六月展望,应该选择哪些标的
首先是ETH ETF,无需多言。除了加杠杆外,ETH 最好的 Beta 就是那些名字里带 ETH 的标的,比如 ETHFI,ENS。
个人认为Pendle在这几个方面的指标都很棒。在基本面和叙事的相关性层面,最初的上涨是因为Pendle迎合LSD叙事,今年Pendle又深度参与了LRT叙事,推动价格继续上涨。不过,我今年已经聊过很多次Pendle了,在这里就不多赘述。
另外一个值得关注的是Arbitrum。Arbitrum社区的「2 亿枚ARB游戏催化剂计划」提案投票应该要通过了。这对Arbitrum的游戏生态(比如TreasureDAO)肯定是利好。
MAGIC未来还有一个Layer3的预期。4月22日,TreasureDAO已经推出Layer3测试网,预计将于今年Q3推出主网,主网支持质押。
AI板块只聊两个有确定日期催化剂的标的:
FET合并将会在6.11/6.13发生,之后会改名为ASI。
AR,AO相关信息将于6.13发布,参与者可以通过AR来挖AO。
关于Solana,最初的想法是SOL可能会受到ETH强势的影响(吸血)。
现在我改变了想法:Solana作为memecoin赌场的属性在(参考那些名人meme,大多数人都会选择在Solana上发行memecoin),而当前市场对memecoin赌博是刚需。
因此我认为SOL在这段时间中不会被吸血太多——ETH和SOL目前的人群已经被划分,玩SOL的人也不会轻易迁移到ETH上。反而ETH上涨会拉高市场的预期,推动市场情绪走向高点,Solana将会是受益者。