Prefacio
Ayer, según las últimas noticias de Coindesk, un nuevo proyecto llamado TON Application Chain (TAC) está construyendo una red L2 para el ecosistema blockchain de TON. El ecosistema TON es mejor conocido por su asociación con la popular aplicación de mensajería Telegram. El proyecto está respaldado por The Open Platform, un inversor centrado en el ecosistema blockchain de TON, y se basará en la tecnología Polygon centrada en el desarrollo de la capa 2 de Ethereum. El equipo anunció la noticia el martes en la Conferencia de la Comunidad Ethereum (EthCC) en Bruselas, Bélgica.
Esta dirección de desarrollo ha planteado muchas preguntas: en la actualidad, el desarrollo de la cadena TON en sí no ha alcanzado las expectativas, ¿por qué eligió desarrollar la red L2? ¿Fue este un movimiento forzado o intencional? En los últimos años, la cadena TON (The Open Network) ha crecido rápidamente en el mundo blockchain, atrayendo a una gran cantidad de usuarios y desarrolladores con su alto rendimiento y bajas tarifas. Sin embargo, bajo la superficie de la prosperidad, el ecosistema de la cadena TON en realidad está lleno de burbujas y enfrenta muchos desafíos. Aunque la cadena TON tiene importantes ventajas a nivel técnico, su desarrollo se ve limitado por un problema importante: casi ningún VC invierte y financia el proyecto de la cadena TON. Este artículo analizará en profundidad las razones de este fenómeno desde dos aspectos: el estado actual del usuario y el estado ecológico de la cadena TON, y propondrá formas de romper la situación para ayudar a la cadena TON a lograr un desarrollo verdaderamente sostenible.
1. Estado del usuario
La rigidez del usuario está sobreestimada
Según la Figura 1.1, el número de direcciones activas diarias en la cadena TON ha mostrado fluctuaciones significativas en los últimos seis meses, aumentando constantemente desde alrededor de 150.000 en las primeras etapas, alcanzando un máximo de alrededor de 450.000 en marzo, y luego disminuyendo y permaneciendo volátil. Alcanzó otro pico en mayo y luego disminuyó gradualmente a aproximadamente 367,613; el número de direcciones activas mensuales mostró una tendencia general ascendente, creciendo gradualmente desde un nivel más bajo, alcanzando un máximo de aproximadamente 3,495,180 en junio y luego cayendo ligeramente.
En términos generales, calculamos la permanencia del usuario dividiendo la cantidad de usuarios activos diarios (DAU) por la cantidad de usuarios activos mensuales (MAU). La adherencia del usuario se utiliza generalmente para medir la dependencia del usuario de la plataforma y la frecuencia de uso. Una mayor fidelidad del usuario significa que los usuarios utilizan la plataforma con frecuencia, lo que muestra una mayor lealtad y dependencia, mientras que una menor fidelidad del usuario puede indicar que los usuarios no utilizan la plataforma con suficiente frecuencia y que la plataforma es menos atractiva para los usuarios.
La rigidez del usuario de la cadena TON es 0,105, lo que indica que la tasa de penetración de la cadena TON en el mercado es baja. La relativamente baja fidelidad de los usuarios significa que, aunque el número de usuarios activos mensuales de la cadena TON ha aumentado significativamente, la proporción de usuarios activos diarios es menor, lo que indica que la base de usuarios rentables real es menor de lo que esperaba el mercado. Esta baja adherencia de los usuarios también refleja la baja dependencia diaria de los usuarios de la plataforma, lo que tiene un impacto en la retención de usuarios a largo plazo y el desarrollo estable del ecosistema.
Fuente: Tonstat Figura 1.1
2. Situación ecológica actual
Faltan datos de interacción "paga"
Muchos proyectos populares en TON enfrentan un problema común: aunque la cantidad de usuarios, los usuarios activos diarios (DAU), la tasa de retención y otros datos funcionan muy bien, carecen de rentabilidad real. Como se muestra en la Figura 2.1, los proyectos de GameFi como Hamster Kombat, Pixelverse, Yescoin, etc. son casi todos juegos sin juego. Estos proyectos han hecho un muy buen trabajo para atraer usuarios y mantener la actividad de los usuarios, y parecen ser prósperos. la superficie. Sin embargo, el proyecto no genera ingresos reales, lo que no puede compararse con los datos de los usuarios, lo que hace que el desarrollo sostenible del proyecto sea cuestionable.
Una de las razones principales es que muchas acciones clave ocurren en los miniprogramas de Telegram, que son esencialmente productos de web2, lo que significa que no se pueden verificar a través de datos en cadena. Esta situación conduce a dos problemas principales. En primer lugar, dado que no se pueden rastrear las transacciones y el comportamiento de los usuarios en la cadena, es difícil evaluar con precisión la verdadera actividad y participación de los usuarios en el proyecto. En segundo lugar, el comportamiento fuera de la cadena hace que el flujo de ingresos y el modelo de realización sean opacos, y los inversores y otras partes interesadas no pueden comprender claramente la rentabilidad real y el flujo de capital del proyecto.
En este contexto, aunque los datos de los usuarios en la superficie del proyecto parecen brillantes, los inversores y los capitalistas de riesgo están preocupados por su valor real y el retorno de la inversión. La falta de un modelo de ganancias claro y de datos de ingresos verificables dificulta que estos proyectos atraigan inversiones de capital a largo plazo.
Fuente: Telegrama Figura 2.1
Diversidad ecológica insuficiente, domina GameFi
Actualmente, aunque el ecosistema blockchain de TON ha logrado un crecimiento significativo en infraestructura y número de proyectos, no exhibe la misma diversidad ecológica que ETH o SOL. Como se muestra en la Figura 2.2, según los datos de Ton.app, hay 938 proyectos en el ecosistema TON, el 60% de los cuales surgieron en los últimos 8 meses. Sin embargo, casi el 20% de ellos son proyectos de juegos.
Sin embargo, a la mayoría de los capitalistas de riesgo les preocupa el corto ciclo de vida y el incierto retorno de la inversión de estos pequeños juegos. Muchos minijuegos en el ecosistema TON son similares a los miniprogramas de WeChat, con un ciclo de vida corto y desaparecen después de una rápida realización, lo que dificulta que los capitalistas de riesgo obtengan retornos positivos de la inversión.
Fuente:Ton.app Figura 2.2
Razones principales: Incompatibilidad con EVM y pocos lenguajes de programación disponibles.
El equipo del ecosistema TON enfrenta el desafío de la falta de compatibilidad con EVM. La máquina virtual Ton (TVM) no es compatible con la máquina virtual Ethereum (EVM) porque TON utiliza una arquitectura completamente diferente (TON es asíncrona, mientras que Ethereum es síncrona). Por lo tanto, el ecosistema TON no admite el desarrollo en el lenguaje de programación Solidity de Ethereum. Según un informe de encuesta de desarrolladores de 2023 (participaron más de 90.000 desarrolladores), Rust es el lenguaje más respetado y más del 80% de los desarrolladores esperan seguir usándolo en el futuro. El 46,4% de los desarrolladores espera utilizar Solidity.
Los tres lenguajes de programación disponibles en TON son Fift, FunC y Tact. FunC es un lenguaje de bajo nivel similar a Lisp. Como lenguaje de programación principal para contratos inteligentes TON, FunC se centra en la eficiencia y la flexibilidad. Este lenguaje de programación de bajo nivel permite a los desarrolladores manipular directamente la memoria y realizar una gestión detallada de los recursos. Sin embargo, debido a las características de bajo nivel de FunC, los desarrolladores necesitan administrar manualmente la memoria y manejar operaciones de bajo nivel, lo que impone grandes exigencias a las capacidades de programación y la conciencia de seguridad de los desarrolladores. Si no se tiene cuidado, los desarrolladores pueden introducir problemas como pérdidas de memoria y desbordamientos de búfer, lo que genera posibles vulnerabilidades de seguridad en los contratos inteligentes.
El lenguaje Tact es más avanzado, pero tiene una complejidad considerable y es difícil de programar. El lenguaje Fift es solo un lenguaje de depuración y ensamblaje de bajo nivel. Aunque puede interactuar directamente con la máquina virtual TON, también es adecuado para la depuración y prueba de bajo nivel de contratos inteligentes. Las herramientas y la documentación no están completas.
En general, el desarrollo de la cadena Ton es muy difícil. Por lo general, se necesitan tres personas para escribir EVM para completar la carga de trabajo de una persona en la cadena TON, y el ciclo de desarrollo es lento y largo, que se mide en segundos. , la cadena TON es muy difícil de desarrollar. Muchos desarrolladores de la cadena en realidad no están dispuestos a establecerse y fabricar productos sólidos.
3. Formas de romper la situación.
1. L2 de la cadena TON——TVM
Durante el año pasado, el espacio de las criptomonedas ha sido testigo del rápido desarrollo de una gama de soluciones de Capa 2. En agosto, el intercambio de criptomonedas Coinbase lideró la tendencia al lanzar la cadena de bloques "Base" e integrar OP Stack de Optimism sobre Ethereum. Posteriormente, protocolos como Celo y Worldcoin también anunciaron sus planes para lanzar Layer-2 Rollup con OP Stack además de Ethereum. El intercambio de criptomonedas OKX también lanzó un Ethereum Layer-2 llamado "X Layer" en abril y adoptó el CDK de Polygon.
Por el contrario, TON Chain ha lanzado su propia solución Layer-2: TVM, que es compatible con EVM de Ethereum. Esta compatibilidad brinda una gran comodidad a los desarrolladores, reduce la dificultad de escribir código y les permite migrar fácilmente contratos y aplicaciones inteligentes en el ecosistema Ethereum a la cadena TON. Esto no sólo simplifica el proceso de desarrollo, sino que también reduce significativamente los costos y el tiempo de desarrollo. Al mismo tiempo, las características de alto rendimiento y bajas tarifas de la cadena TON mejoran aún más su atractivo, proporcionando a los desarrolladores una plataforma de desarrollo más eficiente y económica.
Al ser compatible con EVM, la cadena TON no solo puede utilizar la infraestructura y las herramientas de desarrollo de Ethereum existentes, sino que también puede atraer a más desarrolladores de Ethereum al ecosistema TON. Esta estrategia no solo ayudará a ampliar la diversidad ecológica de la cadena TON, sino que también promoverá el nacimiento de proyectos más innovadores, sentando una base sólida para el desarrollo sostenible de la cadena TON.
2. El foco se desplaza hacia la construcción de infraestructuras
Los desarrolladores de la cadena TON deberían centrarse en los proyectos de infraestructura del ecosistema TON. Aunque el mercado tiene grandes expectativas para el ecosistema TON, a menos que surjan más proyectos que puedan crear un punto de inflexión, el ecosistema TON puede ser como otros proyectos de corta duración que no pueden seguir atrayendo inversores.
Los proyectos de infraestructura son el núcleo de cualquier ecosistema blockchain y pueden proporcionar un soporte técnico sólido para todo el ecosistema. Fortalecer la construcción de infraestructura no solo mejorará el rendimiento general y la confiabilidad de la cadena TON, sino que también brindará a los desarrolladores un mejor entorno de desarrollo. Por ejemplo, desarrollar software de nodo más potente, optimizar algoritmos de consenso, mejorar el rendimiento de la red y reducir la latencia mejorará directamente la competitividad de la cadena TON.
Además, centrarse en el desarrollo de proyectos de infraestructura puede ayudar a atraer más inversores. Los inversores suelen estar más interesados en proyectos con potencial de desarrollo a largo plazo, y una infraestructura sólida es una garantía clave para el desarrollo a largo plazo de los proyectos. Al mejorar la construcción de infraestructura, la cadena TON puede demostrar una mayor solidez técnica y potencial de desarrollo, ganándose así la confianza y el apoyo financiero de más inversores.
4. Resumen
El desarrollo de la cadena TON en el ecosistema blockchain está lleno de oportunidades pero también enfrenta muchos desafíos. A pesar del crecimiento significativo en infraestructura y número de proyectos, el ecosistema TON todavía tiene deficiencias importantes en cuanto a la rigidez del usuario, la rentabilidad y la diversidad ecológica. La baja rigidez de los usuarios, la falta de ingresos reales y la opacidad del comportamiento fuera de la cadena dificultan que la cadena TON siga atrayendo inversores a largo plazo.
Al mismo tiempo, el ecosistema TON tiene un solo tipo de proyectos, concentrados principalmente en el campo GameFi, con ciclos de vida cortos y retornos de inversión inciertos. La razón principal detrás de estos problemas es la incompatibilidad entre la cadena TON y EVM y la complejidad de los lenguajes de programación existentes, lo que hace que los costos de desarrollo sean altos y largos, restringiendo aún más la diversidad y las capacidades de innovación del ecosistema.
Para resolver estas dificultades, la cadena TON pronto lanzará Layer-2 TVM compatible con EVM, que es una solución factible que simplifica el proceso de desarrollo y atrae a más desarrolladores de Ethereum. Al mismo tiempo, los desarrolladores deberían cambiar su enfoque hacia proyectos de infraestructura y mejorar la competitividad y el atractivo general de la cadena TON mejorando su solidez técnica y su entorno de desarrollo. Sólo a través de estos ajustes estratégicos la cadena TON podrá lograr un desarrollo verdaderamente sostenible y evitar convertirse en un proyecto de corta duración.
