Las empresas tecnológicas chinas se apresuran a acumular chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) de Samsung que alimentan los sistemas de inteligencia artificial antes de que se vean afectados por las restricciones estadounidenses. Según se informa, Estados Unidos busca sancionar la venta y distribución de los chips en China por razones de seguridad mientras continúan las tensiones geopolíticas.
Un informe de Bloomberg del 31 de julio indicó que Estados Unidos podría usar su Regla de Productos Extranjeros Directos (FDPR, por sus siglas en inglés) para impedir que China compre chips producidos por las surcoreanas Samsung y SK Hynix. Un informe de Reuters también dijo que se anunciará una nueva ronda de controles a la exportación de chips a fines de este mes.
Gigantes tecnológicos como Huawei y Baidu estarían aumentando sus acciones en previsión de una posible prohibición por parte de Estados Unidos, a medida que se intensifican las tensiones geopolíticas con China. Los chips HBM se utilizan como aceleradores de IA.
China registró una fuerte demanda de chips HDM
Según Reuters, China representó el 30% de los ingresos de chips HBM de Samsung durante los primeros seis meses de 2024. Gigantes tecnológicos como Baidu y Huawei contribuyeron significativamente a esta demanda y a las nuevas empresas emergentes en China, según tres fuentes anónimas citadas por el informe de Reuters.
El informe también indicó que la mayoría de las empresas tecnológicas chinas buscaban especialmente el chip HBM2E, que es una generación posterior al HBM3, y dos generaciones posterior al HBM3E. China también está planeando producir localmente el HBM2, que es el modelo más maduro pero menos avanzado.
En un informe, el instituto de investigación francés Yole Group afirmó que los ingresos del mercado mundial de HMB podrían ascender a 14 mil millones de dólares en 2024, en comparación con los 2,7 mil millones de dólares logrados en 2022. También se espera que la cifra siga aumentando hasta los 37,7 mil millones de dólares en 2029, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 38% entre 2023 y 2029.
La firma de investigación también dijo que el porcentaje de HBM en el mercado general de DRAM aumentará al 19% este año desde el 3% en 2022. Pero los analistas de Fangzheng Securities proyectaron que la demanda global de HBM alcanzará solo $ 9,14 mil millones este año con Nvidia ocupando el 58% de todos los chips HBM, mientras que Google, AMD y las empresas chinas ocupan el 15%, 14% y 7% respectivamente.
DigiTimes de Taiwán informó recientemente que el acopio de chips HBM de Samsung por parte de empresas chinas ha impulsado las importaciones generales de chips de China en los primeros siete meses de este año.
Sin embargo, el columnista de Guancha.cn, Li Yali, escribió que el aumento de las importaciones de chips a China en los primeros siete meses del año probablemente fue impulsado por un repunte de los productos electrónicos de consumo chinos en lugar de acumular chips HBM.
Las empresas tecnológicas chinas quieren aumentar la producción nacional
Bloomberg informó en junio que el jefe de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Alan Estevez, visitaría Japón y los Países Bajos para alentar a sus gobiernos a impedir que ASML y Tokyo Electron vendan equipos de fabricación de chips HBM a China.
Ahora, según se informa, ChangXin Memory Technologies (CXMT) de China ha comenzado la producción de chips HBM2. Aunque la empresa no ha revelado públicamente el progreso de la producción de chips HBM, un informe de mayo de 2024 decía que CXMT había desarrollado chips de muestra en asociación con Tongfu Microelectronics y había mostrado los productos a algunos clientes.
Los analistas chinos opinan que Tongfu Microelectronics, JCET Group y Huatian Technology tienen potencial para producir chips HBM. Añadieron que, si bien Tongfu todavía necesita más tiempo para prepararse para la producción en masa, es un actor capaz y fuerte en la industria.
Un informe de evaluación de marzo del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente para la planta de producción de chips HBM de Nantong Tongfu reveló que la instalación, que cuenta con 250 empleados, puede producir 36.000 unidades de chips HNM de 80 milímetros de largo al año.
Nantong Tongfu es una subsidiaria de propiedad absoluta de Tongfu Microelectronics. En diciembre de 2022, la empresa finalizó la construcción de su planta de fase tres en la provincia de Nantong Jiangsu para aumentar la producción.
