Points clés à retenir :

• Cet article de blog récapitule le dernier rapport de Binance Research sur les récentes évolutions du marché crypto au cours du mois écoulé. 

• En septembre 2024, le marché des cryptomonnaies a progressé de 8 %, grâce à des évolutions économiques mondiales positives. La baisse des taux de la Réserve fédérale à 4,75 %-5 % a contribué à améliorer le sentiment des investisseurs.

• En outre, la Banque populaire de Chine a injecté 1 000 milliards de yuans dans le système bancaire pour faire face aux pressions déflationnistes et renforcer la confiance des consommateurs. Ces mouvements ont soutenu les rebonds sur les marchés boursiers américains et chinois, qui à leur tour ont favorisé les gains du marché des cryptos en octobre. 

Binance Research vous permet de profiter d’analyses de pointe sur les processus qui façonnent le Web3. En diffusant ces informations, nous comptons faire parvenir à notre communauté les dernières découvertes des chercheurs et chercheuses en crypto.

Nous vous présentons les principales évolutions du Web3 survenues tout au long du mois de septembre 2024 afin de vous offrir un aperçu de l’état actuel de l’écosystème. Nous analyserons les performances des marchés de la crypto, de la DeFi et des NFT avant de noter dans nos calendriers les événements majeurs du mois d’octobre 2024.

Les performances du marché crypto en septembre 2024

En septembre 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une hausse de 8 % de la capitalisation totale, sous l’influence des développements économiques mondiaux positifs. La décision de la Réserve fédérale de réduire le taux des fonds fédéraux de 50 points de base à une fourchette de 4,75 % à 5 % a conforté les investisseurs, de même que des inquiétudes atténuées concernant le marché du travail et une inflation proche de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale. Cependant, les réactions des investisseurs ont été mitigées, opposant les espoirs d’un « atterrissage économique en douceur » et les craintes d’un ralentissement potentiel.

Le 27 septembre, la Banque populaire de Chine a réagi aux pressions déflationnistes et à un marché immobilier en difficulté en abaissant de 20 points de base le taux d’intérêt des pensions livrées à sept jours et en réduisant le ratio des réserves obligatoires de 50 points de base. Cette décision a permis d’injecter 1 000 milliards de yuans (environ 142,5 milliards de dollars) dans le système bancaire pour renforcer la confiance des consommateurs. L’environnement macroéconomique favorable a stimulé des reprises sur les principaux marchés boursiers comme ceux des États-Unis et de la Chine, contribuant ainsi à la progression du marché des cryptomonnaies en octobre. Cependant, il faudra continuer à surveiller attentivement les futurs rapports économiques et les mesures prises par les banques centrales.

 Hausse mensuelle de 8 % de la capitalisation du marché crypto en septembre

Performances mensuelles du cours des dix premières cryptos par capitalisation 

Source : CoinMarketCap
En date du 30 septembre 2024 

L’Avalanche (AVAX) a progressé de 20,1 %, grâce à la mise à niveau Avalanche9000 et à une subvention de 40 millions de dollars accordée aux développeurs. Le Dogecoin (DOGE) a augmenté de 14,9 %, encouragé par la publication d’Elon Musk sur les réseaux sociaux. Le Solana (SOL) a subi une hausse de 12 % après l’annonce du développement de l’écosystème et aux partenariats avec Franklin Templeton et Citibank. Le Cardano (ADA) a progressé de 9,3 % avec le lancement du hard fork Chang, ajoutant une gouvernance décentralisée. Le XRP a augmenté de 9,1% après la conclusion du procès contre la SEC, et les progrès sur le stablecoin RLUSD ont suscité l’optimisme.

Le TON a connu une hausse de 7,7 % avec une mise à niveau du réseau et un nouveau projet de swap de stablecoins en partenariat avec Curve Finance. Le Bitcoin (BTC) a quant à lui augmenté de 7,5 % dans un contexte de signaux macroéconomiques positifs émis par la Réserve fédérale. Le BNB a connu une hausse de 6,9 % après le hard fork Bohr, qui comprenait quatre BEP destinées à améliorer le réseau. Enfin, le Tron (TRX) a chuté de 2,3 %, mais a lancé une unité de lutte contre la criminalité financière pour lutter contre les escroqueries liées à l’USDT. Le cours d’Ethereum (ETH) n’a augmenté que de 2,8 %, en raison des inquiétudes suscitées par les risques inflationnistes et les ventes d’ETH de la fondation Ethereum. 

Finance décentralisée (DeFi)

En septembre, la valeur totale bloquée de la DeFi (TVL) a augmenté de 9,6 %, avec des gains significatifs sur différentes blockchains en raison de la forte activité du marché. La TVL de Sui a augmenté de 60,7 %, grâce à l’intérêt pour sa couche 1 basée sur Move et au déploiement progressif de son nouveau moteur de consensus, Mysticeti, qui augmente la vitesse de transaction et réduit les exigences en matière d’unités centrales de traitement (CPU) pour les validateurs. L’écosystème DeFi de Sui a été d’autant plus renforcé par le lancement du stablecoin AUSD, l’intégration de l’USDC de Circle et la sortie de l’appareil de jeu SuiPlay0X1 qui prend en charge à la fois les jeux Sui et les plateformes de jeu traditionnelles comme Steam.

La TVL de Base a augmenté de 44,6 %, dépassant 2,2 milliards de dollars, étant donné qu’elle a attiré des entrées substantielles dans les prêts, les produits dérivés et les plateformes d’échange décentralisées. Aerodrome, une DEX native sur Base, a connu une croissance impressionnante et le nombre d’adresses actives quotidiennes de Base a atteint 1,2 million, grâce au portefeuille intelligent de Coinbase qui propose une interaction simplifiée avec les dApps. 

Sei, une MVE de couche 1 parallélisée, a connu une augmentation de 102 % de sa TVL, avec des contributions significatives d’Yei Finance, un protocole de prêt, et de Silo Stake, un protocole de staking liquide. Les capitaux ont été principalement investis dans le staking liquide et les DEX, DragonSwap et JellyVerse affichant également des gains significatifs.

TVL des blockchains les plus performantes

Source : DeFiLlama
En date du 30 septembre 2024   

Tokens non fongibles (NFT)

Volume de trading mensuel des NFT

Source : CryptoSlam 
En date du 30 septembre 2024

En septembre, le marché des NFT a poursuivi sa trajectoire baissière commencée il y a six mois maintenant avec une chute de 21,2 % de son volume total des ventes, qui s’établit à 302 millions US$, reflétant un environnement difficile pour les NFT. En effet, les principales collections ont subi des baisses substantielles de leur activité de trading. Les collections sur Ethereum telles que CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club et Pudgy Penguins ont vu leurs volumes de trading chuter de respectivement 13,9 %, 38,2 % et 55,3 %, tandis que les collections Ordinals de Bitcoin Puppets et NodeMonkes ont brièvement résisté à la tendance avec de légères augmentations de volume. 

Dans l’ensemble, les volumes de ventes de NFT ont diminué sur les principales blockchains, avec Bitcoin, Ethereum et Solana en baisse de respectivement 33,5 %, 47,7 % et 41,8 %. Cependant, Blast a connu une hausse de 30 %, probablement due à l’activité sur Fantasy.top, un jeu de cartes à collectionner social. Malgré cela, l’intérêt général du marché pour les NFT a montré des signes de déclin.

Prochains événements et déblocages de tokens

Pour vous aider à rester au courant des dernières actualités du Web3, l’équipe de Binance Research a résumé les principaux événements de l’univers blockchain et les prochains déblocages de tokens à ne surtout pas manquer pendant le mois à venir.

Événements à ne pas manquer en octobre 2024

Source : Binance Research, CoinMarketCap

Les principaux déblocages de tokens en US$

Source : Token Unlocks, Binance Research

Binance Research

L’équipe de Binance Research s’engage à produire des analyses objectives, indépendantes et complètes sur le monde crypto. Elle publie des réflexions éclairées sur des sujets du Web3, notamment sur (sans s’y limiter) l’écosystème crypto, les applications de la blockchain et les dernières actualités du marché. 

Cet article n’était qu’un aperçu du rapport complet qui contient des analyses supplémentaires des principaux graphiques pour le mois écoulé. Le rapport complet traite également de la domination continue du wrapped Bitcoin (wBTC) sur le marché, du taux d’émission d’ETH, de la croissance des actifs du monde réel (RWA) sur la blockchain et de la baisse des piratages liés aux cryptomonnaies depuis 2021.  

Lisez la version complète de ce rapport de Binance Research ici. 

Avertissement : ce document a été préparé par Binance Research et ne doit pas être considéré comme une prévision ni comme un conseil d’investissement, et ne constitue pas une recommandation, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres ou de cryptomonnaies, ou d’adoption d’une stratégie d’investissement. La terminologie utilisée et les opinions exprimées visent à promouvoir la compréhension et le développement responsable du secteur et ne doivent pas être interprétées comme des points de vue juridiques irrévocables ni comme les points de vue de Binance. Les opinions exprimées sont en date indiquée ci-dessus et sont celles de l’auteur/autrice du document ; elles sont susceptibles de changer ultérieurement au gré de l’évolution de la situation. Les informations et opinions composant ce document proviennent de sources brevetées et non brevetées jugées fiables par Binance Research, et leur exhaustivité et leur exactitude n’est pas garantie. Ainsi, Binance ne donne aucune garantie d’exactitude ou de fiabilité et n’accepte aucune responsabilité découlant de tout autre erreur et omission (y compris la responsabilité envers autrui en raison d’une négligence). Ce document peut contenir des informations « prospectives » dont le caractère n’est pas exclusivement historique. Ces informations peuvent notamment inclure des projections et des prévisions. Il n’est pas garanti que de telles prévisions se réaliseront. L’utilisation des informations contenues dans ce document est à la seule discrétion du lecteur/de la lectrice. Ce document est destiné à des fins d’information uniquement et ne constitue pas un conseil d’investissement, ni une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres, de cryptomonnaies ou de stratégie d’investissement, et aucun titre ni aucune cryptomonnaie ne sera offert(e) ou vendu(e) à toute personne vivant dans une juridiction où l’offre, la sollicitation, l’achat ou la vente est illégal(e) en vertu des lois de cette juridiction. Tout investissement comporte des risques.