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宏观要闻
1. 中国人民银行国际司负责人刘晔在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，影响汇率的因素是多元的，未来人民币汇率可能保持双向波动态势。
2. 商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在新闻发布会上介绍，下一步，商务部将会同有关地方和部门，密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。
3. 据国家能源局，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。
4. 中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布11月份中国采购经理指数。随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，制造业采购经理指数在50%以上的扩张区间内继续上行，景气水平保持稳定扩张。11月份中国制造业采购经理指数为50.3%，较上月上升0.2个百分点。从近期走势来看，制造业采购经理指数连续3个月环比上升，连续2个月运行在扩张区间。
5. 乌克兰总统泽连斯基表示，他准备结束俄乌冲突，以换取北约成员资格，即使俄罗斯不立即归还其控制的土地，但北约的邀请需要承认乌克兰的国际公认边界。
6. 黎巴嫩真主党领袖：真主党“批准”与以色列的停火协议，并将和黎巴嫩军队在“高层”上进行协调，以确保停火协议得到执行。
7. 国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》，并决定对美加征关税商品延长排除期限至2025年2月28日。
8. 市场利率定价自律机制工作会议强调：存款利率不得违规手工补息贷款利率要符合风险定价原则。
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，沥青涨3.4%，丁二烯橡胶涨2.87%，燃油涨1.01%，原油涨0.02%，纯碱跌1.28%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.24%。农产品多数下跌，菜油跌1%，棕榈油涨1.43%。基本金属多数收涨，沪锡涨2.5%，沪锌涨1.33%，沪铝涨0.42%，沪铜涨0.18%，沪铅涨0.12%，不锈钢跌0.54%，沪镍跌0.94%。沪金涨0.47%，沪银涨1.06%。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.47%报2673.9美元/盎司，周跌1.41%，COMEX白银期货涨1.37%报31.1美元/盎司，周跌0.76%。
3. 国际油价全线收跌，美油2025年1月合约跌1.06%报68.15美元/桶，周跌4.34%；布油2025年2月合约跌0.95%报72.09美元/桶，周跌4.1%。
4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.09%报9080.5美元/吨，周涨0.87%；LME期锌跌0.17%报2946.5美元/吨，周跌0.03%；LME期镍跌0.31%报15680美元/吨，周涨0.9%；LME期铝涨0.21%报2613美元/吨，周跌1.38%；LME期锡涨0.8%报29255美元/吨，周涨1.78%；LME期铅涨0.18%报1994.5美元/吨，周涨1.92%。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.2%报990.75美分/蒲式耳，周涨0.74%；玉米期货涨1.23%报433.25美分/蒲式耳，周跌0.46%；小麦期货涨0.18%报549.5美分/蒲式耳，周跌2.7%。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15046.89万吨，环比降272.49万吨，45港日均疏港量335.87万吨，环比增8.89万吨，在港船舶数109条，环比增13条；全国47个港口进口铁矿库存为15616.89万吨，环比降312.49万吨；日均疏港量350.77万吨增10.99万吨。
2. 据Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.62%，环比上周减少0.31个百分点，同比去年增加0.76个百分点 ；高炉炼铁产能利用率87.8%，环比上周减少0.73个百分点 ，同比去年增加0.17个百分点；钢厂盈利率51.95%，环比上周减少2.60个百分点，同比去年增加12.56个百分点；日均铁水产量233.87万吨，环比上周减少1.93万吨。
3.河钢集团11月硅锰定价6280、三轮询盘6250、二轮询盘6200、首轮询盘6100元/吨，10月硅锰定价：6200元/吨。（2023年11月定价6730元/吨）。
4. 据Mysteel，最新的高炉新增停复产调研统计，12月有14座高炉计划检修，涉及产能约6.2万吨/天；有2座高炉计划复产，涉及产能约1.75万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计12月日均铁水产量232.5万吨/天。
5.内蒙古亚新钢厂发布了冬储政策，其中《2024年亚新冬储政策》，保价政策，保价到2025年3月31日，挂牌价-40元/吨，遇涨不涨，遇降则降，可随时点价（出库后也可以后点价），年前拉一半，年后拉一半，3月31日之前提清，可现款，可托盘。
6. Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本开工率为42.53%，较上周减少0.94%；日均产量为27850吨，环比增长430吨。
7. 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年11月份为50.6%，环比下降4个百分点，结束连续2个月环比上升态势，但指数仍保持在扩张区间，显示在旺季过后，钢铁行业增速有所放缓，但在上月基础上仍保持整体稳中略增态势。
8. 钢银电商公布数据显示，本周全国钢市总库存量为680.93万吨，较上周环比减少13.37万吨(-1.93%)。其中，建筑钢材库存总量为312.19万吨，较上周环比减少0.91万吨(-0.29%)；热卷库存总量为210.21万吨，较上周环比减少9.43万吨(-4.29%)。
农产品热点资讯
1. 据Wind数据显示，截至11月29日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利195.78元/头，11月22日为盈利153.59元/头；外购仔猪养殖利润为亏损9.98元/头，11月22日为亏损63.23元/头。
2. 加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至11月24日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少30.9%至13.09万吨，之前一周为18.95万吨。自2024年8月1日至2024年11月24日，加拿大油菜籽出口量为369.48万吨，较上一年度同期的193.98万吨增加90.5%。截至11月24日，加拿大油菜籽商业库存为134.86万吨。
3. 美国农业部（USDA）公布#7陆地棉特别进口配额。美国农业部表示，配额将在2024年12月5日起生效，将允许进口6905322公斤陆地棉（31716包，1包=480磅）。
4. 据外媒报道，印尼首席经济部长上周五表示，印尼将继续致力于从明年1月1日开始实施B40生物柴油计划，印尼目前使用的是B35。根据印尼生物燃料生产商协会（APROBI）先前的估算，B40将使印尼用于生物柴油的棕榈油使用量提高到1390万吨，而今年需要的估计量为1100万吨。
5. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地分别出售了840000吨、151700吨大豆，合计99.17万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。
6. 美国农业部数据显示，截至11月21日当周，美国2024/2025年度大豆出口净销售为249万吨，高于150-240万吨的市场预期，前一周为186.1万吨；美国2024/2025年度玉米出口净销售为106.3万吨，符合市场预期，前一周为149.5万吨。
7. 印尼贸易部官员称，印尼将把12月份的毛棕榈油(CPO)参考价格从11月份的每吨961.97美元上调至1071.67美元。基于新的参考价格，12月份毛棕榈油的出口税将为每吨178美元，此前为每吨124美元。
8. 根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第48周（11月23日至11月29日）油厂大豆实际压榨量189.03万吨，开机率为54%，较预估低3.41万吨。
9. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-30日棕榈油出口量为1473761吨，较上月同期出口的1624210吨减少9.3%。
10. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-30日棕榈油出口量为1417436吨，较上月同期出口的1581118吨减少10.4%。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，上周聚丙烯产能利用率环比上升0.49%至74.81%，中石化产能利用率环比上升2.28%至70.15%，周内海南乙烯、青岛大炼油等提升生产负荷使得中石化产能利用率上升。
2. 据大阪交易所（OSE）官网11月29日数据，截至2024年11月20日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为1836吨，较截至11月10日的2093吨减少257吨。
3. 据SMM，山西省主流氧化铝厂12月份烧碱采购价格较11月下跌400元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为3060-3160元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。
4. 据Wind数据，截至11月28日，华东港口甲醇库存为66.29万吨，11月21日为73.14万吨，环比减少6.85万吨。
5. 根据第一商用车网初步掌握的数据，2024年11月份，我国重卡市场共计销售7.1万辆左右（批发口径，包含出口和新能源），环比10月份上涨7%，相比上年同期的7.11万辆基本持平。累计来看，2024年1-11月，我国重卡市场销售各类车型约82万辆，同比降幅约为5%。11月重卡整体市场由负转平，主要原因就是货车“以旧换新”的拉动。
6. 俄罗斯政府周六表示，已解除对汽油生产商的临时出口禁令，但将对其他燃料出口商的限制延长至2025年1月31日。俄罗斯汽油出口禁令原本将于今年年底到期。
金属热点资讯
1. 据SMM了解，东部合盛硅业（鄯善）计划在11月29日晚停产30台工业硅矿热炉，西部合盛硅业（石河子）减停产计划尚不明确，预期单月影响产量在6万吨以上。受此影响，合盛官方硅云在线平台封盘不报价。
2. 据上期所，上周铜库存减少11461吨，铝库存减少4053吨，锌库存减少9156吨，铅库存减少4209吨，镍库存增加1820吨，锡库存减少547吨。
3. 据SMM，11月29日，全国港口镍矿库存较11月22日小幅去库21万湿吨至1000.8万湿吨。总折合金属量7.857万金属吨。
4. 据外媒报道，智利国有铜业公司Codelco正在加紧努力提升铜产量，以期达到2024年的生产目标。作为全球最大的铜生产商，Codelco正努力从25年来的最低产量中恢复过来，希望今年年底铜产量能达到约133.1万吨，比去年增长0.5%，处于其目标范围的下限。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1.印尼重申25年1月执行B40计划，棕榈油后市仍有上涨可能？
广发期货分析指出，从天气情况来看，供给端需关注暴雨过后的复产情况，但随着季节性减产的到来，主产地印尼和马来产量难以逆势增长。需求端来看，印尼政府官方一再强调强制实行B40的掺混计划，并且根据彭博社采访，印尼经济统筹部长表示棕榈油基金管理机构有足够的资金支持B40掺混计划在明年1月实施，给予市场注入了一针强心剂。往后看，我们认为主产区产量端的缩减较难改变，产地呈现低库存的格局，棕榈油作为油脂的锚或将依然领涨油脂板块。
2.年年岁岁冬储时，今年煤焦冬储又有何不同？
正信期货分析指出，在终端需求偏弱的情况下，无论是钢材，还是原料，下游整体的冬储意愿都比较弱。同时，2025年终端需求仍然面临较多挑战，有继续下降预期，特别是地产仍处于下滑周期、基建受到地方政府化债的影响增长受限、出口则可能面临越来越多的贸易摩擦，这会制约焦钢企业的冬储意愿。此外，煤焦基本面偏宽松的供需格局始终压制盘面价格，也会制约焦钢企业的冬储意愿。今年产业端冬储预期偏弱、加之市场对明年终端需求存有担忧，预计冬储对盘面价格的提振作用较为有限，年内黑色系商品大概率将维持区间震荡运行。
本周重要期货数据和事件一览
1. 12月2日9:45，中国11月财新制造业PMI。此前，中国10月财新服务业PMI为51.9。12月4日9:45，中国11月财新服务业PMI。此前，中国10月财新服务业PMI为52。
2. 12月2日待定，马来西亚11月1-30日SPPOMA产量预估；12月6日待定，马来西亚11月1-30日MPOA马棕油产量预估、马来西亚12月1-5日SPPOMA马棕油产量预估。此前数据显示，马棕油出口疲软，产量下降。需密切观察最新的供需端变化情况。
3. 12月3日4:15，美联储理事沃勒发表讲话；5:30，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加皇后区商会举办的一次对话；12月4日21:45，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话；12月5日3:00，美联储主席鲍威尔受邀在纽约时报主办的DealBook/Summit会议上接受采访；12月7日1:00，2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就经济前景发表讲话。关注美国重要官员的讲话的鹰鸽程度变化。
4. 12月4日21:15，美国11月ADP就业人数。此前，美国10月ADP就业人数录得23.3万人，预期11.4万人，大幅上涨。好于预期的ADP数据可能会提升市场对非农就业数据的乐观预期，减少对美国经济的担忧。
5. 12月4日待定，国内成品油将开启新一轮调价窗口。
6. 12月4日待定，中国光伏行业协会召开2024光伏行业年度大会。大会同期还将召开光伏供应链配套发展研讨会、光伏创新应用发展研讨会及各项专题会议等活动。关注大会对相关期货品种的情绪端变化。
7. 12月5日3:00，美联储公布经济状况褐皮书。此前，尽管通胀数据高于预期，美联储主席鲍威尔的鸽派立场也减弱了，但市场仍然看好12月美联储降息的前景。
8. 12月5日21:30，美国至11月30日当周初请失业金人数。此前美国至11月23日当周初请失业金人数录得21.3万人，预期21.6万人，低于预期，劳动力市场依然强劲，这一数据下降暗示美国就业市场继续保持平稳。
9. 12月6日21:30，美国11月季调后非农就业人口、美国11月失业率。此前，美国10月季调后非农就业人口录得1.2万人，为2020年12月来最小增幅。10月失业率保持在4.1%不变。花旗预计下周美国11月非农就业人数据将录得15万人，失业率为4.3%。
文章转发自：金十数据