MicroStrategy recauda $2.6B a través de notas convertibles, ampliadas de $1.75B.
Los ingresos se destinarán principalmente a la adquisición de Bitcoin y a fines corporativos.
Notas convertibles en efectivo o acciones, con una prima del 55% sobre el precio actual de las acciones.
MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) ha anunciado el precio de una oferta de $2.6 mil millones de sus notas senior convertibles al 0% con vencimiento en 2029. Inicialmente anunciada como una emisión de $1.75 mil millones, la oferta fue ampliada debido a la fuerte demanda y se espera que cierre el 21 de noviembre de 2024. La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos principalmente para adquirir Bitcoin adicional para fines corporativos generales.
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Las notas senior convertibles no estarán garantizadas, son obligaciones senior de MicroStrategy y no devengarán intereses regulares. Estas notas vencerán el 1 de diciembre de 2029, a menos que sean recompradas, canjeadas o convertidas antes bajo condiciones específicas.
A partir del 4 de diciembre de 2026, MicroStrategy puede redimir las notas por efectivo, siempre que se cumplan ciertas condiciones de precio relacionadas con las acciones de la compañía.
Las notas se venderán en una oferta privada a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933 y a ciertas personas no estadounidenses en transacciones realizadas fuera de los Estados Unidos.
La oferta también incluye una opción de 3 días para que los compradores iniciales adquieran notas adicionales por un valor de $400 millones.
Los tenedores de las notas pueden convertirlas en efectivo, acciones de clase A de MicroStrategy, o una combinación de ambas, dependiendo de la elección de la compañía. La conversión estará disponible solo bajo ciertas condiciones antes del 1 de junio de 2029, después de lo cual estará abierta en cualquier momento hasta el segundo día de negociación programado antes del vencimiento.
La tasa de conversión inicial se ha establecido en 1.4872 acciones de clase A de acciones comunes por cada $1,000 de monto principal de las notas, lo que se traduce en un precio de conversión de aproximadamente $672.40 por acción.
Esto representa una prima del 55% sobre el precio de cierre de MicroStrategy de $433.80 el 19 de noviembre de 2024. Ajustes a la tasa de conversión pueden ocurrir basados en eventos específicos.
MicroStrategy estima que los ingresos netos de esta oferta totalizarán aproximadamente $2.58 mil millones, o $2.97 mil millones, si se ejerce completamente la opción de comprar notas adicionales.
Estos fondos se utilizarán principalmente para adquirir Bitcoin adicional, con cualquier fondo restante dirigido a fines corporativos generales.
