Pico matutino de futuros - versión de audio

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Noticias Macro

1. Según informes de medios extranjeros, el Centro Climático de la APEC pronosticó que durante el período de enero a marzo de 2025, podría ocurrir un fenómeno de "La Niña" que traiga lluvias intensas e inundaciones a Asia (especialmente a India).

2. Según Xinhua, el presidente electo de EE. UU. Trump declaró el 16 de diciembre que EE. UU. y China juntos pueden resolver todos los problemas del mundo. Trump hizo esta declaración durante una conferencia de prensa en su mansión Mar-a-Lago en Florida. "China y EE. UU. pueden resolver juntos todos los problemas del mundo, piénsalo, es muy importante", dijo Trump.

3. CCTV International News reportó que recientemente las declaraciones de Hamas e Israel parecen mostrar signos de "flexibilidad" por ambas partes. Según informes de medios israelíes y árabes citando fuentes, las negociaciones han avanzado en cierta medida, pero aún no se han resuelto claramente las diferencias entre ambas partes.

4. Fuentes palestinas informaron que las negociaciones de alto el fuego han entrado en una fase "casi final". Según las fuentes, la liberación de los detenidos se llevará a cabo en dos etapas.

Movimientos en el mercado de futuros global

1. Todos los metales básicos de Londres cerraron a la baja, el cobre LME cayó un 0.62% a 9,006.5 dólares/tonelada, el zinc LME cayó un 0.64% a 3,036.5 dólares/tonelada, el níquel LME cayó un 1.17% a 15,525 dólares/tonelada, el aluminio LME cayó un 1.15% a 2,537 dólares/tonelada, el estaño LME cayó un 0.21% a 29,185 dólares/tonelada, y el plomo LME cayó un 0.77% a 1,985 dólares/tonelada.

2. Los contratos principales de futuros de productos agrícolas en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cerraron a la baja en general, con futuros de soja bajando un 0.53% a 976.75 centavos/bushel; futuros de maíz bajando un 0.34% a 443.5 centavos/bushel, y futuros de trigo bajando un 0.95% a 544.75 centavos/bushel.

3. Los futuros de metales preciosos internacionales cayeron ligeramente, los futuros de oro COMEX cayeron un 0.24% a 2,663.5 dólares/onza, y los futuros de plata COMEX cayeron un 0.18% a 31 dólares/onza.

4. Los precios internacionales del petróleo cayeron en general, con el contrato de petróleo estadounidense para febrero de 2025 bajando un 0.67% a 69.82 dólares/barril. El contrato de petróleo Brent para febrero de 2025 bajó un 0.78% a 73.33 dólares/barril.

5. Los futuros de productos básicos en el mercado nocturno nacional cerraron en su mayoría a la baja, la mayoría de los productos químicos y energéticos cayeron, el caucho 20 cayó un 2.88%, el caucho cayó un 2.55%, el caucho de butadieno cayó un 1.44%, el carbonato de sodio cayó un 1.36%, y el petróleo crudo cayó un 1.26%. La serie de metales ferrosos cayó en su totalidad, el coque cayó un 1.52%, el mineral de hierro cayó un 1.31%, el carbón coquizable cayó un 1.15%. Los productos agrícolas mostraron un rendimiento débil, la soja dos cayó un 3.15%, el aceite de colza cayó un 2.61%, el aceite de soja cayó un 1.8%, el harina de colza cayó un 1.44%, el aceite de palma cayó un 1.28%, y la harina de soja cayó un 1.26%. Los metales básicos tuvieron rendimientos mixtos, el plomo de Shanghai subió un 0.97%, el acero inoxidable subió un 0.35%, el óxido de aluminio subió un 0.17%, el zinc de Shanghai cayó un 0.55%, el cobre de Shanghai cayó un 0.63%, y el níquel de Shanghai cayó un 1.2%. El oro de Shanghai cayó un 0.3%, y la plata de Shanghai cayó un 0.48%.

Noticias destacadas de metales ferrosos

1. Según Mysteel, durante el período del 9 al 15 de diciembre de 2024, los inventarios de mineral de hierro en los siete principales puertos de Australia y Brasil sumaron 11,255,000 toneladas, una disminución de 459,000 toneladas en comparación con el período anterior, y los inventarios han disminuido en dos períodos consecutivos, con el volumen absoluto en un nivel bajo desde el cuarto trimestre.

2. Según Mysteel, Kunsteel planea realizar mantenimiento en un alto horno de 2500 m³ el 9 de enero, afectando la producción diaria de acero crudo en 7000 toneladas, la fecha de finalización del mantenimiento está por determinar.

3. Según Mysteel, el precio del silicomanganeso del Grupo Hebei en diciembre es de 6,350 yuanes/tonelada, la primera ronda de consultas fue de 6,280 yuanes/tonelada, y el precio del silicomanganeso en noviembre fue de 6,280 yuanes/tonelada. El volumen de compra en diciembre fue de 13,600 toneladas. El volumen de compra en noviembre fue de 12,300 toneladas.

Noticias destacadas de productos agrícolas

1. Según el Centro Nacional de Información de Granos y Aceites, la semana pasada los inventarios de soja en las fábricas de aceite nacionales aumentaron, mientras que los inventarios de harina de soja disminuyeron. Los datos muestran que el 13 de diciembre, los inventarios comerciales de soja importada en las principales fábricas de aceite del país fueron de 6.61 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 590,000 toneladas en comparación con la semana anterior, un aumento de 780,000 toneladas en comparación con el mes anterior, y un aumento de 1.32 millones de toneladas en comparación con el año anterior, lo que es 2.05 millones de toneladas más alto que el promedio de los últimos tres años.

2. Según informes de medios extranjeros, el Economist Intelligence Unit (EIU) en su informe de perspectivas mensuales indicó que se espera que el consumo global de azúcar crezca un 1.8% en 2024/25, impulsado por la caída de los precios del azúcar y el crecimiento económico estable a nivel global; el consumo de algodón a nivel mundial se espera que crezca un 3.5% en 2024/25, respaldado por el aumento en el consumo de textiles en países como China, India y Bangladesh.

3. Según informes de medios extranjeros, de acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Cooperativas de Azucar de la India (NFCSF), hasta el 15 de diciembre de 2024, 472 fábricas de azúcar en todo el país han comenzado a procesar, con un total de 71,924,000 toneladas de caña de azúcar procesadas y una producción de azúcar de 6,085,000 toneladas. En el mismo período del año anterior, 501 fábricas de azúcar habían comenzado a procesar, con un total de 85,092,000 toneladas de caña de azúcar procesadas y una producción de azúcar de 7,420,000 toneladas.

4. La Autoridad de Palma de Malasia (MPOB) publicó datos que indican que Malasia mantendrá la tarifa de exportación del aceite de palma crudo en un 10% en enero, pero aumentará el precio de referencia de exportación del aceite de palma crudo de diciembre de 4,471.39 ringgit/tonelada a 5,001.72 ringgit/tonelada.

5. Según informes de medios extranjeros, el Consejo del Aceite de Palma de Malasia (MPOC) prevé que los precios del aceite de palma crudo se estabilicen por encima de 4,800 ringgit por tonelada, impulsados por el aumento en el uso de biocombustibles en EE. UU. que ha llevado a un repunte en los precios del aceite de soja, así como por la reducción en la producción y los inventarios en Malasia.

6. La Oficina Meteorológica y el Departamento de Agricultura y Asuntos Rurales de la Región de Guangxi emitieron el 17 de diciembre una alerta de riesgo de sequía para la caña de azúcar en los próximos diez días: se espera que el riesgo de sequía para la caña de azúcar en la mayor parte de Guangxi central y sur alcance un nivel alto.

7. El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) publicó datos, los exportadores privados informaron ventas de exportación de 132,000 toneladas de soja a un destino desconocido, 187,000 toneladas de soja a España, y 170,400 toneladas de maíz a México, todas con entrega para el año 2024/2025.

8. Según la Comisión Europea, hasta el 15 de diciembre, las importaciones de soja de la UE para el año 2024/25 fueron de 6.27 millones de toneladas, en comparación con 5.39 millones de toneladas en el mismo período del año anterior; las importaciones de aceite de palma fueron de 1.42 millones de toneladas, en comparación con 1.69 millones de toneladas en el mismo período del año anterior.

Noticias destacadas de energía y química

1. Según el sitio web de información sobre rescate comercial de China, el 4 de diciembre de 2024, la Comisión Antidumping de Indonesia anunció que iniciará una investigación antidumping sobre los homopolímeros de polipropileno (PP) originarios de China, Malasia, Vietnam, Tailandia, Singapur, Arabia Saudita, Filipinas y Sudáfrica.

2. Según estadísticas de Mulián, del 9 al 15 de diciembre, el volumen diario promedio de salida de madera de coníferas en 13 puertos de 7 provincias de China fue de 56,800 metros cúbicos, un aumento del 10.51% respecto a la semana pasada.

3. Un portavoz de la Comisión Europea declaró que la UE no está interesada en mantener el transporte de gas natural de Rusia a través de Ucrania. La Comisión no ha participado en ninguna negociación para extender el contrato de transporte de gas de Ucrania. La UE está preparada para poner fin al transporte de gas y ha tomado medidas alternativas.

4. Según TASS, el martes se informó que un tercer petrolero ruso emitió una señal de socorro en el Mar Negro. Anteriormente, otros dos petroleros resultaron dañados durante una tormenta el fin de semana y comenzaron a tener fugas de petróleo. Aunque TASS no proporcionó detalles del tercer petrolero, una cuenta de Telegram vinculada a los servicios de seguridad de Rusia, Baza, informó que el petrolero era el mismo que los dos anteriores, ambos de más de 50 años de antigüedad.

5. Hasta la semana del 13 de diciembre, el inventario de petróleo crudo de API en EE. UU. se registró en -4,694,000 barriles, se esperaba -1,850,000 barriles, y el valor anterior fue de 499,000 barriles.

Noticias destacadas de metales

1. Según SMM, ha surgido nuevamente la controversia sobre las inspecciones ambientales en Zhengzhou, un centro importante para la industria de placas de aluminio. Esta vez, la inspección es rigurosa y exige altos estándares, y muchas empresas de placas de aluminio en la localidad han indicado que han reducido la producción según lo requerido, y la fecha de reanudación aún no se ha determinado.

2. Según SMM, las fábricas de reciclaje de plomo en Anhui informaron que la alerta meteorológica requiere que se detengan las operaciones, y la fecha de reanudación dependerá de los cambios climáticos; se espera que la producción se reduzca en más de 2,000 toneladas/día.

3. El 17 de diciembre, Tongling Nonferrous anunció que su subsidiaria controlada, China Railway Construction Copper Crown, planea suspender la producción en la mina de cobre Mirador durante 15 días a partir del 16 de diciembre de 2024.

4. Las ventas minoristas en EE. UU. de noviembre registraron un aumento del 0.7%, el más alto desde septiembre, mientras que el mercado esperaba un crecimiento del 0.5%. Las ventas minoristas en EE. UU. crecieron de manera robusta en noviembre, impulsadas por un aumento en la compra de automóviles, lo que enmascaró el desempeño desigual del consumo en otras áreas.

¡Hablemos de futuros! ¡Revelando la lógica de comercio de variedades!

1. El óxido de aluminio muestra una tendencia a la baja, ¿los precios fluctuarán ampliamente?

El análisis de Guoxin Futures señala que desde el cuarto trimestre, el precio promedio al contado del óxido de aluminio ha caído por primera vez, lo que formará cierta presión negativa sobre el precio de futuros. La situación de oferta y demanda de óxido de aluminio en el país aún no ha mostrado un alivio significativo, lo que proporciona un fuerte apoyo a los precios altos al contado. En general, el juego entre la realidad del mercado fuerte y las expectativas débiles se destaca, y se espera que el precio de los futuros de óxido de aluminio fluctúe ampliamente; se debe prestar atención a los cambios dinámicos en el inventario y a las señales de los precios al contado, operando a corto plazo.

2. La producción de neumáticos semisólidos y neumáticos de acero completo se mantiene en niveles altos, ¿en qué rango están los precios del caucho?

El análisis de Ruida Futures señala que recientemente ha habido una reducción en las lluvias en el sur de Tailandia, la recuperación del suministro es lenta y los precios de las materias primas se mantienen altos. En la región productora de Yunnan, la cosecha se ha detenido, no hay precios para el látex, y el suministro general de bloques de goma es algo ajustado, con precios relativamente firmes; en la región de Hainan, la temperatura ha disminuido notablemente debido a la influencia de masas de aire frío, y en algunas áreas los bosques de caucho ya han parado la cosecha, con el contenido seco del látex fresco cayendo a alrededor de 23-26, y algunas fábricas de procesamiento han comenzado a detener la recolección de materias primas, y las líneas de producción también han entrado en estado de inactividad. Recientemente, el almacén de Qingdao ha mostrado una disminución de inventarios, y el almacén de comercio general ha aumentado considerablemente; el caucho mixto que llega al puerto se mantiene en niveles altos, sumado a que parte de la reserva nacional de goma está entrando en el almacén, el inventario total de Qingdao sigue en un ciclo de acumulación. La producción de neumáticos semisólidos y neumáticos de acero completo se mantiene en niveles altos, con una leve disminución en la tasa de utilización de capacidad, y la demanda en general es estable. Se recomienda operar en la zona de 18,050-19,000 en el contrato RU2505 y en la zona de 14,900-15,600 en el contrato NR2502 a corto plazo.

Resumen de datos y eventos importantes de futuros recientes

1. El 18 de diciembre, aún por determinar, el WBMS publicará el informe de oferta y demanda de metales globales de octubre. Anteriormente, el mercado de níquel de WBMS a nivel mundial mostró un exceso de suministro de 280 toneladas en septiembre, un exceso de suministro de 1,350 toneladas de aluminio primario y una escasez de suministro de 16,050 toneladas de cobre; se debe prestar atención a la situación de este cambio de oferta y demanda.

2. El 19 de diciembre a las 3:00, se decidirá la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU. hasta el 18 de diciembre. Según el "Observador de la Reserva Federal" del CME: la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga la tasa actual sin cambios hasta diciembre es del 5.3%, y la probabilidad acumulada de recortes de 25 puntos básicos es del 94.7%. La probabilidad de mantener la tasa actual sin cambios hasta enero del próximo año es del 4.1%, la probabilidad acumulada de recortes de 25 puntos básicos es del 73.7%, y la probabilidad acumulada de recortes de 50 puntos básicos es del 22.3%.

3. El 19 de diciembre a las 3:30, el presidente de la Reserva Federal, Powell, realizará una conferencia de prensa sobre política monetaria. Powell había mencionado anteriormente que la Reserva Federal puede ser "un poco más cautelosa" respecto a la cuestión de las tasas de interés, ya que la economía de EE. UU. "está en muy buena situación". Las declaraciones de Powell podrían ofrecer más pistas sobre el camino futuro de la política monetaria.

4. El 19 de diciembre a las 21:30, se publicará la cifra revisada del PIB real anualizado del tercer trimestre de EE. UU. Los datos preliminares previamente publicados mostraron que la cifra revisada del PIB real anualizado del tercer trimestre de EE. UU. se mantuvo en el valor inicial de 2.8%, con un crecimiento más lento en comparación con el 3% del segundo trimestre. Sin embargo, el informe del PIB aún muestra una sorprendente resiliencia en la economía de EE. UU.

Artículo compartido de: Jinshi Data