Zusammengestellt von: Shigeru

Einleitung: Mit Beginn des Sommers 2024 hat das TON-Netzwerk eine beispiellose Wachstumsdynamik gezeigt, wobei täglich aktive Adressen, Transaktionsvolumen und Total Locked Value (TVL) kontinuierlich neue Höchststände erreichen. Diese Erfolgsserie läutet den Beginn des goldenen Jahrzehnts des TON-Ökosystems ein. Das CGVResearch-Team konzentrierte sich auf die „ökologische Explosion von TON“ und untersuchte eingehend die internen Innovationen und externen Marktfaktoren von TON und analysierte die wichtigsten Triebkräfte für die Entwicklung zu einer führenden Blockchain-Plattform.

Ab Juni 2024 werden die von TON aufgestellten Rekorde, sei es in Bezug auf Benutzer, Transaktionsvolumen und TVL, jeden Tag aktualisiert:

• Die täglich aktiven Adressen von TON haben an vielen aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von $ETH überschritten;

• Der Total Value Locked (TVL) von TON übersteigt 600 Millionen US-Dollar und ist seit 2024 um das 1.000-fache gestiegen;

• Innerhalb von 47 Tagen wurden 450 Millionen US-Dollar in USDT auf TON ausgegeben;

• Steve, Vorsitzender der TON Foundation, schlug vor, dass die Geburt der ersten TON-Mini-App mit 100 Millionen Telegram-Nutzern ein Zeichen für die Masseneinführung von Krypto sein würde. Hamster Kombat hatte dies bereits am nächsten Tag erreicht.

Das CGVResearch-Team geht davon aus, dass die Ankunft von TON im Sommer 2024 von den doppelten Vorteilen „TON intern“ und „TON extern“ profitieren wird.

Die treibende Kraft innerhalb von TON

——Wallet-Innovation: Im Juli 2023 führte TON eine neue Wallet-Zahlungsfunktion ein, die es Benutzern ermöglicht, verschiedene Transaktionen und Zahlungen über das TON-Wallet durchzuführen und so das Benutzererlebnis zu verbessern. Im September startete TON dann TONSpace, eine selbst gehostete Wallet, die es Benutzern ermöglicht, ihre eigenen privaten Schlüssel und Vermögenswerte zu verwalten. Im Dezember wurde der Telegram-Anwendung ein sekundärer Zugang zum Wallet hinzugefügt, der es Benutzern ermöglicht, das TON-Wallet innerhalb von Telegram bequemer zu nutzen.

——Token-Sperrstrategie: Anfang 2023 beschlossen die TON-Community und die Validatoren, die Wallets inaktiver Miner durch On-Chain-Voting einzufrieren. Diese Wallets machen etwa 21 % des Gesamtangebots aus und werden bis Februar 2027 gesperrt. Im Oktober startete die Community den TON Believers Fund, ein fünfjähriges Sperrprogramm, bei dem Benutzer ihre Token spenden oder in Smart Contracts einzahlen können. Durch diesen Schritt werden 26 % des Angebots gesperrt, und insgesamt sind etwa 47 % der TON-Tokens für drei bis fünf Jahre gesperrt, was das zirkulierende Angebot auf dem Markt wirksam reduziert und der Stabilität der Token-Preise zuträglich ist.

——Native USDT-Bereitstellung von TON: Im April 2024 kündigte Tether die Einführung von USDT in das TON-Netzwerk an. Dieser Schritt fügte TON USDT-bezogene Transaktionen und Finanzaktivitäten hinzu und bot starke Unterstützung für DeFi-Anwendungen. Die USDT-Ausgabe auf TON übertraf schnell Cosmos und Near und wurde zum zweitgrößten Netzwerk nach Tron, Ethereum, Solana und Avalanche.

——Durchbruch in der Blockchain-Leistung: Am 31. Oktober 2023 erreichte TON in einem öffentlichen Live-Leistungstest einen Spitzenwert von 104.715 Transaktionen pro Sekunde und verarbeitete insgesamt 107.652.545 Transaktionen. Diese Leistung wurde von Certik bestätigt, was TON zu einem der schnellsten macht und skalierbarste Blockchains der Welt.

——Marketing: Im Frühjahr 2024 erregte TON mit der Einführung der#OpenLeagueSuper League mit einem Gesamtpreispool von 150 Millionen US-Dollar eine große Anzahl von Nutzern und Marktaufmerksamkeit. Darüber hinaus haben die von der TON Foundation und Telegram gemeinsam umgesetzte Sharing-Strategie sowie die Notcoin-Notierung an mehreren großen Börsen die Marktleistung und den Markeneinfluss erheblich verbessert.

TON externe Faktoren

——Panteras große Investition: Im Mai 2024 investierte Pantera mit dem größten Einzelinvestitionsbetrag in der Geschichte. Dies beweist nicht nur die Anerkennung der Technologie und des Marktpotenzials von TON, sondern könnte auch mehr Kapitalaufmerksamkeit erregen und das Vertrauen des Marktes stärken im TON-Ökosystem.

——Globales Wettbewerbsumfeld und Marktnachfrage: Da Musks X-Anwendung plant, Mitte 2024 verschlüsselte Zahlungsfunktionen einzuführen, steht TON unter dem Druck globaler Wettbewerber. Darüber hinaus benötigt der gesamte Verschlüsselungsmarkt dringend neue Marktnarrative und Entwicklungsrichtungen. Das TON-Ökosystem verlässt sich auf seine innovativen Technologien und Anwendungen, um dem Markt neue Dynamik zu verleihen.

——Neue Erzählbedürfnisse: Die Verschlüsselungsbranche braucht neue Erzählungen und Richtungen. Das TON-Ökosystem hat dem Markt durch das Wachstum der Benutzer und des Transaktionsvolumens, das durch soziale Spaltung und Schwungradeffekte verursacht wurde, neue Dynamik verliehen.

Zusammenfassend ist das CGVResearch-Team davon überzeugt, dass das TON-Ökosystem in Zukunft vier große Entwicklungstrends aufweisen könnte. Diese Trends werden die einzigartige Position des TON-Ökosystems prägen und können tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte Kryptoindustrie haben.

Trend 1: Der Schwarzlocheffekt, der durch die vollständige ökologische Expansion von Telegram verursacht wird

Telegram begann als Instant-Messaging-Tool und hat sich zu einer multifunktionalen Plattform entwickelt, die Funktionen wie soziale Netzwerke, Zahlungen, Dienstabonnements und Miniprogramme integriert. Mit der Hinzufügung von TON bewegt sich Telegram schnell auf einem ähnlichen Weg.

Upstream (Infrastruktur und Entwicklungsplattform): TON bietet leistungsstarke Infrastruktur- und Software-Entwicklungskits (SDKs), um Entwickler zum Erstellen und Bereitstellen dezentraler Anwendungen (DApps) zu bewegen, was die Entwicklung anderer Blockchain-Plattformressourcen beeinträchtigen kann.

Midstream (Anwendungsschicht und Dienste): Maßgeschneiderte Stablecoin-Lösungen, Mikrozahlungssysteme usw. im TON-Ökosystem sowie die Möglichkeit, über offizielle Cross-Chain-Brücken nahtlos auf Mainstream-Krypto-Assets zuzugreifen, bieten Benutzern Vermögensverwaltung und Handel aus einer Hand Plattform.

Downstream (Benutzerakzeptanz und Markterweiterung): Die große Benutzerbasis von Telegram bietet TON einen Marktzugangspunkt. Durch den Aufbau von Beziehungen zu Partnern wie Finanzinstituten, Medienunternehmen und Einzelhändlern ist Telegram in der Lage, Verschlüsselungstechnologie in breitere Wirtschaftsaktivitäten zu integrieren .

Trend 2: Keine regulatorischen Hindernisse + die schnellste öffentliche Kette + Schwungradeffekt, wodurch das TON-Ökosystem keine Obergrenze hat

Die globalen Servicekapazitäten von TON, die nicht durch Finanzvorschriften in bestimmten Ländern oder Regionen eingeschränkt sind, in Kombination mit seiner hohen Leistung und dem Schwungradeffekt für das Benutzerwachstum deuten darauf hin, dass das Potenzial des TON-Ökosystems möglicherweise keine Obergrenze kennt.

Verkehrsmonetarisierung: Der Verkehrsvorteil von Telegram wird TON ein enormes Monetarisierungspotenzial bringen, insbesondere in dezentralen Märkten wie Fragment, das bereits zu einem erheblichen Transaktionsvolumen beigetragen hat.

NFT-Markt: Die Aufkleber von Telegram werden in NFTs umgewandelt und über die TON-Blockchain gehandelt, was einen riesigen aufstrebenden Markt ankündigt.

Umsatzrealisierung aus Web3-Projekten: Es wird erwartet, dass Mini-Apps auf TON zu einkommensstarken Web3-Projekten werden und ihre riesige täglich aktive Benutzerbasis nutzen

Trend 3: Zusammenschluss globaler Finanzgiganten: Mainstream-Anerkennung des TON-Ökosystems

Wenn die TON-Plattform ausgereifter wird und kettenübergreifende Funktionen realisiert werden, könnte sie die Aufmerksamkeit traditioneller Finanzinstitute auf sich ziehen und sie dazu veranlassen, die Blockchain-Technologie zu erkunden und mit TON zusammenzuarbeiten.

Innovation im Finanzdienstleistungsbereich: Finanzinstitute können ihre Dienste auf TON migrieren oder mit TON zusammenarbeiten, um von dessen niedrigen Kosten und hoher Effizienz zu profitieren.

Stablecoins und Finanzprodukte: Finanzinstitute können auf TON neue Kredite, Versicherungen und Anlageprodukte entwickeln oder sogar Stablecoins erstellen, die an bestimmte Vermögenswerte gebunden sind.

Trend 4: Änderung der Anlagelogik: die Nicht-Notwendigkeit der Token-Ökonomie

Die Reife des TON-Ökosystems könnte die Investitionslogik des Primärmarktes verändern und Token nicht länger zu einem Muss für Kryptoprojekte machen.

Technologie und Geschäftsmodell: Projekte stützen sich möglicherweise auf ausgereiftere Technologien und Geschäftsmodelle, um Benutzer und Investoren anzulocken, anstatt sich ausschließlich auf symbolische Ökonomien zu verlassen.

Regulatorische Anpassungsfähigkeit: Projekte, die keine Token ausgeben, können sich möglicherweise leichter an das regulatorische Umfeld anpassen und potenzielle rechtliche Risiken vermeiden.

Investitionsanalyse: Zukünftige Bewertungen von TON-Umweltprojekten konzentrieren sich möglicherweise mehr auf tatsächliche Benutzerdaten und Geschäftsleistung, wie z. B. täglich aktive Benutzer (DAU), Benutzerbindung und durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU), als sich nur auf die Freischaltung von Token und zu konzentrieren Verteilung.

Diese Trends deuten darauf hin, dass das TON-Ökosystem nicht nur seine Position im Bereich der Verschlüsselung festigen wird, sondern möglicherweise auch die Beteiligung einer breiteren Benutzergruppe und traditioneller Finanzinstitute anzieht und so eine neue Entwicklungsstufe einleitet.

Abschluss

Der Aufstieg des TON-Ökosystems kündigt die zukünftige Entwicklungsrichtung der Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie an. Mit der tiefen Integration von Telegram und dem Innovationsschub von TON gehen wir davon aus, dass sich ein neues Ökosystem bildet, das nicht nur unser Verständnis von Finanzdienstleistungen, sozialer Interaktion und digitalen Vermögenswerten verändern wird, sondern auch Benutzern auf der ganzen Welt einen beispiellosen Komfort bietet. und Möglichkeiten.