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Noticias macroeconómicas
1. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, declaró que la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos es mutuamente beneficiosa y beneficia a los pueblos de ambos países. La generalización del concepto de seguridad nacional y la creación de obstáculos artificiales a las transacciones económicas y comerciales normales por motivos políticos contradicen los principios de economía de mercado, competencia justa y libre comercio que Estados Unidos ha promovido, alterando la estabilidad de las cadenas de suministro globales y no beneficiando a ninguna de las partes.
2. La Conferencia Central de Trabajo Rural se llevó a cabo en Beijing del 17 al 18, enfatizando que se debe asumir firmemente la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria del país, aumentar continuamente la capacidad de garantía del suministro de productos agrícolas importantes como los granos, estabilizar el área de siembra de granos, avanzar en la acción para aumentar el rendimiento de los cultivos de granos y aceites en grandes áreas, fortalecer la capacidad de prevención y reducción de desastres agrícolas y garantizar una producción estable y abundante de granos.
3. La Reserva Federal decidió, el 12 de diciembre, aprobar por 11 a 1 la reducción de tasas en 25 puntos básicos, la declaración sugiere una desaceleración en el ritmo de reducción de tasas; el gráfico de puntos muestra que la predicción de reducción de tasas para el próximo año se ha ajustado de 4 a 2; Powell mencionó que se puede ser más cauteloso al considerar ajustes en la tasa de interés en el futuro, y que el camino dependerá de los avances en la reducción de la inflación. Puede que aún se necesiten uno o dos años para alcanzar el objetivo de inflación. Es poco probable que se aumenten las tasas el próximo año. Powell también indicó que la Reserva Federal no tiene intención de poseer bitcoin y ha discutido el impacto de los aranceles en la inflación.
4. Según CCTV, el 18 de diciembre por la noche, un funcionario anónimo de Hamas reveló que las negociaciones entre el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamas) e Israel sobre la liberación gradual de los rehenes y el acuerdo de alto el fuego han avanzado significativamente. Este funcionario afirmó que la primera fase del acuerdo de alto el fuego durará 42 días, durante los cuales Israel permitirá la entrada de una gran cantidad de ayuda humanitaria y equipos necesarios para la reparación y reconstrucción de hospitales y servicios públicos en la Franja de Gaza.
5. El gráfico de puntos de la Reserva Federal muestra que de 19 funcionarios, 1 opina que no se deberían reducir las tasas en 2025, 3 creen que deberían reducirse en un total de 25 puntos básicos, 10 piensan que deberían reducirse en un total de 50 puntos básicos, 3 creen que deberían reducirse en un total de 75 puntos básicos, 1 piensa que deberían reducirse en un total de 100 puntos básicos y 1 cree que deberían reducirse en un total de 125 puntos básicos.
6. Nick Timiraos, “altavoz” de la Reserva Federal: La declaración de política de la Reserva Federal ha añadido la frase “magnitud y tiempo”, sugiriendo que se desacelerará el ritmo de las reducciones de tasas para modificar posibles ajustes.
Movimientos en el mercado de futuros global
1. Los metales básicos de Londres cerraron con resultados mixtos, el cobre LME subió un 0.62% a 9045 dólares/tonelada, el zinc LME cayó un 1.14% a 3001 dólares/tonelada, el níquel LME subió un 0.5% a 15580 dólares/tonelada, el aluminio LME cayó un 0.45% a 2531 dólares/tonelada, el estaño LME cayó un 0.06% a 29030 dólares/tonelada, y el plomo LME cayó un 0.13% a 1983 dólares/tonelada.
2. Los contratos principales de futuros de productos agrícolas en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cerraron a la baja en su totalidad; los futuros de soja cayeron un 2.56% a 951.75 centavos/bushel; los futuros de maíz cayeron un 1.35% a 437.5 centavos/bushel; los futuros de trigo cayeron un 0.69% a 541.25 centavos/bushel.
3. Los futuros de metales preciosos internacionales cayeron drásticamente, los futuros de oro de COMEX cayeron un 2.34% a 2599.6 dólares/onza, y los futuros de plata de COMEX cayeron un 3.61% a 29.805 dólares/onza.
4. Los precios internacionales del petróleo han caído ligeramente, el contrato de petróleo crudo estadounidense para febrero de 2025 cayó un 0.29%, cotizando a 69.45 dólares/barril. El contrato de petróleo Brent para febrero de 2025 cayó un 0.4%, cotizando a 72.90 dólares/barril.
5. En el mercado de futuros de productos básicos nacionales, los precios cerraron sin una tendencia clara; la mayoría de los productos petroquímicos aumentaron, el vidrio subió un 2.18%, el asfalto un 1.35%, el caucho de butadieno un 1.3%, y el combustible aumentó cerca de un 1%. El sector negro cayó en su totalidad, el carbón coque bajó un 1.85%. La mayoría de los productos agrícolas cayeron, el aceite de soja bajó un 2.21%, el aceite de palma un 1.85%, el aceite de soja tipo dos un 1.34% y el aceite de soja tipo uno un 1.09%. Los metales básicos tuvieron resultados mixtos, el óxido de aluminio subió un 1.16%, el cobre de Shanghái un 0.57%, el estaño de Shanghái un 0.21%, el acero inoxidable bajó un 0.27%, el zinc de Shanghái bajó un 0.61%, y el plomo de Shanghái bajó un 0.74%. El oro de Shanghái subió un 0.03% y la plata de Shanghái bajó un 0.05%.
Información destacada sobre el sector negro
1. Según SMM, a partir del 16 de diciembre, debido a un amplio clima de estabilidad y frío en el norte, 26 ciudades en 6 provincias, incluidas Anhui, Shandong, Shaanxi y Shanxi, han emitido alertas de contaminación severa; muchas áreas han comenzado a implementar una ola de 'paralización, detención de producción y operación'. Se ha informado que muchas áreas han declarado que se suspenderán las operaciones al aire libre en minas y fábricas de lavado de carbón.
2. Según SMM, una planta de acero inoxidable en el sur de China planea detener toda su producción para mantenimiento a partir del 1 de enero de 2025, durante un mes y medio, afectando una producción de aproximadamente 45,000 toneladas del tipo 300 y 75,000 toneladas del tipo 200, totalizando 120,000 toneladas.
3. Según Mysteel, el 18 de diciembre se informó sobre restricciones ambientales en la región de Lüliang, exigiendo que las empresas de tipo B reduzcan la carga de los hornos de coque al 80% de su capacidad de diseño; las empresas de tipo C deben reducir la carga de los hornos de coque al 65% de su capacidad de diseño; las empresas de tipo D deben reducir la carga de los hornos de coque al 50% de su capacidad de diseño.
4. Según Steel Valley Network, el inventario social de materiales de construcción a nivel nacional es de 4.3263 millones de toneladas, disminuyendo en 77,300 toneladas en comparación con la semana anterior, una caída del 1.76%; el inventario de fábrica es de 2.8469 millones de toneladas, disminuyendo en 105,400 toneladas en comparación con la semana anterior, una caída del 3.57%; la producción es de 3.9886 millones de toneladas, disminuyendo en 73,200 toneladas en comparación con la semana anterior, una caída del 1.80%.
Información destacada sobre productos agrícolas
1. Los datos publicados por la Administración General de Aduanas el 18 de diciembre muestran que las importaciones de aceite de palma de China en noviembre fueron de 170,000 toneladas, un 61.4% menos que el año anterior. Las importaciones acumuladas de enero a noviembre fueron de 2.48 millones de toneladas, un 38.6% menos que el año anterior. Las importaciones de aceite de soja en noviembre fueron de 10,000 toneladas, un 84.9% menos que el año anterior. Las importaciones acumuladas de enero a noviembre fueron de 270,000 toneladas, un 11.3% menos que el año anterior.
2. Los datos publicados por la Administración General de Aduanas el 18 de diciembre muestran que las importaciones de azúcar de China en noviembre fueron de 530,000 toneladas, un aumento del 21.9% en comparación con el año anterior. Las importaciones acumuladas de enero a noviembre fueron de 3.96 millones de toneladas, un aumento del 13.8% en comparación con el año anterior.
3. El 17 de diciembre de 2024, el Ministerio de Comercio e Industria de India emitió un comunicado anunciando que, debido a la solicitud de retiro presentada el 10 de diciembre de 2024, se ha decidido poner fin a la investigación antidumping sobre el sacarina de origen o importada de China.
4. Según el Centro Nacional de Información sobre Granos y Aceites, la semana pasada, los inventarios comerciales de aceite vegetal y aceite de palma en China aumentaron ligeramente, mientras que los inventarios de aceite de soja continuaron disminuyendo, y los inventarios comerciales de las tres principales grasas vegetales aumentaron levemente en general. Las monitorizaciones muestran que, al 13 de diciembre, el inventario total comercial de las tres principales grasas vegetales en el país fue de 1.92 millones de toneladas, aumentando en 10,000 toneladas en comparación con la semana anterior, disminuyendo en 120,000 toneladas en comparación con el mes anterior y cayendo en 350,000 toneladas en comparación con el año anterior.
5. La Corporación Nacional de Granos de China ha emitido un anuncio informando que, según la disposición de las autoridades competentes, la Corporación Nacional de Granos de China suspenderá a partir de hoy la importación de maíz para su venta.
6. La Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso del Sur (Aprosoja-MS) de Brasil ha declarado que se ha completado la siembra de 4.051 millones de hectáreas de soja para la campaña 2024/25 en Mato Grosso del Sur, un 6.8% más rápido que en el mismo período del año anterior. Se espera que el rendimiento promedio de soja en Mato Grosso del Sur sea de 51.7 sacos por hectárea, con una producción total estimada de 13.977 millones de toneladas.
7. El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) publicó datos que informan que exportadores privados han reportado la venta de 135,000 toneladas de maíz y 120,000 toneladas de harina de soja a Colombia, ambas entregas para el año 2024/2025.
8. Según el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, el 18 de diciembre se realizó una reunión de directores de departamentos de agricultura y asuntos rurales a nivel nacional en Beijing. La reunión enfatizó que se debe hacer todo lo posible para garantizar la producción de granos y aceites, estabilizar el área de siembra de granos, mejorar simultáneamente el rendimiento y la calidad, y aumentar el rendimiento de grandes áreas como una medida clave, consolidar los logros en la expansión del cultivo de soja y trabajar arduamente para lograr una cosecha abundante de granos y agricultura. Se debe optimizar el mecanismo de control de capacidad de producción de cerdos, implementar acciones para ahorrar grano en la cría, acelerar el desarrollo de la acuicultura moderna y estabilizar el suministro de vegetales, algodón, azúcar y goma.
9. La Administración Nacional de Granos y Reservas de Materiales publicó el 18 de diciembre datos que muestran que, hasta ahora, la compra acumulada de granos de otoño en todo el país ha superado los 160 millones de toneladas, un aumento de aproximadamente el 10% en comparación con el año anterior; el volumen diario de compras ha superado los 2 millones de toneladas, superando el ritmo del año anterior.
Información destacada sobre energía y petroquímica
1. La Administración General de Aduanas publicó el 18 de diciembre datos que muestran que las importaciones de madera en bruto de China en noviembre fueron de 2.84 millones de metros cúbicos, un 9.8% menos que el año anterior. Las importaciones acumuladas de enero a noviembre fueron de 33.04 millones de metros cúbicos, un 5% menos que el año anterior.
2. La Asociación Japonesa de Petróleo (PAJ): hasta la semana del 14 de diciembre, las reservas comerciales de crudo en Japón aumentaron en 1.01 millones de kilolitros, alcanzando 10.58 millones de kilolitros.
3. Según Longzhong Information, hasta el 18 de diciembre de 2024, el inventario total de metanol en los puertos de China fue de 1.0703 millones de toneladas, disminuyendo en 14,700 toneladas respecto al periodo anterior.
4. Según SMM, desde el 19 de diciembre, una gran planta de óxido de aluminio en Shandong ajustará el precio de recepción de hidróxido de sodio al 32% de su capacidad, bajando 20 yuanes por tonelada desde la base de 840 yuanes/tonelada; es decir, se implementará un precio de 820 yuanes/tonelada (con un precio aproximado de 2563 yuanes/tonelada).
5. Los datos más recientes del área industrial de petróleo de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos muestran que, hasta la semana del 16 de diciembre, el inventario total de productos refinados en el puerto de Fujairah fue de 17.811 millones de barriles, un aumento de 2.013 millones de barriles respecto a la semana anterior, alcanzando un nuevo máximo en tres meses.
6. La Comisión Reguladora de Valores de China ha aprobado el registro de las opciones de botellas de la Bolsa de Productos de Zhengzhou, y se anuncian los siguientes asuntos relacionados con la cotización: Las opciones de botellas se negociarán a partir del 27 de diciembre de 2024 (viernes), y el tiempo de subasta colectiva del primer día será de 8:55 a 9:00. Los contratos listados en el primer día incluyen los contratos de opciones de botellas con meses subyacentes de 2503, 2504 y 2505.
7. Los datos de la base de datos de petróleo de JODI muestran que las exportaciones de crudo de Arabia Saudita en octubre alcanzaron su nivel más alto en cuatro meses, aumentando de 5.751 millones de barriles/día en septiembre a 5.925 millones de barriles/día, un incremento de 174,000 barriles/día. Al mismo tiempo, la producción de crudo de Arabia Saudita disminuyó ligeramente, de 8.975 millones de barriles/día en septiembre a 8.972 millones de barriles/día.
8. El informe de la EIA muestra que, hasta la semana del 13 de diciembre, las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos, excluyendo las reservas estratégicas, disminuyeron en 900,000 barriles a 421 millones de barriles, una disminución del 0.2%; las reservas estratégicas de petróleo (SPR) aumentaron en 500,000 barriles a 39.31 millones de barriles, un aumento del 0.1%.
Información destacada sobre metales
1. Los últimos datos de la Administración General de Aduanas muestran que en noviembre de 2024, China exportó 670,000 toneladas de aluminio sin trabajar y productos de aluminio, un aumento del 36.6% en comparación con el año anterior; las exportaciones acumuladas de enero a noviembre fueron de 6.16 millones de toneladas, un aumento del 18.8% en comparación con el año anterior. En noviembre, China exportó 190,000 toneladas de óxido de aluminio, un aumento del 56.7% en comparación con el año anterior; las exportaciones acumuladas de enero a noviembre fueron de 1.6 millones de toneladas, un aumento del 42.5% en comparación con el año anterior.
2. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que en noviembre de 2024, la producción de óxido de aluminio en China fue de 7.557 millones de toneladas, un aumento del 8.3% en comparación con el año anterior; la producción acumulada de enero a noviembre fue de 78.094 millones de toneladas, un aumento del 3.4% en comparación con el año anterior; la producción de plomo en noviembre fue de 659,000 toneladas, un descenso del 4.6% en comparación con el año anterior; la producción de zinc en noviembre fue de 567,000 toneladas, un descenso del 10.7% en comparación con el año anterior.
3. La Cámara de Minería de Argentina (CAEM) prevé que este año las exportaciones de productos mineros de Argentina aumenten un 6%, principalmente debido al aumento en las ventas de litio y al incremento en los precios del oro y la plata.
4. Según fuentes, el aumento abrupto en las importaciones de oro de India en noviembre se debió a un error de cálculo, lo que llevó a un déficit comercial récord en India y a una depreciación de la rupia india a un mínimo histórico. Los funcionarios indios podrían haber contabilizado el oro almacenado en los almacenes dos veces. Puede que un cambio en el sistema de conteo haya causado esta confusión.
5. El último informe publicado por la Oficina Mundial de Metales (WBMS) muestra que en octubre de 2024, la producción mundial de aluminio refinado fue de 6.0856 millones de toneladas, con un consumo de 6.1259 millones de toneladas, lo que resultó en una escasez de 40,300 toneladas; la producción mundial de níquel refinado fue de 301,600 toneladas, con un consumo de 282,500 toneladas, lo que resultó en un superávit de 19,100 toneladas; la producción mundial de cobre refinado fue de 2.3309 millones de toneladas, con un consumo de 2.397 millones de toneladas, lo que resultó en una escasez de 66,100 toneladas.
¡Alabanza a la 'fase' de negociación! - ¡Revelando la lógica de negociación de variedades!
1. ¿Se abre espacio a la baja después de la ruptura del soporte en la harina de soja y se mantiene la tendencia de mercado débil?
El análisis de Guoxin Futures señala que, en el ámbito internacional, los futuros de soja en CBOT han caído, continuando con la tendencia a la baja; las exportaciones estadounidenses de soja fueron menores a lo esperado y la presión por la abundante cosecha de soja en Brasil ha llevado a que la soja estadounidense se mueva a la baja, con un funcionamiento del mercado débil y posibles pruebas de los mínimos anteriores. A nivel nacional, la información del sitio web de negocios de granos y aceites indica que el precio spot de la harina de soja en el país sigue cayendo, los comerciantes de harina de soja importada de 43% de proteína en Rizhao reportan 2820 yuanes/tonelada, bajando 20 yuanes/tonelada. Aunque la oferta de harina de soja en el sur de China es ajustada, el impacto a nivel nacional es limitado. El mercado de harina de soja enfrenta presiones de venta; tras una caída en el diferencial de Brasil, la soja estadounidense ha vuelto a caer, lo que ha llevado a reducir los costos de importación de soja. El mercado de harina de soja ha abierto espacio a la baja tras caer por debajo de 2600. La tendencia del mercado de harina de soja sigue siendo débil. Operaciones a corto plazo.
2. La peculiaridad de la posición de capital en manzanas y la baja entrada de datos, ¿requiere cautela al seguir en corto?
El análisis de Xinhu Futures señala que, anteriormente, debido a problemas de entrega, los contratos subieron considerablemente, pero a medida que la popularidad de la entrega disminuye, los contratos a largo plazo regresan más a la lógica de aumento de producción en función de los fundamentos. Desde el punto de vista fundamental, la velocidad de venta en el mercado ha sido normal, el entusiasmo por el almacenamiento durante las festividades no es evidente, y la situación de transacciones en el mercado se ha desviado de las expectativas. Además, la gran oferta de frutas alternativas y su alta dulzura ha impactado la demanda de manzanas. A futuro, tras el período de entrega, la emoción del mercado se ha enfriado notablemente, y la lógica de aumento de producción en los fundamentos de la nueva temporada de manzanas respalda la tendencia a la baja, pero dada la peculiaridad de la posición de capital en manzanas y los bajos datos de entrada, se requiere cautela al seguir en corto, y es necesario prestar atención de cerca a los cambios en la entrega.
Resumen de datos y eventos importantes del mercado de futuros recientemente
1. El 19 de diciembre a las 21:30, se publicará la tasa de crecimiento del PIB real anualizada del tercer trimestre de EE.UU. Los datos preliminares publicados anteriormente indican que la tasa de crecimiento del PIB real anualizada del tercer trimestre de EE.UU. se mantiene en el valor inicial del 2.8%, una desaceleración en comparación con el 3% del segundo trimestre. Sin embargo, el informe del PIB aún muestra que la economía estadounidense es sorprendentemente resistente.
2. El 20 de diciembre a las 3:30, los futuros de petróleo crudo de Nueva York (NYMEX) para enero, debido a la influencia de la transferencia de contratos, completarán la última transacción en el mercado el 20 de diciembre a las 3:30, y la última transacción en el mercado electrónico se completará a las 6:00 de la mañana. Tenga en cuenta el anuncio de cambio de mes del lugar de negociación para controlar riesgos. Además, en algunas plataformas de negociación, la fecha de vencimiento de los contratos de petróleo estadounidense suele ser un día antes de la oficial de NYMEX, por lo que debe estar atento.
3. El 20 de diciembre, se espera que la Asociación Internacional del Aluminio (IAI) publique datos sobre la producción global y de aluminio primario de China en noviembre. Anteriormente se informó que la producción global de aluminio primario en octubre fue de 6.221 millones de toneladas, y la producción de aluminio primario de China fue de 3.72 millones de toneladas, ambas cifras mostraron un aumento en comparación con los datos de septiembre, prestando atención a si los datos de noviembre pueden continuar en aumento.
Artículo compartido de: Jin Shi Data