Das Jahr 2025 ist da und der neue 365-Tage-Countdown hat begonnen! Wir haben das Jahr 2024 bereits im Artikel Revue passieren lassen: Bitcoin halbierte sich und überschritt 100.000 US-Dollar, was die besten und schlechtesten Zeiten einläutete! Hier haben wir die Leistung des Währungskreises im Jahr 2024 überprüft. Wie wird sich der Währungskreis also mit Blick auf das Jahr 2025 entwickeln?
2025 ist das zweite Jahr der Halbierung. Historisch gesehen ist das zweite Jahr der Halbierung der Beginn und das Ende eines verrückten Bullenmarktes, zum Beispiel:
Die erste Halbierung fand am 28. November 2012 statt. Im nächsten Jahr, im Jahr 2013, stieg Bitcoin von etwa 12 US-Dollar auf 1.150 US-Dollar, ein Anstieg um fast das 95-fache, und erreichte dann im November 2013 den Höhepunkt dieses Bullenmarktes begann zu fallen, die erste Runde des sich halbierenden Bullenmarktes endete.
Die zweite Halbierung fand am 9. Juli 2016 statt. Im darauffolgenden Jahr 2017 stieg Bitcoin von etwa 400 USD auf 19.800 USD, eine Steigerung um fast das 50-fache. Dann erreichte es im Dezember 2017 den Höhepunkt dieses Bullenmarktes und begann dann zu fallen endete die zweite Runde der Halbierung des Bullenmarktes.
Die dritte Halbierung fand am 11. Mai 2020 statt. Im zweiten Jahr, 2021, stieg Bitcoin von etwa 8.000 USD auf 69.000 USD, eine Steigerung von fast dem Neunfachen; dann erreichte es im November 2021 den Höhepunkt dieses Bullenmarktes und begann dann zu fallen. der Bullenmarkt im Zuge der dritten Halbierung endete.
Wird sich die Geschichte im Jahr 2025 wiederholen? Wird die vierte Runde der Bitcoin-Halbierung einen verrückten Bullenmarkt einläuten? Wo wird der Bullenmarkt enden? Wann beginnt die Nachahmersaison und wann erreicht sie ihren Höhepunkt? Welche Optionen gibt es für den Zinssenkungspfad der Fed, welche Konzepte/Währungen verdienen Beachtung und können globale Regulierung und Compliance den Kryptomarkt wirklich auf die nächste Stufe heben? Als Nächstes analysieren wir sie für Sie einzeln!
Ausblick 2025 1: Durchbricht Bitcoin die 200.000-Dollar-Marke? Wann endet der Bullenmarkt?
Die für Marktinvestoren beunruhigendste Frage ist im Jahr 2025, wann der Höhepunkt dieser Runde der Bitcoin-Halbierung erreicht sein wird. Wie lange wird der Bullenmarkt anhalten? Wie oben erwähnt, beginnt jedes Mal, wenn Bitcoin halbiert wird, im zweiten Jahr ein verrückter Bullenmarkt, der seinen Höhepunkt erreicht. Dann endet der Bullenmarkt und ein neuer Zyklus beginnt.
Am 20. April 2024 schloss Bitcoin seine vierte Halbierung ab, und 2025 ist zufällig das zweite Jahr nach Abschluss der Halbierung! Nach historischen Gesetzen wird das Jahr 2025 den Höhepunkt des vierten Bullenmarkthalbierungsjahres und das Ende des Bullenmarktes darstellen.
Durch die Zusammenfassung der Daten können wir einige Dinge herausfinden:
Der Preisanstieg nach der Halbierung erfolgt 7-8 Monate nach der Halbierung. Bitcoin beginnt normalerweise schnell zu steigen und treibt den Kryptomarkt allmählich zum Explodieren, wie beispielsweise in den Jahren 2013, 2017 und 2021.
Der Höhepunkt des Bitcoin-Halbierungspreises tritt meist 12 bis 18 Monate nach der Halbierung auf. Beispielsweise trat der Höhepunkt des Bullenmarktes 2021 etwa 18 Monate nach der Halbierung 2020 auf.
Auf das Ende eines Bullenmarktes folgt normalerweise eine scharfe Korrektur und eine Bärenmarktphase, die 18 bis 24 Monate andauert.
Wenn die historischen Gesetze weiterhin funktionieren, wird der Bitcoin-Preis etwa Ende November/Dezember 2025 seinen historischen Höchststand erreichen und dann wird diese Halbierungsrunde des Bullenmarktes enden.
Was wird bis dahin der Höhepunkt von Bitcoin sein? Wir haben in früheren Artikeln gesagt, dass der Kurs wahrscheinlich auf 190.000 bis 200.000 US-Dollar steigen wird, was den Höhepunkt des vierten Bullenmarktes von Bitcoin darstellen könnte.
Nachdem wir nun die Antwort haben, wollen wir kurz über die Gründe sprechen.
Aus der Perspektive des makroökonomischen Umfelds wird sich die Federal Reserve im Jahr 2025 noch in einem Zinssenkungszyklus befinden und die Liquidität auf dem Markt wird ausreichender sein. Die Attraktivität von Bitcoin als inflationsbekämpfendes und risikoreiches Anlagegut wird weiter zunehmen. Andererseits wird die Verabschiedung des Bitcoin-Spot-ETF immer mehr institutionelle Anleger anziehen, und geopolitische Spannungen wie der Russland-Ukraine-Krieg und der Nahost-Krieg könnten die sicheren Hafeneigenschaften von Bitcoin als „digitales Gold“ weiter hervorheben. Die Nachfrageseite von Bitcoin ist stärker, was alles grundlegende Faktoren für die Fortsetzung des Bullenmarktes mit Halbierung sind.
Gemessen an den On-Chain-Daten und der Marktstimmung befindet sich der aktuelle Markt insgesamt noch in einem „mittleren“ Zustand, weder zu „heiß“ noch zu „kalt“.
Beispielsweise können wir aus dem Bitcoin-Regenbogendiagramm erkennen, dass es sich derzeit in der Phase des anhaltenden Haltens befindet, also genau in der Mitte. Darüber befinden sich vier weitere Phasen, darunter die bestehende Blase und die schwere Blase. Mit anderen Worten , die meisten der derzeitigen Bitcoin-Inhaber halten ihre Münzen noch für einen Anstieg. Zustand.
Gemessen an der Bitcoin-HODL-Welle schrumpft die Datenmenge der Kurzzeitinhaber mit weniger als einem Jahr während dieser Runde des Bitcoin-Anstiegs über 100.000 $.
Das heißt, viele kurzfristige Anleger, die gerade in den Markt eingestiegen waren, um Bitcoin zu kaufen, haben diese bereits verkauft. Man kann auch sagen, dass das Ziel der drei 10.000-Punkte-Einbrüche im Dezember erreicht wurde. Gleichzeitig steigt der Anteil der langfristigen Inhaber, was zeigt, dass Großinvestoren weiterhin optimistisch in Bezug auf den zukünftigen Markt sind, was zweifellos zu späteren Preiserhöhungen beitragen wird.
Wir haben bereits die Gründe genannt, warum Bitcoin einen Höchststand von rund 200.000 US-Dollar erreicht hat. Die Kombination aus Halbierung, der Genehmigung von Spot-ETFs und dem Zinssenkungszyklus der Fed hat den Grundstein gelegt. Die Entwicklung der Gesamtökologie des Kryptomarktes ist im Zusammenhang mit der FOMO-Stimmung von Kleinanlegern und der Geopolitik. Die Risikoaversionsstimmung aufgrund von Risiken und wirtschaftlicher Unsicherheit und sogar die allmähliche Klärung des Rechtsrahmens für Bitcoin und Krypto-Assets durch die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt (wie die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und China) werden Bitcoin noch stärker machen. .
Andererseits wurde Bitcoin als digitales Gold mit dem Marktwert von Gold verglichen. Der aktuelle Marktwert von Bitcoin beträgt 1,9 Billionen US-Dollar, während der Marktwert von Gold bei fast 20 Billionen US-Dollar liegt, ein Unterschied von 10 mal. Es ist derzeit unwahrscheinlich, dass es den Marktwert von Gold einholen wird, aber es ist immer noch möglich, nach Gold zum zweitgrößten Vermögenswert der Welt zu werden. Dies erfordert eine Steigerung des Bitcoin um das 2- bis 3-fache seines aktuellen Preises, d. h. auf etwa 200.000 US-Dollar. Dies könnte der Höhepunkt des vierten Bullenlaufs von Bitcoin sein.
Der Höhepunkt des Bullenmarktes ist erreicht, wenn der Markt überhitzt ist, und zu diesem Zeitpunkt müssen die Anleger dem Höhepunkt entkommen. Historischen Erfahrungen zufolge geht das Ende eines Bullenmarktes häufig mit einigen Merkmalen einher, wie zum Beispiel:
Der Markt war überhitzt, die Gier groß, große Mengen an Spekulationskapital flossen hinein und die Berichterstattung über Bitcoin in den Mainstream-Medien erreichte ihren Höhepunkt;
On-Chain-Indikatoren sind abnormal, wie z. B. hohe On-Chain-Transaktionsgebühren, große Mengen an Bitcoin, die in Börsen fließen, usw. Wir haben bereits darüber gesprochen, wie man einen Absturz vorhersehen und dem Höhepunkt im Voraus entgehen kann: Der Absturz 570.000 Menschen haben ihr Geld verloren. Ist es nach dem Lagerbestand an der Zeit, am Tiefpunkt zu kaufen? Wie kann man einen Absturz vorhersehen?
Das makroökonomische Umfeld hat sich umgekehrt. Sollte die Fed ihre Geldpolitik wieder straffen, könnte die Verringerung der Marktliquidität eine Anpassung der risikoreichen Anlagen auslösen.
2025 wird das wichtigste Jahr für die vierte Runde des Bullenmarktes von Bitcoin sein. Basierend auf dem Halbierungseffekt, der Unterstützung des Makroumfelds und der Analyse von On-Chain-Daten wird erwartet, dass Bitcoin am Ende des Bullenmarktes auf dem Höhepunkt 200.000 USD erreichen wird. des Jahres. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Anleger auch auf die Anzeichen einer Überhitzung des Marktes am Ende des Bullenmarktes achten und eine vernünftige Gewinnmitnahmestrategie formulieren.In gewissem Maße ist es wichtiger, wie man "Gewinne einfängt" als Verdoppeln Sie Ihre Position immer wieder. .
Ausblick 2025: Wann kommt die Nachahmersaison? Wann tritt der Höhepunkt ein?
Der spannendste Moment in jeder Halbierungsrunde ist der Beginn der Altcoin-Saison. Diese Halbierungsrunde hatte jedoch bisher keine offensichtliche Altcoin-Saison und ist zu einer Bühne für Bitcoin allein geworden. Also, wann wird die Nachahmersaison 2025 beginnen? Wann wird es seinen Höhepunkt erreichen? Wir können dieses Problem aus der Perspektive historischer Daten, der Marktstruktur und der ökologischen Innovation analysieren.
Aus historischen Daten geht hervor, dass der Zeitknoten der Altcoin-Saison häufig beginnt, wenn Bitcoin seinen Höhepunkt erreicht. In der ersten Halbierungsrunde bildeten Altcoins kein Klima, und die Zählung begann direkt ab der zweiten Halbierungsrunde des Bullenmarktes. Im Bullenmarkt 2017 brachen Altcoins erstmals vollständig aus, nachdem Bitcoin im Dezember 2017 einen Höchststand von fast 20.000 USD erreicht hatte. Altcoins begannen die Oberhand zu gewinnen und hielten bis zum Ende des ersten Quartals 2018 an. In der dritten Runde des Bullenmarktes mit Halbierung begann die Altcoin-Saison Anfang 2021, nachdem Bitcoin den vorherigen Höchststand der vorherigen Halbierung durchbrochen hatte. Nachdem es im April zum ersten Mal den Höchststand von 60.000 USD durchbrochen hatte, brach es konzentriert aus und erreichte im Mai seinen Höhepunkt.
Es zeigt sich, dass die Nachahmersaison zwar heftig ausbricht, aber nur von relativ kurzer Dauer ist, was auch hohe Anforderungen an die Fähigkeit der Anleger stellt, Chancen zu nutzen.
Konkret sind bis 2025 einige der auslösenden Bedingungen für die Ankunft und den Ausbruch der Altcoin-Saison erfüllt, während andere noch nicht erfüllt sind. Beispielsweise hat der Preis von Bitcoin einen relativen Höchststand von 100.000 USD erreicht, aber der Preis hat sich noch nicht vollständig stabilisiert. Die Marktstimmung ist zwar immer noch relativ heiß, aber es ist schwierig, ein hohes Niveau über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Selbst in dieser Aufwärtsrunde haben die Werte für Gier und Angst die 90er-Marke nicht durchbrochen, geschweige denn, dass sie lange Zeit über 90 geblieben sind.
Aus der Perspektive des Ausbruchs neuer Hotspots auf dem Markt gibt es zwar keinen Mangel an Hotspots wie Layer 2, MEME, BRC-20-Inschriften, AI, RWA usw., sie haben alle eine gute Leistung erbracht, aber keiner von ihnen hat das Niveau einer großen Explosion erreicht; und Bitcoin hat derzeit immer noch eine hohe beherrschende Stellung, und sein Anteil an der Marktkapitalisierung schwankt seit letztem Jahr nach oben, und sein aktueller Anteil liegt immer noch bei 56,2 %.
Gemessen an diesen Daten und der Marktentwicklung kann man lediglich sagen, dass die aktuelle Nachahmersaison erste Anzeichen gezeigt hat, aber noch nicht auf die Überholspur gekommen ist und von einem großen Durchbruch noch ein Stück entfernt ist. Basierend auf historischen Erfahrungen und künftigen Markterwartungen könnte die Nachahmersaison Mitte 2025 wirklich auf die Überholspur kommen, und die zweite Jahreshälfte wird die Zeit einer großen Explosion sein, die immer noch an Dynamik gewinnt.
Um in der Altcoin-Saison die Chancen zu nutzen, müssen Anleger auf Markt-Hotspots, technologische Innovationen und ökologisches Wachstum achten, gleichzeitig aber im Marktrummel Ruhe bewahren und die Jagd nach allzu riskanten Anlagen vermeiden. Und das Wichtigste ist, geduldig zu bleiben. Wie schon oft gesagt wurde: „Geduld ist die Wasserscheide des Reichtums“!
Ausblick 2025 3: Um wie viele Prozentpunkte wird die Fed den Leitzins senken? Wie schnell werden die Zinsen gesenkt?
Die Bedeutung der Geldpolitik der Federal Reserve für die Welt der Kryptowährungen liegt auf der Hand. Man kann sagen, dass sie bis zu einem gewissen Grad die Existenz und Form eines Bullenmarktes bestimmt. Schließlich ist der Kryptomarkt ein Produkt ausreichender Liquidität, und die Geldmenge auf dem Markt bestimmt Leben und Tod.
Ab September 2024 begann die Federal Reserve offiziell mit einem Zinssenkungszyklus, der drei Senkungen um jeweils 100 Basispunkte umfasste. Dies führte nicht nur direkt dazu, dass Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke durchbrach, sondern brachte auch den Marktwert des gesamten Kryptomarktes auf ein Maximum von 3,7 Billionen Dollar, wodurch der ökologische Pool des gesamten Marktes erweitert und der Grundstein für die anschließende Explosion von Projekten in verschiedenen Bereichen gelegt wurde.
Im Jahr 2025 finden 8 Zinssitzungen statt, und zwar:
28.-29. Januar, US-Zeit, 30. Januar, Pekinger Zeit
18.-19. März, US-Zeit, 20. März, Peking-Zeit
6.-7. Mai, US-Zeit, 8. Mai, Peking-Zeit
17.-18. Juni, US-Zeit, 19. Juni, Peking-Zeit
29.-30. Juli, US-Zeit, 31. Juli, Peking-Zeit
16.-17. September, US-Zeit, 18. September, Pekinger Zeit
28.-29. Oktober, US-Zeit, 30. Oktober, Peking-Zeit
9.-10. Dezember, US-Zeit, 11. Dezember, Peking-Zeit
Der aktuelle Leitzins der Federal Reserve liegt bei 4,25-4,50 %. Laut dem globalen Makromodell von Trading Economics und den Erwartungen der Analysten dürfte der Leitzins der US-Notenbank langfristig im Jahr 2025 bei etwa 3,50 % und im Jahr 2026 bei etwa 3,00 % liegen. .
Es gibt auch andere Institutionen auf dem Markt, die Prognosen über den Spielraum der Fed für Zinssenkungen im Jahr 2025 abgegeben haben. So erwartet CITIC Securities beispielsweise, dass die Fed im nächsten Jahr einen Spielraum von 50 Basispunkten für Zinssenkungen haben wird. Goldman Sachs prognostiziert, dass die Fed im Januar 2025 zwar eine Zinssenkung „überspringen“ könnte, den Leitzins aber im März, Juni und September insgesamt dreimal auf 3,625 % senken wird. Wells Fargo geht davon aus, dass die Fed den Leitzins im Jahr 2025 dreimal senken wird und dass sich das Tempo der Zinssenkungen in Zukunft verlangsamen wird. Möglicherweise wird die Fed den Leitzins bei jeder zweiten Sitzung einmal senken.
Bei der Zinssitzung im Dezember 2024 wurden die Markterwartungen hinsichtlich des Ausmaßes und der Geschwindigkeit der Zinssenkungen im Jahr 2025 deutlich gesenkt, nachdem US-Notenbankchef Powell einen aggressiveren Ton angeschlagen hatte.
Die Gründe für die Zinssenkungen der Fed können in zwei Kategorien unterteilt werden: Zinssenkungen im Erleichterungsstil und Zinssenkungen im präventiven Stil.
Leitzinssenkungen im Sinne einer Nothilfe werden üblicherweise vorgenommen, wenn die Wirtschaft in eine Rezession gerät oder eine schwere Krise durchmacht, und dienen der Bereitstellung von Notfalllösungen. Solche Zinssenkungen sind umfangreicher und dauern länger; sie kommen häufig nach regionalen oder globalen Krisen vor.
Präventive Zinssenkungen werden vorgenommen, wenn die Konjunktur Anzeichen einer Abschwächung zeigt, mit dem Ziel, der Gefahr einer Rezession vorzubeugen. Solche Zinssenkungen sind vom Ausmaß her geringer und von kürzerer Dauer. Beispielsweise waren die Zinssenkungszyklen von 1995 und 2019 Vorsichtsmaßnahmen, um eine Rezession zu verhindern.
Die Zinssenkung im Jahr 2025 ist derzeit vor allem eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn es also nicht zu einer größeren Wirtschaftsrezession oder globalen Finanzkrise kommt, wird die Zinssenkung der Fed im Jahr 2025 nicht nur geringer ausfallen, sondern auch langsamer erfolgen.
Daher ist es auf der Grundlage einer umfassenden Beurteilung vernünftig, den Leitzins im Jahr 2025 zwei- bis dreimal zu senken, wobei sich eine Gesamtsenkung von 50-100 Basispunkten ergeben würde.
Positiv für den Kryptomarkt ist, dass die Marktliquidität steigt und der Halbierungstrend anhält, solange der Zinssatz gesenkt wird. Negativ ist, dass eine wirkliche Verlangsamung der Zinssenkungen die Erwartungen der Anleger beeinträchtigen könnte. für den nachfolgenden Markt. Dies wird wiederum die Preisobergrenze und die Dauer des Bullenmarktes von Bitcoin beeinflussen; darüber hinaus müssen wir uns auch vor den möglichen Auswirkungen einer Marktüberhitzung, der Unsicherheit hinsichtlich des Tempos von Zinssenkungen und regulatorischen Risiken in Acht nehmen.
Ausblick 2025 Nr. 4: Welche Konzepte/Projekte werden durch die Decke gehen?
Mit jeder Halbierungsrunde werden entsprechende Konzepte und Projekte eine große Explosion einleiten. Im Jahr 2017 waren es die Altcoins, die Bitcoin imitierten, vertreten durch ICO. Im Jahr 2021 wurden DeFi und NFT zu den Hauptantriebskräften, und auch die aufkommenden öffentlichen Ketten, GameFi und das Metaverse explodierten. Welche Konzepte und Projekte werden also im Jahr 2025 explodieren? Hier werden wir kurz auf einige konkrete Konzepte und Projekte eingehen. Die Leser müssen sich weitere Informationen besorgen und ihre eigenen Schlüsse ziehen.
Wir haben bereits im Artikel geschrieben: Bitcoin beginnt zu stagnieren, während es sich der 100.000-Dollar-Marke nähert. Welche Altcoins werden als nächstes steigen? , wir haben bereits über viele verwandte Projekte gesprochen. Hier werde ich hauptsächlich einige Gründe hinzufügen, warum einige Tracks im Jahr 2025 explodieren werden, um Ihnen zu helfen, die Logik dahinter zu verstehen und Ihren eigenen Wohlstandscode zu finden.
Das Layer-2-Ökosystem ist hauptsächlich eine Kerntechnologie, die die hohen Transaktionsgebühren und Skalierbarkeitsprobleme von Ethereum löst. Als König der öffentlichen Ketten ist ETH teuer und überlastet. In einem Bullenmarkt ist es noch überlasteter und teurer. Die Chance von Layer 2 liegt in der Lösung dieses Problems. Wenn es gut gelöst wird, werden viele DeFi- und NFT-Projekte im ETH-Ökosystem nach und nach auf Layer 2 migrieren. Da Layer 2 die Transaktionskosten und Benutzerschwellen senkt, wird es mehr Privatanleger zur Teilnahme anziehen und die Obergrenze wird sehr hoch sein. Zu den derzeit beliebten Layer-2-Projekten auf dem Markt gehören OP, ARB, MOVE usw.
MEME-Coins sind der verrückteste und gefährlichste Weg. Laut relevanten Daten macht MEME-Coins unter den 300 größten Währungen nach Marktwert nur 3 % aus, das Transaktionsvolumen beträgt jedoch 6 bis 7 %. Es ist verrückt, aber der Erfolg Die geringe Quote von eins zu fünfzigtausend zeigt ebenfalls, wie gefährlich dieser Weg ist.
Derzeit wandelt sich der Kern der Meme-Coins allmählich von einem reinen Spekulationsinstrument zu einem funktionalen Vermögenswert. Beispielsweise eröffnet die dezentrale Wissenschaft (DeSci) durch die Kombination mit funktionalen Meme-Coins neue Anwendungsszenarien. Ein weiteres Beispiel ist die Kombination von MEME-Coins und KI-Technologie, die die Integration von Meme-Coins in DeFi, NFT und wissenschaftliche Forschung gefördert hat. Mit anderen Worten: Es wird für MEME-Coins in Zukunft schwer werden, durchzustarten, wenn sie nur Konzepte hochjubeln. Sie müssen wie andere Tracks ihren eigenen praktischen Nutzen haben. Ich werde später einen Artikel schreiben, der speziell auf den MEME-Track und die MEME-Währung eingeht, deshalb werde ich hier nicht ins Detail gehen.
GameFi 2.0, die Integration von Gamified Finance und Metaverse, ist eine verbesserte Version von GameFi, die sich auf Benutzererfahrung, langfristigen Wert und die tiefe Integration von Spielen und Finanzen konzentriert. Es kombiniert auch die Metaverse-, NFT- und KI-Technologien, um ein attraktiveres Ökosystem bilden. . Um zu beurteilen, ob es sich im Jahr 2025 um ein gutes GameFi 2.0-Projekt handelt, müssen wir sehen, ob es ein qualitativ hochwertigeres Spielerlebnis bietet, ob es sich in Abstimmung mit dem Metaverse entwickeln kann, um Anwendungsszenarien zu erweitern, und ob der NFT-Charakter aufgerüstet werden kann, um ein Gaming-Asset mit echten Funktionen.
RWA, reale Vermögenswerte auf der Blockchain, dieses Konzept wurde tatsächlich bereits in der zweiten Halbierungsrunde erwähnt. Jetzt ist es wieder populär geworden und seine Bedeutung wurde erweitert. Der Hauptgrund ist, dass die Entwicklung der aktuellen Technologie, Richtlinien und anderer Makroumgebungen für den Ausbruch von RWA geeignet ist. Beispielsweise sind viele Länder mit zunehmender Klarheit hinsichtlich der Aufsicht bereit, Vermögenswerte in die Kette aufzunehmen. Mit dem Aufkommen institutioneller Investitionen steigt bei institutionellen Anlegern die Nachfrage nach stabilen und konformen Blockchain-Vermögenswerten. Und mit der Ausweitung tatsächlicher Szenarien bietet RWA ein breites Anwendungsspektrum in der Lieferkettenfinanzierung, bei Immobilieninvestitionen und in anderen Bereichen.
Die Kombination aus KI und Blockchain ist der Grundstein einer intelligenten Zukunft. Die Kombination aus KI und Blockchain zielt darauf ab, die Fähigkeiten intelligenter dezentraler Anwendungen zu verbessern, darunter Datenschutz, Smart-Contract-Optimierung und dezentrale KI-Märkte. KI selbst ist ein Konzept, das weltweit explodiert ist. Auf dem Kryptomarkt besteht eine Nachfrage nach Dezentralisierung: Blockchain kann eine sichere und transparente Umgebung für das Training von KI-Daten sowie innovative Anwendungsszenarien bieten: einschließlich automatisierter Smart Contracts, dezentrales Hosting von KI-Modellen usw., was das KI-Konzept auf dem Kryptomarkt im Jahr 2025 noch schillernder macht.
DeFi 2.0, nachhaltiger Wachstums- und Innovationsmechanismus. DeFi 2.0 stellt eine Verbesserung gegenüber dem herkömmlichen DeFi dar und konzentriert sich auf Kapitaleffizienz, Nachhaltigkeit von Liquiditätsanreizen und Innovation neuer Finanzinstrumente. DeFi 2.0 verfügt über eine relativ optimierte Liquidität, ein risikoärmeres Design und konformere DeFi-Plattformen, um institutionelle Anleger anzuziehen. Es wird im Jahr 2025 mit Sicherheit ein beliebtes Konzept werden.
Cross-Chain und Interoperabilität: Die Cross-Chain-Technologie zielt darauf ab, das Isolationsproblem zwischen verschiedenen Blockchain-Ökosystemen zu lösen und eine nahtlose Interaktion von Assets, Daten und Anwendungen zu erreichen. Das aktuelle Ökosystem des Kryptomarktes ist vielfältig und florierend genug, und Cross-Chain ist eine zwingende Forderung. Darüber hinaus gibt es einen Trend zur Zusammenarbeit zwischen mehreren Ketten. Benutzer müssen Vermögenswerte frei übertragen und Dienste zwischen mehreren Blockchains nutzen können. Neue technologische Durchbrüche wie IBC (Inter-Chain Communication Protocol) reifen allmählich heran und ebnen auch den Weg für Cross-Chain und Schaffung des Grundsteins für die Entwicklung der Interoperabilität.
Öffentliche Kettenprojekte sind die Infrastruktur des gesamten Marktes. Jeder Bullenmarkt hat eine riesige Explosion öffentlicher Kettenprojekte. Ich habe dies in dem Artikel schon oft erwähnt, deshalb werde ich es nicht wiederholen: Münzfreunde empfehlen Währungsanalyse-Antwortbeitrag (II) Öffentliche Kettenspezialität: ETH, SOL, DOT, TIA, SUI, ADA, AVAX, ATOM, TRX, MATIC, NEAR
Andere Bereiche wie der innovative BRC-20 und Inschriften auf Bitcoin-Basis, Datenschutztechnologie und Datenschutzmünzen, Social Tokens und Web3 Social, NFT 2.0, verbesserte Funktionalität und Praktikabilität, On-Chain-Daten- und Analysebereiche, Identität und dezentrale Identität (DID), DAO- und Governance-Bereiche, Stablecoins und dezentrale Zahlungen könnten im Jahr 2025 ebenfalls einen Unterschied machen.
Im Jahr 2025 könnten die Konzepte und Projekte auf dem Kryptomarkt einen diversifizierten und ökologischen Entwicklungstrend aufweisen. Der erfolgreiche Ausbruch dieser Konzepte und Projekte wird von der technologischen Reife, der Marktnachfrage und der Kapitalunterstützung abhängen. Um die Chance auf ein explosives Wachstum im Kryptomarkt im Jahr 2025 nutzen zu können, ist es für Anleger entscheidend, mit den Markttrends Schritt zu halten und hochwertige Projekte zu erkunden, die Technologie und Ökologie kombinieren. Gleichzeitig müssen wir uns vor Blasenrisiken in Acht nehmen und auf den langfristigen Wert und die nachhaltigen Entwicklungsmöglichkeiten der Projekte achten.
Ausblick 5 für 2025: Welche Black-Swan-Ereignisse erfordern angesichts des Tempos der Zinssenkungen Aufmerksamkeit?
Im Jahr 2025, wenn sich der Zinssenkungszyklus der Federal Reserve verschärft, könnte der Kryptomarkt neue Veränderungen einläuten. Eine Senkung der Zinssätze trägt grundsätzlich zur Stimulierung des Wirtschaftswachstums bei, birgt jedoch auch gewisse Risiken. Im Zuge der Zinssenkungen können unvorhergesehene „Black Swan“-Ereignisse eintreten, die enorme Auswirkungen auf den Markt haben können.
So können eskalierende geopolitische Krisen, militärische Konflikte und Handelskonflikte wie der Konflikt zwischen den USA und China oder der Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu steigenden Energiepreisen und erhöhter Marktunsicherheit führen; Regimewechsel oder Unruhen, insbesondere in Schlüsselregionen wie Europa , Lateinamerika oder der Nahe Osten können Kapitalabflüsse und Marktpanik auslösen; diese Ereignisse haben in der Vergangenheit zu einem Einbruch der Bitcoin- und Kryptomärkte geführt. Wenn neue Anwendungsszenarien für Bitcoin auftauchen, können diese auch den Bitcoin-Preis in die Höhe treiben.
Das Finanzsystem wird systematisch zusammenbrechen, weil Zinssenkungen zu verstärkten Vermögensblasen und einer übermäßigen Abhängigkeit der Finanzinstitute von der Ausweitung ihrer Fremdkapitalaufnahme führen können. Sobald sich die Marktstimmung ändert, kann dies eine Liquiditätskrise auslösen, wie etwa Bankenpleiten oder Zahlungsausfälle, lokale Schuldenkrisen usw. Dies kann zu einer knappen Marktliquidität führen, was zu starken kurzfristigen Schwankungen auf dem Kryptomarkt oder sogar zu einem Ausverkauf und Absturz führen kann.
Die Schuldenkrise verschärfte sich und die globale Schuldenblase platzte. Das Umfeld der Zinssenkungen kann zu einem weiteren Anstieg der weltweiten Verschuldung führen, insbesondere in Volkswirtschaften mit hohem Fremdkapitalanteil, wo sich während des Zinssenkungszyklus die Untragbarkeit der Schuldenlast offenbaren könnte. Bitcoin und andere Kryptowährungen könnten stark an Wert gewinnen, da sie im Zuge der globalen Schuldenkrise zu sicheren Anlagen werden und die Nachfrage steigt. Doch wenn die Liquidität knapp ist, könnte eine Panik an den Märkten kurzfristig zu starken Schwankungen führen.
Die regulatorischen Risiken nehmen zu und die weltweiten Krypto-Richtlinien werden verschärft. Große Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verstärken ihre Regulierung des Kryptomarktes. Die Vereinigten Staaten, Europa, Asien und andere Regionen könnten strengere Kryptowährungsvorschriften einführen, darunter ein vollständiges Verbot des Kryptowährungshandels oder Beschränkungen bei der Verwendung von Stablecoins, was den Markt dazu bringen könnte abstürzen. Die durch Regulierungsmaßnahmen verursachten Abstürze vom „9,4“ und „5,19“ ereigneten sich beide auf dem Höhepunkt des Bullenmarktes.
Während des Zinssenkungszyklus 2025 können Zinssenkungen zwar das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Vermögenspreise in die Höhe treiben, das Auftreten von Black-Swan-Ereignissen kann jedoch nicht ignoriert werden. Von geopolitischen Konflikten über den Zusammenbruch des Finanzsystems bis hin zu regulatorischen Risiken können diese Faktoren schwerwiegende Auswirkungen auf den Markt haben. Anleger sollten wachsam bleiben, Risiken streuen und auf potenzielle systemische Risiken und unvorhersehbare externe Schocks achten, um mit möglichen Marktschwankungen umgehen zu können.
Ausblick 6 für 2025: Kann die Einhaltung von Compliance-Vorgaben den Kryptomarkt wirklich auf die nächste Stufe heben?
Mit der allmählichen Reifung des Kryptomarkts widmen immer mehr Kryptoprojekte und -plattformen dem Schlüsselthema Compliance besondere Aufmerksamkeit. Compliance ist nicht nur ein wichtiger Schritt zur Legalisierung der Branche, sondern auch einer der Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung des Kryptomarkts. Ob Compliance dem Kryptomarkt im Jahr 2025 und darüber hinaus helfen kann, den derzeitigen Engpass zu überwinden und eine breitere institutionelle Beteiligung und allgemeine Akzeptanz herbeizuführen, ist zu einem heiß diskutierten Thema geworden.
Was die Bedeutung und die treibenden Faktoren der Compliance betrifft, kann Compliance die regulatorische Unsicherheit verringern und das Marktvertrauen stärken. So haben beispielsweise die US-Börsenaufsicht SEC und Regulierungsbehörden in anderen Ländern nach und nach gesetzliche Bestimmungen in Bezug auf Kryptowährungen formuliert, die es dem Kryptomarkt ermöglichen werden, sich im Rahmen der Compliance zu entwickeln und so mehr institutionelle Fonds und Investoren anzuziehen.
Compliance hat auch zur Beteiligung von mehr etablierten Finanzinstituten geführt. Die Reife und Compliance von Bereichen wie Kryptowährung, DeFi und NFT wird traditionelle Finanzinstitute eher dazu bringen, in diesen Markt einzusteigen. Banken, Fondsgesellschaften, Versicherungen usw. können Krypto-Vermögensverwaltung, Anlageprodukte und Handelsdienstleistungen konform anbieten.
Darüber hinaus kann Compliance auch die Rechte und Interessen der Anleger schützen und Marktmanipulationen vorbeugen. Compliance erhöht die Markttransparenz, verhindert böswillige Manipulationen und Marktmanipulationen und stellt sicher, dass die Rechte und Interessen der Anleger nicht verletzt werden. So können etwa Regelungen wie die Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering, AML) und KYC illegale Handelsaktivitäten wirksam eindämmen und Betrug bekämpfen. Diese Maßnahmen werden das Ausmaß der Schwarzmarkttransaktionen verringern und die Gesundheit des gesamten Kryptomarktes verbessern.
Im Allgemeinen kann Compliance den Kryptomarkt auf ein höheres Niveau bringen, beispielsweise indem mehr institutionelles Kapital und Investoren angezogen werden. Beispielsweise bietet die Einführung und Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs institutionellen Anlegern eine legale Möglichkeit, am Bitcoin-Markt teilzunehmen. hat die weitere Entwicklung des Marktes vorangetrieben. In Zukunft wird mit der Weiterentwicklung der Compliance die Entstehung weiterer Produkte wie Bitcoin ETF und Ethereum ETF das Wachstum des Marktkapitals weiter vorantreiben.
Darüber hinaus kann Compliance auch die Entstehung weiterer Krypto-Plattformen und Finanzprodukte wie konforme Futures, Optionen, Fonds und andere Anlageinstrumente fördern und den Marktteilnehmern helfen, Risiken mehrerer Vermögenswerte abzusichern und so die Marktstabilität zu verbessern.
Obwohl der Compliance-Prozess des Kryptomarktes mit vielen Herausforderungen verbunden sein könnte, wird er auf lange Sicht zu einem der Schlüsselfaktoren für die Marktentwicklung werden. Compliance kann nicht nur die Reife des Marktes fördern, sondern auch ein günstigeres Umfeld für die Popularisierung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie schaffen.
Im Jahr 2025 werden wir mit der schrittweisen Umsetzung der Regulierungspolitik möglicherweise die folgenden Trends beobachten: Mehr Krypto-Assets erhalten Rechtsstatus, aufstrebende Bereiche wie DeFi und NFT entwickeln sich besser, weltweit werden nach und nach einheitliche Compliance-Standards etabliert und Länder können zusammenarbeiten, um Einführung einheitlicher Regulierungsstandards zur Erleichterung grenzüberschreitender Kryptotransaktionen und -zahlungen.
Getrieben durch Compliance wird der gesamte Kryptomarkt in eine reifere und gesündere Phase eintreten und mehr Institutionen und Fonds einbringen, um die weitere Expansion und Innovation auf dem Markt voranzutreiben.
Zusammenfassen
2025 wird das wichtigste Jahr in der vierten Runde der Bitcoin-Halbierung sein. Der Einschlag von Bitcoin auf den Höchststand von 200.000 US-Dollar könnte zu einem Ereignis werden, das weltweite Aufmerksamkeit erregt und auch den Höhepunkt eines neuen Bullenmarktes markieren könnte. Doch ob der Bullenmarkt endet oder nicht, hängt nicht nur vom Preis selbst ab, sondern auch davon, ob der langfristige Wert und die Ökologie der Branche weiterhin ihr Wachstum unterstützen können.
Angesichts der umfassenden Beteiligung institutioneller Fonds, der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie und der differenzierten Entwicklung regionaler Märkte bleibt die Zukunft des Kryptomarktes voller Hoffnung. Dennoch müssen Anleger Ruhe bewahren, Risiken rational einschätzen, langfristige und kurzfristige Chancen nutzen und sich auf das möglicherweise aufregendste Jahr ihres Lebens vorbereiten.
Vorheriger Artikel Rückblick auf 2024: Bitcoin hat sich halbiert und die 100.000-Dollar-Marke durchbrochen und damit die besten und schlechtesten Zeiten eingeläutet! , ich möchte es hier noch einmal verwenden:
Vor 166 Jahren beschrieb der britische Schriftsteller Dickens in „Eine Geschichte aus zwei Städten“ die damalige Welt anschaulich: Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten! Dies ist das Zeitalter der Weisheit, dies ist das Zeitalter der Dummheit! Dies ist der Frühling der Hoffnung, aber auch der Winter der Enttäuschung! Vor den Leuten liegen alle möglichen Dinge, und vor den Leuten liegt nichts!
166 Jahre später scheint sich die Welt mit dem technologischen Fortschritt und den Veränderungen in der Welt stark verändert zu haben, aber es scheint auch, als hätte sich nichts geändert, weil sich die menschliche Natur nie geändert hat!
