昨晚（27日）约九点左右，资产管理巨头VanEck确认已向美国证券交易委员会（SEC）提交了Solana基金（VanEck Solana Trust）的申请文件。该基金预计发行有权益的普通股，并计划在Cboe BZX交易所上市，具体的发行日期尚未确定。
对此，VanEck的数字资产研究主管Matthew Sigel在其社交媒体账号上发文解释了这一申请。以下是其言论的翻译：
我很高兴地宣布，VanEck刚刚向美国申请了首个Solana交易所交易基金（ETF）。以下是我们对SOL作为商品的一些看法。
为什么我们要申请Solana ETF？
作为以太坊的竞争对手，Solana是一种开源区块链软件，旨在处理各种应用，包括支付、交易、游戏和社交互动。Solana区块链以其独特的可扩展性、速度和低成本著称，这些特性可能为多种用例提供更好的用户体验。
通过每秒处理数千笔交易，并采用结合历史证明和权益证明的先进安全机制，Solana在去中心化、高吞吐量、低成本和强大社区支持方面表现突出。这使得Solana成为一个吸引人的交易所交易基金选择，为投资者提供接触多功能且创新的开源生态系统的机会。

为什么我们认为SOL类似于比特币、以太坊等商品？
我们认为Solana的本地代币SOL类似于其他数字商品，如比特币（#Bitcoin）和以太坊（#ETH）。它用于支付区块链上的交易费用和计算服务。类似于以太坊网络上的以太币，SOL可以在数字资产平台上进行交易或用于点对点交易。
Solana生态系统支持的广泛应用和服务，从去中心化金融（DeFi）到非同质化代币（NFT），彰显了SOL作为数字商品的实用性和价值。Solana网络由全球多个独立验证者维护，保证交易验证和记录保存的基础设施不被单一实体控制。
SOL的去中心化特性、高实用性和经济可行性与其他已建立的数字商品相似，增强了我们对SOL作为有价值商品的信心。它为投资者、开发者和寻求替代双寡头应用商店的企业家提供了多种用例。
不会进行质押
此外，SEC的申请文件指出，信托、发起人、SOL保管人或与信托相关的任何其他人员不会直接或间接地将信托的任何SOL用于质押以赚取奖励或其他收益。目前，信托仅通过现金进行认购和赎回。（即不涉及质押活动）
如果2025年有新的白宫和SEC，上市的可能性增加
对于VanEck的申请，彭博分析师James Seyffart表示：
首个在美国申请的SOL ETF出现，其他发行商是否会紧随其后，这是值得关注的问题。
目前的初步看法是，要想在2025年看到这样的ETF上市，可能需要等待新的政府和证券交易委员会出现。然而，这并不能保证。
同时，加密货币市场造市商Wintermute的创始人Evgeny Gaevoy也发表了他的看法：
他认为，今年SOL ETF获批的可能性几乎为零。他指出，特朗普政府优先考虑这个问题的想法是相当愚蠢的。
Gaevoy表示，一旦看到今年以太坊ETF的资金流入量，就能了解SOL的流入量可能更少。

SOL价格突破150美元
在此消息的激励下，昨晚SOL价格一度上涨8%，突破了150美元关口，截至稿件提交时稍有回落，报价为147.79美元。
SOL ETF面临长期挑战的三个理由
尽管我也希望看到越来越多传统金融产品进入加密市场，但我认为Solana ETF短期内获批的可能性较低，至少需要解决以下几个问题：
一、去中心化程度不足
Solana因其高速和低成本而著称，但这些优势在一定程度上牺牲了去中心化的条件。目前，运行Solana节点通常需要昂贵的硬件设备支持，这导致了高昂的运营成本，这也是其被称为“机房链”的原因。
另外，一些机构持有大量Solana，例如FTX爆雷事件中，大量持有Solana导致其价格大幅下跌。这些因素可能会使Solana被认为不够去中心化，从而面临被定性为证券的风险。
二、SEC监管问题
比特币和以太坊在加密货币市场上有着强大的地位，主要因为它们通过全球矿工使用的工作量证明（PoW）逐步建立起来。
如果SEC批准Solana ETF，可能会打开一扇门，使得其他数以千计的类似公链申请也难以被拒绝。这可能导致加密货币ETF在市场上泛滥，而监管机构是否能够应对这种压力也是一个重大问题。因此，在SEC等监管机构提出可行解决方案之前，可能需要数年时间来做好规划和准备。
三、缺乏SOL期货ETF
根据历史数据和市场运行方式，通常需要先有期货ETF，然后才能申请现货ETF，比特币和以太坊的情况证实了这一点。Cboe负责ETF上市的副总裁Rob Marrocco曾表示，如果没有建立期货市场或改变监管条件，其他加密货币如Solana很难获得ETF的批准。
即使Solana推出期货ETF，也需要一段时间来建立充分的交易记录，证明其具有足够的流动性和透明度。这个过程可能需要相当长的时间。
综上所述，作者认为Solana ETF短期内获批的可能性较低。VanEck此举可能更多是为了吸引关注和宣传。因此，我们需要继续关注后续的发展。

比特币市场最近经历了一些显著变化，主要是由于比特币大户的大规模抛售行为。这些大户选择在比特币价格接近历史高位时出售部分持有的资产，以实现收益。据报道，比特币鲸鱼和其他大型持有者，如德国，近期已经出售了数十亿美元的比特币。
大型比特币持有者的这种抛售策略是一种战术行动，旨在利用价格上涨时清算部分投资。与此同时，比特币矿工面临运营成本上升和监管不确定性，这加剧了市场的动荡局势。
尽管比特币价格下跌，Coinbase作为比特币托管服务的主要提供商依然运作良好。截至6月19日，Coinbase控制着约4%的比特币流通量，即890,000BTC。Coinbase还准备好成为现货比特币ETF的托管合作伙伴之一，这将进一步增强其市场地位。

Coinbase在行业中的主导地位和其多元化收入基础显而易见。最近公布的收入数据显示，截至2024年5月，Coinbase的营收达到16.4亿美元，同比增长了111.98%，远超过预期的2.6579亿美元。这种成功的背后，我认为Coinbase的每股收益将继续大幅增长，因此它是一个强有力的买入选择。
尽管比特币价格保持区间震荡，但机构投资者对加密基金的投资明显增加，特别是比特币ETF。这表明，尽管市场情绪可能低迷，但大型投资者对市场的乐观态度依然强烈。预计未来，随着加密货币市场的继续扩展，Coinbase和类似公司将继续受益于这种趋势。
总体来看，尽管市场预期比特币价格可能持续区间波动，但Coinbase通过其强劲的增长和多元化的收入来源，已经准备好应对未来的市场挑战。这使得其股票未来可能会继续以溢价交易。
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在过去七天内，Pepe币经历了显著的8%价格上涨，包括最近24小时内的9%涨幅。尽管初期显示复苏迹象，但普遍的看跌信号表明维持上涨趋势仍然具有挑战性。
当前相对强弱指数（RSI）略低于50水平，显示价格动向不确定，未能确认趋势反转。此外，动量振荡指标（AO）也支持看跌情绪，AO仍然低于平均水平零，暗示空头势头仍占优势。
与最近突破的Pepe上升趋势线支撑位一致，这一支撑位曾是关键的技术支撑水平。
获利回吐和抛售压力方面，投资者行为显示获利回吐增加，加剧了看跌趋势。IntoTheBlock数据指出，约有26%的活跃Pepe代币地址处于盈利状态，这推动了抛售压力增加，进一步阻碍了价格反弹。
尽管市场最近低迷，但77.58%的Pepe持有者仍保持盈利。这些代币大多数是在0.000002至0.000003美元区间内购买的，Pepe从2月底开始显示出显著的上涨趋势。这一历史背景突显出，若市场情绪好转，Pepe可能再次反弹。
资金流入/流出图（IOMAP）显示抛售压力，许多地址以平均0.0000110美元的价格购买了Pepe。如果价格接近这一水平，可能会遇到投资者出售以收回初始投资的阻力。

根据altFINS提供的技术分析报告：
看涨旗形图显示Pepe目前处于整理阶段，这通常预示着价格在回调后可能重新上涨。分析显示，Pepe的潜在上涨目标为0.000013美元（增长11%）甚至0.000015美元（增长28%）。建议将止损设置在0.0000103美元以控制风险。尽管短期趋势向下，中期趋势中性，但长期趋势仍强劲向上，为总体看涨预期提供了支持。MACD线已下穿MACD信号线，表明短期动能走弱，但RSI-14指标显示Pepe目前既非超买也非超卖，价格可能存在波动方向的不确定性。关键价位：近期支撑位约在0.0000091美元，而阻力位分布在0.000013美元和0.000015美元之间。
这些技术指标显示，在当前市场环境中Pepe展示出一定的上涨潜力，建议投资者密切关注市场动态，并制定相应的交易策略。
市场展望：
Pepe币当前市场动态为交易者提供了引人注目的投资机会。尽管与比特币走势分化，但Pepe保持其支撑水平显示出其具备显著的上涨潜力。然而，在当前不确定的市场环境下，投资者需保持谨慎态度。最近的市场低迷和Mt. Gox事件导致的比特币短暂下跌至61,000美元以下，都提醒我们市场仍存在多重变数。
在加密行业中，抓住下一波牛市机会需要与优质圈子共同探讨，这有助于保持洞察力和坚定信念。单打独斗在这个行业里是不容易的。

当前市场突然面临多个利空因素：
美国比特币现货ETF连续两周流出超过12亿美元。稳定币规模停止增长，未能带来资金净流入。减半后矿工面临持续的资本压力，导致大规模抛售。门头沟事件中的14万枚BTC开始进行赔付，对市场形成额外压力。AI概念和meme币经历了一轮炒作后，现处于回调状态。山寨币持续解禁带来大量资金流出。大型新币持续高估值（FDV）上市，进一步加剧市场的流动性问题。

这些因素导致机构交易员从套利策略转向谨慎，鲸鱼交易量下降超过40%，衍生品交易所的鲸鱼交易员处于避险模式中。

目前，市场情绪受到山寨币持续解禁和新币高估值上市的双重打击。ETF的影响力已大为减弱，稳定币的效果也不明显，市场流动性较弱。在这种背景下，山寨币的解禁和新币的吸血造成了较大的市场压力。

此外，加密货币市场的生态活动目前处于冰点状态。以太坊链上的Gas费用持续低迷，显示出市场对大规模生态项目落地的期待不高，仍以炒作和消息炒作为主。

2024年上半年，meme币板块表现突出，平均涨幅约为18倍，而技术和生态最佳的L2项目则遭遇超过40%的跌幅，显示市场行为异常。这种现象的背后原因在于，meme币流通量小、市值低，易于炒作；而机构支持的项目市值较高、流通量较大，解禁进程持续，资金缺乏炒作动力。

当前市场操作难度达到历史最高点，不再按常规运作。在牛市中，技术和生态优秀的项目却逆势下跌，而纯粹的meme币则大幅上涨，这种情况在以往市场中并不常见。由于机构孵化的山寨项目普遍高估值，未来数年持续解禁可能会限制市场趋势性牛市的发展，使市场陷入“跌多反弹、涨多继续跌”的循环中。

总之，当前市场更像是比特币的美股化和山寨币的A股化。对行业参与者来说，紧抱比特币并进行定期投资是最简单的策略。其他币种的投资将更加投机性，需要及时跟进市场热点并随时准备撤出。在外部环境方面，美联储的货币政策将继续是市场最大的不确定因素，投资者不应期待降息能够改变当前的市场格局，而是需要关注更大规模的量化宽松政策是否会推动整个市场再度上升。
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