Según PANews, Core Scientific, una empresa de minería de Bitcoin que cotiza en bolsa, ha anunciado el precio de sus bonos senior convertibles al 3,00% por 400 millones de dólares con vencimiento en 2029. El tamaño de la oferta inicial se fijó en 350 millones de dólares, pero se aumentó debido a las condiciones favorables del mercado. Está previsto que los bonos se liquiden el 19 de agosto de 2024 y se emitirán de forma privada a compradores institucionales calificados. Los compradores iniciales tendrán la opción de comprar 60 millones de dólares adicionales en bonos.
Core Scientific espera recaudar aproximadamente 386,6 millones de dólares con esta oferta, que podrían llegar a 445 millones de dólares si se compran los bonos adicionales. Después de pagar 61,2 millones de dólares en préstamos pendientes y 150 millones de dólares en bonos sénior garantizados con vencimiento en 2028, los fondos restantes se utilizarán para fines corporativos generales, incluidos capital de trabajo, gastos y adquisiciones.