Clasificamos las empresas de capital de riesgo en diferentes niveles según factores como la influencia de la industria, las tenencias de capital y el retorno de la inversión. Seleccionamos algunas instituciones importantes y examinamos los datos en cadena para ver qué tokens tienen actualmente.
A16Z
a16z (Andreessen Horowitz) es una empresa de inversión de primer nivel en blockchain y criptomonedas, reconocida por sus importantes fondos, inversiones exitosas e influencia en la industria.
Fundada en 2009 por Marc Andreessen y Ben Horowitz, la cartera de criptomonedas de a16z incluye líderes como Coinbase, Dapper Labs y Uniswap.
En 2021, a16z lanzó su tercer fondo criptográfico por valor de 2.200 millones de dólares, lo que subraya su compromiso con este sector. Su estrategia implica identificar nuevas empresas de alto potencial y proporcionar capital, recursos y orientación estratégica para ayudar a estas empresas a alcanzar sus objetivos de crecimiento.
Según datos en cadena, el valor máximo de las tenencias de a16z alcanzó más de $3,2 mil millones de dólares en mayo de 2021. Actualmente, a16z posee tokens por valor de $510 millones, principalmente $UNI, $OP y $COMP, con tenencias de $UNI que superan los $460 millones.
Pantera Capital
Fundada en 2013, Pantera Capital se centra en inversiones iniciales en tecnología blockchain y monedas digitales, gestionando varios fondos, incluidos Bitcoin, tokens iniciales y fondos de ICO. En abril, los activos bajo gestión de Pantera alcanzaron los 5.200 millones de dólares.
Las inversiones exitosas incluyen Bitstamp, Circle (emisor de USDC), Bakkt y Polkadot. El equipo de Pantera, dirigido por el fundador Dan Morehead, combina inversión y experiencia en blockchain para respaldar proyectos prometedores.
En junio de 2024, las tenencias en cadena de Pantera alcanzaron un máximo de 388 millones de dólares. Actualmente, Pantera posee tokens por valor de 230 millones de dólares, principalmente $ONDO, $LDO y $ETH, y las tenencias de $ONDO superan los 220 millones de dólares.
El Liquid Token Fund de Pantera logró un rendimiento del 66% en el primer trimestre de 2024.
Paradigma
Paradigm es una empresa de riesgo líder que se centra en proyectos de criptomonedas y Web3, fundada por el cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, y el ex socio de Sequoia Capital, Matt Huang. Con un equipo sólido, Paradigm invierte en DeFi, infraestructura, soluciones empresariales y aplicaciones de consumo. Las inversiones exitosas incluyen Uniswap y Optimism.
Los datos en cadena muestran que las tenencias de Paradigm alcanzaron un máximo de más de mil millones de dólares en noviembre de 2021. Actualmente, Paradigm posee tokens por valor de 286 millones de dólares, principalmente $ETH y $LDO.
Saltar el comercio
Jump Trading, fundada en 1999, es un líder mundial en comercio algorítmico y de alta frecuencia. Jump Crypto, su división de criptomonedas, se centra en la infraestructura y la innovación de blockchain, mientras que Jump Capital invierte en nuevas empresas de tecnología y tecnología financiera en etapa inicial. Ambas son partes cruciales de Jump Trading Group, impulsando su liderazgo en fintech y blockchain.
Los datos en cadena indican que las tenencias de Jump Trading alcanzaron un máximo de más de $9,6 mil millones de dólares en noviembre de 2021. Actualmente, Jump Trading posee tokens por valor de $230 millones, principalmente monedas estables, $ETH y $CVX.
El grupo espartano
Spartan Group es una firma líder de asesoría y capital de riesgo centrada en los sectores de criptomonedas y blockchain. Conocida por sus conocimientos de mercado y estrategias de inversión, la firma enfatiza las inversiones en las primeras etapas, ofreciendo recursos y orientación estratégica para ayudar a las empresas emergentes a crecer. También brindan servicios de asesoramiento, incluidas estrategias de entrada al mercado, economía de tokens y desarrollo empresarial.
Los datos en cadena muestran que The Spartan Group posee actualmente aproximadamente $40,8 millones en criptoactivos, incluidas participaciones importantes en PENDLE, GAL, MNT y RBN.
Capital de la libélula
Fundada en 2018, Dragonfly Capital es una firma de inversión global especializada en criptomonedas y tecnología blockchain. La empresa se centra en identificar y fomentar proyectos disruptivos en sus primeras etapas, proporcionando financiación, orientación estratégica y recursos.
Las tenencias en cadena de Dragonfly Capital ascienden a aproximadamente 65,31 millones de dólares, incluidas posiciones importantes en BGB, ETH, COMP y FXS.
Empresas marco
Framework Ventures, establecida en 2019, es una firma de capital de riesgo especializada en finanzas descentralizadas (DeFi) y Web3. Se centran en apoyar proyectos innovadores de blockchain que fomenten el crecimiento del ecosistema.
Framework Ventures posee alrededor de $31,692 millones en activos, con importantes inversiones en SNX y ETH, lo que refleja una estrategia diversa en el espacio blockchain y DeFi.
