Im November 2024 erlebte die Blockchain-Branche einen 'großen Bullenmarkt', während Bitcoin weiterhin Preisrekorde aufstellt und kurz davor steht, die wichtige 100.000 USD-Marke zu überschreiten, während seine Marktkapitalisierung die von Silber übersteigt. Gleichzeitig verzeichnete Ethereum eine starke Erholung, und die Altcoins erlebten eine signifikante Erholung. Während Bitcoin Layer 2 weiterhin stark wächst, bleibt das Wachstum von Ethereum Layer 2 im Vergleich zur zunehmend intensiven Konkurrenz relativ moderat.
Autor: Stella L (stella@footprint.network)
Datenquelle: Footprint Analytics Public Chain Research-Seite
Die Daten dieses Berichts stammen von der Public Chain Research-Seite von Footprint Analytics, die ein benutzerfreundliches Dashboard bietet, das die wichtigsten Statistiken und Kennzahlen im Bereich der öffentlichen Blockchains enthält und in Echtzeit aktualisiert wird.
Marktübersicht
Der Kryptowährungsmarkt im November setzte historische Maßstäbe, Bitcoin verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg von 69.386 USD auf 96.427 USD, was einem Anstieg von 39,0 % entspricht. Ethereum folgte mit einem Anstieg von 47,8 %, von 2.511 USD auf 3.711 USD. Die außergewöhnliche Leistung von Bitcoin führte dazu, dass seine Marktkapitalisierung die von Silber und Saudi Aramco übertraf und am 23. November nach dem Erreichen der 100.000 USD-Marke den siebten Platz unter den globalen Vermögenswerten einnahm.
Datenquelle: Preisentwicklung von Bitcoin und Ethereum
Das Ergebnis der US-Wahlen wird zu einem Katalysator für das Wachstum des Kryptomarktes und könnte Auswirkungen auf umfassende Kryptowährungslegislation und regulatorische Aufsicht haben. Der Markt reagiert positiv darauf, was sich insbesondere in der Performance beliebter Segmente wie Memecoins, dezentralisierten KI-Projekten (deAI) und dezentralisierter Wissenschaft (DeSci) zeigt.
Auch die breiteren Finanzmärkte zeigen eine starke Leistung. Der Finanzsektor führt den Aktienmarkt unter den Erwartungen an Steuerreformen und Deregulierung in den USA an. Allerdings gibt es auf den internationalen Märkten gewisse Volatilitäten, während der Renminbi unter dem Druck der möglichen Erhöhung von Zöllen in den USA leidet und die Goldpreise aufgrund der abnehmenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Wahlen fallen.
Layer 1
Im November 2024 sprang die Gesamtmarktkapitalisierung der Blockchain um 41,1 % auf 2,8 Billionen USD. Obwohl Bitcoin mit einem Anteil von 68,1 % dominierte, war dies ein Rückgang im Vergleich zu 70,1 % im Oktober, da auch Altcoins in diesem Monat stark abschnitten. Ethereum wendete den Abwärtstrend und erreichte einen Marktanteil von 15,9 % (absolute Steigerung um 0,6 %), während Solana BNB überholte und einen Anteil von 4,0 % erreichte.
Im Kontext der anhaltenden Preisrekorde für Bitcoin zeigen Altcoins eine hervorragende Leistung. Stellar (XLM) führt mit einem Anstieg von 466,8 %, gefolgt von Hedera (HBAR) mit 269,7 %, Cardano (ADA) mit 201,5 % und Polkadot (DOT) mit 130,7 %. Der Anstieg von Stellar spiegelt das wachsende Interesse des Marktes an seiner Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen und CBDC-Fähigkeiten wider, was möglicherweise durch die Erwartungen an eine Klarheit der regulatorischen Rahmenbedingungen nach den US-Wahlen beeinflusst wird.
Datenquelle: Preise und Marktkapitalisierung von Public Chain-Token
Der TVL im DeFi-Sektor wuchs im November um 43,0 % auf 90,8 Milliarden USD. Ethereum führt mit einem Anstieg von 61,6 %, gefolgt von Tron und Solana auf den Plätzen zwei und drei. Während die meisten der 15 führenden Ketten nach TVL ein Wachstum verzeichneten, fiel Polygon um 5,9 %, da Polymarket nach den US-Präsidentschaftswahlen Kapitalabflüsse erlebte. Der Abwärtstrend von TON seit Oktober setzte sich fort, was auf eine Abnahme der Dynamik bei Telegram-Spielen und Meme-Aktivitäten zurückzuführen ist.
Datenquelle: Public Chain TVL
Die Move-Technologiestack-Blockchain zeigt weiterhin eine starke Entwicklung. Sui erreichte neue Höhen in Bezug auf Tokenpreise und Marktkapitalisierung und schloss eine strategische Partnerschaft mit der renommierten Finanzinstitution Franklin Templeton ab. Aptos fördert das Wachstum der On-Chain-Aktivitäten durch seine Meme-Launch-Plattform Emojicoin. Movement steht kurz vor der Einführung des Mainnets, und die Daten des Testnets sind vielversprechend: Laut Movement Explorer gibt es bereits über 6,6 Millionen Konten und 153 Millionen Transaktionen.
Stablecoins bleiben ein zentrales Segment. USDS wurde als erster bedeutender DeFi-nativer Stablecoin auf Solana eingeführt, während Ripple Berichten zufolge kurz davor steht, die Genehmigung für RLUSD von der New Yorker Finanzdienstleistungsbehörde (NYDFS) zu erhalten. Mit wachsendem Einfluss von Stablecoins richtet sich die Aufmerksamkeit der Branche darauf, ob einige Unternehmen ihre eigene Blockchain herausgeben werden. Tether-CEO Paolo Ardoino erklärte in einem Tweet, dass sein Unternehmen neutral bleiben und keine eigene Blockchain einführen werde, als Antwort auf die Bedenken der Branche.
Bitcoin Layer 2 & Sidechains
Im November 2024 erzielten Bitcoin Layer 2 und Sidechains ein signifikantes Wachstum, mit einem Gesamt-TVL von 2,4 Milliarden USD, was einem Anstieg von 34,6 % im Vergleich zu Oktober entspricht. Der Wettbewerb um die Bitcoin-Liquidität zwischen den Hauptplattformen hat zugenommen.
Core hat seine Marktführerschaft mit einem Anstieg des TVL um 55,7 % auf 890 Millionen USD gefestigt und seinen Marktanteil auf 37,4 % ausgeweitet. Dieses Wachstum ist auf das Fusion-Upgrade im November zurückzuführen, das doppelte Staking und Liquiditäts-Bitcoin-Staking (LstBTC) eingeführt hat, wodurch Benutzer höhere Erträge erzielen können, während sie die Liquidität der BTCfi-Plattform von Core aufrechterhalten.
Bitlayer hält mit einem TVL von 580 Millionen USD den zweiten Platz, während der Marktanteil auf 24,4 % gefallen ist. BSquared wächst weiterhin und verzeichnete ein monatliches Wachstum von 53,1 % auf 260 Millionen USD TVL, was zu einem Sprung auf den dritten Platz führt, während Rootstock mit 240 Millionen USD TVL den vierten Platz einnimmt.
Datenquelle: Bitcoin-Ökosystem Public Chain TVL
Auf der Ebene des BTCfi-Projekts ist das Pell Network mit einem TVL von 400 Millionen USD führend, gefolgt von Avalon Finance (Bitlayer und Core) und DeSyn (Bitlayer), die auf mehreren Ketten stark abschneiden, mit jeweils über 200 Millionen USD TVL.
Ethereum Layer 2
Im November 2024 erreichte der gesamte TVL der Ethereum Layer 2-Lösungen (normierter Brückenanteil) 27,5 Milliarden USD, was einem Anstieg von 2,0 % im Vergleich zu Oktober entspricht, während er weiterhin hinter dem Wachstum von Bitcoin-Skalierungslösungen zurückbleibt.
Datenquelle: Ethereum Layer 2 Übersicht November 2024 - Rollups (Brückenbezogene Kennzahlen)
Arbitrum One behauptet seine Führungsposition mit einem TVL von 11,3 Milliarden USD und einem Marktanteil von 41,0 %, während Base Optimism überholt und den zweiten Platz mit einem TVL von 5,1 Milliarden USD und einem Anteil von 18,6 % einnimmt, was auf die Aktivitätssteigerung durch die auf Farcaster basierende soziale Meme-Deployment-Plattform Clanker und die AI-Agenten-Entwicklungs- und Bereitstellungsplattform Virtuals Protocol zurückzuführen ist. Gleichzeitig fiel der Marktanteil von Optimism auf 17,3 %.
Starknet-TVL wuchs um 5,1 % und überholte Blast, um den vierten Platz zu belegen, während Blast weiterhin auf 14,5 % fiel. Das Wachstum von Starknet profitierte von der am 26. November gestarteten STRK-Staking-Initiative sowie dem Versprechen des CEO Eli Ben Sasson, die Leistung im nächsten Quartal erheblich zu steigern. Gleichzeitig zeigte World Chain eine hervorragende Leistung mit einem TVL-Wachstum von 131,4 % auf 570 Millionen USD.
Im November hat die Ethereum Foundation unter öffentlichem Druck durch die Veröffentlichung des Berichts 2024 die finanzielle Transparenz verstärkt und gleichzeitig die Kernwerte und Finanzierungsstrategien umreißt. Vitalik Buterin betonte die zukünftige Entwicklung von Ethereum, einschließlich der Implementierung von DAS zur Verbesserung der Layer 2-Skalierbarkeit und Infrastrukturverbesserungen zur Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen, von ENS bis zu Verbrauchszahlungen.
Blockchain-Gaming Public Chains
Im November stieg die Anzahl aktiver Blockchain-Spiele um 4,6 % auf 1.696, wobei die BNB-Kette, Polygon und Ethereum in der Spielverteilung die Marktführerschaft behielten, mit Anteilen von 20,9 %, 15,4 % und 13,4 %.
Das Nutzerengagement zeigt neue Veränderungen, wobei opBNB, Ronin und Nebula (SKALE) mit durchschnittlich 1,8 Millionen, 900.000 und 400.000 täglichen aktiven Nutzern (DAU) an der Spitze stehen. Die DAU von OpBNB stieg um 46,1 %, was auf die Impulse von SERAPH: In The Darkness und MEET48 sowie auf die Migration einiger Spiele von der BNB-Kette zu opBNB zurückzuführen ist. Gleichzeitig zeigt Ronin eine starke Erholung, unterstützt durch die Einführung des neuen Spiels Fableborne und das Wiederwachstum von Lumiterra.
Datenquelle: Anteil aktiver Blockchain-Spiele an den öffentlichen Ketten
Die auf Telegram basierenden Spiele zeigen gemischte Ergebnisse. Während das TON-Ökosystem mit einem Rückgang der DAU um 41,9 % auf 116.400 konfrontiert ist, zeigt Sui einen Anstieg der DAU um 23,1 % auf 233.300, was hauptsächlich auf den Erfolg von BIRDS und die signifikanten Benutzerbindungskennzahlen zurückzuführen ist.
Datenquelle: BIRDS-Spiele neue Benutzer-Wochen-Retention
Für weitere Datenanalysen siehe (Blockchain-Gaming-Bericht November 2024: Der Weg der GameFi unter dem Einfluss eines Bullenmarktes).
Finanzierungsstatus
Im November 2024 wurden im Blockchain-Bereich 12 Finanzierungsereignisse verzeichnet, mit einem Gesamtbetrag von 79,8 Millionen USD, was einen Rückgang von 23,3 % im Vergleich zu Oktober bedeutet und den niedrigsten monatlichen Wert seit August darstellt. Fünf dieser Ereignisse veröffentlichten keine spezifischen Finanzierungsbeträge.
Finanzierungsereignisse im November 2024 für Public Chains (Datenquelle: crypto-fundraising.info)
Zero Gravity Labs (0G Labs) wurde in diesem Monat der größte Empfänger von Finanzierungen und gab bekannt, dass es 40 Millionen USD in einer Seed-Runde sowie ein Token-Kaufversprechen von 250 Millionen USD erhalten hat. Das Unternehmen hat sich von seiner ursprünglichen Positionierung als modularer Blockchain-Anbieter hin zu einem Krypto-AI-Startup entwickelt, das ein dezentrales AI-Betriebssystem (dAIOS) zur Entwicklung von AI-Anwendungen auf der Blockchain entwickelt.
Mehrere Layer-1-Blockchains haben in diesem Monat Finanzierungen erhalten, einschließlich Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay und Datalayer. Bemerkenswert ist, dass der von Ava Labs entwickelte verwaltete Blockchain-Dienstleister AvaCloud EtraPay übernommen hat und ein Team von angesehenen Datenschutztechnologie-Experten sowie den innovativen Krypto-Token-Standard Encrypted ERC (eERC) gewonnen hat.
Das Layer 2-Ökosystem bleibt in der Investitionsaktivität lebhaft, mit sechs Projekten, die eine neue Finanzierungsrunde erhalten haben, darunter Bitfinity und Lnfi Network für Bitcoin Layer 2, Heurist und Corn für Ethereum Layer 2 sowie andere Layer 2-Projekte wie Akave und AgentLayer.
