Finance. Staking SYRUP proporcionará a los participantes oportunidades de recompensas relacionadas con el rendimiento del ecosistema.

FARTCOIN

Fart coin pertenece al concepto de meme AI y, en una actividad de interacción con los usuarios organizada por Truth Terminal, la plataforma preguntó al público sobre los temas que les gustaría que se abordaran, y su primera reacción fue continuar generando infinitos chistes sobre flatulencias en un tweet. Este humor absurdo y ligero rápidamente atrajo una gran atención, incluso Tesla incorporó efectos de sonido de flatulencias en su software, lo que impulsó aún más la propagación de este fenómeno cultural. En este contexto, nació Fart coin. No solo se le conoce como "el mejor beta de $GOAT", sino que también es un experimento sobre el futuro potencial de la tecnología AI. Fart coin lleva los chistes sobre flatulencias a la blockchain con una actitud irreverente, combinando tecnología y entretenimiento con un enfoque cultural ligero, humorístico y sarcástico, convirtiéndose en un representante único de la cultura de internet moderna.

Perspectivas futuras

El lanzamiento de Binance Alpha refleja la preocupación de Binance por su posición en el mercado. Por un lado, la billetera web3 de OKX brilló en el reciente auge del ecosistema de Bitcoin, atrayendo a muchos usuarios, mientras que la billetera de Binance ha tenido una recepción más bien tibia; por otro lado, la reciente estrategia de listado transparente de HyperLiquid y las discusiones de opinión también han ejercido una gran presión sobre Binance, por lo que decir que Binance Alpha se produce en un momento de derrota no es una exageración.

En los últimos años, la estrategia de listado de Binance se ha centrado en dos líneas principales: una es elegir monedas VC de alto riesgo pero gran potencial (tokens con trasfondo de capital de riesgo), y la otra es listar tokens de baja capitalización que ya se negocian en otras plataformas. Sin embargo, los resultados de la primera ruta no han sido ideales, muchas monedas VC tienden a caer después de un fuerte inicio, y el sentimiento especulativo del mercado ha ido disminuyendo gradualmente. Por otro lado, Binance aún no ha encontrado un verdadero punto de ruptura estable en el proceso de selección y lanzamiento de este tipo de monedas.

Por lo tanto, Binance eligió la segunda ruta: listar tokens de baja capitalización que ya tienen cierto volumen de circulación en el mercado. Los creadores del proyecto y la comunidad compiten por la oportunidad de listar en el mercado de Binance Alpha, lo que indirectamente ha llevado a un aumento en el volumen de transacciones de estos tokens en la plataforma de Binance. Por ejemplo, los recientes lanzamientos de MEME en la cadena de Solana y CAT en la cadena de BNB son representaciones típicas de esta estrategia. A través de la introducción de estos tokens, Binance espera crear más pares de trading y atraer más usuarios a participar en el trading.

Sin embargo, esta estrategia también trae consigo varios desafíos significativos. Por un lado, Binance se enfrenta a la competencia entre las monedas VC y las de baja capitalización. Aunque la elección de monedas de baja capitalización podría atraer más atención y participación, debido a la liquidez y la capacidad de absorción del mercado relativamente débiles, si estos tokens enfrentan una caída de precios después de un fervor especulativo, a menudo caen en un ciclo de debilidad del mercado. Por otro lado, el lanzamiento de tokens de alta capitalización puede atraer a muchos inversores, pero dado que el mercado en su conjunto no ha recuperado la liquidez de los picos, la volatilidad de estos tokens sigue siendo alta y a menudo aparecen situaciones de "subida alta y caída baja", lo que dificulta que los inversores mantengan su confianza.

El lanzamiento de Binance Alpha sin duda ha aumentado la actividad de la plataforma a corto plazo, pero su sostenibilidad sigue siendo cuestionable. Con la debilidad del mercado, este tipo de filtrado y promoción de tokens de alta frecuencia puede hacer que los inversores se sientan fatigados. Además, esta estrategia de Binance también presionará a los creadores de proyectos para que se centren más en "hacer ruido" y movilizar a la comunidad. Para ganar la preferencia de Binance, los creadores de proyectos tendrán que adoptar una serie de medidas agresivas para aumentar el volumen de trading, incluyendo hacer ruido, votaciones comunitarias, eventos, etc., lo que también podría llevar a un ciclo vicioso en el ecosistema del mercado. Algunos proyectos de baja calidad o "monedas de aire" pueden aprovechar esta mecánica para generar un breve auge, mientras que los verdaderos proyectos con potencial podrían quedar ahogados en medio de este ruido.

En resumen, Binance Alpha es un intento audaz, pero su efectividad, si será "marcado por la tendencia" o "un destello efímero", aún necesita tiempo para ser verificado. En este proceso de competencia, Binance no solo está apostando contra el mercado, sino también contra el tiempo, tratando de traer nueva energía a la industria de las criptomonedas. Sin embargo, cualquier juego de apuestas puede llevar a resultados inesperados.