Core Scientific, eines der größten Bitcoin-Mining-Unternehmen in den USA, vollzieht angesichts der anhaltenden Herausforderungen auf dem Kryptowährungsmarkt eine bedeutende Verlagerung hin zu einer Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI). Am 3. Juni gab das Unternehmen eine bedeutende Vereinbarung im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar mit dem KI-Cloud-Anbieter CoreWeave bekannt.

Erhebliche Investitionen in die KI-Infrastruktur

Im Rahmen dieses Vertrags stellt Core Scientific zusätzliche 200 Megawatt (MW) Infrastruktur bereit, um die Hochleistungsrechner (HPC)-Aktivitäten von CoreWeave zu unterstützen. Die Zusammenarbeit dürfte erhebliche Einnahmen generieren, wobei Prognosen auf ein durchschnittliches Jahreseinkommen von etwa 290 Millionen US-Dollar über die erste Laufzeit von 12 Jahren schließen lassen.

Diese Vereinbarung stellt einen erheblichen Teil der Ressourcen von Core Scientific dar und macht etwa 18 % seiner gesamten Betriebsinfrastruktur aus. Im April 2024 verfügte Core Scientific über 745 MW Betriebsinfrastruktur und weitere 372 MW teilweise fertiggestellte Infrastruktur in seinen beiden Rechenzentren in Texas. Die wachsende Beziehung des Unternehmens zu CoreWeave ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Diversifizierung seines Geschäftsmodells und zur Stabilisierung seiner Einnahmequellen angesichts eines volatilen Bitcoin-Marktes.

Die Partnerschaft zwischen Core Scientific und CoreWeave ist nicht neu. Im März 2024 schlossen die Unternehmen einen mehrjährigen Vertrag ab, in dem Core Scientific sich verpflichtete, bis zu 16 MW Rechenzentrumsinfrastruktur bereitzustellen, um die KI- und HPC-Aktivitäten von CoreWeave zu unterstützen. Diese fortlaufende Zusammenarbeit unterstreicht die strategische Bedeutung von KI und Cloud Computing in den Zukunftsplänen von Core Scientific.

CoreWeave wurde 2017 gegründet und war ursprünglich unter dem Namen Atlantic Crypto bekannt. Obwohl seine Gründer – Michael Intrator, Brian Venturo und Brannin McBee – keine Erfahrung im Cloud-Sektor hatten, ist das Unternehmen in der Technologiebranche schnell aufgestiegen. Ihre Erfahrungen im Handel mit Energie-Futures behinderten das Wachstum des Unternehmens nicht. Im Mai 2024 sicherte sich CoreWeave eine Kreditfazilität in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar von Großinvestoren wie Blackstone, Magnetar und Coatue, die das Unternehmen mit 19 Milliarden US-Dollar bewerteten, wie das Wall Street Journal berichtete.

Anpassung an die sich verändernde Bitcoin-Landschaft

Der Zeitpunkt der Umstellung von Core Scientific auf eine KI-Infrastruktur fällt mit dem vierten Bitcoin-Halbierungsereignis am 20. April 2024 zusammen, bei dem die Belohnungen für Bitcoin-Miner von 6,25 BTC pro Block auf 3,125 BTC gekürzt wurden. Diese Reduzierung der Belohnungen, zusammen mit dem Ausbleiben eines signifikanten Preisanstiegs bei Bitcoin, hat die Mining-Unternehmen unter Druck gesetzt, alternative Einnahmequellen zu finden.

CEO Adam Sullivan betonte, dass die Partnerschaft mit CoreWeave Core Scientific eine Möglichkeit bietet, sein Portfolio zwischen Bitcoin-Mining und alternativem Compute-Hosting auszugleichen. Diese Strategie zielt darauf ab, den Cashflow zu maximieren und das Risiko zu minimieren, während gleichzeitig eine erhebliche Beteiligung am potenziellen Aufwärtspotenzial von Bitcoin erhalten bleibt.

CoreWeave-Gründer Brannin McBee (links) und Michael Intrator. Quelle: WSJ

Die Nachricht über den CoreWeave-Deal kommt kurz nachdem Core Scientific ein 13-monatiges Insolvenzverfahren zur Sanierung hinter sich hat. Im Januar 2024 erhielt das Unternehmen die gerichtliche Genehmigung, seine Aktien unter dem Symbol „CORZ“ wieder an der Nasdaq zu notieren, was das Ende einer schwierigen Zeit markierte. Der Sanierungsplan wurde vom Insolvenzgericht im südlichen Bezirk von Texas bestätigt, und Core Scientific rechnete kurz nach der Genehmigung mit einer Wiedernotierung an der Nasdaq.

Die finanziellen Schwierigkeiten von Core Scientific wurden durch eine Kombination von Faktoren verschärft, darunter ein anhaltender Bärenmarkt, steigende Energiepreise, zunehmende Schwierigkeiten beim Mining und uneinbringliche Forderungen infolge von Krediten an das zusammengebrochene Kryptounternehmen Celsius. Diese Herausforderungen führten im Dezember 2022 zum Insolvenzantrag des Unternehmens und der anschließenden Dekotierung vom Nasdaq Global Select Market. Ein erheblicher Anstieg der Bitcoin-Preise und Hash-Raten seit dem Insolvenzantrag hat jedoch die finanzielle Erholung und Umstrukturierung des Unternehmens erleichtert.

Core Scientific positioniert sich für die Zukunft

Im Jahr 2023 blieb Core Scientific ein bedeutender Akteur in der Krypto-Mining-Branche und produzierte über 13.700 selbst geschürfte Bitcoins und 5.500 BTC von Co-Location-Minern. Die Fähigkeit des Unternehmens, durch finanzielle Turbulenzen und die strategische Ausrichtung auf KI- und HPC-Infrastruktur zu navigieren, unterstreicht seine Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in einem sich schnell entwickelnden Markt.

Der 3,5-Milliarden-Dollar-Deal von Core Scientific mit CoreWeave bedeutet einen grundlegenden Wandel in der Geschäftsstrategie des Unternehmens, der Diversifizierung und Risikomanagement im schwankenden Bitcoin-Markt betont. Durch die Integration von KI- und HPC-Operationen positioniert sich Core Scientific für nachhaltiges Wachstum und Stabilität und stellt sicher, dass das Unternehmen sowohl im Kryptowährungs- als auch im Hochleistungsrechnersektor eine beeindruckende Kraft bleibt.

Der Beitrag „Core Scientific wendet sich mit einer 3,5-Milliarden-Dollar-Partnerschaft der KI zu“ erschien zuerst auf Coinfomania.