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山寨币全面回调，MEME赛道过热，加密市场是否会再度活跃？
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美国现货比特币ETF昨日净流出4446枚，价值4.02亿美元。$BTC
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关于Meme币，我一直算是“错过者”，虽然也曾购入一点，但研究不深。其实我计划每天抽时间多了解一下Meme币，当年开始写文章也正是从Meme币的话题入手。大约是2020年中期，我与加密圈好友聊到了“古典投资者”与“现代投资者”的差异，回想当年错过了一波Meme币行情，激发了我在朋友圈发表第一条分析帖，从此一发不可收拾。不过，现在回头看，我一直没有系统研究Meme币，这次是真打算开始深入学习了。 第一个话题是BTC的回调。根据ETF数据分析，本轮上涨带有一定的FOMO情绪，尤其是在BTC突破93,200美元之后。但随之而来的回调也符合市场预期，目前并无重大利空，而是受到特朗普当选带动的情绪推高。现阶段无新的事件驱动，FOMO情绪趋缓是正常现象，尤其是在流动性紧缩的背景下，美联储持续缩表，市场整体流动性有限。目前主要的上涨推动力还是来自场内资金的情绪刺激，尽管像贝莱德这样的大型机构在持续买入，但其规模略有回落，这也是我认为FOMO情绪减弱的原因之一。 从URPD数据可以看到，这次上涨速度过快，中途多次出现“断层”，就像年初现货ETF上市时推动BTC快速涨至73,000美元的情形，涨势过快往往意味着回调风险。所以当前的回调在我看来是正常调整。 第二个问题是山寨币的行情。我认为山寨币市场启动的条件是ETH的强势上涨，ETH出现溢出资金后才可能带动ALT市场的整体上行。如果ETH本身还在调整，资金就无法流入其他山寨币市场，即便偶尔有上涨，也可能只是暂时的叙事驱动，叙事一结束就会迅速回落。 总体来说，对今年Q4和明年Q1仍保持乐观态度，只要不出现黑天鹅事件或经济下行风险，市场趋势向好。短期回调并不可怕，放长线来看只是调整的一部分。#超级MEME周期？
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尽管很多人希望看到美国将比特币纳入战略储备，但即使共和D掌握了国H，也并不意味着这一决策就是板上钉钉。共和D内部也存在不同的利益冲突，达成共识需要一些时间。不过，从趋势上看，这一目标实现的难度不算大。特朗普曾提出，将美国现有的比特币作为战略储备。公开数据显示，美国目前持有197,236枚BTC，这无疑为战略储备计划提供了基础。
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现在回想起来，当初很多人对机构高位建仓BTC充满质疑，认为均价6万以上的增持可能只是虚张声势。然而到了今天，事实却证明这些机构已经获利近50%。对于机构而言，若大选前是初步布局，那么大选后低价区间将迎来第二阶段的大规模建仓。预计明年1月披露的13F持仓报告中，BTC的持仓量会格外亮眼。 其实，机构投资更注重长期价值。当时比特币价格大跌，也未见ETF投资者大量减持，现在来看也有相似的投资思路。就像黄金曾被长期持有一样，比特币作为新兴资产，可能才刚进入机构布局的初期，未来增长空间广阔。
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