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开盘即巅峰的，不仅只有VC币、山寨币，还有今天的大A……
唉，对股票研究的少。但在我的认知里：
中概股>港股>A股
不知道大家认同吗？
Disclaimer: Includes third-party opinions. No financial advice. May include sponsored content.
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聊一聊我的持仓和理由。BTC、ETH、BNB这就不用说了。 AR 去中心化存储，Web3基础设施，虽然Web3现在一点热度也没有，不过AR提供的一些API，应该是有一些项目在使用。比如mirror如果创作者选择内容上链，会写入AR区块里。 ACH 最初是支付赛道，今年又有人提到PayFi这个概念。而且ACH也不仅是支付，在它平台上可以领到各种测试链试的水，据说还要做自己的Layer1。 我有个理论是两轮行情理论，第一轮是投机轮，2021年ACH没少涨。第二轮是生态轮，这一轮ACH生态应该会有所展示。 SSV 以太坊生态，物理基础设施层，有利于提高以太坊的去中心化。未来应该也会参与其他链的生态。 GMX 去中心化衍生DEX龙头，有创新，Arbitrum生态。 ARKM AI赛道应用，数据分析类，属于技术人员和非技术人员都能看懂的叙事。 METIS 去中心化排序器，Layer2里有创新比较独特的一个项目。 GRT Web3，以太坊、Solana等生态。也是数据分析类，属于技术人员和非技术人员都能看懂的叙事。 IOTX ：DePin，严格来说它自己本身不是个DePin(去中心化物理基础设施)，但是使用IOTX可以搭建DePin，属于Depin基础设施。 MKR：RWA相关，老DeFi，感觉美国机构会喜欢这种。 APT：Move语言系，因为踏空了SUI，所以买的这个。 另外还有小币种Aleph 、Fort、Hopr 分别是去中心化存储、Web3安全、Web3隐私，这三个币都上coinbase了但没上其他大所，技术、产品都还不错的。 DBR ，最近刚刚建仓的，这一波下跌，它几乎没跌，没有什么抛盘，对比跨链类赛道其他项目，这个币上线了Bybit、Gate、Bitget，但还没上币安欧易这些大所。跨链数据规模不小，对比跨链资金流量，FDV可能相对最低估。 大家一起讨论讨论自己的持仓。
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Jole用智猪博弈来解释这个问题，很有意思，意思是会有矿机矿池等这些大户去应对这个问题。 蜂兄认为，对于矿机厂商、矿池而言，应对量子计算机的逻辑是这样的： 首先，因为我们知道量子计算机的成本非常高，如果量子计算机这么高的成本用来解破BTC，那么就意味着BTC的价值，值得量子计算机的成本。 那么，如果BTC的价值值得量子计算机的成本，那么就意味着BTC值得矿工使用量子计算机作为矿机去维护BTC网络。 例如：通过提高加密算法的位数、挖矿难度去保护BTC网络。 当然，还有一个前提是，量子计算机相对普及。 一句话就是，量子计算机既然值得用来破解BTC，那就可以用量子计算机来保护BTC。
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我们现在所处的宏观环境，真的和2019年很相似。 ➤降息vs缩表 2019年4~8月有这样一个阶段，联邦基金有效利率处于下降阶段(虽然7月以前并没有下调联邦基金利率，但是联邦基金有效利率略有下降)，同时美联储还在缩表。 目前我们也正处于一个一边降息一边缩表的宏观环境下。 ➤降息vs阶段性高峰 2019年4~8月期间，利率下降并不明显，BTC迎来一波小高峰。 目前联邦基金利率下跌相对明显，BTC迎来一个大高峰10万美元，暂时处于回调状态。 ➤小结 回调可能还没结束。 不确定是否会有黑天鹅，毕竟黑天鹅本身就是难预测的。何况刻舟黑天鹅的逻辑是不成立的。 但是，宏观影响流动性的逻辑是成立的。从宏观环境的角度看，牛还在未来的一段时间以后。 注：仅单角度的讨论，是没有结论的，不构成投资建议哈。
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回调的信号早已出现，那么牛市是否还在？
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熟悉蜂兄的小伙伴应该知道我是不太参与空投的。但 #Lingo 这个项目空投当时是游戏化的界面，一个海岛连着一个海岛，而且还有海浪声，确实挺有特色，我就参与了一下。 接下来可以关注一下这个项目的产品生态设计。 Web3+RWA模式： $LINGO 交易产生的手续费(2.5%费率)，积累起来项目方称会用来购买现实世界资产，目前项目方主要想购买的是房地产。然后把房地产出租出去，租金再用于社区奖励、代币回购，这样形成一个良性循环的模式。这个模式如果能转动起来还挺有意思的。
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