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刚刚在朋友圈看到这张图,在之前的铭文行情中有几位在玩铭文的朋友加到我 里面有玩 #RATS 的也有后面转玩 #PIIN 的,不过玩老鼠的后面没发朋友圈了,玩派印的还是一直在朋友圈cx 只是分享个例,不代表各自社区当前的基本盘,明天看看两个项目的热力图以及做个铭文的数据面板出来看看 对于一直不断cx和各种开会的这种社区,一直非常佩服,无论形式是否违背我的逻辑 因为我觉得这种持续“拱卒”的精神,不是每个社区、项目可以有的,多数的长期Build都只是短期市场情绪引导下的口号 GN🌙

刚刚在朋友圈看到这张图,在之前的铭文行情中有几位在玩铭文的朋友加到我

里面有玩 #RATS 的也有后面转玩 #PIIN 的,不过玩老鼠的后面没发朋友圈了,玩派印的还是一直在朋友圈cx

只是分享个例,不代表各自社区当前的基本盘,明天看看两个项目的热力图以及做个铭文的数据面板出来看看

对于一直不断cx和各种开会的这种社区,一直非常佩服,无论形式是否违背我的逻辑

因为我觉得这种持续“拱卒”的精神,不是每个社区、项目可以有的,多数的长期Build都只是短期市场情绪引导下的口号

GN🌙

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📍聊L2的充分竞争与多元化格局下的机会 昨天Vitalik在推特发布了一篇文章,文章观点中简单聊了一下当前L2的格局,我发现虽然 #Taiko 在社区当中的口碑不怎么样,但却是被他点名了几回了 而基于这篇文章所描述的现象,让我想到L2最终的格局可能不是之前设想的那样由主要的几条L2占据主导,而是迈向整体均衡化 因此随着新L2的不断推出,对于生态市场的多元化当然有所助益,但这种阶段对二级市场投资者来说其实也许不是一个多么合适的赛道 为什么呢,其实就一句话:“别和政策对着干” 举2个例子来说:1.流动性质押赛道就有着33%的“政策红线”,这其实不光是和个人意志有关系,还和是否去中心化的论调有关,因此流动性质押的业务规模天花板其实是有限的 (而作为业务承接的下游赛道,就没有这一红线限制) 2.而DEX这个赛道作为每条链基础的业务赛道,也是一个处于充分竞争的竞争格局,据不完全统计下的DEX就有1300多个,可以说是行业第一大内卷化的赛道 (可以试想一下在二级市场我们在这种板块中可选择上的容错率其实挺低的) 那L2其实具备着上面的两个赛道特征: (1)大基本盘的指导思想——多元化 (2)数量多,充分竞争 我们很难否认,以太目前的一些发展方向就是比较受个人或某主体的意志所影响的,因此多Rollup的格局可以说是一种大几率的趋势 通过不断的拓展执行层,这样可以让以太主链更好的扮演共识(安全)层的角色 未来就形成了一种以以太主网共识为独立核心的多Rollup生态谱系,包括现在原先链上的应用也开始逐渐有向应用Rollup发展的趋势了(近日ENS就有拓展至L2的提案) 目前L2未上线和已上线的加一块将近200条,但市场的流动性暂时是固定的:那车流固定的情况情况下,车道在不断扩散,车流可选择的空间就变得非常的多了 因此基于上述逻辑去做推导,在Rollup构建的上游,可能会成为这轮周期L2竞争的下半场 例如$OP 的超级链框架以及 $ALT 的模块化Rollup构建都属于这个范畴(ARB的Orbit计划是面向L3的,不太属于该范畴) 随着上游方案的完善,这些各种个性化rollup的推出,其实都符合Vitalik所描述的L2生态谱系的的多元化补充 因此对于一些新兴Rollup来说,已经不能完全的从基础设施所能解决的差异化需求去考虑是否值得参与了,还需要考虑该Rollup在同质化的竞争下是否有可以破局的竞争能力 例如特定的应用Rollup,估值的逻辑就应该从应用端出发,而还是执行层业务的基础Rollup,就真的要多思考市场份额的竞争问题 附图:ETH L2的前十TVL分布情况,其实已经初步展现了这种均衡的多元化现象了
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📍将交易执行DAG化,就可以解决区块链不可能三角?丨Aleph Zero一页纸报告 #AZERO 这个项目作为将DAG结构作为中间执行环节是吸引我花了几天时间产出这篇内容的原因 🗝️本文还探讨项目之外的几个问题:什么是DAG?/并行和并发的差别是什么?/执行层DAG化的可行性 DAG方案目前市场比较热门的项目例如KAS、CFX以及过去的雪崩都有采取这一架构,这一架构也被称为天然的拓展方案 🔻本篇内容正文与长图报告的内容并不完全雷同,请结合起来观看~ DAG架构具有高并发的特点,而并发和并行是两种不同的概念,因为我还计划产出EVM并行的内容,因此有必要基于这两个话题做一定延伸 🗝️并发可以理解成一个厨师可以同时炒几道菜,而并行则可以理解成2个或多个厨师同时炒几道菜 关于DAG的具体是如何呈现的,我在图中也有介绍就不赘述了,简单来说DAG的区块生成就好像像外洒一把沙子,目前行业内的相关使用方案,基本都是基于DAG的变式 具体如何变❓ 总结一句话就是:利用自主开发的共识机制,来将网中的区块再度排序分出主次。KAS是如此、CFX是如此,AZERO仍旧是如此🔺 也就是我为什么图中会说,如果单纯的采用DAG结构,其实并无法说这是一条区块链(毕竟你也不成链) 并且AZERO与KAS、CFX等方案最不同的地方是对于DAG的应用只是用于其中的执行环节,在外部的显性架构上,仍旧是链式的 (我在图中做了一定的技术原理复现,希望可以帮助你理解) 这一方案确实是存在一定可行性的,过去雪崩的三链结构,其中一条链就是采取DAG方案,只是后来弃用了,其实AZERO当前的实现逻辑有点类似于当时还采取DAG方案的雪崩,只是AZERO更具备单体链的基因 📍如果对于执行层DAG化不太理解的化,我再举个别的理解希望能够帮你理解:以太的L2 Rollup方案,其实就是一种将执行层抽象出去的方案 只是以太是采取多交易打包提交的方式,试想一下如果有条L2是采取DAG这种架构来处理交易并同样在以太主网完成共识的,那其实也不是不行 AZERO其实就是这样实现并完成的,至于这个标的是否有投资价值,从我对其历史走势的判断,我认为是有的,原因图中也列举了 但做中期波段其实就行了,长持的话很容易一轮周期过去还是原地不动,所以也需要多关注二级价格,逢高就跑 📍这种二级走势有来有回的标的远比那些一路下行的标的好太多了 “与庄共舞,不怕它有庄,就怕它是条死鱼”
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