Die Bank of Japan verkauft US-Staatsanleihen, was gut für den Währungskreis ist!
BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes veröffentlichte in seinem persönlichen Blog eine ausführliche Analyse und wies darauf hin, dass Japans fünftgrößte Bank, die Norinchukin Bank, kürzlich beschlossen hat, ihre Bestände an US- und europäischen Anleihen im Wert von bis zu 63 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Der Schritt deutet auf eine Kettenreaktion hin, die dazu führen könnte, dass andere japanische Banken diesem Beispiel folgen und US-Staatsanleihen im Wert von unglaublichen 450 Milliarden US-Dollar verkaufen.
Hayes erläuterte die Beweggründe der Bank of Japan für den Verkauf von US-Staatsanleihen, die hauptsächlich auf den starken Anstieg der Zinsunterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und Japan zurückzuführen sind. Diese Ausweitung der Zinsspannen hat zu einem erheblichen Anstieg der Kosten für die Währungsabsicherung geführt, die japanische Banken für das Halten von US-Schuldtiteln verlangen, was zu Verlusten aus dem Halten dieser Anleihen führte. Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ist die Attraktivität des Haltens von US-Schuldtiteln deutlich zurückgegangen.
Hayes prognostizierte außerdem, dass US-Finanzministerin Yellen vor dem Hintergrund des aktuellen Wahljahres Maßnahmen ergreifen könnte, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Er könnte die Bank of Japan auffordern, diese verkauften Anleihen über die Rückkauffazilität der US-Notenbank FIMA (Foreign and International Monetary Authorities) zu absorbieren, um einen starken Anstieg der US-Anleiherenditen zu verhindern und so Turbulenzen auf den Finanzmärkten zu vermeiden.
Die Analyse von Hayes wies weiter darauf hin, dass, wenn die Federal Reserve in großem Umfang Geld drucken würde, um diese von Japan verkauften US-Anleihen zurückzukaufen, dies eine neue Runde US-Dollar-Liquidität in den Kryptowährungsmarkt bringen würde. Dieser Anstieg der Liquidität dürfte einen Aufschwung auf dem Kryptowährungsmarkt auslösen, der zu enormen Renditen für die Anleger führen wird. Hayes betonte, dass zur Aufrechterhaltung des derzeitigen, auf dem US-Dollar basierenden Finanzsystems eine Erhöhung des US-Dollar-Angebots unvermeidlich sei, und dies werde zweifellos den Preis von Krypto-Assets, einschließlich Bitcoin, in die Höhe treiben.
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